緬甸種業價值鏈、市場分析及中緬合作

曾 媛, 唐其展, 呂榮華, 周 行

(1.廣西農業科學院, 南寧 530007; 2.廣西農業科學院花卉研究所, 南寧 530007)

緬甸是東盟國土面積第二大國家,氣候溫和、風景秀麗、土地平整、資源豐富。農業是其國民經濟命脈,農業占GDP的21.0%,70.1%的人口生活在農村[1]。歷史上,緬甸農業發展也曾一度輝煌,但現在已大不如前。根據世界銀行的數據,2021年緬甸總人口為53 798 084人,增長率為0.7%。雖然人口增長率不高,但一直處于增加階段。近年來,緬甸成為了亞洲經濟發展速度最快的國家[2-3]。人口穩步增長、國民壽命的延長、城市化進程及經濟崛起牽引著糧食安全。緬甸政府視農業為國之根本,緊抓農業發展,制定和推出了大量政策來提高農業生產率及促進經濟發展,其中很多涉及到種業。農業發展,種業需先行。良種是高產、高質農產品的源頭。緬甸政府提出要采用先進的農業技術,培育、使用良種。

中國和緬甸均為傳統農業大國,兩國有著2 000多公里的國境線。近年來,雙邊經貿往來如火如荼,中國連續多年是緬甸第一大貿易、第一大出口市場和第一大進口來源地。緬甸主要出口大米、各類豌豆、芝麻、玉米、果蔬、干茶葉、水產品、橡膠、寶石和動物產品等到中國。緬甸從中國進口的產品主要為機械材料、塑料原料、化學機械加工原料、消費品和電子工具。農業合作是中緬雙邊合作的一大亮點。中緬在農業資源、科技、資本、市場等方面能恰當互補。緬甸毗鄰中國,品種適用性強,區位互補優勢明顯,溫光資源優勢強。中國科研機構和種企在緬甸也開展了品種改良、制種、種子推廣等嘗試。緬甸種子商品化率低于2%,農民對高產種子很期待。因此,種業振興是緬甸農業發展和中緬農業合作的關鍵問題。中國提出了擴大高水平對外開放,為與緬甸在能源、制造業、農業等領域加強合作鋪平道路。

目前國內針對緬甸種業研究較少,只有中國種子協會設立了基金對緬甸種業政策進行了以下研究:種質資源、品種、種子、種子生產等方面的緬甸種業管理制度;緬甸農民權的國家政策現狀和特點;緬甸的植物新品種保護審查體系[4-6]。可見已有的研究主要集中在緬甸種業政策和法律法規,我國學界還未開展緬甸種業綜合性研究。我國在緬甸進行的種子品種選育、新品種展示、良種推廣和種子生產等工作沒有得到系統總結和分析。雖然緬甸2021年發生了政變,但目前來看未對中緬合作產生消極影響。中國珍視中緬傳統友誼,始終將緬置于周邊外交重要位置。作為世界人口最大國,中國經濟的飛速發展在某種程度上壓縮了農業發展空間。而緬甸自古就是亞洲糧倉,又是我國友好近鄰。持續三年多的疫情進一步威脅到全球糧食安全。后疫情時代,對緬甸種業進行研判,探析中緬種業合作前景,為我國糧食安全和種企海外拓展提供參考。

