全球商用飛機市場現狀

周恒

窄體飛機市場延續增長

2022年全球民航運輸業持續復蘇，全球窄體干線客機共完成交付938架，同比增長22.1%，繼2021年交付量大幅反彈之后，2022年延續了快速增長勢頭，遠超疫情前2019年的交付水平，反映出市場持續向好的大趨勢，但是與歷史高位2018年1200多架的年交付規模仍有差距。

波音737MAX年交付量持續攀升。自2020年11月美國率先復飛波音737 MAX以來，全球多國也陸續批準其復飛，波音737MAX交付量持續攀升，2022年共有372架波音737MAX完成交付，同比增長53.1%，增速持續擴大，展現出快速追趕空客A320neo的勢頭。其中兩艙布局160座級的波音737MAX8仍然是該系列的主力型號，共交付311架，占比超過80%。

窄體干線客機市場空客領先優勢縮小。雖然2022年波音737MAX交付規模持續提升，但在全球窄體干線客機市場，空客仍以60.3%的市場份額占據優勢。2022年空客共實現交付窄體干線客機565架，同比增長7.2%，增速收窄。其中A321neo交付量為264架，首次超過A320neo，成為窄體干線客機最受歡迎機型。另外A220系列小型窄體客機繼續保持50架左右的交付規模，發展形勢良好。

C919完成首架機交付，窄體干線客機市場迎來新的挑戰者。12月9日，國產C919交付全球首家用戶東方航空公司，標志著中國民航運輸市場首次擁有中國自主研發的噴氣式干線飛機，也標志著全球窄、干線客機市場迎來了新的挑戰者。交付之后，這架C919將開展100h以上的空機驗證試飛，預計2023年將正式投入商業載客運營。

寬體飛機市場反彈有限

寬體干線客機市場出現反彈，但交付量仍遠低于疫情前水平。2022年隨著全球疫情影響逐步消退，經濟、旅游往來開始恢復，洲際、國際航空運輸市場實現反彈，但俄烏戰爭、中美貿易摩擦等負面因素的影響，對全球寬體干線客機市場復蘇形成了一定阻礙。2022年，全球寬體干線客機交付量實現小幅反彈，全年共交付123架，但與疫情前300架以上的交付水平還存在較大差距。

波音787恢復交付，波音寬體客機市場份額不及空客一半。2021年，波音共實現交付31架寬體機，包括9架波音787-8、10架波音787-9和12架波音787-10，與其疫情前百架以上的交付水平相去甚遠。波音777由于面臨換代，全年僅完成交付3架。2022年，波音全年寬體客機交付量僅為34架，雖相比上年有所反彈，但交付量不及空客的一半。

空客寬體客機業務保持穩定增長，但總體交付水平與疫情前差距較大。2022年，空客全年交付寬體客機89架，同比增長14.1%。空客保持了連續3年在寬體干線客機市場對于波音的競爭優勢。從具體機型看，主力機型A350全年共完成交付62架，同比增長17%；換代的A330neo系列機型持續發力，全年共完成交付23架，同比增長64.3%。但空客寬體客機的總交付規模與疫情前150架左右的交付水平還存在較大差距。

全球寬體貨機市場保持穩定，空客A350F將挑戰波音在寬體貨機市場的壟斷地位。2022年，全球經濟貿易復蘇使航空貨運需求保持穩定增長，全球共完成交付新貨機44架，較2021年增加了3架，已連續4年維持在40～50架的交付水平，市場總體保持穩定。

目前，空客正在加緊A350F貨機型號的研制，該機是一款滿足國際民航組織將在2027年底實施的二氧化碳排放最新標準的貨機，在經濟性和環保性方面具有明顯優勢，已經獲得超過30架訂單。可以預見，空客A350F將對波音壟斷的寬體貨機市場帶來較大的沖擊。

支線飛機市場止跌回穩

2022年，全球噴氣支線飛機完成交付96架，比上年增長5.5%，終結了連續5年的下跌趨勢，實現小幅回升。巴西航空工業的主力機型E175實現交付35架，仍然在該細分市場占據優勢。國產ARJ21交付量快速提升，年交付34架，比上年增長61.9%，超過除E175以外的其余競爭機型。由于需求下滑以及俄烏軍事沖突的影響，俄產Superjet100年交付量下滑明顯，全年僅完成7架交付。

