金凱生科、長華化學、華虹公司民爆光電、藍箭電子、華勤技術盟固利

金凱生科（301509） 申購代碼301509 申購日期7.24

發行概覽：本次公開發行股份為2150.8335 萬股，本次發行上市募集資金扣除發行費用后，公司將按輕重緩急用于投資以下項目：醫藥中間體項目、年產190 噸高端醫藥產品項目、補充流動資金。

基本面介紹：金凱生科是一家面向全球生命科技領域客戶的小分子CDMO 服務商，為全球原研藥廠的新藥研發項目提供小分子藥物中間體以及少量原料藥的定制研發生產服務，協助其解決創新藥研發過程中化合物合成的工藝開發、工藝優化、工藝放大和規模化生產等難題，有效提高原研藥廠新藥研發效率，降低其新藥研發生產成本。

核心競爭力：發行人團隊成員分別來自中國、北美和歐洲等國家或地區，形成了發行人國際化的經營能力。國際化的團隊有利于發行人掌握全球制藥行業技術的發展動態和趨勢，深刻理解跨國制藥公司的需求；有利于發行人整合資源，按照國際標準建立研發、生產、銷售、質量、EHS和項目管理等運營體系，為客戶提供高質量的定制研發生產服務；有利于發行人與跨國制藥公司進行全面、良好的溝通，從而建立良好的客戶關系，構建長期戰略合作伙伴關系。

醫藥研發和制造企業都要求合格供應商建立完善的質量管理、EHS 管理及知識產權管理體系，把產品質量、環保安全及知識產權糾紛等事故風險降到最低，以保證自身項目或產品的計劃性、連續性、穩定性。因此定制客戶在確認合作關系前會對供應商的硬件設施、研發能力、生產管理和產品質量控制能力等進行嚴格而長期的考察和評價，以確認備選供應商能夠持續合規。否則，一旦供應商由于自身的經營受到影響，會給醫藥研發和制造企業帶來一系列負面影響。公司阜新生產基地建立了ISO 管理體系，美國工廠已建立了cGMP 體系。公司將質量要求貫穿于產品研發、生產、交付及服務整個生命周期，嚴格控制生產經營各風險環節，重視顧客信息反饋處理，為客戶提供安全有效的產品和優質的服務。

發行人具有自主完成各種復雜化合物的合成路線設計開發、工藝優化的研發能力，并憑借較強的生產、檢測以及質量管控能力，可以快速響應創新藥企業的需求，及時向創新藥企提供其所需的產品。發行人的產品既包括應用于臨床階段藥物的中間體產品，也包括應用于商業化階段藥物的中間體產品。公司臨床階段的項目具有開發周期長、技術難度高、銷量小、單價高的特點，但若其中某些產品獲批上市、成為重磅藥將可能給公司帶來爆發性業績增長。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目中“醫藥中間體項目”和“年產190 噸高端醫藥產品項目”旨在提高發行人創新藥中間體的生產規模。該項目的實施將有效保障商業化階段創新藥關鍵中間體的大規模研發定制生產需求，進一步發揮規模效應、降低產品成本、提高經營效益。

風險因素：與發行人相關的風險、與行業相關的風險。

（數據截至7月21日）

長華化學（301518） 申購代碼301518 申購日期7.24

發行概覽：本公司擬公開發行3505 萬股人民幣普通股，本次發行所募集的資金扣除發行費用后，擬投資于以下項目：信息系統建設、研發中心項目、營銷網絡建設、補充流動資金、償還銀行貸款。

基本面介紹：公司為國內專業的聚醚系列產品規模化生產企業，主營業務為聚醚產品的研發、生產與銷售。公司產品涵蓋軟泡用聚醚、CASE用聚醚及特種聚醚，其中軟泡用聚醚為公司的主要產品，包括POP和軟泡用PPG產品。

核心競爭力：近年，隨著國家大力推進生態文明建設，政府部門對化工企業的廢水、廢氣和廢固的排放要求愈發嚴格，不符合環保要求被限制生產的情況時有發生。因此，安全生產、環境保護成為影響化工企業能否開展正常生產運營的重要因素。公司自成立日起，就尤其重視安全生產、環境保護工作，持續投入資金用于環保設施建設。目前，公司已取得5項廢水處理發明專利。公司對安全生產及環境友好的重視和實踐，有效降低了安全環保因素對公司日常生產經營的影響，增強了公司的可持續經營能力和穩定充足的供應能力，形成了一定的競爭優勢。

