新材料產業生態圈：從上游帶動高技術產業躍升

□文/杭州市統計局課題組

近年來，隨著創新創業環境的持續優化，產業發展生態的不斷完善，杭州新材料產業創新成果日益豐碩，產業規模持續壯大，總體實現由中低端產品自給自足邁向中高端產品研發生產的結構轉變，形成以材料創新推動制造業高質量發展的良好局面。

杭州新材料產業生態圈發展現狀

新材料作為高技術制造業發展的基礎和先導，廣泛應用于信息、能源、交通、醫療等各個領域，處于其他高技術產業鏈的上游。新材料的創新為下游產業的發展提供了機遇，并極大地帶動了其他高技術產業的突破和發展。加快先進材料領域研究和創新，推進新材料產業發展和壯大，有利于推動杭州傳統產業轉型升級和先進產業提質擴能，對杭州實現社會生產力和經濟發展質量的進一步躍升具有重要意義。

杭州堅持以高質量發展為導向，推動產業園區專業化、特色化發展，保持產業強鏈、補齊產業弱鏈，加強跨區域合作，保證供應鏈、產業鏈安全，推動技術、產品、價值鏈升級，初步建成具有一定影響力的新材料研發和制造高地，實現新材料產業智能化生產、高端化提升、綠色化轉型。膜材料、金屬材料、半導體材料、微納材料、生物材料及化工化纖新材料等6大產業鏈取得長足發展。

2022年，杭州新材料產業生態圈擁有規上企業530家，實現營業收入2421億元，增長7.1%；實現利潤總額108億元，下降14.6%。其中，制造業領域518家，實現營業收入2413億元，增長7.1%；服務業領域12家，實現營業收入8億元，增長5.8%。杭州新材料產業持續壯大發展，有力支撐新一代信息技術、醫用器械、先進制造裝備和節能環保等領域產品的創新發展，以新材料為媒介推進五大產業生態圈深度融合，共同助力杭州制造業向高端化邁進。

■產業規模持續壯大，重點領域優勢明顯

2022年，全市規上工業企業中，歸屬新材料產業生態圈的有518家，占7.8%，實現工業總產值1548億元，增長3.5%，占全市規上工業企業的8.5%，較上年提高0.4個百分點。杭州新材料產品領域分布廣泛，比較具有優勢的產品集中在高端膜、高端鋁合金、永磁材料、生物材料和新型化纖材料等領域，具備“做大做強”基礎。

從企業數量看，杭州新材料產業生態圈主要分布在金屬材料、生物材料和化工化纖新材料等產業鏈，合計492家，占生態圈的92.8%。其中膜材料細分包含光電膜、分離膜等，高端金屬材料范疇包含磁性材料、焊接材料、銅鋁合金等，化工化纖新材料主要集中在石化高新材料領域。

從產業規?？?，杭州金屬材料產業鏈和化工化纖新材料產業鏈分別實現營業收入439億元和1779億元，合計占生態圈的91.9%。生物材料、微納材料尚未形成完整的產業鏈，企業普遍較小，不少處于初創期，但核心技術領先，應用前景十分廣闊。

從戶均利潤看，杭州新材料產業生態圈戶均實現利潤2032萬元，其中膜材料產業鏈和半導體材料產業鏈戶均分別實現利潤5652萬元和10111萬元，分別是生態圈平均水平的2.8倍和5.0倍。功能性膜材料和半導體材料正逐步構建起完整產業鏈，在不少細分領域的核心技術擁有國際領先水平。新材料重點優勢領域的加快培育，將有力支撐與智能物聯、綠色環保等產業的跨圈、跨鏈融合發展（如表1）。

■特色產業持續發展，集聚效應初步顯現

2022年，杭州積極營造產業興盛氛圍，努力提升新材料產業生態，13個區、縣（市）均發展有新材料產業。受不同的地理因素、區位特征和產業政策影響，新材料產業生態圈呈現出不同的集聚特征和發展特點。

從企業數量看，杭州新材料規上企業超過50家的有蕭山、余杭、錢塘、臨安和建德等區、縣（市），其中蕭山區有122家。膜材料領域重點上下游配套企業主要集中在臨安青山湖科技城，磁性材料主要集中在蕭山杭州新材料產業園，銅鋁合金新材料及焊接材料集中在余杭區，化工化纖新材料主要集中在蕭山區和建德市。