1 種業發展概況和目標

當前緬甸整體農業依然保持著較為傳統和原始的生產狀態。制約緬甸農業產量低下的因素主要還在于基礎設施的缺失,灌溉設施的缺少和優質種子的缺乏。優質種子占到農業土地面積不足1%。當前緬甸種業現狀無法達到設立的農業發展目標。農村落后貧困,農業基礎條件薄弱,農民沒有高產種子獲取渠道。國家育種機構育種基數少,新品種少。農民經濟條件差,無法接受高價雜交種。當局明確了全力發展種業是緬甸取得農業發展的支撐點,種業振興可為緬甸農民提供優質種子,并創造就業機會及增加人民創收。緬甸農業畜牧與灌溉部部長昂杜在2020年種子博覽會開幕式上表示,緬甸的種子進口量每年都在增加,其價值在10年內增加了45倍。種子進口額從2009年的100萬美元增長到2019年的4 500萬美元。進口的主要是玉米種子和蔬菜種子。雜交水稻以中國品種為主,雜交玉米種子市場領頭羊是正大種業集團,蔬菜種子以中國臺灣地區進口為主。其他種子則在國內生產,只有少數進口。在東盟地區,種子出口量逐年增加。泰國種子出口年收入達到8 630萬美元,印尼種子收入有540萬美元,菲律賓也有480萬美元。但是,以農業為基礎的緬甸仍然是種子進口國家。因此,從2018年開始緬甸舉辦了一系列的種子博覽會,已連續舉辦了3年。種子博覽會作為國家級活動在內比都舉行。目前,當局允許國內公司及外國公司全額投資促進種子行業的發展,鼓勵私營資本投資育種科研、品質提高和糧食作物制種等方面來助推種業發展。緬甸希望努力擴大種子出口的規模,在2019年成立了緬甸種業協會。種業平臺大會每年召開兩次,作為私營資本和國有體系種業對話的平臺。2019年種業平臺大會上農業司提出緬甸種子谷的概念,這符合將緬甸打造成為種子生產和出國大國的理念。緬甸種子谷希望本地和國際種企集中進駐,以便提供種子檢測、品控等相關服務。

2 種業體系

2.1 種業管理體系

緬甸農業畜牧與灌溉部是種業最高級別管理部門,其愿景是建立一個含包容性和競爭性的可持續農業體系,保障人民糧食和營養安全,推動社會經濟發展、增加人民福祉。致力于改善人民營養不良的狀況,提升食品安全等級;保存本地品種、大力推動種業發展。該部主管三大業務:合作、農業、畜牧和農村發展。種業主要歸屬于農業部門下設的農業司、農業科學院和耶津農業大學。農業司主要職能是生產優質種子、提供農技服務、組織種植技術培訓、研究如何提高種子品質和產量及與農業科學院協作發放優質種子和種子科研工作。此外緬甸還成立了國家種業委員會,旗下的種子技術委員會設有大田作物、園藝作物、經濟作物3個技術專家組。

2.2 種子供應鏈條

緬甸官方渠道的種子主要是由農業司的農場進行種子生產, 主要生產緬甸大宗作物優良種子:包括水稻、玉米、豆類及油料作物等。緬甸農業科學院負責生產育種者種子; 農業司和緬甸農業科學院同時負責在43個國有農場生產基礎種子和登記種子及全程種子品控把關。國有農場提供基礎種子和登記種子給特定農民、種子公司、非政府組織等繁殖合格種子或優質種子。實際上很多國有農場直接生產合格種子投放到市場。種子生產技術服務方面農業司的推廣部門和緬甸農業科學院的種子部門以及非政府組織發揮著積極作用。農業司推廣部為個體農戶、種植商和公司提供制種技術指導。種子正規銷售渠道為各地農業局。正規渠道的種子供應遠不能滿足市場需求,經過40多年的發展,官方仍只占優質種子總量的5%。所以雖然科研機構研發推出了優良品種,90%種植的種子仍然是自留種。非正規渠道包括了農戶自留種,農戶間串換種等,該渠道種子大部分是本地品種。本地品種優勢在于適應當地種植環境;農民對該類種子質量已有認知;農民能承受種子價格。但是種子純度不高,有些產量也低,病蟲害較多。緬甸有44家種子企業已注冊,且未能形成成熟的種子商業化體系。私營種子企業處于起步階段,主要生產和銷售蔬菜、水果、雜交玉米和雜交水稻。為給種業注入活力,農業司也做出了積極探索,推出了種子村落計劃,組織社區制種。社區制種增強了農民聯合起來創辦種企的能力。農業司為種子村落提供必要的基礎設施和技術,在種子村落實現完整產業鏈,含種子生產、加工、存儲、銷售。