自成立以來，公司始終對科技創新高度重視，設有獨立的技術研發部門，堅持以需求為導向，以品質成本最優化為原則，關注新產品和新技術的研究開發工作，形成了專業配置合理、緊密跟蹤行業動態、快速響應市場需求的創新體系，培養造就了一支高素質的人才隊伍，綜合實力不斷壯大，科技創新能力不斷增強。

由于聚醚的運輸成本較高，聚醚企業需要盡量靠近下游客戶，華東地區為我國汽車、軟體家具和鞋服衣帽的產能主要分布區之一，公司的產能布局可以有效覆蓋我國主要的汽車內飾、軟體家具等生產企業。同時，公司已建成26萬噸/年聚醚生產裝置，能夠充分滿足下游客戶的快速、大批量的交貨需求。

公司主要生產設備采購自國內外知名品牌企業，實現生產環境與信息系統實時對接，確保了較高的生產效率和穩定的產品質量。經過長期發展，公司建立了穩定科學的管理體系，通過了質量管理體系認證、兩化融合管理體系等認證，產品性能優良、出廠管控嚴格。公司長期穩定的、高質量的產品供貨能力獲得了眾多客戶的認可，形成了一定的品牌優勢，在汽車行業和家居行業已經形成了較好的口碑，為新業務的拓展奠定基礎。

募投項目匹配性：信息系統建設項目，用于公司現有信息系統的升級改造；研發中心項目用于現有業務研發環節的投入；營銷網絡的建設，主要目的是現有業務銷售規模的擴大；償還銀行貸款和補充流動資金，是為了降低公司資產負債率與財務風險。本次募集資金投資項目的實施將對公司現有業務起到促進作用。

風險因素：與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。（數據截至7月21日）

華虹公司（688347） 申購代碼787347 申購日期7.25

發行概覽：公司擬向社會公開發行不超過43373 萬股人民幣普通股，實際募集資金扣除發行費用后的凈額計劃投入以下項目：華虹制造（無錫）項目、8 英寸廠優化升級項目、特色工藝技術創新研發項目、補充流動資金。

基本面介紹：華虹半導體是全球領先的特色工藝晶圓代工企業，也是行業內特色工藝平臺覆蓋最全面的晶圓代工企業。公司立足于先進“特色IC+功率器件”的戰略目標，以拓展特色工藝技術為基礎，提供包括嵌入式/獨立式非易失性存儲器、功率器件、模擬與電源管理、邏輯與射頻等多元化特色工藝平臺的晶圓代工及配套服務。

核心競爭力：公司的核心技術人員均在半導體領域耕耘數十年，在不同的技術領域具有豐富的研發經驗，并對行業未來的技術發展趨勢具有前瞻性的創新能力。公司核心技術人員隊伍穩定，其出色的研發能力保證了公司的市場敏銳度和科研水平，確保了公司的產品迭代能夠緊跟行業發展趨勢，亦滿足客戶終端產品的創新需求。截至2022 年12 月31 日，公司共有研發人員1195 人，占員工總數的17.68%。

經過在行業內多年的深耕發展，公司在嵌入式非易失性存儲器、功率器件、電源管理及模擬芯片等特色工藝領域積累了業內領先的產品組合，配套相關的IP的定制服務與測試服務，能夠為客戶提供豐富的芯片產品與系統產品的一站式解決方案。同時，公司的產能資源滿足了客戶對于特色工藝產能的需求，截至2022年12月31日，公司擁有3座8英寸和1座12 英寸晶圓廠，合計8 英寸約當產能32.4 萬片/月，并持續擴充，具備為客戶提供規模化制造服務的能力。

公司的核心管理團隊均在半導體行業任職數十年，涵蓋了研發、生產、質量、市場銷售、財務、行政、知識產權和法律等各領域，對產業發展趨勢與技術發展方向的把握有較高的敏感性和前瞻性，擁有深厚的行業背景及經驗，出色的領導能力和管理能力。公司自成立以來，不斷研發創新并形成了眾多領先的特色工藝平臺，實現了自身的快速增長。

