馬斯克來華，想要做什么？

文 /《財經》記者 王靜儀 郭懷毅

編輯 / 李皙寅

要政策、談生意，連“吃了啥”都能上熱搜，馬斯克的訪華之旅馬不停蹄。

很少有哪位外國企業家來華，能像特斯拉首席執行官伊隆·馬斯克（Elon Musk）一樣，獲得政界、商界乃至普通網民的普遍關注。

5月30日上午，馬斯克的私人飛機從美國飛抵北京首都國際機場；當天，國務委員兼外長秦剛在北京會見了馬斯克。

《財經》記者從多個交叉信源獨家確認，在結束與秦剛的會見后，馬斯克與寧德時代董事長曾毓群見面。這是馬斯克本次中國行見面的第一位企業家。雙方探討了包括且不限于動力電池供應的問題。

第二天，馬斯克馬不停蹄。5月31日，工業和信息化部部長金壯龍在京會見馬斯克，雙方就新能源汽車和智能網聯汽車發展等交換意見。商務部部長王文濤也在同一天會見馬斯克，雙方就中美經貿合作、特斯拉在華發展等議題進行了廣泛、深入的交流。

6月1日，在造訪特斯拉上海工廠后，馬斯克從上海啟程返回美國，結束了這次歷時3天，總計40余小時的中國之旅。

但即便返回美國，馬斯克訪華的熱度依舊不減。特別是他在社交媒體上表示，中國政府將尋求在國內啟動人工智能監管。

在行程之外，馬斯克在抵達中國當天就在微博上贊美了中國航天：“中國的航天計劃遠比大多數人意識到的更為超前。”

在社交媒體上，此番來訪的關注度極高，連“馬斯克到北京第一天吃了啥”都在5月31日一度登上百度熱搜第一位。

這次來訪意義不凡。據《經濟日報》報道，當地時間5月27日，拜登政府宣稱，“印太經濟框架”14個成員國基本完成了“提高供應鏈韌性與安全”的協議談判，將加強芯片、關鍵礦物等基本材料的供應鏈，以“減少對中國的依賴”。而馬斯克此刻訪華，無疑堅定了投資中國產業鏈的信心。

外界普遍預期，他此行將宣布在中國落地新項目，也有可能宣布和調研推出改款Model 3、FSD在中國開展測試、第二工廠選址等。

與政界頻繁互動，馬斯克想要什么政策

馬斯克此番來訪，與中國政界積極互動。

據外交部官網消息，5月30日，國務委員兼外長秦剛在北京會見了馬斯克。秦剛表示，中國式現代化是人口規模巨大、全體人民共同富裕、人與自然和諧共生的現代化，將創造前所未有的增長潛力和市場需求，中國新能源汽車產業發展前景廣闊。中國將繼續堅定不移推進高水平對外開放，致力于為包括特斯拉公司在內的各國企業打造更好的市場化、法治化、國際化營商環境。拿特斯拉汽車來比喻，發展好中美關系，需要把準方向盤，沿著習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏的正確方向前進；及時“踩剎車”，避免“危險駕駛”；善于“踩油門”，推進互利合作。

馬斯克表示，中國人民勤奮、智慧，中國發展成就理所當然。美中利益交融，如同連體嬰兒彼此密不可分。特斯拉公司反對“脫鉤斷鏈”，愿繼續拓展在華業務，共享中國發展機遇。

5月31日，商務部部長王文濤在會見馬斯克時指出，習近平主席同拜登總統會晤時曾表示，地球足夠大，容得下中美各自和共同發展。中美兩國經濟深度融合，雙方應在相互尊重、和平共處、合作共贏原則指引下加強經貿對話與合作，世界經濟發展和人類進步需要科技領域的開放合作。

王文濤表示，中國正在全面推進中國式現代化，擴大高水平對外開放，這將為包括特斯拉在內的世界各國企業帶來新的發展機遇。中方將繼續高效、務實做好服務保障，支持外資企業在華長期、穩定發展。

馬斯克贊同美中關系不是零和博弈，感謝中方在新冠疫情期間對特斯拉上海工廠提供的支持和保障，贊揚中國發展的活力和潛力，對中國市場充滿信心，愿繼續深化互利合作。

馬斯克此時與中國政界友好互動，信號意味強烈。

據《經濟日報》報道稱，當地時間5月27日，拜登政府宣稱，“印太經濟框架”14個成員國基本完成了“提高供應鏈韌性與安全”的協議談判，將加強芯片、關鍵礦物等基本材料的供應鏈，以“減少對中國的依賴”。

