智迪科技、昊帆生物、賽維時代、信音電子、盤古智能、英華特、?？乒怆姟⒕沁_

智迪科技（301503） 申購代碼301503 申購日期6.30

發行概覽：本次公開發行股票總數為2000 萬股，本次公開發行募集資金扣除發行費用后擬投資于以下項目：計算機外設產品擴產項目、研發中心建設項目、信息化系統升級項目、補充流動資金。

基本面介紹：發行人專注于計算機外設領域，主要從事鍵盤、鼠標等計算機外設產品的研發、生產及銷售。公司主要客戶為國際知名計算機制造商和計算機外設品牌商，產品應用于電競游戲、商務辦公等場景。發行人堅持以研發設計和產品工藝創新為驅動，打造了“全工序覆蓋”的生產制造體系，致力于為客戶提供可信賴的產品解決方案及智能制造服務。

核心競爭力：公司是高新技術企業，始終堅持走自主創新的發展道路，在培養具有持續創新能力的核心技術研發團隊的同時，保持較高的技術研發投入，密切跟蹤外設行業技術發展趨勢以及下游終端用戶的需求偏好，持續推動技術升級和迭代，積累了一系列自主知識產權，不斷提升公司的技術研發實力。經過多年的研發經驗和應用實踐，公司已擁有獨特的技術研發優勢，具備較為成熟的產品生產技術和設計研發能力。

區別于傳統“來圖加工”的業務模式，公司依據深耕行業多年積累的技術經驗和研發能力，直接參與到下游客戶的產品設計及研發，結合用戶需求和現有技術水平，能夠向客戶提供切實可行的產品方案，提升了產品附加值，減輕了客戶負擔，鞏固了與客戶的合作關系，增強了客戶進一步加深合作的意愿。同時，在自主研發的過程中，公司進一步豐富和完善了原材料庫，掌握不同原材料的材質特性、使用效果和加工工藝，使公司的研發團隊對各種材料的實際使用效果、相互之間的差異性以及對應制造工藝有了更深層次的理解，從而為客戶產品設計和研發提供了更優的產品方案，進一步提升了公司的綜合服務能力。

多年來，公司通過持續輸出優質的產品及服務，與眾多國際知名計算機和計算機外設領域品牌商建立了穩定的戰略合作關系，積累了豐富的客戶資源，為公司持續發展壯大創下堅實的需求基礎。

募投項目匹配性：計算機外設產品擴產項目是公司根據計算機外設產品市場的發展趨勢，結合公司未來發展戰略方向，擴大核心業務規模。研發中心建設項目將改善公司研發設備及人力資源不足的現狀，鞏固并增強公司核心技術水平，為公司可持續發展提供動能。信息化系統升級項目將進一步提升公司信息化管理水平，有效提升流程管理效率，緩解業務規?？焖僭鲩L帶來的管理壓力。

風險因素：市場風險、技術創新和產品開發風險、經營風險、財務風險、管理風險、募投項目實施風險、社保和公積金被追繳的風險、其他風險。

（數據截至6 月30 日）

昊帆生物（301393） 申購代碼301393 申購日期7.3

發行概覽：公司本次擬公開發行2700萬股人民幣普通股（A股），募集資金總額將根據實際發行數量及發行價格確定。本次發行募集資金扣除發行費用后，將按照輕重緩急程度投入以下項目：蘇州昊帆生物股份有限公司100kg/年多肽、蛋白質試劑研發與生產及總部建設項目（一期）、年產1002噸多肽試劑及醫藥中間體建設項目、多肽及蛋白質試劑研發平臺建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：發行人自設立以來，專注于多肽合成試劑的研發、生產與銷售，產品覆蓋下游小分子化學藥物、多肽藥物研發與生產過程中合成酰胺鍵時所使用的全系列的合成試劑。