在晶圓代工領域，公司的技術創新與客戶的長期協作密不可分，在全球排名前50 名的知名設計公司中，超過三分之一與公司開展了業務合作，包括IDM 和Fabless 模式下的知名客戶，其中多家與公司達成研發、生產環節的戰略性合作。公司多年來積累的世界知名的國內外客戶群，幫助公司的特色工藝平臺不斷升級，產品與方案則被越來越多的終端領域所應用，市場認可度不斷提升。

募投項目匹配性：公司本次募集資金投資項目在公司現有業務、技術積累的基礎上擴大規模，增強研發實力，以更好地滿足市場需求、提升公司在晶圓代工行業的市場地位和核心競爭力，有助于全面提升公司生產能力、研發能力和盈利能力，實現公司的可持續發展。

風險因素：與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。（數據截至7 月21 日）

民爆光電（301362） 申購代碼301362 申購日期7.25

發行概覽：本次公開發行股票數量為2617 萬股，占公司發行后總股本的比例為25%。本次股票發行募集資金扣除發行費用后將依輕重緩急用于以下3 個項目：LED 照明燈具自動化擴產項目、總部大樓及研發中心建設項目、補充流動資金項目。

基本面介紹：民爆光電是一家專注于綠色照明業務領域的高新技術企業，主要從事LED照明產品的研發、設計、制造、銷售及服務，致力于成為行業內一流的綠色照明產品制造商。成立十余年來，民爆光電始終專注于服務境外區域性品牌商和工程商，并為客戶提供商業照明和工業照明領域的ODM產品。

核心競爭力：公司自成立以來一直專注于LED商業照明和工業照明領域，致力于研發高顯色指數、高光效的節能照明燈具，并針對不同市場、不同地域、不同用戶、不同應用環境需求，研發設計出了多個不同系列和功能類別的產品，力求為消費者提供優質的光環境應用和體驗。經過近十年的耕耘，公司已經形成了完善的研發體系和專業的研發團隊，以市場需求為驅動，以研發帶動銷售，貼近客戶市場了解客戶的個性化和差異化需求，按客戶需求進行產品設計開發。

公司通過銷售人員貼近市場和獲取客戶業務需求，快速響應客戶對于產品設計的時間要求，利用人工裝配切換生產線靈活的優勢，合理地規劃生產排期，高效率地縮短了產品的開發周期及供貨周期，幫助客戶為搶占所屬區域市場贏得先發優勢。此外，公司還建立起一套嚴格的供應商評估與控制體系、生產管理體系和品質控制體系，確保公司LED照明燈具產品在涵蓋原材料采購，到產品生產制造，乃至產品交付、售后服務等在內的整套運營環節都能夠有章可循，從而保證公司產品的品質能夠滿足終端客戶的要求，進而強有力地保證公司運營體系能夠順利推行，并實現精細化管理。

公司自成立以來，就非常重視與客戶的關系維護，致力于持續提升客戶滿意度和忠誠度，始終把滿足客戶多樣化、差異化、個性化需求作為發展目標。在售前服務層面，由于LED照明產品的更新換代不斷加快，公司會根據客戶的特定需求進行產品的設計開發。在售后服務層面，公司制定了客戶投訴及滿意度管理機制，確保公司能夠及時了解和反饋客戶的訴求，快速有效地解決產品的質量問題，與客戶建立快捷、暢通的溝通渠道。

募投項目匹配性：LED照明燈具自動化擴產項目是對公司現有生產能力進一步擴充、提高生產的自動化程度，提高公司經營規模和盈利能力；民爆光電研發中心建設項目是進一步加大在研發領域的投入，強化客戶需求變現能力，提高公司盈利能力及核心競爭力；補充流動資金項目將為公司快速發展提供資金保障，增強發展后勁。

風險因素：與行業相關的風險、與發行人相關的風險、其他風險。

（數據截至7月21日）

藍箭電子（301348） 申購代碼301348 申購日期7.28

發行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發行人民幣普通股不超過5000 萬股，占發行后總股本的比例不低于25%。本次發行實際募集資金扣除發行費用后如未發生重大的不可預測的市場變化，將全部用于以下項目：半導體封裝測試擴建項目、研發中心建設項目。

基本面介紹：公司從事半導體封裝測試業務，為半導體行業及下游領域提供分立器件和集成電路產品。公司主要產品為三極管、二極管、場效應管等分立器件產品及AC-DC、DC-DC、鋰電保護IC、LED 驅動IC 等集成電路產品。