5月29日，中國外交部發言人毛寧對此回應稱，全球供應鏈的形成和發展是市場規律和企業選擇的結果，人為干擾市場行為，將正常的經貿活動政治化，對半導體等產業合作人為設置障礙，這才是影響供應鏈穩定的最大風險。

同時，馬斯克也需要修復關系。5月，在中國國家市場監督管理總局介入的情況下，特斯拉一口氣召回了超過110萬輛電動汽車，接近進入中國以來的歷史全部銷量。針對備受爭議的單踏板模式，特斯拉為車主提供了能量回收模式的更多選擇。

馬斯克還有諸多業務，如特斯拉FSD、儲能產品、星鏈衛星業務等沒有進入中國，都需要本人來“破冰”推廣。

外界普遍預計，第二工廠選址、FSD在中國開展測試等都是此行重點議題。

2021年底，關于特斯拉將要在中國建設第二座工廠的消息就紛至沓來。其中，由遼寧省人民政府辦公廳主辦的“遼寧發布”公眾號甚至推送過一篇名為《沈陽市大東區“五抓”并舉 爭當振興發展排頭兵》的文章。其中提到：“結合文官片區城市更新，拉開工業發展空間，為特斯拉等重大新能源整車項目落地奠定基礎。”但是，特斯拉中國方面明確表示上述消息不實。

FSD進入中國，是懸在特斯拉頭上的另一大問題。此前，售價1.5萬美元（約合人民幣10.4萬元）的FSD已在北美開啟測試。而中國對自動駕駛態度謹慎，包括特斯拉在內的一眾車企都只能實現人類駕駛員監管下的輔助自動駕駛。

今年4月，有消息稱特斯拉即將在中國開展FSD的大范圍測試。5月，上海市經信委智能制造推進處副處長陳可樂表示，上海將進一步深化與特斯拉的合作，推動自動駕駛、機器人等功能板塊在滬布局。上述消息都被外界視為特斯拉FSD全面進入中國的前哨。

巧合的是，就在馬斯克返回美國后，他在社交媒體上談及了中國政府將尋求對人工智能的監管。他表示：“中國將在國內啟動人工智能監管。”

在馬斯克的商業版圖中，人工智能并不僅僅是自動駕駛，而是聯結他所有企業的“神經中樞”。

前特斯拉加州無人工廠研發負責人的Allen Pan告訴《財經》記者，特斯拉加州工廠將自動駕駛中的感知、決策和控制概念引入到生產線中，這背后是一套通用型人工智能，“如果馬斯克的其他公司也需要的話，也可以用在那家公司”。

事實也正如Allen Pan所述，在2022年10月的人工智能日（AI Day）上，特斯拉推出的“擎天柱”（Optimus）人形機器人原型機，大量使用了特斯拉在自動駕駛領域的技術。

雖然FSD入華和第二工廠選址都沒有定論，但馬斯克中國行本身已足夠讓資本市場看好特斯拉。

從5月31日馬斯克抵達北京到6月1日返美，特斯拉股價連續上漲，馬斯克身價也達到1923億美元，超過法國奢侈品巨頭酩悅·軒尼詩-路易·威登集團（LVMH）總裁貝爾納·阿爾諾（BernardArnault），重新奪回世界首富頭銜。

率先會面曾毓群，馬斯克想談什么業務

5月30日，馬斯克到訪中國后會見的首位中國企業家是曾毓群，為什么？

一個是全球最大的電動汽車企業，一個是全球最大的動力電池制造商，合作讓雙方實現共贏。2020年開始，寧德時代開始為特斯拉供貨，是特斯拉國產化過程中最重要的供應鏈企業之一。

受益于特斯拉的合作，寧德時代坐穩了全球動力電池產業的頭把交椅。據韓國市場研究機構SNE Research的數據，2022年，寧德時代連續第六年登頂全球動力電池裝車量第一名，市場份額達到創紀錄的37%。

財報數據顯示，特斯拉連續第二年成為寧德時代的最大客戶。2022年，寧德時代來自特斯拉的鋰電池銷售收入為380億元，占總營收的11.59%。

與此同時，憑借著和以寧德時代為代表的中國新能源汽車產業鏈合作，特斯拉全球銷量快速走高。2019年，特斯拉全球交付量為36.8萬輛，到2022年已經高達131萬輛。

但二者之間并非沒有矛盾，為了盡可能地降低成本，馬斯克無所不用其極，甚至一度和供應商關系緊張。曾毓群在一次采訪中就曾吐槽：“馬斯克整天都在談論成本問題，一天到晚要求我們更便宜。”

