朗威股份、海科新源、恒工精密致尚科技、天承科技、國科恒泰譽辰智能

朗威股份（301202） 申購代碼301202 申購日期6.26

發行概覽：本公司擬向社會公開發行不超過3410 萬股人民幣普通股（A 股），本次發行的募集資金總額將視市場情況及詢價確定的發行價格確定。本次發行募集的資金總額扣除發行費用后，將按輕重緩急順序投資于以下項目：新建生產智能化機柜項目、年產130 套模塊化數據中心新一代結構機架項目、數據中心機柜系統研發中心建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司是一家數據中心機房及綜合布線設備提供商，主要從事服務器機柜、冷熱通道、微模塊、T-block機架等數據中心機柜和數據電纜等綜合布線產品的研發、生產、銷售及服務。公司產品主要應用于中大型數據中心以及智能樓宇布線場景。公司是數據中心建設由工程向產品化轉變的重要參與者，以工廠預制產品為支點，致力于下一代綠色數據中心基礎設施的研發、制造和建設。

核心競爭力：經過多年的技術及數據中心項目經驗的積累，公司掌握了機柜系統模塊化等核心技術，可以將機柜系統拆解成可以定制化修改規格或參數的通用性模塊，根據客戶不同機柜系統要求，匹配各個模塊規格或參數，快速完成機柜主體結構設計，再對個性化部分進行完善，迅速形成針對性的數據中心機柜解決方案。通用性模塊的共線生產，具有規模效應，可用較少的物料，較低的成本，實現快速交付，滿足不同客戶多樣化機房環境需求。

公司扎根數據中心機房設備領域多年，依靠模塊化定制及快速交付能力、產品節能低碳優勢、工藝改進及制造成本優勢以及產品品質及性能優勢，在行業內積累了大量知名客戶，建立了優質的銷售網絡，樹立了良好的業界口碑，獲得了廣大客戶的認可，成功進入了多家知名企業的合格供應商名單。公司與中興通訊、海康威視、騰訊、維諦技術、科華數據、城地香江等下游知名上市企業建立了穩定的合作關系。與卓越的下游客戶合作，在數據中心機柜系統領域積累了豐富的成功案例，產品終端應用于騰訊清遠云計算數據中心、中國移動長三角（南京）數據中心、上海證券交易所金橋數據中心、蔚海智谷數據中心、匯天云端數據中心等中大型數據中心。深度參與機房結構系統設計階段，讓公司積累了眾多成熟解決方案，使公司技術與產品迅速迭代，形成了良性循環，客戶結構不斷優化。

募投項目匹配性：“新建生產智能化機柜項目”旨在解決公司目前數據中心機柜產品產能不足矛盾，以滿足數據中心機柜產品市場需求；“年產130 套模塊化數據中心新一代結構機架項目”旨在把握數據中心模塊化發展的行業趨勢，加大在模塊化數據中心機柜的布局；“數據中心機柜系統研發中心建設項目”旨在對公司數據中心機柜系統技術研發水平進行升級。

風險因素：與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。

（數據截至6 月23 日）

海科新源（301292） 申購代碼301292 申購日期6.27

發行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發行人民幣普通股不超過5574.08 萬股，占發行后總股本的比例為25%。公司擬將首次公開發行股票募集資金扣除發行費用后的凈額擬投向鋰電池電解液溶劑及配套項目（二期）。

基本面介紹：公司是全球主要的鋰離子電池電解液溶劑制造商之一，憑借行業領先的技術、完整的產品線和嚴格的品質管理，在電解液溶劑行業居于領先地位。公司也是高端丙二醇、異丙醇等產品國內的主要生產商之一，產品在市場上具有較強的競爭力，有力推進我國醫藥級丙二醇、二丙二醇等產品的進口替代。

核心競爭力：報告期內，公司專注于電解液溶劑行業和精細化學品行業領域，始終堅持自主創新和自主研發，通過持續研發投入掌握具有知識產權的全產業鏈核心技術。公司是國家高新技術企業，被認定為“國家專精特新‘小巨人企業“山東省工程實驗室”“山東省技術創新示范企業”及鋰電材料類“十大年度客戶信賴品牌”等。截至2022 年12 月31 日，公司擁有已授權專利77 項，其中發明專利36 項，實用新型專利41 項；參與制定了8 項國家標準、行業標準和團體標準。