核心競爭力：公司目前擁有完整的半導體封裝測試技術，在金屬基板封裝、功率器件封裝、半導體/IC 測試、超薄芯片封裝、高可靠焊接、高密度框架封裝、應用于半導體封裝的機器人自動化生產系統、全集成鋰電保護IC、SIP 系統級封裝等多方面擁有核心技術。公司具備12 英寸晶圓全流程封測能力，掌握倒裝技術，能夠利用SIP 系統級封裝技術，針對多芯片重新設計框架，解決固晶、焊線、芯片互連、塑封等多項封裝難題，并且已建立DFN 封裝系列平臺，熟練掌握無框架封裝技術。

截至2022年末，公司擁有研發人員166 人，核心技術人員均擁有20 年以上半導體行業工作經驗，已經形成了一支由高級工程師帶隊、工程師為骨干的優秀研發團隊。目前公司擁有122 項專利、3 項軟件著作權。公司重視和科研院校等機構的合作研發，已經與中山大學、西安電子科技大學、工信部電子第五研究所等國內知名高校和研究機構進行緊密合作，包括“基于大尺寸硅襯底的GaN 高速功率開關器件關鍵技術研究”“智能終端應用處理器芯片與驅動器件的開發及產業化”等眾多省、市、區級項目，主要合作成果已形成專利，并轉化為公司產品和技術。

經過了多年的積累，公司產品具有產品類別多的特點，可為客戶提供半導體器件產品“一站式”服務。公司封測服務的客戶包括拓爾微、華潤微、晶豐明源等半導體行業客戶；自有品牌客戶包括美的集團、格力電器等家用電器領域客戶；三星電子、普聯技術等信息通信領域客戶；賽爾康、航嘉等電源領域客戶；漫步者、奧迪詩等電聲領域客戶。多年來公司與客戶建立了長期穩定的合作關系。

募投項目匹配性：半導體封裝測試擴建項目一方面可增強公司在金屬基板封裝、超薄芯片封裝等方面的核心技術優勢，進一步實現相關技術產業化和商業化；另一方面項目的實施將提升公司現有的生產工藝水平和自動化水平，進而提升公司競爭力。研發中心項目的建設及實施有利于公司進一步提升核心技術水平，同時不斷擴充、完善產品線，鞏固并強化公司行業地位和市場份額，為公司未來三年戰略規劃的實施奠定技術基礎。

風險因素：與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。（數據截至7 月21 日）

華勤技術（603296） 申購代碼732296 申購日期7.28

發行概覽：公司本次擬公開發行不超過8888 萬股，占發行后總股本的比例不低于10%，不超過12%。本次首次公開發行股票所募集的資金扣除發行費用后將投資于以下項目：瑞勤科技消費類電子智能終端制造項目、南昌筆電智能生產線改擴建項目、上海新興技術研發中心項目、華勤絲路總部項目、華勤技術無錫研發中心二期、補充流動資金。

基本面介紹：公司是專業從事智能硬件產品的研發設計、生產制造和運營服務的平臺型公司，屬于智能硬件ODM 行業，主要服務于國內外知名的智能硬件品牌廠商及互聯網公司等，如三星、OPPO、小米、vivo、亞馬遜、聯想、宏碁、華碩、索尼等。

核心競爭力：公司致力構建智能硬件平臺，產品線已涵蓋智能手機、筆記本電腦、平板電腦、智能穿戴設備、AIoT產品、服務器。不同品類的產品具有不同的技術難點與設計思路，公司需深入了解并熟練掌握不同品類產品的硬件、軟件、結構特點與難點，并靈活運用不同產品的設計思路，做到觸類旁通。公司掌握了優秀的技術橫向遷移能力，并在硬件、軟件等方面建立了技術委員會，促進各品類智能硬件產品中相同技術理念的互相借鑒，提高不同品類研發人員的技術敏感度，統籌推進該類技術在不同產品中的研發計劃。憑借深入的技術積累與敏銳的商業嗅覺，公司可以將某個智能硬件的特有技術理念迅速遷移至其他品類的智能硬件中，實現了不同產品中的技術復用。