核心競爭力：作為生物醫藥行業上游的服務型企業，發行人憑借品類齊全、性能高效的多肽合成試劑產品建立的品牌優勢，快速將市場需求更廣、技術壁壘更高的分子砌塊和蛋白質試劑產品導入市場，并積極在脂質體與脂質納米粒藥用試劑、離子液體、PROTAC試劑和核苷酸試劑等新型產品領域布局。豐富的產品矩陣是公司技術產業化的核心載體，可以充分滿足生物醫藥領域下游客戶的采購需求。報告期內，主要產品多肽合成試劑收入貢獻較高。隨著公司多年的技術積累和客戶群體積淀，未來通用型分子砌塊、蛋白質試劑產品及其他產品的收入貢獻亦將顯著提升。

公司客戶覆蓋國內外1900 余家醫藥研發與生產企業、CRO、CDMO公司，其中不乏跨國醫藥行業龍頭企業，如BachemAG、Olon S.p.A等，以及藥明康德、凱萊英、康龍化成等國內專業從事醫藥研發和生產的服務外包知名企業。上述客戶對供應商有著嚴格的認證壁壘，一旦與上述客戶通過合作建立了互信的基礎，則在相當長的時間內會保持穩定的合作關系，并將不斷深化合作關系。

公司是國內較早專業從事多肽合成試劑研發、生產與銷售以及較早開展蛋白質試劑研發與生產的高新技術企業，經過近20 年的業務積淀，公司擁有了一支專業、穩定的科研隊伍，具有豐富的研發、產業化經驗，能夠滿足客戶的多種定制化需求，提供專業化的產品和服務。截至2022年12月31日，公司共有研發人員93人，占員工人數的比例為36.33%，核心技術人員擁有豐富的多肽合成試劑研發與生產經驗。公司已在多肽合成試劑領域深耕近20年，在國內外均積累了一定知名度。鑒于公司在該領域的實力和影響力，越來越多的下游客戶有多肽合成試劑需求時會優先與公司接觸并開展業務。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目系公司現有主營業務的產能及經營規模的擴充，項目實施所需的技術、生產工藝與公司現有核心技術基本一致。本次募集資金投資項目的實施，將擴大公司核心技術的應用范圍，拓展公司依靠科技創新成果開展生產經營的深度和廣度，進一步加強公司業務的創新創造創意性。

風險因素：與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。（數據截至6月30日）

賽維時代（301381） 申購代碼301381 申購日期7.3

發行概覽：公司擬申請向社會公開發行不超過4010萬股人民幣普通股A股，本次發行募集資金扣除發行費用后用于投資的項目（按輕重緩急排序）具體情況如下：時尚產業供應鏈及運營中心系統建設項目、物流倉儲升級建設項目、品牌建設與渠道推廣項目、補充流動資金。

基本面介紹：賽維時代是一家技術驅動的出口跨境品牌電商，通過平臺化快速反應能力滿足全球消費者高品質、個性化的時尚生活需求。自成立以來，公司秉持“讓美好生活觸手可及”的使命，以全鏈路數字化能力和敏捷型組織為基石，逐步構建集產品開發設計、品牌孵化及運營、供應鏈整合等于一體的全鏈條品牌運營模式。

核心競爭力：公司以全鏈路數字化能力為基礎，致力于打通全業務鏈條數據，實現全面技術驅動的業務模式。公司通過多年來在產品開發設計、銷售運營管理、效果監測和營銷技術應用、物流系統算法和模型等方面積累的經驗，不斷完善技術驅動的業務流程，從而形成了較高的競爭壁壘。

為滿足消費者對配送時效性的要求，公司以歐洲、北美海外倉及國內倉為依托，建立完善的倉儲物流體系，并無縫對接全球物流合作商。公司境內跨境物流體系已逐步完善，國內倉2022年日最大訂單處理能力已超12萬單；同時，公司還在美國及歐洲設立海外倉。借助海外倉庫，公司可實現就近發貨，使消費者享受到快捷到貨的極致客戶體驗，并且可以更加靈活地對市場作出反應，提高經營效率。