渦槳支線飛機市場在低位徘徊，ATR72貨機或成新標桿。近年來全球渦槳支線客機市場持續萎縮，從2015年133架的交付規模持續下滑至2020年的19架，雖然去年全球疫情持續好轉全球年度交付量有所反彈，但市場需求的持續縮小導致2022年交付量再次下滑至26架。2022年ATR 72-600F貨機交付量繼續提升，共完成交付7架，相比上年增長了一倍，ATR 72-600F貨機或成為9t級航空貨運業的新標桿機型。

市場未來展望

全球窄體干線飛機年度新簽訂單大幅增長，雙巨頭市場競爭激化

2022年，隨著全球民航運輸業快速復蘇，航空公司購機意愿大幅提升，全球窄體干線飛機市場年度新簽訂單達到1979架，同比增長45.5%。

全球窄體干線飛機市場競爭激烈，A320neo新簽訂單再次超越波音737MAX。自窄體干線飛機主力機型波音737系列和A320系列進入換代周期以來，波音737MAX和A320neo兩款全新機型市場競爭愈加激烈，年新簽訂單交替領先，但由于波音737MAX遭遇了停飛，A320neo逐漸擴大了競爭優勢。雖然波音737MAX在2021年迎來復蘇，新簽訂單回升至700架以上，但在A321neo的強勁需求推動下，2022年A320neo系列飛機新增訂單達到857架，再次超越波音737MAX成為窄體干線飛機市場最受歡迎機型。

A321neo繼續受到市場追捧，未來空客將繼續擴大產能。2022年空客A320neo系列飛機新簽訂單中，A321neo客機達到496架，占比仍然超過50%，而儲備訂單更是達到3685架，占比超過60%，兼具靈活性和經濟性的A321neo繼續受到市場追捧。A321neo客機儲備訂單持續保持增長，對空客公司的產能提出了更高的要求。2022年，空客A321neo的年產能已提升至264架，相比十年前已經增長了3倍多，但為了應對持續增長的市場需求，空客計劃進一步提升產能，空客天津總裝線已經在2022年底正式投產A321neo，預計2023年初開始交付。

波音737MAX和A320neo儲備訂單優勢明顯，新進入者短期內難以對波音和空客形成挑戰。隨著中國C919進入市場，以及俄制MC21飛機加速研制，波音、空客在全球窄體干線飛機市場的壟斷地位將逐漸被打破。但是從全球窄體干線飛機市場訂單儲備情況看，雖然C919已經獲得了超過1200架訂單，但確認訂單只有602架，而MC21確認訂單僅有175架，與波音737MAX超過4000架和A320neo超過6000架的儲備訂單規模仍有較大差距，因此C919 和MC21要向波音、空客成功發起挑戰還需要經過多年的飛行驗證，積累良好口碑，完善運營支持體系，并且不斷改進改型，提高市場競爭力。

全球寬體客機訂單大幅上漲，貨機訂單再創新高

寬體干線客機新簽訂單增長3倍，波音787走出困境。新冠肺炎疫情的消退使全球寬體干線客機市場重新煥發生機，2022年全球寬體干線客機新簽訂單178架，訂單量接近2021年的3倍。特別是波音787全年獲得了139架新簽訂單，重新回到了歷史高位，但是73.3%的訂單都來自美國本土，波音787的口碑完全恢復還需要時間積累。空客寬體客機新簽訂單同樣實現了增長，包括20架A350訂單和19架A330neo訂單。由于高載客量、長航程窄體客機飽受好評，A330系列客機受窄體客機分流影響換代之后并沒有受到市場追捧，年訂單量一直處于低位。

寬體干線客機儲備訂單持續走低，波音空客各占半壁江山。全球寬體干線客機儲備訂單繼續下滑，截至2022年底，訂單儲備量為1461架，同比下降6.9%。由于2022年波音787新簽訂單大幅提高，波音寬體干線客機的儲備訂單達到874架，比空客公司的訂單量多近300架，波音和空客都在不斷調整產能，計劃在2030年前完成當前儲備訂單交付。截至2022年底，波音新研的大型寬體客機波音777X儲備訂單已增至298架，具有較大的市場潛力，在波音747和A380客機相繼停產后，隨著機型的新老交替，全球寬體干線客機市場將進入新的發展時期，兩大巨頭的爭奪也將愈加激烈。

