2022年我國中重卡市場分析及2023年前4月市場分析

賈莉潔　孟慶思

摘要：隨著汽車產業整體由增量時代過渡到存量階段，商用車市場由快速增長期逐漸進入結構調整期。進入“十四五”，市場運力補充逐漸飽和，新增需求漸緩。在市場和政策引導下，排放結構、能源結構、運力結構等結構轉型趨勢更加突出，市場進入結構優化和深度調整階段，中重型貨車作為重要細分市場，行業進入變革的關鍵時期。基于此，針對經濟及政策結構轉型的市場背景，對中重型貨車市場的走勢及結構進行分析，并對政策、市場驅動下的不同燃料類型中重卡發展空間提出預判。

關鍵詞：中重卡；量化分析；新能源市場

中圖分類號：U469? 收稿日期：2023-05-29

DOI：10.19999/j.cnki.1004-0226.2023.06.006

1 宏觀環境與商用車市場關聯情況

“十二五”時期以來，我國人均GDP逐漸提升，但增速逐漸下行。在經濟增速放緩背景下，與商用車相關的批發零售、地產建筑等實體產業增速整體放緩，商用車市場動能逐漸下行。自2022年上半年，國務院頒布多條政策為基建投資提供配套資金支持、信貸支持以及資金投放指導［1］。但由于疫情影響下地方財政吃緊，地方基建項目資本金籌措困難，項目促成及實際開展仍受阻；下半年，政策性開發性金融工具、政策性信貸額度對基建項目自籌資本金進行了有效補充，結合充足的配套資金額度，助力基建項目在2022年下半年乃至2023年上半年逐步落地開展，下半年財政方面或受房地產下滑影響基建投資資金吃緊，整體維持較高增長水平，但未來一年預期地產投資持續承壓。自疫情暴發以來，基礎消費品增速普遍下滑，2023年內需緩慢回升驅動批發零售持續增長，地產、建筑下行斜率趨緩，與商用車市場關聯性較強的實體產業小幅回暖，產業GDP增速高于2022年水平，支撐市場修復。

2 中重卡市場概況

2022年，中重型貨車銷量53.9萬輛，同比下滑64.5%；截至2022年底，中重卡保有量942.1萬輛，較上年減少27.1萬輛。“十三五”時期商用車領域老舊車淘汰和排放標準升級政策集中實施，強制拉動了大量國三標準以下老舊貨車提前退出，促進中重卡提前銷售，掀起行業換購和集中采購高潮，透支后期2～3年的市場需求［2］。此外，貨車保有量上升、5年以下車輛占比提升，運力供給持續上漲，但公路貨運需求規模受疫情以及政策的影響略有收縮，導致公路貨運市場運力供給相對過剩。疊加近兩年市場低迷，運費增長緩慢，但油價快速上漲，明顯壓縮公路貨運行業利潤。利潤收縮、運力供給過剩，將抑制新購以及換購需求。進入2023年，在國內工業企業復工復產、制造業上下游供應鏈運輸需求增長以及海外出口需求增長拉動下，中重卡市場回暖明顯。2022年底及2023年年初，多家企業發布了對2023年行業銷量判斷，綜合來看，2023年重卡銷量在2022年低基數影響下，增幅在25%左右。

分車輛類別及其銷量情況來看，2022年牽引車、自卸車市場份額下滑較大，這兩類車型受到透支的影響較高，以重卡歷史銷量走勢為基礎，對2021年后的銷量透支影響進行測算，假設透支影響需3年左右時間消化，2023年將是透支影響的最后一年。2023年1-4月，制造業景氣程度持續增加，貨運行業信心增長，居民消費意愿穩定提升，長途干線、煤炭運輸、城市配送等市場率先后啟動，拉動牽引車、載貨車需求擴大，市場份額增長；而工程類專用車需求相對低迷，市場份額較去年下滑5個百分點。

3 中重卡細分維度銷量分析

3.1 中重卡分區域的市場概況

從2022年中重卡銷售區域分布來看，各區域下滑程度均在50%以上，其中需求較高省份下滑程度相對較小，小于平均水平，而東北、西北等地區需求規模較小，缺少較強的支撐因素，市場下滑程度較大。

