斯德哥爾摩國際和平研究所新版全球軍貿(mào)報告分析

姜 江

2023年3月13日，瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所發(fā)布了《2022年全球軍貿(mào)報告》。該報告基于2018—2022年全球武器貿(mào)易實際交付的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，分析了全球軍貿(mào)的總體發(fā)展趨勢、主要武器出口國和主要武器進(jìn)口國的發(fā)展變化。

全球武器出口規(guī)模呈小幅下降

2018—2022年，全球武器出口總額相比上一個五年（2013—2017年）下降5.1%，總體呈小幅下降趨勢，全球共有63個國家出口武器裝備，共有167個國家進(jìn)口了武器裝備。主要出口國分別為美國、俄羅斯、法國、中國、德國；主要進(jìn)口國分別為印度、沙特阿拉伯、卡塔爾、澳大利亞和中國。

美國、俄羅斯、法國、中國和德國為全球前五大武器出口國，出口額占全球武器出口總額的76%。相比上一個五年，美國和法國武器出口額大幅增加，而俄羅斯、中國和德國武器出口額下降。在前十大武器出口國中，歐洲地區(qū)占5席（法國、德國、意大利、英國和西班牙），其出口額占全球武器出口總額的24%。

印度、沙特阿拉伯、卡塔爾、澳大利亞和中國為全球前五大武器進(jìn)口國（見表2），占全球武器進(jìn)口總額的36%。從地區(qū)武器進(jìn)口波動情況來看，最近5年歐洲地區(qū)大幅增長47%，而非洲、中東、亞洲和大洋洲地區(qū)進(jìn)口規(guī)模分別減少40%、8.8%和7.5%。

主要武器出口國情況

美國仍占全球軍貿(mào)市場主導(dǎo)地位，進(jìn)一步擴(kuò)大優(yōu)勢。與上一個五年相比，2018—2022年美國向103個國家出口了武器裝備，武器出口額增長了14%，在全球軍貿(mào)市場占比從33%增加到40%，遠(yuǎn)高于其他供應(yīng)國。值得關(guān)注的是，美國武器出口額在2013—2017年比俄羅斯高50%，在2018—2022年高148%，兩國差距繼續(xù)拉大。從出口目標(biāo)市場來看，美國主要出口目標(biāo)國依次為沙特、日本、澳大利亞，這3個國家占美國武器出口總額的35%。2018—2022年，美國與俄羅斯緊張局勢加劇，美國進(jìn)一步擴(kuò)大向北約國家的武器出口規(guī)模；因中東國家外交政策調(diào)整，美國對中東地區(qū)的出口額較上一個五年減少8%；美國同土耳其雙邊關(guān)系日益緊張，美國大幅減少向其出口武器規(guī)模，由上一個五年的第七大出口對象國，下降至第27位。

2018-2022年全球主要出口國排名情況

2022年，美國主要向科威特、沙特、卡塔爾和日本出口戰(zhàn)斗機(jī)和防空系統(tǒng)等先進(jìn)武器裝備，雖然向烏克蘭武器出口量大幅增加，但提供的多為庫存的二手裝備，出口額低于上述四國。此外，美國共收到376架戰(zhàn)斗機(jī)和直升機(jī)訂單，其中加拿大訂購了88架戰(zhàn)斗機(jī)。

俄羅斯出口額持續(xù)縮水，與美國差距拉大。2018—2022年，俄羅斯居全球第二位，占全球武器出口總額的16%，共向47個國家交付了武器裝備，但出口規(guī)模比上一個五年下降了31%，出口額繼續(xù)下滑。從出口目標(biāo)市場來看，俄羅斯主要出口目標(biāo)國依次為印度、中國、埃及，共占俄羅斯武器出口總額的63%。俄羅斯對印度的武器出口下降了37%。俄羅斯對中國（39%）和埃及（44%）的武器出口有所增加，但2022年，埃及可能迫于美國壓力，取消俄制戰(zhàn)斗機(jī)采購訂單。

2018—2022年，戰(zhàn)斗機(jī)和武裝直升機(jī)是俄羅斯的主要軍貿(mào)產(chǎn)品。俄羅斯共交付了328架，占同期武器出口產(chǎn)品總量的40%。然而，截至2022年底，俄羅斯有84架飛機(jī)尚未交付。在烏克蘭危機(jī)持續(xù)的背景下，受俄羅斯生產(chǎn)能力優(yōu)先供應(yīng)本國軍隊、美西方國家對俄全面制裁、原傳統(tǒng)市場因美國壓力放棄采購俄裝備等諸多因素影響，俄羅斯的武器出口很可能會進(jìn)一步受到限制。

