濰柴集團助力游艇界“勞斯萊斯”馳騁資本市場

□ 本刊記者 鞏聰聰

“香港+米蘭”雙重上市 “歐洲+亞洲”雙核并進

6月27 日，山東重工濰柴集團旗下意大利法拉帝集團（以下簡稱“法拉帝集團”）在意大利米蘭泛歐交易所正式掛牌上市。

值得關注的是，這是法拉帝集團繼去年3 月31 日在香港證券交易所上市后，再一次成功登陸資本市場。時隔15 個月，法拉帝集團這艘超級游艇帶著昔日的榮耀返航米蘭，敲響泛歐交易所的鐘聲，實現真正意義上的全球發行，特別是以“香港+米蘭”兩大國際金融中心雙重上市的優勢，開啟了“歐洲+亞洲”雙核并進、走遍全球的新篇章，彰顯了濰柴集團在國際并購中的遠見卓識和駕馭能力。

雪中送炭，濰柴助力全球超級游艇引領者起死回生

當日，意大利米蘭泛歐交易所與中國山東濰坊濰柴集團總部以視頻連線方式同步舉行儀式。濰柴集團董事長、法拉帝集團董事會主席譚旭光，法拉帝集團CEO格拉斯，意大利旅游部部長丹尼拉·桑坦切，米蘭泛歐交易所主席克勞迪亞·帕扎妮分別致辭。

譚旭光在致辭中表示，濰柴集團作為全系列、全領域發動機的全球領導者之一，現已準備好了全系列高速游艇動力系統產品，將在法拉帝集團各品牌游艇實現配套應用，在產業協同中為投資者帶來更高的價值回報。

“沒有濰柴集團，就沒有法拉帝集團的今天。”格拉斯在致辭中表示，2012 年所有的投資者都對法拉帝集團嗤之以鼻，那時候法拉帝集團的商業模式和現在完全不同，從中國山東來的譚旭光先生看到了意大利投資者沒有看到的機會，并立刻把握住了。

法拉帝集團成立于1968 年，是全球歷史最悠久的意大利超級游艇生產商之一。2008 年，金融危機席卷全球，法拉帝集團陷入財務困境。2012 年，濰柴對其實施戰略重組，以強大的資金支持、全球整合經驗、高端制造與數字化積淀以及豐富的全產業鏈布局等，為法拉帝提供互補協同的資源。十年磨一劍，在雙方的共同努力下，法拉帝集團的營收從2012 年的3 億歐元增長到2022 年10.7 億歐元，走在了全球游艇業的最前列。

作為游艇界的“勞斯萊斯”，法拉帝集團是全球超級游艇行業的公認引領者，培育的Riva、Wally、Ferretti Yachts、Pershing、Itama、CRN 及Custom Line 等七大品牌，均被全球公認為奢華、獨特、意大利設計、質量、工藝、創新及性能的象征，在引領全球超級游艇業的發展方面發揮著重要作用。

丹尼拉·桑坦切和克勞迪亞·帕扎妮均在致辭中介紹了法拉帝集團的輝煌成就和引領地位。丹尼拉·桑坦切說，法拉帝集團是意大利在全球的大使，憑借經典和悠久的品牌，講述著意大利歷史，體現了意大利人的能力和智慧，其在米蘭上市對意大利來說是一個重要的日子，是意大利人倍感驕傲的日子。克勞迪亞·帕扎妮表示，法拉帝集團旗下擁有眾多品牌，都是奢侈、高端生活方式、意大利制造以及其他讓意大利人倍感自豪的象征。

此次上市獲得了投資者們的青睞，最終以3 歐元/股定價發行，募集資金約2.92 億歐元。全球知名投行高盛、摩根大通、UniCredit Bank AG 米蘭分行擔任聯席全球協調人及聯席賬簿管理人，Equita SIM S.p.A.與Joh.Berenberg, Gossler & Co.KG 擔任聯席賬簿管理人，UniCredit 同時擔任上市代理，中金公司擔任財務顧問，充分彰顯了國際投資機構對法拉帝集團與濰柴集團的信心與信賴。

雙重上市，“全球首次”打造中意企業合作典范

據悉，此次上市是繼去年3 月31 日在香港證券交易所上市后，法拉帝集團再一次成功登陸資本市場，標志著法拉帝集團實現了“香港+米蘭”兩大國際金融中心雙重上市。

2022 年3 月31 日，法拉帝集團在香港交易所掛牌上市，成為近十年來唯一在香港交易所上市的意大利企業，打造了香港資本市場頂級奢侈品第一股。今年一季度，法拉帝集團實現訂單收入3.075 億歐元，純利潤1860 萬歐元，同比增長42%。

基于企業運營持續向好，為滿足全球投資者對流動性的訴求，法拉帝集團決定在米蘭泛歐交易所上市并獲得了成功，標志著時隔15 個月，法拉帝集團這艘超級游艇帶著昔日的榮耀正式回歸本土，使得法拉帝集團實現真正意義上的全球發行。

此次上市在提升法拉帝集團全球知名度的同時，也將強化其在意大利以及歐洲的品牌影響力。特別值得一提的是，濰柴集團攜手法拉帝集團創造了雙重上市三個“全球首次”的新突破，再次創新全球資本整合的新路徑。

打造全球首家在意大利和香港實現雙重上市的公司，樹立了全球資本互聯互通的新典范。法拉帝集團在香港實現上市后，于2022年10 月正式啟動米蘭上市工作。作為法拉帝集團的控股股東，濰柴集團全資持有的法拉帝國際控股（FIH）減持不超過28.75%股份，以支持雙重上市后在米蘭泛歐交易所的流通量。

成為近五年來首家赴歐洲雙重上市的港股公司，為未來資本運作爭取更多機會。近年來，中國上市公司實現雙重上市的寥寥無幾。香港和意大利雙重上市有利于法拉帝集團優化投資人結構，分散單一交易所上市的潛在風險，增強了未來資本運作的靈活性。

創造了首個港股股票無紙化案例，獲得兩地監管機構認可。港股市場允許紙質股票的存在，但意大利法律要求在意大利上市交易的股票必須無紙化。本次意大利上市，成功獲得了意大利、香港監管機構認可，創造了首個解決港股股票電子化問題的兩地上市案例。

通過雙重上市，法拉帝集團得以進一步擴大資本市場流動性，在公司收入來源的主要市場擴大投資者基礎，吸納全球更多潛在投資者，從而開啟了其“歐洲+亞洲”雙核并進、走遍全球的新篇章。

從中外合作的視角看，濰柴集團攜手法拉帝集團打造了中國與意大利企業合作共贏的典范。2019 年3 月，在意大利時任總統、總理的見證下，濰柴集團董事長譚旭光被授予意大利工商業領域的最高獎——萊昂納多國際獎，以表彰他在戰略重組法拉帝集團及中意兩國經濟交流中作出的突出貢獻。