海藻膠產業發展及市場競爭的分析

閔恩光

摘?要：以海藻作為原料提取的海藻膠，廣泛應用于食品加工、日化、印染、醫藥、寵物食品等。近年來，海藻膠的規模化工業生產發展迅速，形成以海藻養殖、加工提取、國內外市場銷售，全方位綜合發展的產業。本文對海藻膠產業的發展及其市場競爭，結合波特五力模型工具，進行分析研究；對海藻膠生產企業的經濟職能和社會職能進行分析，探討未來海藻膠產業的發展。

關鍵詞：海藻膠；產業發展；市場競爭分析；未來發展

中圖分類號：F2?????文獻標識碼：A??????doi：10.19311/j.cnki.16723198.2023.18.003

1?海藻膠產業概述

海藻膠產業的發展，開始于20世紀中期的亞洲，包括中國、日本、菲律賓以及歐洲的挪威、丹麥、法國等國家。主要包括卡拉膠、海藻酸鈉、瓊脂，具體應用于肉制品、軟糖、果凍、乳品、牙膏、印染、醫藥、寵物罐頭等。

發展初期，受限于生產技術和野生海藻供應不穩定等因素，未能形成穩定的工業化規模生產和供應，在各類行業中，未能廣泛的應用。

20世紀中后期開始，伴隨食品工業的發展、海藻提取技術的提高、海藻人工養殖的發展，海藻膠逐步工業化規模生產。其中，卡拉膠在20世紀70年代左右，菲律賓發揮其海域優勢，大力發展海藻養殖，建立海藻原料的穩定供應，開始規模化工業生產卡拉膠。生產技術上變革，從原有的酒精提取和氯化鉀提取的精制卡拉膠，發展到半精制卡拉膠（PES），并逐漸占據市場主流，產業規模及消費應用市場逐步建立。

中國海藻膠體產業，20世紀90年代，在海南、山東、福建等東南沿海，出現卡拉膠、瓊脂生產企業，未形成規?；I生產；直至21世紀初，中國的企業家，在上海和浙江分別建立起規模化的卡拉膠、瓊脂工業生產基地。基地利用接近海藻產地的地理優勢、創新的生產技術、科學的企業管理能力，經過近20年的時間，憑借產品質量和成本優勢，將全球的卡拉膠產業中心，逐步轉移到中國；同時，在新的經濟形勢下，中國企業走出去，在印尼等新興海藻產區建立海藻原料及初加工原料生產基地；利用中國完善、成熟的工業體系，對海藻原料及初制品原料進行深加工，建立更為穩固、合理的供應鏈體系，提高產業附加值，繼續引導全球卡拉膠、瓊脂產業。

20世紀60年代中國山東、日本、挪威等企業開始規模化生產海藻酸鈉。中國海藻酸鈉企業發展的路徑，基本與卡拉膠、瓊脂企業類似。當前中國海藻酸鈉產量，占據市場60%左右，海藻酸鈉產業中心，也逐步由挪威、法國、日本轉移到中國山東等省份。

2?海藻膠產業的市場競爭現狀分析

在全球貿易新形勢下，中國海藻膠企業充分發揮自身優勢，服務于中國食品工業市場；同時，開展各種國際合作和國外投資，大膽走出去，融入全球海藻膠體產業鏈各個環節，參與市場競爭。

結合當前海藻膠體市場，借助波特五力模型，競爭市場具體分析如下。

2.1?供應商談判能力

海藻膠的海藻原料供應國家，主要來自印尼、菲律賓、智利、中國、馬來西亞、坦桑尼亞等。印尼、菲律賓、中國等海藻主要依靠養殖；智利、秘魯等，依靠海域野生海藻的收割。海藻品種，以耳突麒麟菜E.Cottonii，刺麒麟菜E.Spinosum，江蘺菜Gracilaria，巨藻MP，LN，LF等為主。

