產業演進:從一無所有到引領全球

文 / 本刊記者 鄭雪芹

中國汽車工業從無到有、從弱小到壯大，走過了70年波瀾壯闊的奮斗史。如今，中國汽車已經今非昔比，正在引領智能新能源汽車革命，有望實現歷史性的跨越。

今年是中國汽車工業70 周年。在過去的70年間，從一汽克服艱難打下中國汽車工業基礎，到改革開放后上汽大眾掀開合資大幕，再到近年來“造車新勢力”的風起云涌，中國汽車工業已經取得了不可磨滅的成就。70年，中國汽車工業實現了從“零基礎”到“領航者”的轉變；70年，中國汽車完成了從“引進來”到“走出去”的轉變。

汽車市場規模從無到有、從小到大

70年來，中國汽車工業經歷了從無到有、從小到大的發展歷程，中國汽車市場規模也開啟了從0 到近3000 萬輛的上升之路。

我們用一組數據回溯中國汽車市場的發展史，每一個發展階段，都是一段波瀾壯闊的崢嶸歲月。

從1953年到1978年，是中國汽車市場的起步階段。1953年7月15日，中國汽車工業在長春奠基，三年后第一輛國產解放牌卡車下線，結束了中國不能造車的歷史。到1978年，國內汽車年產量已突破10 萬輛。盡管經過20 多年的發展，到上世紀70年代中后期，中國汽車工業有了長足的進步，但與世界一流水平相比，仍處于規模小、現代化程度低的落后狀態。

從1979年到1991年，是中國汽車市場發展壯大的階段。改革開放的春風吹拂，中國汽車工業迅速發展壯大。各類汽車企業紛紛引入國外先進技術，與國際汽車巨頭展開合資經營。值得一提的是，上海汽車工業總公司與德國大眾汽車公司共同創建了上海大眾，成為中國第一家中外合資生產轎車的企業，為我國汽車工業的發展注入了新的活力。

從1992年到2000年，是中國汽車市場轉型升級階段。1992年，中國汽車產量突破100 萬輛，躋身世界汽車產量前十名。政府實行“放開生產、調整結構、提高質量、發展配套”的政策，推動汽車產業的轉型升級。在此期間，國內汽車品牌如吉利、比亞迪等相繼誕生，國產汽車在國內市場占據越來越大的份額。2000年，全國汽車產銷量首次突破200 萬輛。

從2001 到2010年，是中國汽車市場高速發展階段。隨著中國加入世貿組織，汽車產業逐步邁入高速發展通道。汽車產品的多樣化，私家車消費的激增，讓中國車市規模井噴，汽車產銷由2000年的200 萬輛規模，迅速突破500 萬輛、1000 萬輛的關口。到2009年，中國汽車產銷分別完成1379.10 萬輛和1364.48 萬輛，首次超越美國成為全球汽車產銷第一大國。到2010年，我國汽車產銷量更是突破了1800 萬輛。

圖表：中國汽車市場歷年銷量及增長率（單位：萬輛）

從2011年至今，是中國汽車市場轉型升級與新能源汽車發展階段。2013年我國汽車銷量首次跨越2000 萬輛大關，此后一路向上，于2017年達到歷年峰值2888 萬輛，離3000 萬輛僅一步之遙。近幾年來，我國汽車銷量一直穩定在2500 萬輛以上，2022年為2686 萬輛。據中國汽車工業協會預測，2023年我國汽車總銷量約為2760 萬輛，其中新能源汽車和出口將成為增長主力。

在此期間，面臨能源和環境壓力，政府開始大力推廣新能源汽車，實施“節能與新能源汽車產業發展規劃”。在國家的大力推動下，新能源汽車產業得到快速發展，產銷量連續多年位居世界首位。中國汽車工業協會數據顯示，我國新能源汽車銷量從2013年的僅1.8 萬輛，發展到2021年的352.1萬輛，再到2022年達到創記錄的688.7 萬輛，尤其是近兩年以翻倍的速度暴增，快速進入市場規模化階段。2023年1-7月，我國新能源汽車累計銷量已完成452.6 萬輛，預計全年將達到900 萬輛規模。