公司擁有完備的產品體系，是國內為數不多能夠同時提供5 種碳酸酯溶劑的生產企業，也是國內精細化學品的領先生產企業。公司經過多年的研發和創新，目前擁有電子級碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯，產品種類齊全，能夠一體化供應，使公司在電解液溶劑行業具有較強的競爭優勢。與此同時，公司擁有高端丙二醇、異丙醇等多種精細化學品，產品廣泛應用于高端樹脂、香精香料、化妝品、醫藥、煙草、食品等各領域。經過多年的發展和規劃，公司產品體系逐漸完善，奠定了公司在鋰電池電解液和精細化學品領域的領先地位。

公司是國內較早從事和布局鋰電池電解液溶劑和精細化學品業務的廠商之一，長期以來專注于鋰電池電解液溶劑領域，依托公司在技術、研發、質量等方面的綜合優勢，積累了優質的核心客戶資源，在全球鋰電池電解液溶劑市場中具有較高品牌知名度。公司先后榮獲鋰電材料類“十大年度客戶信賴品牌”“山東知名品牌”和“山東優質品牌”等品牌方面榮譽稱號。

募投項目匹配性：公司本次募投項目的實施將全面提升公司的綜合競爭實力，推動公司業務規模快速增長，實現可持續發展。同時，募投項目的順利實施將進一步提升公司的研發創新能力，增強公司的核心競爭力。項目建設對樹立海科新源品牌形象、振興地方經濟、提高企業經濟效益，增強企業發展后勁具有重要作用。

風險因素：與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。

（數據截至6 月23 日）

恒工精密（301261） 申購代碼301261 申購日期6.27

發行概覽：公司擬公開發行不超過2197.2549萬股人民幣普通股，具體募集資金數額根據市場和詢價情況確定。本次發行募集資金扣除發行費用后，將按照項目實施的輕重緩急順序，擬投資于以下項目：流體裝備零部件制造項目、流體裝備核心部件擴產項目、技術研發中心建設項目、補充流動資金、償還有息負債。

基本面介紹：公司主要專注于精密機加工件及連續鑄鐵件的研發、生產和銷售。目前，公司已經形成“一項核心產品和工藝、兩項核心應用領域”的“一體兩翼”的業務格局。“一體”指高質量連續鑄鐵件的生產能力，“兩翼”分別是連續鑄鐵件在空壓機領域的批量應用和在液壓裝備領域的批量應用。

核心競爭力：公司所處行業屬于技術密集型產業，公司擁有連續鑄鐵件生產及精密機加工件制造領域的多項技術專利、專有工藝、先進生產加工與檢測設備。依托于公司精密連續鑄鐵件生產及加工工藝，公司的產品在致密性、耐磨性、加工精度等方面相比傳統的砂鑄工藝更加先進。公司一直注重研發投入，2020～2022年，公司研發投入占營業收入比例分別為3.35%、3.20%、3.20%，研發投入年復合增長率達25.10%。同時，公司十分重視人才培養與對外交流合作，與西安理工大學建立產學研合作平臺。截至2022 年12 月31 日，公司已擁有授權專利98項，其中發明專利8項，實用新型專利90項。公司是高新技術企業，憑借出色的研發能力和產品品質，獲得國家工信部頒發的“第二批專精特新‘小巨人企業”等榮譽，并被認定為“河北省水平連續鑄鐵技術創新中心”“邯鄲市工程技術研發部”。

公司始終重視產品質量及品牌聲譽，積極采用國內外通用標準實施產品質量控制，通過了ISO9001：2015 質量管理體系認證、ISO14001 環境管理體系認證。公司根據ISO9001：2015 質量管理體系的要求確定了公司質量管理目標，及質量目標所必需的質量管理體系過程、產品實現過程、資源、信息及控制準則與方法。同時，為提高產品良品率，公司配備了三坐標測量機、洛氏硬度計、直讀光譜儀、萬能材料試驗機、金相顯微鏡、碳硫快速分析儀等一系列先進檢測儀器，并在研發、采購、生產各環節嚴格把控，努力提升產品品質；在售前、售中和售后環節，不斷提升服務質量，使得公司產品的客戶滿意程度和服務體驗一直維持在較高水平。