公司的服裝柔性供應鏈系統通過打通各業務環節的信息流，實現供應端、生產端、銷售端的協同和聯動，并結合基于遺傳算法的自動排程功能，最終實現全鏈條整體經營效率的提升。在供應端，面輔料供應商可通過供應鏈協同系統實時獲知加工廠的面輔料需求情況，縮短備貨周期，實現上下游聯動；在銷售端，基于互聯網和大數據技術應用，客戶訂單需求通過互聯網實時下達傳遞到工廠數據庫，系統根據產能和訂單交期，自動生成物料采購和后續生產計劃；在生產端，公司結合多年自主生產數據及生產經驗的積累，不斷迭代更新服裝柔性供應鏈系統算法，使其能更快速、準確地根據產能、產品工序、產品面輔料信息等因素變化進行自動化排產，計算生成最優的生產調度計劃，以提高生產效率，縮短生產周期。

募投項目匹配性：時尚產業供應鏈及運營中心系統建設項目有利于提升公司運營精準度，提高銷售和物流效率，加強經營管理效率并提升內控能力。物流倉儲升級建設項目的建成將擴容公司的物流倉儲能力，提升倉儲管理的智能化程度，從而為公司主營業務擴張奠定基礎。品牌建設與渠道推廣項目有利于提升公司品牌知名度、產品美譽度和消費者忠誠度，助力公司“品牌化”戰略的施行。

風險因素：與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。

（數據截至6 月30 日）

信音電子（301329） 申購代碼301329 申購日期7.3

發行概覽：本次公開發行數量為4300 萬股，占發行后總股本的比例為25.26%。本次發行募集資金扣除發行費用后，擬全部用于如下募集資金投資項目：信音電子（中國）股份有限公司擴建58000 萬件連接器項目、信音電子（中國）股份有限公司建研發中心項目。

基本面介紹：公司的主營業務為連接器的研發、生產和銷售。公司的連接器產品主要應用于筆記本電腦、消費電子和汽車等領域。連接器是一種借助電信號和機械運動使電路接通、斷開或轉換的功能組件，用作系統內的電信號連接，是構成電路系統必需的基礎組件之一。

核心競爭力：為了保持公司核心技術的競爭優勢和保護技術成果，公司注重專利的申請和有效利用。公司在申請專利授權時，一般依據該技術成果的商品化程度及其與產品的重要性來決定是否申請專利權，截至2022 年末，公司擁有241 項境內專利技術和161 項境外專利技術，其中發明專利10 項，外觀設計10 項，實用新型382 項，涉及筆記本電腦電源、影音、傳輸連接器等產品的開發、制造與改良等一系列環節，將以往研發設計成果單點式的產品專利申請擴展為線及面的專利布局，初步形成了較為完整的專利技術鏈，并計劃每年以10% 的成長率增加專利產出數量，實現專利數量與質量同步增長的目標，為公司未來發展奠定堅實的專利技術基礎。

近年來隨著下游客戶逐步擴張至不同產業領域，發行人也緊跟客戶合作開發出新的產品，實現了產品的多樣性與多元性，能夠在各個新領域累積產品經驗以滿足客戶各式產品的轉換需求。發行人除了在筆記本電腦行業擁有長期穩定的客戶外，近年來在消費電子、汽車等產業也在逐步積累穩定客戶群，為新產業的拓展打下良好的基礎。

截至報告期末，發行人掌握了一系列模具開發技術，積累了超過5800 多套沖塑模開發設計數據庫，模具數量迅速增長，沖模累計突破3500 多套，塑模累計突破2300 多套，模具開發周期大大縮短，新模開發周期從平均25 天縮短到18天，樣品模/簡易模從平均18 天縮短到10～14 天，共模機種新增料號從平均7 天縮短到2～4 天。高水平的模具開發能力可將日益復雜的產品設計成果快速轉化為規模生產，種類齊全、數量眾多的模具能擴大公司產品的覆蓋范圍并降低平均成本，較短的模具開發周期有利于提高公司對客戶要求的快速響應能力。

募投項目匹配性：連接器擴產項目將有利于進一步提高公司產能，提升自動化生產水平，促進公司產品生產的先進制造水平，以更好的產品精度和產品質量滿足客戶需求。研發中心項目將有利于公司進一步提升自主創新能力，增強公司研發實力，積極把握連接器行業的技術發展趨勢，擴大公司的行業領先優勢。