2.3 公益研究機構

緬甸種業公益研究機構由農業司、農業科學院和耶津農業大學三大部分組成。其中農業司主要負責種子生產和技術推廣相關研究;耶津農業大學是緬甸級別和水平最高的農業大學,側重于培養農業領域高級人才,緬甸農業科研人員大多畢業于該大學。緬甸農業科學院位于緬甸首都內比都市,成立于1954年,2004年正式成為獨立的農業科研院所。總占地面積為1 028.80 hm2,其中575.04 hm2是試驗用地。主要擔負著緬甸水稻、玉米、馬鈴薯、豆類、甘蔗、花生等主要農作物品種的選育、栽培、推廣和植物保護、生物技術等領域的科學研究與應用。擁有7個作物研究中心和17個衛星農場。緬甸農業科學院獲得審定的品種有:適宜不同生態區的水稻品種106個,玉米和其他禾谷類品種32個,油料作物19個,食用豆類46個,經濟作物23個,園藝作物6個,雜交玉米11個。

2.4 種質資源保存現狀

種子銀行屬于緬甸農業科學院,由專業人員管理,是緬甸寶貴和重要的種子資源保存機構,存放了13 000份當地資源。種子銀行擁有豐富的基因資源,包括野生品種、地方特色品種、已發布的新品種和育種材料。

3 中緬種業合作現況

中國的雜交水稻技術處于國際領先水平,也是傳統的大豆和玉米生產國,長期積累了一系列先進實用的種植技術和管理經驗,一些中資企業在緬甸開展的小型雜交水稻試驗示范取得了初步成效,很多農民開始種植來自中國的高產稻種。種植高產稻種,農民增產又增收,緬甸農業科學院等機構也加大了與中緬合資種業企業合作推廣高產稻種的力度。廣西農業科學院和廣西皓凱生物科技有限公司合作在緬甸內比都建立了“中緬農業科技示范基地”,面積約10 hm2,基地內種植有雜交水稻、雜交玉米等農作物品種,品種表現良好,宣傳示范效果好。項目實施以來,累積引進中國農作物品種139個進行篩選試驗,含水稻品種85個,普通玉米品種54個。通過試驗,綜合評價篩選出適宜當地種植的中國雜交水稻品種8個,玉米品種5個,并推薦3個水稻、3個玉米品種參加緬甸國家區試。同時還開展了鮮食玉米、紅薯、大豆、花生、甘蔗、西甜瓜等品種的篩選示范。2019年在內比都示范推廣中國雜交水稻品種“博優Ⅲ638”“豐田優553”共106.2 hm2,玉米品種“HK003”53.6 hm2。廣西皓凱生物科技有限公司在緬甸進行了多年的開發調研和市場拓展工作,已在緬甸東枝、內比都等建立了雜交玉米生產基地超過350 hm2,年產玉米種子79.5萬kg,年推廣面積26 500 hm2。在曼德勒、內比都、勃固建立了雜交水稻制種基地286.67 hm2,年產水稻種子43.75萬kg,年推廣面積19 446.67 hm2。廣西農業科學院和廣西皓凱生物科技有限公司合作在在緬甸首都內比都緬甸農科院水稻所建立中國(廣西)-緬甸水稻品質改良中心一個,在Kyaukse、Kyauktatar、Taryaw、Loikaw建立示范點各1個,雙方通過材料交流、聯合試驗,選育出GX137、GX138綜合表現生育期適中,高產穩產,符合當地種植習慣及對米質的要求,綜合評價較好,適合緬甸推廣種植。2022年依托中緬企業海外農業研發中心,廣西農業科學院與緬甸農業科學院合作篩選出水稻苗頭組合18A/F026、18A/F028、18A/制208、18A/制223等4個,玉米品系A301、A303、192T-06、192T-26、192T-30、192T-32等6個。篩選出6個中國非轉基因大豆在緬甸4個示范點進行推廣示范種植,其中桂夏豆2號、桂夏豆105等品種于2022年在內比都推廣應用面積10 hm2,比當地主栽品種增產7.2%;在曼德勒推廣應用面積6.67 hm2,比當地主栽品種增產7.5%;在禪邦推廣應用面積13.33 hm2,比當地主栽品種增產8.2%。收集鑒定了34份大豆東南亞材料,篩選出5份綜合性狀優異的種質資源進行創新利用。2022年在緬甸審定了5個玉米品種:HK1710、HK1819、HK605、HK008、HK638和6個水稻品種:HKC339、HKC558、HKC168、LY16、LY456、LY12。