募投項目匹配性：“流體裝備零部件制造項目”“流體裝備核心部件擴產項目”兩個項目建成投產后，將進一步釋放公司產能，加強“連續鑄鐵+機加工”一站式服務能力，為公司業務創新創造提供產能支持。“技術研發中心建設項目”項目建成后，將大幅提升公司研發能力與創新能力，有利于公司在復雜的市場環境中，通過不斷創新贏得競爭優勢。

風險因素：與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。

（數據截至6月23日）

致尚科技（301486） 申購代碼301486 申購日期6.28

發行概覽：本次擬公開發行股票3217.03 萬股，占發行后總股本的25%。公司募集資金存放于董事會決定的專戶集中管理，做到專款專用。本次募集資金擬投資以下項目：游戲機核心零部件擴產項目、電子連接器擴產項目、5G 零部件擴產項目、研發中心建設項目、補充流動資金項目。

基本面介紹：自創立以來，公司秉承自主創新、自主研發的經營理念，圍繞核心客戶需求持續進行研發投入，不斷豐富產品種類及提高技術含量。目前，公司產品形成以游戲機、VR/AR 設備的精密零部件為核心，以電子連接器、光纖連接器為重要構成的布局。

核心競爭力：自創立以來，公司秉承自主創新、自主研發的經營理念，圍繞核心客戶需求持續進行研發投入，不斷豐富產品種類及提高技術含量，建立了具有獨立知識產權的核心技術體系：一方面，在產品研發設計上，公司注重人才建設，不斷提升產品開發設計能力，持續豐富產品種類及提高技術含量，開發設計的產品很好地適應了市場需求，新產品業務收入持續增長。報告期內，公司的游戲機零部件業務收入分別為30087.17 萬元、41，260.84 萬元和38112.99 萬元，成為公司營業收入的主要來源，其中公司生產的Joy-stick 產品于2020 年順利通過Facebook 檢驗，并開始批量供貨，未來隨著下游客戶需求的增長，公司游戲機零部件業務收入規模預計將不斷提升；另一方面，公司自主研發的自動化生產設備及模治具等專用生產設備已投入使用，形成了集產品、生產設備及模治具開發為一體的研發體系，大大提升了公司的研發效率。

公司依托自身精湛的模具設計開發能力，具備多品種、多批量的柔性生產能力。同時，通過對產品生產工藝的持續改良、自動化程度的持續提升以及供應鏈管理，有效地降低了產品生產及采購成本。公司的成本優勢能夠幫助客戶降低產品成本，增強終端產品競爭力。此外，公司制定了嚴格的質量控制制度，并在人員和設備方面進行了大量投入，對產品質量實施了全程監控，公司先后通過了ISO9001質量管理體系認證、ISO14001環境管理體系認證、IATF16949質量管理體系認證、GJB9001C質量管理體系認證、IECQ質量認證、德國VDE安全認證及美國UL安全認證等國際國內標準體系認證，產品質量控制能力得到多家國內外知名企業的認可。

募投項目匹配性：募投項目的建設項目將通過引進先進生產設備、優化工藝流程，提升公司自動化生產水平，為公司進一步實現業務創新夯實業務基礎。研發中心項目通過引進行業人才、購置先進實驗設備，有利于公司跟蹤前沿技術、實現核心技術突破，從而加強公司的技術和研發優勢；補充流動資金項目有利于優化公司財務結構，增強研發實力，提升公司業務創造及創意能力。

風險因素：與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。（數據截至6 月23 日）

天承科技（688603） 申購代碼787603 申購日期6.28

發行概覽：公司擬公開發行14534232 股人民幣普通股，募集資金總額將根據實際發行數量及發行價格確定。本次募集資金扣除發行費用后，將全部用于與公司主營業務相關的項目，具體投資項目按輕重緩急排列如下：年產3萬噸用于高端印制線路板、顯示屏等產業的專項電子化學品（一期）項目、研發中心建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主要從事PCB所需要的專用電子化學品的研發、生產和銷售。PCB作為組裝電子元器件和芯片封裝用的基板，是電子產品的關鍵電子互連件，隨著應用領域需求擴大和制造技術進步，PCB產品類型由普通的單雙面板和多層板發展出高頻高速板、HDI、軟硬結合板、類載板、半導體測試板、載板等高端產品。報告期內，公司產品主要應用于上述高端PCB的生產。