迄今為止，我國汽車產銷量規模已連續14年位居世界第一，新能源汽車產銷量也已連續8年位居世界第一，與此同時汽車出口也在今年奪得全球第一。這三個“全球第一”來之不易，標志著中國正在從汽車大國向汽車強國穩步邁進。（見圖表）

合資和自主兩大陣營重塑競爭格局

中國汽車工業的發展史，深深地刻上了時代的烙印。從卡車到轎車，從公務用車到家庭用車，從傳統燃油車到新能源汽車，從改革開放帶來合資浪潮到民營車企登上歷史舞臺，從市場換技術到如今的技術輸出，中國汽車產業走出了一條獨具特色的發展之路。

1978年之前，中國的汽車工業雖然初具體系，但呈現的是“缺重少輕”的局面。改革開放后，國家把汽車工業列入發展國民經濟的支柱產業。其后的十多年中，汽車工業掀起合資合作的熱潮，我國在對原有基地進行擴建改造、提高質量、增加產能的同時，規劃部署了重型車、輕型車、“三大三小”轎車新基地建設，促進了汽車工業的快速發展。

但是，在這個時期汽車工業分散、重復、低水平的問題也日益凸顯。當時全國汽車廠有125家，全世界最多，而總產量才100 萬輛。同時，零部件、相關產業和后方基礎薄弱，產品的性能較差、水平較低，轎車供求矛盾突出。

進入80年代，歷史迎來了重大轉折點。伴隨著改革開放的春風，跨國車企給中國汽車工業帶來了資金、技術和全新的經營管理模式，中國汽車工業和市場的大門，也由此正式打開。

1983年5月，北京汽車制造廠與美國汽車公司（AMC）在人民大會堂簽署協議，成立北京吉普公司。這是新中國第一家合資車企。

1984年10月，與德國大眾集團合資的上海大眾汽車有限公司（后更名為上汽大眾）正式成立，中外雙方各占股50%，這一模式成為中國合資車企的范本，一直延續至今。上海大眾將先進的制造技術與完善的質量管理體系引入了國內，中國汽車工業利用外資、引進技術、加速發展的全新格局由此展開。

隨后，汽車行業內合資潮蜂擁而至，開啟了一個被稱為“市場換技術”的時代。尤其是2001年12月11日中國正式加入WTO 后，外資巨頭扎堆進入中國市場，一汽豐田、東風悅達起亞、北京現代、東風標致、華晨寶馬、上汽通用五菱、東風日產、東風本田、廣汽豐田、北京奔馳、長安福特等陸續成立。入世同一年，上汽通用推出了賽歐品牌，這是第一個直接打出“家庭轎車”旗號的合資品牌，從此拉開了私家車大規模進入普通家庭的序幕。

據統計，2002年前，中國市場上先后成立的整車合資企業僅十余家，而2002年到2009年，新簽約成立的汽車相關合資企業猛增到229 家，其中包括42 家整車企業，126 家零部件企業。

在此期間，長城、吉利、比亞迪等民營企業也開始嶄露頭角，與合資車企同臺競技。2010年8月，僅有13年歷史的吉利汽車，將有80 多年品牌和技術積淀的沃爾沃攬入懷中，被視為中國車企并購式轉型的經典案例。

同時，在國家大力發展自主品牌的政策導向下，一汽、上汽、東風、北汽、廣汽、長安、奇瑞等央企和地方國企一邊合資一邊自主，紛紛打造屬于自己的自主品牌，并同民營車企一起，探索“品牌向上”，征戰中高端市場。新的市場格局正在重塑。

產業轉型難免要經歷陣痛，有成功便有失敗。在汽車發展的過程中，時代變遷和產業更迭給汽車發展帶來了巨大的影響。尤其是新能源和智能化時代的到來，被稱為“百年未有之大變局”，對于中國汽車產業而言既是機遇又是挑戰。

可喜可賀的是，在國家新能源政策的引導下，中國汽車工業實現了彎道超車。歷經十余年發展，中國新能源車企已經走到了全球前列。比亞迪的銷量已經超過了特斯拉，成為全球新能源汽車市場的冠軍；在新能源汽車發展過程中，中國市場還誕生了一批造車新勢力——2014年前后開始興起的蔚來、小鵬、理想等造車新勢力不斷壯大，如今它們不僅在資本市場上備受青睞，月銷量也先后突破萬輛，實現了初步的獨立自主經營。