4 緬甸種業市場分析

4.1 緬甸種業市場風險

緬甸在2021年發生政變,政局不穩打斷此前十余年經濟高速前進的勢頭。現在沒有大規模武裝沖突,但局部地區仍有零星戰火。作為世界上最不發達的國家之一,整個國家基礎設施匱乏,道路交通不暢,水利設施落后,金融體制不健全。處于城市化進程初級階段,大量人口仍然生活在農村。但農業創造GDP的份額卻少于工業,所以從事農業的人口數量大,平均收入低。農戶收入低,又很難獲得低息或無息信貸支持,因而難以獲取優質種子。長久以來粗放的生產方式,沒有與品種配套的栽培、肥水管理和病蟲鼠害防控等管理知識,造成外國良種在當地推廣較難。尚未建立信用制度,農民間拆借,賒銷造成一定經濟風險。沒有種子推廣體系,減產職責不明確。農業司種子部基層農技推廣人員,在基層進行的農技培訓力度不大。基層缺少依托科技進行育種創新進而提高農民收入的意識。

4.2 緬甸種業市場機遇

緬甸仍享有人口紅利,人口呈現微增態勢;勞動力資源豐富,成本相對較低。城市化進程和工業發展吸引農村人口涌向城市,從事農業人口未來可能減少。隨著城市人口增加和人民生活水平的提高,對農產品數量和質量都有了更高要求。這必然需要提高農業效率,而種質創新是提高產量和質量的利器。緬甸市場容量提升空間廣大,2.7億畝(1 800萬hm2)耕地,種子商品化率不到2%,農民需種意愿強烈。且耕地平整、土壤肥沃,氣候條件適合農作物生長。田間水利設施落后、農業生產技術水平、機械化、農業融資等均處于起步階段,為種企發展創造了足夠的時間和空間。緬甸自然環境等條件非常適合制種,很多外國種企、科研機構等對緬甸種業表示了興趣。特別是雜交水稻、雜交玉米,蔬菜和水果種子制種和銷售存在巨大商業潛力。近年來緬甸政府吸引外資的意愿和對外離開力度不斷增強,緬甸新《投資法》《投資細則》和《公司法》等系列法律的頒布實施使外商投資環境逐步有所改善。得天獨厚的優越環境以及有利于投資的政策,相信未來發展空間巨大。

5 中緬種業合作展望

5.1 合作基礎

緬甸地理位置優越,毗鄰中國、印度、東盟三大人口密集的新興市場,是連通東亞和東南亞的重要通道,與其開展種業合作具有重要戰略意義和互補優勢。中國國內可種土地資源匱乏,種植成本上漲,勞動力數量下降[7];而緬甸耕地資源充足,土壤肥沃,氣候條件優越。和我國云南、廣西等西南省份有著天然合作優勢[8]。中國公司通過和緬甸當地種企合作,或在緬注冊公司直接開展種子業務等方式已初步融入緬甸種業價值鏈。