核心競爭力：在研發方面，公司研發產品的使用參數具有較高的容忍性，研發過程中模擬不同的生產環境進行測試，以滿足不同產品線的生產要求。在生產環境發生波動時，具有高容忍性的化學藥水能夠保證PCB 的良品率。在原材料采購方面，公司嚴格把關原材料的來源和品質，與行業內知名的供應商保持了穩定的合作關系。在進料管控方面，公司嚴格按照進料檢驗標準進行檢驗，同時按照產品配方配制小樣，根據產品出貨標準進行檢驗。在生產管控方面，公司嚴格按照生產工藝單進行生產，多方核對檢查，對生產出來的產品進行測試，達到設定標準方可灌裝，并留樣。在包線客戶的生產過程中，公司會委派工程師進行現場指導，提供生產技術指引及生產問題分析解決等一系列技術支持。

在建立以來的多年經營發展中，公司憑借自身突出的研發能力、過硬的產品質量及優質的技術服務獲得客戶認可，在業內獲得了良好的品牌形象和影響力。公司與眾多下游優質企業建立了良好而穩定的合作關系，包括超毅、深南電路、依利安達、景旺電子、崇達技術、興森科技、定穎電子、世運電路、生益電子、方正科技、博敏電子、奧特斯、信泰電子、南亞電路等知名企業，為公司未來持續發展打下了堅實的客戶基礎。

募投項目匹配性：“高端印制線路板、顯示屏等產業的專項電子化學品（一期）項目”的實施，公司擬購置適合高端產品生產的設備，引進全自動的灌裝線提升生產效率，并通過工藝技術的提升對原來產品進行改良、調整和升級，提高產品的適用性與穩定性，實現新的盈利增長點，降低市場競爭帶來的經營風險。通過“研發中心建設項目”的建設，公司將在新建的研發中心引進高端專業人才，建造專業的分析測試實驗室、應用試驗線，提高公司在PCB 專用電子化學品配方及工藝方面的研發能力，為新產品的推出打下良好的基礎，從根本提升公司的核心競爭力。

風險因素：與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。（數據截至6月23日）

國科恒泰（301370） 申購代碼301370 申購日期6.29

發行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發行不超過7060 萬股人民幣普通股（A 股），募集資金總額將根據實際公開發行的股票數量及發行價格確定。本次公開發行募集資金總額扣除發行費用后的實際募集資金凈額，將投資于以下項目：第三方醫療器械物流建設項目、信息化系統升級建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：國科恒泰致力成為中國領先的醫療器械領域的供應鏈綜合服務商，目前主要從事醫療器械的分銷和直銷業務，并在業務開展過程中提供倉儲物流配送、流通渠道管理、流通過程信息管理以及醫院SPD 運營管理等專業服務。

核心競爭力：發行人已經建立高效完善的物流網絡體系，截至報告期期末，公司在全國31 個省市，建立了122 個物流分倉，形成了覆蓋全國的倉儲物流配送網絡，2 小時運輸半徑覆蓋全國約80% 三甲醫院，滿足生產廠商、經銷商及客戶多批次、多品規、小批量、高頻出入庫的要求。發行人已經形成業內領先的信息管理系統，自主研發了信息系統核心運營模塊。內外部信息平臺信息實時交互實現了業務全程可視化與全程追溯，提高了業務的流轉效率，降低了經營過程中的操作風險，滿足產業鏈條各方參與者日常經營管理需求、業務開展需求，降低了生產廠商、經銷商的信息管理成本的同時，亦可滿足主管部門全過程可追溯監管需求。