雙方此次見面，除了降本增效和深化合作，預計還將商討寧德時代赴美建廠事宜。今年3月，有消息稱特斯拉正尋求與寧德時代在美國合作建立一家電池工廠。據悉，該工廠將會參考寧德時代與福特汽車的合作模式。目前，寧德時代與福特汽車已經達成合作，由福特汽車出資，寧德時代提供技術與服務支持的電池工廠將于2026年投產。

根據美國《通貨膨脹削減法案》（下稱《IRA法案》）規定，只有汽車企業在美國本土生產和組裝動力電池，才能獲得能夠抵消電池三分之一成本的財政補貼。消費者購買這樣的電動汽車，才可以拿到7500美元消費補貼。

但就在6月6日，美國政府網站突然顯示，所有特斯拉Model 3車型都符合7500美元的電動汽車稅收抵免條件。這也讓外界擔憂，寧德時代是否不再供應特斯拉北美。

寧德時代表示，上述消息不屬實，公司與客戶戰略合作關系沒有發生變化。花旗分析師Jack Shang等在報告中也指出，特斯拉不太可能放棄寧德時代而轉向其他電池供應商。但這都沒有阻止股價的下跌，6月7日，寧德時代報收207.3元/股，下跌5.4%。

電車后是儲能，與中國產業鏈互相成全

“在沒有進入中國之前，特斯拉在美國的供應商質量并不高，用歐洲大眾的標準來看，品質表現堪稱糟糕。”奧緯咨詢董事合伙人張君毅對《財經》記者表示，特斯拉和一些中國汽車行業頂級供應商建立了合作關系，讓國產特斯拉的品質和成本得到了進一步優化。

據奧緯咨詢的不完全統計，特斯拉在中國的核心供應商數量有近百家，從關鍵的電池、電機、電控到充電樁、底盤和內飾，幾乎涵蓋新能源汽車產業鏈每個環節。

除了改善品控，中國供應鏈還降低了特斯拉的成本。特斯拉曾表示，上海工廠生產Model 3的單位成本，較美國工廠的生產成本降低了65%。

不同于外界認為特斯拉激活了中國新能源汽車市場，張君毅認為，特斯拉和中國汽車產業鏈之間，實現了互相學習、共同進步，“這離不開上海工廠和中國本土供應鏈的貢獻”。

如今，特斯拉不僅要在中國市場享受中國汽車產業鏈的紅利，還希望在海外復制彼此間的合作。

6月8日，有消息稱特斯拉正在動員不少中國供應鏈企業去墨西哥建廠。對此，《財經》記者向特斯拉求證，但截至發稿并未收到回復。

雖然上述消息并未得到證實，但在招銀國際研究部副總裁白毅陽看來，如果特斯拉產業鏈企業可以借此機會出海，整體上還是利大于弊。

他對《財經》記者表示，特斯拉墨西哥工廠的產能是增量，而不是對上海工廠的替代，所以對中國企業來說是業務增量。同時，由于美國《IRA法案》對中國企業具有潛在負面影響，而在墨西哥設廠可降低地緣風險，同時幫助中國供應商完成全球化布局。

最后，一部分中國企業目前已經在北美及拉丁美洲擁有部分投資，包括鋰資源、整車廠等，未來中國新能源產業有望實現從單一環節向全產業鏈的完善升級。

不難看出，特斯拉也已經和中國產業鏈有了非常緊密的合作關系。當中國產業鏈加持了特斯拉的電動車業務后，馬斯克又將目光投向了儲能業務。

早前的4月，特斯拉宣布將在上海新建一家超級工廠，專門生產該公司的儲能產品Megapack，這也是特斯拉在美國之外的首個Megapack超級工廠。

據規劃，上海Megapack超級工廠計劃于2023年三季度開工，2024年二季度投產。初期規劃年產商用儲能電池可達1萬臺，儲能規模近40GWh，產品提供范圍覆蓋全球市場。

這也是特斯拉和寧德時代的潛在合作項目，寧德時代已向特斯拉美國供應儲能電池，上海儲能工廠還未明確電池供應商。

應該指出的是，特斯拉的儲能產品目前并未向中國用戶開放。為什么特斯拉會在中國投產一款尚未在中國銷售的儲能產品？

“儲能產業鏈和新能源汽車產業鏈高度重合。”白毅陽對《財經》記者表示，例如儲能產品需要的電池、逆變器、熱管理等零部件，和新能源汽車大同小異。特斯拉又曾受益于中國新能源汽車產業鏈，所以新Megapack超級工廠選擇依托中國產業鏈也就可以理解了。