為不斷提高生產效率和產品質量，公司擁有深厚的自動化技術儲備，不斷提高自有工廠的智能化、自動化水平。公司IT團隊自主研發建立了最貼合ODM 模式的智能制造信息系統，該系統可以監控全球范圍內公司工廠的生產情況，獲取各條產線甚至產線上的各個節點的具體數據，并依據具體的客戶需求和排產計劃，實時規劃出最優的物料運輸、調撥及倉儲方案以確保公司的各條產線均處于最佳的生產狀態并最大限度避免因物料原因導致的停產待料。此外，公司的智能制造信息系統還可以實時追蹤最終產品的物料組成，在物料出現問題時，公司可及時追蹤到使用該批物料生產的終端產品，便于質量回溯管理。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目的建設均緊密圍繞公司主營業務及核心技術展開，著眼于擴大公司日益緊張的制造產能和提升公司的技術研發實力，是現有業務的升級、延伸與補充，項目的開展將有助于公司實現現有產品市場的擴大和新技術、新產品的研發和創新。同時，募集資金投資項目的順利實施將有利于進一步提升公司研發和制造能力，有效增加公司營運資金、優化資本結構，進一步提升公司的核心競爭力，為公司主營業務的持續穩定發展提供了保障。

風險因素：與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。

（數據截至7月21日）

盟固利（301487） 申購代碼301487 申購日期7.28

發行概覽：公司本次擬公開發行普通股不超過5800 萬股，實際募集資金扣除發行等費用后，將投資于年產1 萬噸鋰離子電池正極材料產業化項目。

基本面介紹：公司的主營業務為鋰電池正極材料的研發、生產和銷售，主要產品為鈷酸鋰和三元材料。公司自2000 年開始進入鋰電池正極材料市場，于2005 年獲得“國家科技進步二等獎”，是國內主要的鋰電池正極材料供應商之一。

核心競爭力：公司自成立以來，經過持續投入和自主研發，已掌握了前驅體精確控制技術、離子摻雜技術、表面包覆技術、二次球型高鎳三元正極材料表面修飾與缺陷態重構技術、單晶型高鎳三元材料的控制合成技術、高容量、高壓實多元正極材料的生產技術等多種先進技術。同時，公司還通過引入生產制造智能化技術，掌握1 萬噸高鎳車間的水分、磁性異物的精準控制能力。多種先進技術和設備的應用能夠解決材料在長期循環過程中由于體積變化導致的形貌失穩和結構偏析，從而提升材料的能量密度、長期循環性能、儲存性能、安全性能等。

公司是國內首批實現鈷酸鋰正極材料產業化的企業之一。2006年，公司主持制定了國家標準《鈷酸鋰》（GBT20252-2006），該標準是我國鈷酸鋰的第一個規范標準。截至本招股意向書簽署之日，公司共主導、參與完成11 項國家標準、9項行業標準的制定和發布。公司核心產品均已申請專利，目前共擁有授權專利93 項，其中發明專利45項，在鋰離子電池正極材料關鍵技術及合成工藝方面，公司擁有完全自主知識產權。

在研發團隊專業構成方面，公司以化學、材料為主的專業隊伍為基礎，并進一步加強引進機械、電子、自動控制、工業設計等專業領域的人才；在研發團隊建設方面，公司以自主培養為基礎，并適當引進有一定專長和較豐富經驗技術的國內外人才，培養鍛煉技術帶頭人隊伍，提升科技隊伍整體水平。截至2022 年12 月31 日，公司擁有研發人員176名，占員工總數的24.93%；研發人員中，碩士研究生及以上學歷56 人，占研發人員總數的31.82%。

公司于2000年進入鋰電池正極材料市場，是行業內最早進入鋰電池正極材料行業的公司之一。經過二十余年的發展，公司已經形成良好的技術及管理經驗積累，同時開拓了珠海冠宇、比亞迪、億緯鋰能、力神、寧波維科電池有限公司等國內知名鋰電池客戶，獲得了良好的品牌知名度。

募投項目匹配性：公司計劃利用募集資金投入“年產1萬噸鋰離子電池正極材料產業化項目”，進一步實現公司三元正極材料產能升級，有助于提高公司智能制造水平，成為國內主要電池生產商的穩定供貨商，推動公司業務和收入規模的持續快速增長。

風險因素：與行業相關的風險、與公司相關的風險、其他風險。（數據截至7月21日）