發行人主要管理團隊在高值醫用耗材領域任職超過10年，具有扎實的專業知識與豐富的從業經驗，對高值醫用耗材行業具有深刻理解，市場敏銳度高，在經營理念、內部管理、產品分析、生產廠商資源整合等方面確保了公司在行業內的領先地位。發行人通過配備專業化的倉儲設備和物流人員實現對復雜庫存的有效管理、精準配臺服務，在保持較低的物流成本和較高運行效率的條件下，出錯率大幅降低，服務的群體范圍大幅增加，有力支撐公司業務的穩步增長。

公司是中國科學院旗下醫療大健康業務板塊的支柱企業，控股股東東方科儀控股集團有限公司是中科院控股的大型專業外貿集團公司，集產品進出口、產品代理、招標、儲運、報關、寄售、建立國外儀器維修站和保稅庫以及高科技產品的研發、生產和銷售為一體，連續多年被列為中國最大的500 家進出口企業之一，強大的股東背景為公司發展帶來品種資源優勢、資金優勢、信用優勢。

募投項目匹配性：本次公司募集資金投資項目中的第三方醫療器械物流建設項目，旨在進一步豐富公司為流通渠道提供的倉儲物流配送的服務內涵，延伸公司的服務價值鏈；信息化系統升級項目的建設，一方面將更好地實現對公司業務模式的信息化支撐；另外一方面也能加速公司信息化服務能力產品化的進程。

風險因素：與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。（數據截至6 月23 日）

譽辰智能（688638） 申購代碼787638 申購日期6.30

發行概覽：公司本次公開發行不超過1000 萬股A 股股票。本次發行所募集資金扣除發行費用后，擬投資于以下項目：研發生產基地新建項目、補充營運資金。

基本面介紹：公司主營業務為非標自動化智能裝配設備、測試設備的研發、生產和銷售。公司主要產品為鋰離子電池智能制造裝備與消費電子類智能制造設備，可廣泛運用于新能源、汽車電子、消費電子等多領域產品的智能生產制造，是實現生產自動化、智能化和高效化的關鍵裝備。

核心競爭力：公司是國家高新技術企業。公司核心管理層多為技術出身，注重產品研發與技術創新。最近三年平均研發經費支出占主營業務收入超過6%。研發團隊由一百多名資深機械工程師、電控工程師、軟件工程師及IE 工程師組成，研發設計經驗豐富，可以以客戶需求為導向，準確快速完成滿足客戶需求的產品解決方案。

公司自成立之初即與下游龍頭客戶緊密配合進行了大量工藝驗證工作，將鋰電池制造工藝進行數字化、代碼化轉換，形成了技術模塊化積累。鋰電池的安全性與鋰電設備在整個生命周期內的穩定性息息相關，公司利用數字化與人工智能技術，保證設備在生命周期內穩定的同時降低生產成本。公司注重設備的標準化，通過模塊化的設計和組裝，在大幅降低成本的同時保證設備的性能與長期穩定性。此外，公司引入面向產品生命周期各環節的設計理念，在產品設計之初即綜合考慮鋰電池制造過程中的工藝要求、測試要求、組裝的合理性，同時還考慮到維修要求、售后服務要求、可靠性要求等。

公司多年來深耕鋰離子電池智能裝備及其他行業非標自動化設備，為客戶提供鋰電池的專業化組裝及測試智能制造裝備，在鋰電新能源領域已經建立了較好的品牌與客戶資源優勢。公司當前客戶資源優質，國內知名電池生產制造企業如寧德時代、中創新航、瑞浦能源、億緯鋰能、欣旺達、塔菲爾、蜂巢能源、海基新能源等均與公司建立了長期穩定合作關系。這類優質客戶信譽良好，電池產能擴張迅猛。據高工產研鋰電研究所（GGII）調研統計，未來五年內電池廠商產能合計規劃超2TWh，對公司未來業務發展將起到巨大推動作用。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目實施后將有效提升公司產能，增強公司整體生產能力、技術研發實力和資本實力，有助于公司主營業務發展，是公司整體提升競爭能力和盈利能力的重要舉措，也是實現公司經營戰略發展目標的重要保證。通過募投項目的實施，公司的研發場所、辦公環境及配套設施將得到大幅改善，通過引進優秀的開發設計人才，大力增強公司整體開發設計能力，對公司的自主創新能力等業務創新創造創意性方面具有積極影響。

風險因素：與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。

（數據截至6月23日）