浩辰軟件(688657) 申購代碼787657 申購日期9.21

公司擬公開發(fā)行股份1121.82萬股，公開發(fā)行的新股占本次發(fā)行后總股本的25%。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項(xiàng)目：跨終端CAD云平臺(tái)研發(fā)項(xiàng)目、2DCAD平臺(tái)軟件研發(fā)升級(jí)項(xiàng)目、3DBIM平臺(tái)軟件研發(fā)項(xiàng)目、全球營(yíng)銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目。

公司是國內(nèi)領(lǐng)先的研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件提供商，主要從事CAD相關(guān)軟件的研發(fā)及推廣銷售業(yè)務(wù)。公司憑借多年CAD核心技術(shù)積累、產(chǎn)品創(chuàng)新能力以及行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，為用戶提供浩辰CAD、浩辰3D、浩辰CAD看圖王等產(chǎn)品以及圍繞前述產(chǎn)品的相關(guān)服務(wù)。

截至報(bào)告期末，公司在冊(cè)員工總數(shù)為629人，研發(fā)人員為220人，研發(fā)人員占比為34.98%。經(jīng)過多年團(tuán)隊(duì)建設(shè)與培養(yǎng)，公司已經(jīng)擁有了一批高水平、專業(yè)化、科研創(chuàng)新能力突出的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，多位核心技術(shù)人員具有清華大學(xué)、北京大學(xué)等著名高校相關(guān)學(xué)科背景和多年的CAD軟件開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，為公司的持續(xù)性技術(shù)創(chuàng)新奠定了良好的人才基礎(chǔ)。

從本土化服務(wù)角度來看，相比國外CAD廠商，公司在售后服務(wù)、產(chǎn)品運(yùn)維和應(yīng)用技術(shù)服務(wù)等方面具有專業(yè)性強(qiáng)、響應(yīng)速度快等特點(diǎn)，能更好的幫助客戶節(jié)約時(shí)間成本，提高解決問題效率；另一方面，公司建立了專門的技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，憑借多年的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，公司掌握了國內(nèi)用戶的使用需求和習(xí)慣偏好，可借助于本土化的地緣優(yōu)勢(shì)，更為便捷地為國內(nèi)客戶提供本土化、特色化技術(shù)支持服務(wù)。

從盈利模式來看，行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)歐特克于2016年停售永久許可證，轉(zhuǎn)向固定期限許可證的訂閱模式。軟件的訂閱模式已逐漸受到部分用戶的認(rèn)可，并呈現(xiàn)迅速發(fā)展的趨勢(shì)，但僅采用單一的訂閱模式導(dǎo)致客戶面臨長(zhǎng)期訂閱成本較高、軟件資產(chǎn)保值低等難題。一方面，公司針對(duì)2D/3DCAD業(yè)務(wù)通過永久授權(quán)和訂閱兩種模式相結(jié)合的形式服務(wù)于不同用戶，形成“永久授權(quán)+訂閱”的雙模式運(yùn)作機(jī)制，用戶可以更加靈活選擇購買方式。“永久授權(quán)+訂閱”雙運(yùn)作盈利模式相較單一的訂閱模式的用戶覆蓋面更廣，可有效降低用戶的使用成本，更符合境內(nèi)外不同用戶的使用習(xí)慣。另一方面，公司積極響應(yīng)工業(yè)軟件云化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)，逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品成功從單一的設(shè)計(jì)工具向基于云的跨終端整體解決方案轉(zhuǎn)變，為公司未來軟件產(chǎn)品大規(guī)模云化積累經(jīng)驗(yàn)。

跨終端CAD云平臺(tái)研發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施有助于公司應(yīng)對(duì)工業(yè)軟件云化的行業(yè)趨勢(shì)，增強(qiáng)技術(shù)和產(chǎn)品及解決方案的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2DCAD平臺(tái)軟件研發(fā)升級(jí)項(xiàng)目的實(shí)施有助于浩辰CAD二次開發(fā)生態(tài)圈的建設(shè)。3DBIM平臺(tái)軟件研發(fā)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了3DBIM平臺(tái)的國產(chǎn)化和自主可控，為擺脫國外產(chǎn)品壟斷奠定基礎(chǔ)。全球營(yíng)銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施有助于公司拓展?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)，提高產(chǎn)品覆蓋面，提升整體盈利能力。

與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。（數(shù)據(jù)截至9月15日）