全球寬體貨機新簽訂單突破100架，波音新的777-8F收獲33架訂單。近兩年，全球航空貨運市場需求快速增長為寬體貨機市場注入強勁發展動力，繼2021年全球寬體貨機新簽訂單創10年新高之后，2022年新簽訂單規模繼續擴大，訂單量突破100架。未來應對空客A350F大型貨機的市場競爭，波音在2022年宣布推出波音777-8F新一代貨機，該機型作為777X的貨機版本，其載運能力與波音747-400F相當，并且已經獲得了卡塔爾航空200億美元的訂單支持，預計未來全球寬體貨機市場競爭將愈加激烈。

全球支線飛機市場持續低迷

全球噴氣支線飛機新簽訂單小幅下滑，巴航工業E195-E2收獲歷史最多訂單。2022年全球噴氣支線飛機新簽訂單為90架，較上年減少19架。其中，E195-E2客機憑借其良好的經濟性優勢，獲得了來自美國、加拿大、西班牙等國共計66架訂單，也是其上市以來獲得訂單最多的一次。國產ARJ21客機新增30架確認訂單，截至2022年底儲備訂單已達到335架，占全球噴氣支線客機總訂單的48.7%。巴航工業曾經的主流機型E175新簽訂單僅為9架，由于2022年2月E175-E2的研發再次被暫停，ARJ21搶占該級別市場迎來了機遇。

全球渦槳支線飛機市場持續低迷，ATR72-600F貨機已連續兩年沒有獲得新訂單。2022年全球渦槳支線客機新簽訂單量繼續在低位徘徊，只有ATR旗下的兩款機型獲得了新訂單，訂單數量為31架，較上年增加1架，由于缺乏市場需求，所以短期內難以回到曾經百架以上的訂單規模。從具體機型看，ATR42獲得了17架新機訂單，首次超過ATR72，反映出小座級的渦槳支線飛機仍然有一定的市場需求。截至2022年底，ATR72仍擁有100架以上儲備訂單，在該細分領域占據絕對主導。ATR72-600F貨機已連續兩年沒有獲得新訂單，截至年底儲備訂單為19架，支線貨機尚未完全獲得市場的認可。

建議

堅定不移地發展民機產業，推動國產商用飛機實現商業成功

自2022年2月俄烏軍事沖突爆發以來，以美國為首的北約國家和歐盟各國對俄羅斯持續施加制裁措施，包括波音、空客在內的多家飛機制造商停止對俄交付飛機和零部件，導致俄航空運輸業幾乎停擺。我國一直被美國視為其實現全球戰略的戰略對手，美國通過“出口管制”“斷供”等方式對我國國產民機發展制造阻礙，因此我國要堅定不移地發展民機產業，加大自主可控能力建設投入，支持國產飛機先行先用，以市場為指導，制定合理的民機產品發展規劃，推動國產商用飛機實現商業成果。

以市場為導向，加快國產商用飛機新機研制

2022年全球干線客機市場快速復蘇，貨機訂單再創新高，反映出全球民航運輸業巨大的市場潛力。雖然首款國產干線客機C919即將開展商業運營，但從目前市場競爭形勢看，我國還難以打破波音、空客多年的市場壟斷。當前全球市場，無論是長航程的窄體客機，還是大運量的寬體客機，以及大型貨機，都具有較大的市場需求，因此國家要加大對國產新機研制的政策和資金支持，創造良好的國產飛機運營條件，助推國產飛機技術迭代，快速提升市場競爭力。

全球渦槳支線客機需求萎縮，新研機型要提前布局多任務構型

當前全球渦槳支線客機市場一直在低位運行，全球年度交付規模不足30架，并且ATR72已壟斷市場多年，即使未來市場有所恢復，需求提升，有限的市場規模也難以支撐新研制的機型實現商業成果。因此要做好產品發展規劃，以市場研究為導向，提前開展貨運型、救援型等多任務構型研制，為市場開拓打下基礎。