風險因素：與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。（數據截至6 月30 日）

盤古智能（301456） 申購代碼301456 申購日期7.4

發行概覽：公司本次募投項目投資總額75000萬元，擬使用募集資金75000 萬元。募集資金到位后，公司將按照輕重緩急情況投入以下項目建設：盤古潤滑·液壓系統青島智造中心二期擴產項目、盤古智能（上海）技術研發中心項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司是一家主要從事集中潤滑系統及其核心部件研發、生產與銷售的國家級高新技術企業，致力于發展具有自主知識產權和核心競爭力的集中潤滑系統，為國內外客戶提供有競爭力的設備集中潤滑系統整體解決方案。

核心競爭力：由于集中潤滑系統的產品設計、工藝水平、運行穩定性會直接影響到風機的工作效率和使用壽命，發行人在集中潤滑系統研發階段即需要深入了解下游客戶的產品結構、工藝要求等，除了對發行人自身技術實力要求較高之外，發行人也會和風機制造廠商進行長時間的溝通與交流。為了保證公司產品質量，發行人對產品的安全、穩定、精確運行提出了嚴格的要求，公司嚴格按照IATF：16949標準制定了一系列質量控制文件，全面覆蓋了產品從原材料采購到成品產出的質量控制體系，保證了產品的質量，贏得了客戶的認可和信賴。

由于發行人需要為客戶提供定制化的集中潤滑設備，與標準化產品相比，定制化產品要求生產商更加深入的理解客戶的設備與需求，更加貼近客戶的業務流程，對企業服務能力提出了更高要求。對于發行人客戶而言，更換集中潤滑系統相關產品供應商的驗證過程和時間成本較高、質量風險及產品機密信息泄露風險較大，所以風機制造廠商對其潤滑系統供應商的選擇與認定更加謹慎，若現有供應商的綜合實力和服務值得信賴，則客戶不會輕易對供應商進行變更，因此發行人建立了一支素質高、技術能力強的專業客戶服務團隊，為客戶提供高效、迅速的優質服務，能夠對客戶的產品需求進行及時響應，并可提供全天候的售后支持，有助于提升客戶滿意度，提高客戶黏性，為實現再次銷售創造了有利條件。

目前發行人已位列金風科技、上海電氣、遠景能源等國內知名風機制造廠商的優質供應商名單。與優質的客戶合作，一方面可為公司提供可觀的經濟效益，另一方面也可幫助公司在業界樹立良好的口碑。在長期的合作過程中，發行人的研發能力、管理能力、生產組織能力、質量控制能力等方面均取得了長足的進步。

募投項目匹配性：盤古潤滑·液壓系統青島智造中心二期擴產項目將進一步提升公司集中潤滑系統產品的市場占有率，并優化了集中潤滑系統產品結構，使公司加強主營業務能力，實現快速發展。盤古智能（上海）技術研發中心項目有利于提高公司技術創新和新產品開發的效率和速度，提升關鍵技術研發能力，保障公司未來經營發展的需要。

風險因素：與行業相關的風險、與發行人相關的風險、其他風險。

（數據截至6月30日）

英華特（301272） 申購代碼301272 申購日期7.4

發行概覽：公司首次公開發行股份1463萬股，占發行后總股本比例為25%。本次募集資金主要運用于以下項目：（1）新建年產50萬臺渦旋壓縮機項目；（2）新建渦旋壓縮機及配套零部件的研發、信息化及產業化項目；（3）補充流動資金。

基本面介紹：發行人以渦旋壓縮機的國產化為己任，專注于提供節能高效、可靠性高、噪音低的渦旋式壓縮機及其應用技術的研制開發、生產銷售及售前售后服務。經過多年的技術積累和研發投入，公司在產品設計、工藝制造等各環節擁有了自主研發、生產能力和核心技術，實現了渦旋壓縮機研發、生產全環節的國產化。

