外資加碼，化工市場競爭格局生變

于洋

2月20日，歐盟委員會宣布，根據《歐盟合并條例》，批準瑞士英力士集團和中國石油化工集團公司成立合資企業。

從巴斯夫豪擲百億歐元在中國湛江建設一體化基地，到科思創投資數千萬歐元在上海一體化基地新建兩座分別生產水性聚氨酯分散體（PUD）和彈性體的工廠，再到英力士和中國石化共同運營上海賽科、按股權均分比例在天津成立合資公司、利用英力士技術生產丙烯腈丁二烯苯乙烯……越來越多的外資化工企業加速搶灘中國市場，反映了外資化工巨頭敏銳的市場嗅覺，也將給中國化工市場競爭態勢帶來變化。

最優的選擇——中國

俄烏沖突下，化工資本正在從歐洲逃離。

巴斯夫歐洲公司執行董事會主席薄睦樂宣布了針對歐洲降本計劃的具體措施，以及對路德維希港一體化基地結構性調整措施。降本計劃將于2023～2024年實施，重點是使巴斯夫在歐洲，尤其是在德國的成本結構合理化，以應對變化的框架條件。

類似行為不僅發生在巴斯夫。歐洲化學品分銷商協會（FECC）總干事多蘿西·阿恩斯表示：“歐洲化學品生產商正努力應對通貨膨脹的影響、能源安全的威脅，以及隨之而來的能源價格波動。目前，化工投資正在流向亞洲和美國市場，而非歐洲。原因是它們的投資框架條件更確定，原材料和能源供應更便宜、更可靠。”

在與美國市場的比較選擇中，中國廣闊的市場和一系列利好政策，讓化工巨頭們紛紛加快了來華投資的步伐。巴斯夫在最近發布的年報中明確指出：“未來，巴斯夫聚焦于業績的有機增長，到2027年全球計劃投資規模達到288億歐元。不在中國這樣規模大、增長強的市場里投資，將是巴斯夫最大的風險。”

相較于世界其他地區，中國有著穩定的政治環境。面對能源價格上漲，中國迅速采取措施，進行保供穩價。雖然受到俄烏沖突等外部因素影響，導致能源外部壓力有所增加，但是整體來看中國能源價格保持平穩。“平穩的能源價格以及穩定的政治環境，是我國發展高端石化行業的有力后盾。”能源化工專家柯亮說。

安全的投資環境下，活躍的市場讓投資者紛紛青睞中國化工市場。在沙特基礎工業公司（SABIC）副總裁兼北亞區總裁李雷看來，作為世界最大的化工產品生產國和消費國，中國市場具有巨大活力。“中國經濟具有持續增長的充足潛力。據國際貨幣基金組織發布的《世界經濟展望報告》，今年中國經濟增速預期將達到5.2%。同時，中國不斷擴大的高水平對外開放，將進一步擴大鼓勵外商投資的范圍。”

合作檔次升級

在二十多年的合作中，外資化工企業已經與中國化工產業鏈形成了較好的契合。在這一輪投資加碼的浪潮中，我們可以清晰地看到，中國與國際化工巨頭的合作正在由“制造合作”向“智造合作”變化。

2月15日，總投資超100億美元的埃克森美孚惠州乙烯項目工程取得重大進展。埃克森美孚化工大亞灣研發中心啟動建設，成為埃克森美孚在北美總部以外首個配備中試裝置、融合產品研發及工藝開發的綜合性研發中心。

業內專家認為，埃克森美孚化工大亞灣研發中心的建立，將推動惠州加快形成石化產業產學研用深度融合的技術創新體系，在重大外資項目引入、化工研發人才引進、促進國際技術交流與合作等方面帶來積極示范效應。

早在2021年，中國密集出臺了一系列規劃和政策文件，強化化工制造業綠色低碳轉型的頂層設計，推動和引導化工制造業領域節能降碳，加快化工產業綠色改造，實現化工制造業綠色低碳轉型升級。

隨著中國“雙碳”目標的持續推進，外資化工企業紛紛加快通過成立低碳技術研發中心、推動清潔生產等方式，加速化工生產綠色化轉型。部分外資化工企業專注于研究低碳技術發展和市場需求，通過與國內化工企業合作，推動低碳解決方案在中國市場的開拓和實施。“一些外資化工企業積極推動綠色工廠建設，通過采用新能源發電設備和使用低碳技術等，推動化工產業鏈碳減排，促進化工產業轉型發展。”柯亮說。

在中國石化副總裁余夕志看來：“全球能源格局正在加速重構，多元化、綠色化成為能源轉型升級的顯著特征。國內化工過剩產能消化需要更長時間，高端化、精細化、差異化成為化工轉型發展的重要方向。隨著‘雙碳工作的進一步深入，智能化、一體化、低碳化成為能源化工產業布局和轉型發展的必然選擇。”

競爭模式變化

外資不斷進入，加上大型民營資本的加入，“將促使行業發展邏輯發生轉變，石化行業進入后項目時代，呈現資本、技術和品牌等重要時代特征。”柯亮說。

在化工制造業結構升級的推動下，中國規模以上化學原料與化學制品制造業研發人員全時當量（FTE）和研發項目數呈現持續增長態勢。2016年研發人員全時當量為17.9萬人年，到2020年增長至18.1萬人年。研發項目數從2016年的29675個大幅增長至2020年的49404個，年均增幅達10.7%。其中，規模以上外資化工原料和化學制品制造業企業研發力量持續強化和提升。一批跨國化工企業持續在中國設立、啟動或升級研發與創新中心，積極推動研發本土化，對我國化工研發創新起到了積極的帶動作用。

2010年前，我國石化行業基本處于項目時代。無論是企業還是政府，在處理項目和投資的關系上，停留在以項目為核心、項目引導投資、項目驅動投資上。投資的政策屬性和計劃屬性強，投資的回報率未受到關注。

2010年后，我國石化行業逐漸進入后項目時代，政府和企業逐漸注重投資回報率。而隨著外資的不斷進入，我國石化行業將從項目生產經營向資本運營轉變。傳統意義上的擴大生產規模、降低生產成本，或不再是企業發展過程中追求的第一要義，行業競爭將從“混戰”模式轉變為新的“分層競爭和互補”模式。

“我國石化企業如何抓住行業演變過程中資本、技術和品牌的發展邏輯將是關鍵。”柯亮指出，“而外資的進入，將為我國石化企業的長期投資，起到示范和引導作用。”

責任編輯：陸曉如