5.2 前景展望

5.2.1加強種質資源合作

種質資源是農作物育種的物質基礎,優異種質資源的儲存數量是種質創新先決條件[9]。種質基因資源多樣性是作物進化和適應環境的產物,也是育種和遺傳改良的基礎。緬甸是非常重要的水稻多樣性中心,野生稻、抗逆和優質稻等特異水稻種質基因資源異常豐富,在水稻資源的可持續利用和新品種的選育應用等方面具有巨大的潛力和獨特優勢。緬甸種子銀行存放有7 534份水稻資源。種子銀行管理單位緬甸農業科學院希望和中國科研單位開展種質資源合作。雙方可共同在緬甸進行種質資源普查、收集及鑒定評價。簽署合作備忘錄,通過正規渠道開展種質資源交換,這將顯著擴充雙方種質資源數量。依托中方先進設備和技術強化種質資源精準鑒定,從而為育種創新提供優異原材料。

5.2.2加強育種創新合作

創新能為種業發展創造新增長點,依托先進科技創新進行品種選育和改良,繁育高產優質種子是農業穩產增產的根本出路[10]。雙方政府應加大科研投入,支持兩國科研單位開展現代育種創新。通過非政府組織項目、政府間合作項目、國家援外項目、瀾湄合作項目、省級國際合作項目等,中緬科研單位聯合種企采用產學研用的模式,持續推進育種創新攻關,選育出符合緬甸生態環境種植的多抗優良種子。多方融資,各方投入,共同打造中緬商業化育種創新基地。以政府和種企經費為資金基礎,以中國科研單位科研資源為技術引導,以緬甸科研單位資源為服務保障,以緬甸種企為市場開拓,將中國種企推到前臺來運作和維護育種基地。以水稻為重中之重,將中國優質水稻品種引入緬甸,與當地品種進行雜交、回交,創新選育適合當地的優質水稻新品系。中國提供水稻不育系給緬甸,與緬甸當地恢復系進行雜交組配,共同選育優質水稻新品種。同時兼顧豆類、玉米等主要糧食作物以及經濟效益高的蔬菜和水果種子研發。

5.2.3加強示范推廣合作

擴大種業對外開放是我國全面開放新格局的重要組成,是種業改革發展的重要動力,是種業高質量發展的重要保障。中國種企對外開放進行了大量有效實踐。據不完全統計,中國種企境外主要分布在東南亞、北美、非洲和南美。緬甸戰略位置突出,毗鄰云南運輸方便。中國種企可通過“抱團出海”模式,在緬甸創辦全產業鏈種子公司,集育種、制種、種子加工和銷售為一體。在緬甸規運營種子公司,建立從公司治理到種子運營的全套合規化體系。與當地種子部門、農村社區、種企和非政府組織合作,在緬甸推廣優良品種和先進的適用技術,增加農民收入的同時擴大中國種企的市場份額和影響力。建立穩固的基層跟蹤體系,重視基層服務,需及時回應農民的反饋。在各生態區建立示范推廣點,組建技術服務團隊深入基層,指導農民規范種植。外國良種在緬甸水土不服推廣不利的一大因素就在于農民落后的種植技術和管理。只有指導農民科學種植,使農民看到良種和對照相比的顯著效果,方可實現良種推廣。

5.2.4加強科技人才交流

科技人才是科學研究與科技創新的主體, 是科學技術的載體, 是加快科技創新和經濟社會發展的戰略性和基礎性資源。緬甸農業科技人才相當匱乏,特別是缺少高水平育種研發團隊。人才是種子科學技術交流與經濟合作的橋梁。在“一帶一路”背景下,中國實施了一系列資助項目為東盟國家培養高端人才。應抓此機遇,鼓勵緬甸科研機構和農業大學派出人員積極申請中國培養外專的人才項目,如國際杰青、東盟杰青等人才項目;為緬甸農技人員聯系國內提供博士學位獎學金的大學攻讀博士后;緬甸年輕博士還可申請赴華博士后站點工作。種子是世界上最重要的生產投入品,種子需要適應當地的生產環境。種業是投入非常大的行業。為熟悉當地環境,中方也應組織人員通過國際科技特派員方式赴緬甸開展短期或中長期育種科技交流;或以種企科技特派員形式常駐中緬育種基地。