“新四化”浪潮下的供應鏈大變局

改革開放40 多年來，中國汽車工業形成了龐大和較為完整的供應鏈體系，支撐了汽車大國的發展。但在傳統汽車時代，以發動機、變速箱等關鍵零部件為主導的傳統供應鏈中，國內供應鏈所占的位置很低，基本上被歐洲、美國、日本企業所主導。

蟄伏了大半個世紀后，中國的機會終于來了。近年來興起的電動化、智能化、網聯化、共享化“新四化”對汽車產業鏈影響深遠，對汽車供應鏈體系更是進行了顛覆性重構，“三電”系統取代了發動機和變速箱，芯片智能取代了機械性能……憑借敏銳的洞察力，中國汽車供應鏈企業在這場變革中脫穎而出。

其中，新能源汽車作為汽車工業中的一個全新物種，不僅讓全球汽車工業的產業鏈迎來一場革新，中國新能源汽車的全面崛起，亦帶動了一個龐大產業體系的升級。截止目前，中國90%的新能源汽車都實現了國產化，并且還催生出了比亞迪和寧德時代這樣的產業巨頭，從上游的礦產資源開發提煉，到電池、電機和電控等核心零部件，再到智能技術的創新與應用，產業鏈上下游合力形成的強大變革潮流，讓新能源汽車產業跑出了“中國速度”。尤其是在電動車最核心的“三電”技術領域，中國不僅與世界強國處于同一水平，甚至實現局部領先。

與此同時，隨著智能網聯汽車的快速發展，中國方案正在加快形成。我國智能網聯汽車呈現良好發展態勢，搭載L2、L3 級自動駕駛功能的新車型不斷上市，多地實現道路常態化載人載物測試，感知、決策、AI 芯片、智能座艙、C-V2X 等關鍵技術自主研發不斷取得突破，部分領域更是實現全球領跑。此外，車路云一體化融合的智能網聯汽車中國方案加速落地，“雙智”城市基礎設施與智能網聯汽車協同發展試點加快實施。

隨著新能源、智能網聯、大數據等新業態的不斷發展，汽車企業、科技公司、金融機構、公共服務等相關產業跨界融合，形成新業態，創造新生態，實現由鏈到面的新型生態關系。

在新發展階段，以電動化和智能化驅動的供應鏈，正逐漸成為汽車產業的主導，對新進入者的壁壘逐漸提高。對于在傳統結構中轉型慢或者不轉型的傳統供應鏈企業，將面臨巨大挑戰和被淘汰的風險。隨著車載智能的發展，中國在電動化和智能化的全球供應鏈中，將會扮演愈發重要的角色，這將改變過去中國高端供應鏈空洞化的發展困境。

在新的供應鏈體系中，跨界企業已經成為新供應鏈的主要參與者，汽車產業已經延伸到信息通訊、化工材料、消費電子和互聯網等多個領域。2019年，華為提出將車輛分為三大部分：駕駛、座艙和整車控制，并推出了三大平臺：MDC 智能駕駛平臺、CDC 智能座艙平臺和VDC 整車控制平臺，通過提供芯片＋操作系統，將上述三大平臺的每一個平臺都打造成一個生態系統。

如今，“軟件定義汽車”的趨勢愈發明顯，新能源、智能化的發展改變了傳統汽車過去幾十年的產業格局。“電動化是上半場，智能化是下半場”。在新能源和智能網聯新賽道上，中國汽車市場首先破曉，成為全球市場最大的牽引力。接下來的關鍵是在保持電動化優勢的基礎上，打好智能化下半場這場硬仗，打造自主可控的智能化、電動化等核心供應鏈。

中國作為汽車大國，正在走向汽車強國，汽車產業要建立起完整的技術體系，鞏固和厚植發展優勢，健全產業鏈生態，擴大產業的生態溢出效應，搶占科技競爭和未來發展制高點，實現國家高質量發展的要求。