其他國家各有特點。法國武器出口額增長，印尼簽署戰(zhàn)斗機(jī)大單。2018—2022年，法國向62個國家出口了武器裝備，出口額占全球總額的11%，與上一個五年相比增加了44%，居全球武器出口國第三位。

法國前三大出口目標(biāo)國依次為印度、卡塔爾和埃及，共占法國武器出口總額的55%，印度占30%。此外，2022年法國同印度尼西亞簽署了42架戰(zhàn)斗機(jī)的出口大單。

德英兩國出口額下降，意韓出口額大幅增長。2018—2022年，德國武器出口占全球總額的4.2%。相比上一個五年出口額下降了35%，居全球武器出口國第五位。從出口目標(biāo)市場來看，東歐占德國武器出口的36%，亞洲和大洋洲占32%，歐洲地區(qū)占20%。埃及是德國最大的武器出口目標(biāo)國，韓國、以色列分別居第二和第三位。

意大利的武器出口額占全球出口總額的3.8%，相比上一個五年大幅增長45%，居全球武器出口國第六位。卡塔爾、埃及、土耳其依次為意大利前三大武器出口目標(biāo)國，共占其武器出口總額的44.5%。

英國是全球第七大武器出口國，占全球武器出口總額的3.2%，相比上一個五年，武器出口額下降了35%。

韓國是第九大武器出口國，占全球出口總額的2.4%。相比上一個五年，武器出口額增幅高達(dá)74%。在出口目標(biāo)市場方面，亞洲和大洋洲是最大的市場，占其出口額的63%。此外，韓制武器裝備需求量大增。例如，2022年，韓國與波蘭在火炮、戰(zhàn)斗機(jī)等領(lǐng)域展開合作。

主要武器進(jìn)口地區(qū)情況

亞洲和大洋洲地區(qū)進(jìn)口規(guī)模最大，印度進(jìn)口規(guī)模下降。2018—2022年，亞洲和大洋洲地區(qū)武器進(jìn)口占全球進(jìn)口總額的41%。在全球前十大進(jìn)口國中，該地區(qū)占6席（印度、澳大利亞、中國、韓國、巴基斯坦和日本）。作為主要供應(yīng)國，美國、俄羅斯和法國在該地區(qū)的市場份額分別為31%、26%和12%。

近年來，由于亞太地區(qū)安全局勢趨于不穩(wěn)定，日本、韓國和澳大利亞對武器采購的需求大幅上升，特別是增加了對遠(yuǎn)程打擊武器的需求。自1993年以來，印度穩(wěn)居全球最大武器進(jìn)口國位置，但復(fù)雜的采購流程，以及莫迪政府提出“印度制造”武器國產(chǎn)化和國防工業(yè)自主化計劃導(dǎo)致其武器進(jìn)口額占比較上一個五年下降了11%。

中東地區(qū)武器進(jìn)口小幅減少，美國依舊占主導(dǎo)地位。2018—2022年，中東國家武器進(jìn)口總額占全球進(jìn)口的31%。在全球前十大武器進(jìn)口國中，該地區(qū)占4席，即沙特阿拉伯、卡塔爾、埃及和阿聯(lián)酋。美國為該地區(qū)最大供應(yīng)國，市場份額為54%，之后是法國和俄羅斯，市場份額分別為12%和8.6%。從出口產(chǎn)品來看，中東地區(qū)進(jìn)口的主要裝備包括260余架先進(jìn)戰(zhàn)斗機(jī)、516輛坦克和13艘護(hù)衛(wèi)艦。截至2022年底，沙特從美國訂購了41架戰(zhàn)斗機(jī)，卡塔爾從美國訂購了22架，從英國訂購了16架，阿聯(lián)酋從法國訂購了80架，科威特從意大利訂購了22架。

2018-2022年全球十大武器出口國相比2013-2017年武器出口額變化

卡塔爾進(jìn)口需求激增，沙特、阿聯(lián)酋進(jìn)口大幅下跌。2018—2022年，沙特阿拉伯是全球第二大武器進(jìn)口國，進(jìn)口額占全球武器進(jìn)口總額的9.6%，同比減少8.7%。美國是其最大武器供應(yīng)國，所占市場份額高達(dá)78%，交付的武器裝備包括91架戰(zhàn)斗機(jī)、20000枚制導(dǎo)炸彈以及數(shù)百枚空地導(dǎo)彈。