4個圓點，分別代表印尼、菲律賓、智利、秘魯，地圖參考FAO主要漁業區域圖。

海藻產區多集中在赤道附近熱帶海域，以及部分南美洲的冷水域。海藻易受自然氣候影響大，經常遭受多種自然災害，例如菲律賓產區的臺風、印尼產區地震、洪水等。特別是近些年，厄爾尼勒現象及La?Nina現象，造成東南亞海藻產區，以及智利產區的野生海藻產區的減產，對整個海藻膠體產業的原料供應產生嚴重影響。海藻容易受糜爛、白化病害影響，直接導致產量的下降。作為海藻酸鈉的原料，智利的野生巨藻等，近些年的過度收割，上岸數量逐年減少，導致海藻酸鈉的價格近些年持續走高，智利政府也把海藻產業，作為重點，發展海藻人工養殖技術，改善供應條件。

過去30年的海藻供應情況分析發現，海藻供應受制于自然災害等影響，產量下滑，菲律賓、智利表現得明顯；同時，印度尼西亞、秘魯等新興海藻養殖產區出現，讓海藻供應逐步增加?？傮w上，整個海藻膠體產業的原料供應都相對比較緊張，供應商談判能力比較強，這也是對海藻膠體產業的威脅。

2.2?消費者談判能力

在食品工業中，海藻膠起到的特殊功能，如凝膠、穩定、乳化等，很難被其他食品膠體替代；同時，海藻膠產業規模值相對較小，規模級生產商相對集中，消費者討價還價能力一般。

近些年，海藻膠價格起伏較大，特別是近兩年，全球經濟受到COVID-19和俄烏戰爭影響，市場需求減弱，食品配料產業需求放緩，訂單減少，價格普遍疲軟；但海藻膠體產品價格，由于受到原料供應的影響，價格持續上漲，特別是海藻酸鈉，已經持續高價位運行近3年，卡拉膠和瓊脂價格也不穩定，市場對海藻膠體的高價有抗拒，但消費者在討價還價能力上相對較弱。

2.3?新進入者威脅

海藻膠產業相對成熟，規模不大，新進入者在生產技術、原料采購等方面，進入壁壘比較高。很多國家把海藻養殖歸屬到漁業部。如何把握各個海域海藻質量差異，控制成品海藻膠體質量穩定性，需要多年實際海藻膠體車間生產經驗的積累。區別于生物發酵類膠體，海藻膠50多年產業發展歷程中，有新進入者較多，特別是西班牙、法國、美國等國的企業投資建廠。最終中國企業和菲律賓企業經住了市場優勝劣汰的考驗，建立起以浙江、山東等生產基地為中心，中國企業主導的全球海藻膠體產業競爭格局。

2.4?替代品威脅

海藻膠體在食品工業中起到的特殊功能，例如卡拉膠在肉制品等應用過程中與肉蛋白反應，在食品體系中建立網狀結構，保持住水分，讓肉制品等爽口多汁等，這是其他食品膠體、磷酸鹽類等難以替代的性能。

卡拉膠、海藻酸鈉、瓊脂等來自源于天然健康的海藻，在全球市場食品市場倡導健康、綠色、安全的理念背景下，海藻膠體受到全球市場的普遍歡迎。新替代品，在綠色、健康、安全方面，很難替代海藻膠。

質量標準、食品安全方面，海藻膠體的全球統一質量標準體系完善。被市場一致認可的聯合國糧農組織和世界衛生組織（FAO/WHO）JEFCA標準INS?No.407/406/401，中國國標GB1886.169-2016，歐盟EU?Regulation?E407/E407a/E406/E401。新替代品進入門檻比較高，在食品安全法規上，各類毒理性實驗等耗時論證時間長，投入成本高，新替代品進入門檻較高。

2.5?行業競爭對手

海藻膠體行業企業，可以劃分為3類企業。菲律賓、挪威、日本等傳統海藻膠生產企業，產品應用市場的開發和建立時間比較久；雖然近20年，市場占比被中國企業逐步替代，但仍占據一定市場份額；這類企業依靠本地海藻自然資源的優勢，以及積累多年的生產技術經驗，產品質量穩定，質量控制較好，但在企業管理和技術創新方面，相對中國企業，進度較慢；也導致其在市場競爭過程中，競爭力逐步降低。