核心競爭力：公司積累了多項發明專利和工藝技術，并獲得多項行業榮譽：2017年完成“高能效雙向柔性渦旋式制冷壓縮機”項目并榮獲2017 年度常熟市科技進步獎一等獎；2020年完成江蘇省省級企業創新與成果轉化專項項目“高能效雙向柔性渦旋壓縮機的研發及產業化（商用與新能源汽車用）”；2018年被認定為江蘇省高能效雙向柔性渦旋壓縮機工程技術研究中心、2020 年公司全系列制冷渦旋壓縮機入選江蘇省工業和信息化廳的“專精特新產品”名錄、公司“高效能雙向柔性渦旋壓縮機”進入“2020-2021 年度中國制冷學會節能與生態環境產品目錄”。根據工業和信息化部2021 年8 月發布的《關于公布第三批專精特新“小巨人”企業名單的通告》（工信部企業函[2021]197 號），公司榮獲第三批專精特新“小巨人”企業稱號。

經過多年的積累，公司在產品品質、工藝技術、響應速度等方面達到了對標國際知名品牌的程度，產品的質量、性能優勢顯著，能夠滿足下游客戶的應用需求。公司堅持渦旋壓縮機設計、生產全國產化體系，公司供應商主要集中在長三角地區，供貨半徑較短，且公司管理層級扁平，運營效率較高。在保證產品高性能的前提下，公司產品的銷售價格仍具有較強的競爭力。公司在全球市場和國內市場均與國際知名品牌同臺競爭，積極加速推進渦旋壓縮機的國產替代進程。較高的性價比幫助公司的銷售收入大幅增長，市場份額也不斷提升，公司產品的市場競爭力持續提升。

募投項目匹配性：“新建年產50萬臺渦旋壓縮機項目”和“新建渦旋壓縮機及配套零部件的研發、信息化及產業化項目”是基于公司現有渦旋壓縮機業務的進一步擴展和衍生，與主營業務密切相關。一方面，本項目充分利用公司在渦旋壓縮機產品上豐富的技術積累，擴大產能、實現產能擴張、配套能力提升、挖掘公司技術價值，并切實提高產品品質，優化質量管理、降低生產成本；另一方面，本項目將依托公司技術實力，研發并升級電驅動車用渦旋產品，實現產業升級。

風險因素：經營風險、技術風險、財務風險、內控和法律風險、發行失敗風險和募集資金投資項目實施風險、實際控制人控制權穩定性的風險。

（數據截至6月30日）

埃科光電（688610） 申購代碼787610 申購日期7.6

發行概覽：本次公開發行股票采用公開發行新股的方式，公開發行新股不超過1700 萬股，占本次公開發行后總股本的比例為25%。本次募集資金到位后，公司將根據輕重緩急依次投入到以下項目：?？乒怆娍偛炕毓I影像核心部件項目、機器視覺研發中心項目、補充流動資金。

基本面介紹：發行人作為高端制造裝備核心部件產品提供商，是專業從事工業機器視覺成像部件產品設計、研發、生產和銷售的國家高新技術企業，是我國機器視覺領域自主研發創新國產品牌的先鋒企業。

核心競爭力：發行人成立以來，一直堅持技術為本和自主研發的發展戰略，持續打造自主核心技術，對機器視覺的兩個核心部件工業相機和圖像采集卡持續高強度投入研發，建立了完整的自主研發體系，形成了行業領先的核心技術積累，科技成果轉化能力突出。公司研發積累的核心技術均體現在公司有競爭力的機器視覺核心部件產品中，最終為智能制造高端裝備提供強有力的支撐性保障。公司成立以來，工業相機和圖像采集卡兩大產品線，開發出了具有自主知識產權產品110 多項并在市場應用。截至本招股意向書簽署日，公司相關核心技術獲得授權的專利58 項，其中發明專利20 項、實用新型29 項、外觀設計專利9 項；截至本招股意向書簽署日，公司已經申請并獲得受理的專利140 余項（包括已授權專利），其中90 余項屬于發明專利；此外，公司還獲得52 項軟件著作權。發行人已經建立了完善的自主知識產權管理體系。