從產業規?？?，蕭山、錢塘新材料規模超500億元，余杭、臨平、臨安和建德等地新材料規模超100億元，其中蕭山區營業收入達1176億元。受益于產業平臺的有效支持，杭州已形成較為完善的膜材料生產服務體系，多家企業研發中心為磁性材料產業創新集聚綜合體提供創新支撐。

從戶均規?？矗邶堫^企業、隱形冠軍和“小巨人”企業帶動下，新材料產業集聚效應初步顯現，推動上下游關聯產業協同發展。杭州新材料產業生態圈企業戶均實現營業收入4.57億元，其中蕭山、錢塘和拱墅戶均營業收入超過全市平均水平，分別達9.64億元/戶、7.67億元/戶和7.03億元/戶，新材料產業為重要工業平臺的發展起到支撐作用（如表2）。

表2 2022年全市新材料產業生態圈分地區發展情況

■產研融合持續推進，龍頭企業快速成長

2022年，杭州通過持續夯實產業基礎能力，優化主導產業發展生態，創新扶持政策受益面擴大，企業創新意愿不斷提高，產研融合持續推進，成果產出日益豐碩，新材料產業發展氛圍初步形成。

從發展規模看，杭州新材料產業生態圈擁有規模10億元以上企業52家、50億元級企業9家、100億元級企業3家，其中恒逸石化營業收入規模超700億元。10億元以上企業合計實現營業收入1880億元，占生態圈的77.7%，頭部企業持續壯大、穩健發展為杭州新材料產業起到引領示范作用。

從先進頭銜看，杭州新材料產研領域新增工信部單項冠軍3家，累計達10家；新增國家專精特新“小巨人”26家，累計達39家；新增國科小企業201家，新申報國高企422家。累計擁有材料類上市公司28家、浙江省“隱形冠軍”企業11家、杭州市鯤鵬企業15家。

從發展潛力看，科百特生產的濾芯及濾膜產品在多個行業廣泛應用，是全球僅有的具備全產業鏈生產制造能力的3家企業之一。五星鋁業是目前世界最大的鋰離子電池用鋁箔生產基地，市場占有率國際排名第一。高烯科技石墨烯材料核心技術國際領先，其產品獲國際石墨烯產品認證中心認證。杭州新材料領域多數企業都還處于初創期，但其技術水平領先，發展潛力無限。

杭州新材料產業發展的瓶頸

■產業集群有待進一步形成

隨著全球高新技術產業的快速發展和制造業的不斷升級，新材料領域的產品、技術、模式不斷更新，應用領域不斷拓展，市場前景更加廣闊，各行各業對新材料的需求日顯旺盛。國內重點城市針對新材料重點領域均有所布局，并逐步形成區域集群發展態勢。從全國看，環渤海地區在稀土功能材料、硅材料、磁性材料等領域具有較大優勢；長三角地區在高性能金屬、高分子材料等領域具有較大優勢；珠三角地區已形成新型電子材料、高技術陶瓷、新型電池、高性能涂料產業集群。從省內看，寧波立足精細化工產業集群核心區，在化工類新材料上具有較強優勢；衢州發揮新能源產業平臺集群優勢，在鋰電材料和膜材料等領域馳名全國。反觀杭州，新材料產業生態圈涉及諸多領域，企業在產業領域和地域分布上較為分散，產業之間相互關聯性不夠，尚未形成產業鏈條，以點帶線、以線帶面的聯動效應和集聚效應還沒有得到有效發揮。

■產業制約有待進一步突破

杭州新材料產業雖逐步由中低端產品自給自足向中高端產品自主研發過渡，總體規模和發展質量穩步提高，但產業基礎仍顯薄弱，產業制約亟須突破。以膜材料產業鏈為例，部分高性能膜材料的關鍵原材料對外依存度仍然較大，POE樹脂主要依賴韓國LG、美國陶氏，國內萬華、中石化尚處在攻關階段；茂金屬聚乙烯、PMP、全氟磺酸樹脂、聚偏氟乙烯和聚醚砜等材料主要依賴日本，國內衢化、中化藍天、萬華分別仍在立項開發。杭州部分產品技術水平與國際先進水平還存在差距，微孔濾膜的高端領域市場基本由國外企業控制，膜材料產業高附加值產品比重偏低，難以完全滿足新興領域對高性能膜材料產品的需求。膜材料國產裝備及技術的市場接受度低，國產規模化的裝備仍然欠缺，高性能膜材料產品生產裝備或關鍵零部件仍受國外公司壟斷，自有核心技術裝備欠缺，缺乏系統化解決方案，制約成果轉化及產業化。