另外，以中國浙江、山東等為代表的企業，經過20多年集中力量對生產和應用技術創新，企業管理能力不斷升級，始終維持中國企業海藻膠的品質優良穩定，服務于中國國內消費市場，逆轉了之前依靠進口海藻膠的狀況，提高中國食品工業的水平，特別是肉制品、糖果等產業。在國外市場，中國海藻膠依靠品質穩定，規模優勢下的成本控制，建立起口碑，特別是以中國浙江基地的生產企業，銳意生產技術創新和品質把握，管理升級，讓很多國外同行企業發現其生產成本高出中國企業很多。國外同行逐步轉換角色，從中國企業購買成品或半成品，進行轉賣、復配，成為經銷商、復配商，降低了其對市場的主動控制能力。

另一類企業，是以西班牙、法國、美國、丹麥等為主，發展于20世紀80年代，主要是以采購或生產單體海藻膠體，與其他食品配料進行復配，提供給終端客戶。利用掌握市場渠道的優勢，賺取利潤。通過多年的利潤積累，很多企業在本國或海藻產地新建工廠。伴隨貿易全球化的深入，市場渠道層級扁平化，很多大型跨國食品企業，建立直接采購，節約成本，海藻膠市場渠道發生變化；這導致很多歐美企業失去利潤來源，在市場上逐步失去優勢。

3?中國海藻膠企業職能分析及未來發展

中國海藻膠企業經過多年經營，在國內外市場贏得市場信賴，建立起中國企業的自主品牌。未來發展過程中，繼續保持產品質量，充分發揮企業經濟職能和社會職能，服務全球客戶，尤為重要。

堅持技術創新、提高管理水平。中國海藻膠企業發展至今，充分抓住和利用中國完整發達的工業體系，建立生產設備、工藝、原輔料等優勢，把全球海藻膠產業中心，由歐美、菲律賓轉移到中國；從中國食品企業依賴進口海藻膠體到中國海藻膠體的出口創匯，是改革開放40年中國企業發展的一個縮影。未來發展過程中，技術上，充分發揮企業家的能動性，不斷保持生產設備、工藝等技術創新動力；堅持產品應用的研發創新，在膠囊、醫藥耗材、乳品飲料等領域不斷突破，跟隨和領導行業應用發展；管理上，借鑒歐美近現代的管理理念，結合中國管理文化自身特點，建立中國海藻膠體企業特色的管理體系，成為企業核心競爭力重要組成部分。先進的生產技術和高效管理水平，是降低生產成本和期間費用的基礎，建立產品的成本競爭優勢，實施成本領先競爭策略，實現利潤最大化。

海藻膠體產業持續健康發展，社會職能不可缺少，與經濟職能互為條件，互為補充。企業長遠發展，贏得市場實現利潤，環保設備投入、員工職業健康、納稅和提供社區就業等社會職責，必須積極擔當和把握。

其中，應對全球氣候變化，環境保護是中國、歐美和東南亞等海藻膠生產企業面臨的重要挑戰。海藻膠體生產加工過程中，水和蒸汽用量大，中國海藻膠體企業，在產業發展初期，社會環境保護法規建立和完善中，企業環境保護意識較弱；但伴隨中國對環境保護的法治力度加強，行業發展重新洗牌，東南沿海興起的各類家庭作坊式工廠面臨挑戰；浙江等大型海藻膠企業，建設和運營中，環保設備大規模的投入，綠色發展和綠色營銷，讓企業發展占據優勢。

食品工業面臨食品安全、清潔標簽、低熱量等各種新要求和挑戰，倡導健康、綠色、環保新理念。未來發展中，中國海藻膠企業充分發揮企業的經濟職能和社會職能，順勢而為，實現企業價值最大化。

4?總結

總體分析，全球海藻膠體產業發展及市場競爭，經過30多年的變動，進入相對穩定的市場競爭格局，在整個產業鏈中，各個企業所擔任角色，比較清晰，這也有利于整個海藻膠體行業的健康發展。中國海藻膠體企業，充分利用自身競爭優勢和外部機遇，克服內部劣勢和外部挑戰，積極融入全球市場的競爭，在全球貿易一體化背景下，發揮企業經濟職能和社會職能，促進海藻膠行業健康、穩定發展。

參考文獻

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