發行人自成立以來，始終如一高度重視優秀人才隊伍建設。經過10 余年的發展，發行人組建了以數名博士為核心的優秀人才團隊，主要人員來自中國科學技術大學、北京理工大學、南京大學、哈爾濱工業大學、天津大學、華中科技大學、武漢大學等國內一流高校。截至2022 年12 月31 日，發行人員工中具有本科及以上學歷的人員為187 人，占公司總人數的比例為70.83%。

發行人自成立以來，一直深耕智能制造高端裝備核心部件的工業成像器件研發，非常注重產品品質和現場應用效果，長期為優質的高端裝備制造商或系統商提供高端、高可靠性的機器視覺核心部件，公司產品已成功應用于國內外知名終端用戶的生產線上。

募投項目匹配性：通過埃科光電總部基地工業影像核心部件項目建設，借助公司的生產、技術和市場優勢，擴大相關產品的產能，更好地滿足下游行業快速發展對機器視覺核心部件的需求，從而全面提升企業競爭力與影響力。機器視覺研發中心項目在鞏固和發展公司現有業務的同時，對公司未來發展有重大影響的技術方向、發展趨勢進行研究布局，確保公司在機器視覺部件領域技術領先優勢，進一步提升公司的核心競爭力。

風險因素：與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。（數據截至6 月30 日）

精智達（688627） 申購代碼787627 申購日期7.7

發行概覽：公司首次公開發行23502939 股人民幣普通股（A 股），所募集資金扣除發行費用后，將投資于以下項目：新一代顯示器件檢測設備研發項目、新一代半導體存儲器件測試設備研發項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司是檢測設備與系統解決方案提供商，主要從事新型顯示器件檢測設備的研發、生產和銷售業務，產品廣泛應用于以AMOLED 為代表的新型顯示器件制造中光學特性、顯示缺陷、電學特性等功能檢測及校準修復，并逐步向半導體存儲器件測試設備領域延伸發展。

核心競爭力：公司研發及管理團隊核心成員均具有專業的教育背景和豐富的從業經驗，在新型顯示器件檢測、半導體存儲器件測試等相關行業技術的研發方面具有較強的自主創新能力。公司深耕檢測設備的自主可控，積極探索先進產業技術，積累了光學檢測及校正修復技術、電學信號檢測技術、精密機械自動化與控制技術、軟件算法技術等多類核心技術，截至2022 年末，公司擁有已授權專利共計99 項，其中發明專利32 項，擁有已經登記的計算機軟件著作權186 項，形成了涵蓋新型顯示器件Cell 及Module制程的光學檢測及校正修復系統、老化系統、觸控檢測系統等擁有自主知識產權的整體檢測解決方案。

公司深刻把握客戶對于良率與效率提升的核心需求，與下游主要新型顯示器件廠商建立了穩定的合作關系，核心產品已在包括維信諾股份、TCL 科技、京東方、深天馬等國內主流新型顯示器件廠商制造產線批量應用，有效降低國內新型顯示器件廠商對進口設備的依賴及設備采購成本。在半導體存儲器件測試領域，公司已開發睿力集成（長鑫存儲）、沛頓科技、晉華集成等半導體客戶并實現產品交付。公司產品獲得了良好的市場口碑，積累了成熟的量產經驗，并不斷提升自主研發產品的產業化適應性，為公司提升產品設備市場份額奠定了堅實的基礎。

公司建立了完善的售后技術支持服務體系，具備快速高效的響應能力，能夠為客戶提供多層次的技術服務支持，滿足客戶多樣化的服務需求，充分保障客戶測試設備運行的穩定性。與國外檢測設備廠商相比，公司能更好地理解和掌握客戶個性需求，技術服務更及時、售后溝通更順暢、維護成本更低。

募投項目匹配性：新一代顯示器件檢測設備研發項目是對公司現有產品及解決方案體系的進一步升級與擴充，旨在增強公司技術實力，提升公司在顯示器件檢測設備領域的整體競爭力。新一代半導體存儲器件測試設備研發項目是公司依據市場需求和技術趨勢對相關產品進行的升級研發，旨在增強公司技術實力，提升公司在半導體存儲器件測試設備領域的整體競爭力。

風險因素：發行人相關的風險、行業相關的風險、其他風險。

（數據截至6 月30 日）