■產業結構有待進一步優化

杭州新材料產業結構在產業生態和區位特色雙重影響下，形成以膜材料、金屬材料、半導體材料、微納材料、生物材料和化工化纖新材料等為主導的產業生態圈。各產業鏈中，基礎性較強的膜材料和半導體材料企業32家，實現營業收入145億元，占6.0%；前瞻性較強的微納材料和生物材料企業48家，實現營業收入59億元，占2.4%；與傳統制造業結合度較高的金屬材料企業133家，實現營業收入439億元，占18.1%；化工化纖新材料企業達318家，實現營業收入1779億元，占73.5%。杭州化工化纖新材料企業主打滌綸纖維、己內酰胺等初級原材料，處產業鏈中低端。從生態圈看，杭州新材料產業亟須加大在半導體材料和先進膜材料等基礎材料領域的布局，加強在微納材料和生物材料等未來材料領域的規劃。從產業鏈看，杭州化工化纖新材料領域亟須提高輕量化材料、新型塑料、多用途新材料的產研融合，實現“多條腿”走路的發展局面。

杭州新材料產業發展的建議

■統籌協調，培育新材料產業集群

一是發揮龍頭企業引領作用，選擇一批發展潛力大、優勢突出、有代表性的新材料企業，有針對性地支持企業發展，通過支持企業上市、兼并、聯合重組等形式，發展壯大龍頭企業，成為產業集群的中堅力量，充分發揮大企業的輻射作用，帶動中小企業相互協作、共同發展。

二是加大產業集群扶持力度，持續推進“千名干部助千企”專項服務，通過了解企業的發展需求，制定相應的產業集群投入政策，將集群內有限的資源進行最優化的分配。加大對產業集群的財政支持力度，推動集群突破技術發展瓶頸，擴大集群規模，提升產業集群競爭力。

三是培育新材料完整產業鏈，鼓勵市域內下游產業優先選用本土新材料，打造新材料完整的產業鏈，采取“龍頭企業拉動、配套企業跟進”的產業鏈招商方式，引進和發展上下游配套項目，完善產業協作鏈條，提高產業集中度，逐步形成培育新材料龍頭企業的產業鏈梯隊。

■夯實根基，完善新材料創新體系

一是加強基礎學科研究，堅持目標導向和自由探索“兩條腿走路”，把新材料前沿科技同經濟社會發展目標結合起來。推進戰略導向的體系化基礎研究、前沿導向的探索性基礎研究、市場導向的應用性基礎研究，注重發揮重點實驗室引領作用、頭部科研機構建制化組織作用。

二是完善創新能力體系建設，建立起以企業為主體、市場為導向、產學研用緊密結合的自主創新體系，加快新材料創新平臺布局。加強新材料人才培養，促進國際人才交流合作，注重培養基礎扎實、視野開闊的研究型人才，培養有工匠精神、實踐操作能力強的應用型人才。

三是鼓勵產業鏈資源整合，推進重點領域短板材料產業化攻關，加強產業鏈上下游企業間的相互合作。以規?；瘧玫男虏牧蠟橥黄瓶?，組織重點新材料研制、生產和應用單位聯合攻關，提升新材料產業基礎保障能力，推動產業基礎再造工程，提升產業基礎能力。

■儲備項目，推進新材料強鏈補鏈

一是謀劃儲備一批項目。立足區域資源稟賦和產業優勢，利用好新材料領域國家重大戰略機遇和省、市重點產業部署，著眼強基礎、補鏈條、聚產業，謀劃儲備一批重大項目，持續推進產業融合發展，培育新興產業，謀劃未來產業，為杭州新材料產業高質量發展提供新動能。

二是實施建設一批項目。做好磁性材料、石墨烯等項目的招引謀劃，深化中建材玻璃新材料項目和北京興高高頻通訊基材液晶高分子膜（LCP膜）項目落地對接，完善項目開復工調度機制，認真落實包抓責任制，及時協調解決項目建設中存在的問題，全力以赴加快項目建設進度。

三是達產達標一批項目。樹牢“項目招引、達產乃成”的理念，聚焦重點新材料投資項目，建立近期投產達產項目跟蹤服務清單，實行“亮燈”通報管理，壓實屬地管理責任，全力保障重大項目達產達標。加強達規納統服務指導，引導企業及時入庫，加快形成企業產出增量。