卡塔爾成為全球第三大武器進(jìn)口國，占全球武器進(jìn)口總額的6.4%，相比上一個五年大幅增加311%。美國為卡塔爾最大的武器供應(yīng)國，所占市場份額為42%；其次是法國和意大利，占比分別為29%、14%。從進(jìn)口產(chǎn)品類型來看，主要采購戰(zhàn)斗機(jī)和護(hù)衛(wèi)艦，其中戰(zhàn)斗機(jī)來自法國（36架）、美國（36架）和英國（8架），護(hù)衛(wèi)艦來自意大利（3艘）。

阿聯(lián)酋是全球第十大武器進(jìn)口國，武器進(jìn)口比上一個五年減少38%，占全球進(jìn)口總額的2.7%，主要進(jìn)口產(chǎn)品包括制導(dǎo)炸彈和防空導(dǎo)彈。

科威特增長潛力較大，伊朗首次大規(guī)模采購武器。科威特是全球第12大武器進(jìn)口國，相比上一個五年，其武器進(jìn)口額大幅增加146%，其中美國交付了28架戰(zhàn)斗機(jī)和218輛坦克，意大利交付了6架戰(zhàn)斗機(jī)。未來武器需求增長潛力較大。

自1993年以來，伊朗的武器進(jìn)口額相對于海灣地區(qū)其他國家一直處于低水平。但2022年，伊朗從俄羅斯訂購了24架蘇-35戰(zhàn)斗機(jī)，這是自20世紀(jì)90年代初以來伊朗首次大規(guī)模采購戰(zhàn)斗機(jī)。

多國積極爭奪在撒哈拉以南非洲的地區(qū)影響力，南美武器進(jìn)口額減少。2018—2022年，撒哈拉以南非洲國家武器進(jìn)口下降了23%，其中，安哥拉、尼日利亞和馬里是該地區(qū)最大的進(jìn)口國。俄羅斯為該地區(qū)最大的武器供應(yīng)國。

馬里的進(jìn)口額相比上一個五年增長了210%。從武器供應(yīng)國來看，俄羅斯、巴西、中國、法國、南非、西班牙、土耳其、阿聯(lián)酋和美國均向馬里提供了武器裝備。自2020年和2021年馬里政變后，法國和美國不再向其提供武器，而俄羅斯則增加了對馬里的武器出口。

美洲地區(qū)武器進(jìn)口額相比上一個五年減少21%，其中南美地區(qū)武器進(jìn)口額減少34%。巴西和智利是南美主要武器進(jìn)口國，分別占該地區(qū)武器進(jìn)口額的44%和24%，與上一個五年相比，兩國武器進(jìn)口額分別增加48%、56%。隨著南美國家實施武器裝備進(jìn)口計劃，預(yù)計未來武器進(jìn)口額會增加。

烏克蘭危機(jī)刺激全球軍貿(mào)市場復(fù)蘇

1991—2021年，烏克蘭進(jìn)口武器裝備較少。2022年2月烏克蘭危機(jī)爆發(fā)后，美西方多國紛紛向其提供軍事援助，使烏克蘭在2022年成為繼卡塔爾和印度之后的全球第三大武器進(jìn)口國，并成為2018—2022年的第14大武器進(jìn)口國，占全球武器進(jìn)口總額的2%。

2022年，全球共有29個國家向烏克蘭提供了武器裝備，其中美國最多，占烏克蘭進(jìn)口總額的35%；波蘭居第二，占比17%；之后依次為德國（11%）、英國（10%）和捷克（4.4%）。從進(jìn)口產(chǎn)品來看，烏克蘭進(jìn)口的武器裝備大部分來自美西方國家?guī)齑娴亩盅b備。例如，美國提供了228門火炮、約5000枚制導(dǎo)火箭彈等；波蘭提供了280輛主戰(zhàn)坦克；英國提供了7000多枚反坦克導(dǎo)彈。

結(jié)語

總體來看，國際軍貿(mào)市場競爭格局發(fā)生重大變化。盡管新冠肺炎疫情導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)萎縮，但武器貿(mào)易和軍事技術(shù)合作受影響有限。特別是2022年烏克蘭危機(jī)的爆發(fā)，刺激了全球軍貿(mào)市場的發(fā)展，美國占全球軍貿(mào)市場份額由之前約1/3增至45%，接近半壁江山，法國取代俄羅斯數(shù)十年來第二大武器供應(yīng)國的地位，全球占比由之前約5%增至10%。從出口產(chǎn)品來看，軍用飛機(jī)貿(mào)易依然火爆。由此可見，烏克蘭危機(jī)對國際軍貿(mào)市場競爭格局的影響已初見端倪。未來，烏克蘭危機(jī)將持續(xù)影響全球軍貿(mào)市場的發(fā)展，全球軍貿(mào)市場將呈現(xiàn)競爭激烈態(tài)勢，特別是歐洲國家的武器進(jìn)口量將會持續(xù)增加。