2023年1-4月TOP10省份中，山西同比增長較快，增速達到97.3%，市場份額由5.1%增長至7.4%，提升2.3個百分點。廣東及四川省相對恢復較慢，較2022年市場僅小幅提升。

3.2 中重卡分企業市場概況

2022年，中重卡市場中僅5.1%企業銷售千輛以上，其中TOP10企業占比75.0%，份額較上年下滑2.7個百分點，市場集中度仍維持在較高水平。TOP10企業中，中聯重科及三一汽車憑借專用車市場需求，下滑程度小于市場平均水平，市場份額增長較快，分別增長1.3和0.7個百分點；而陜汽集團較2021年中重卡市場同比下滑75.4%，份額受到擠壓下滑2.9個百分點。

2023年1-4月，市場在去年同期低基數的作用下增長較快，TOP10企業市場占比達到78.8%，較2022年全年增長3.8個百分點，各家企業除中聯重科外均同比正增長，其中陜汽較去年同期增長92.9%，增長速度較快。

3.3 中重卡燃料結構及新能源市場概況

2020年以前受燃氣國六標準實施、低氣價、藍天保衛戰推動等因素影響，天然氣中重卡銷量逐年攀升，但2021年后燃氣柴油比上升、疫情波及范圍擴大、碳達峰推動新能源發展，導致天然氣中重卡需求下滑。2022年天然氣中重卡銷售3.7萬輛，同比下滑35.9%；2023年天然氣重卡需求主要取決于氣價走勢和煤炭等大宗商品運輸需求量，全年銷量預計小幅回升，達到4.2萬輛，同比增長10%。

在新能源中重卡發展早期，下游用途結構較為單一，以市政環衛及封閉場景為主，車型主要為專用車及載貨車。2022年整體中重卡新能源滲透率由2021年的0.8%提升至5.0%，新能源中重卡各技術路線均維持較高增長水平——純電動產品銷售2.4萬輛，同比增長119.4%；燃料電池銷售0.3萬輛，同比高速增長256.2%。2023年新能源商用車市場的發展仍主要依賴于國家及地方政策的推動，在換電模式的應用、燃料電池示范推廣、高耗能行業環評推動下，換電和燃料電池技術快速發展，主要應用場景規模持續擴張，2023年1-4月市場仍維持較高滲透率，新能源產品占比3.0%，純電動仍為主要新能源類型。針對2023年全年情況，在免征購置稅年底退出、鼓勵性政策、老舊車換購、高油價預期等因素驅動下，2023年新能源中重卡市場發展將進一步加快，其中2023年換電技術在新能源重卡占比將達到60%，新能源短途接駁牽引車、新能源重型自卸車銷量增幅預計80%左右，滲透率分別達到60%、11%。

4 結語

針對2023年全年情況，國內經濟持續修復，疫情負面影響明顯下降，在全國經濟穩增長基調下，消費、投資、房地產等市場溫和復蘇，推動物流車、工程車需求回暖，特別是在全球經濟復蘇的支撐下，重卡出海市場有望平穩增長；同時，在環保及排放政策的影響下，部分區域推動國三標準及以下老舊車淘汰“清零”，《貨車污染治理攻堅行動方案》引導國六標準車輛淘汰，在物流、環衛、港口等重點領域新能源化進程加快，釋放“油換電”需求，利好中重卡市場。但中重卡市場恢復的不利因素仍表現在以下三個方面：前三年銷量的高位增長以及運輸行業景氣程度下滑帶來的收入減少，一方面對后期銷量有所透支，另一方面用戶的購買力及信心均下降；“公轉鐵”“公轉水”繼續推進，部分沿江或鐵路樞紐地區發布地方政策，提高鐵水運輸占比，沖擊公路運輸需求；國際油氣價格仍高位震蕩，影響車輛運輸成本。

參考文獻：

[1]姚哲皓，張小婷，張少華中重卡新技術發展特點分析[J]商用汽車，2023（1）：71-75.

[2]易鈳，廖穎慧我國換電重卡市場現狀及前景分析[J]專用汽車，2022（8）：5-7.

作者簡介：

賈莉潔，女，1986年生，高級工程師，研究方向為商用車政策與技術。