聯域股份、中郵科技

本次擬向社會公開發行人民幣普通股不低于1830 萬股，不低于發行后總股本的25%，本次募集資金全部用于主營業務的發展，募集資金在扣除發行費用后將按照項目的輕重緩急安排實施，項目情況如下：智能照明生產總部基地項目、研發中心建設項目、補充流動資金項目。

公司專注于中、大功率LED 照明產品的研發、生產與銷售，產品主要應用于戶外、工業照明領域，并持續向植物照明、體育照明、防爆照明等特種照明領域拓展。近年來，在“雙碳”背景下，公司進一步推進產品智能化、物聯化創新，實現照明產品二次節能，為公司持續發展賦能。

公司始終堅持自主創新開展生產經營，截至2023年6月30日，公司共有專利278項，其中境內專利217項，境外專利61 項。公司與南昌航空大學開展產學研合作，擁有國際權威第三方認證機構美國UL 授權等專業實驗室，可實現產品安規、光型、光輻射、產品可靠性、電磁兼容等項目的全面檢測。公司產品創意設計獲得了漢諾威工業（IF）設計獎，得到了國際工業設計領域的權威認可。

戶外、工業及特種照明領域產品對穩定性、可靠性要求較高，客戶尤其是國際知名品牌商對供應商的資質要求普遍較高，多采用嚴格的供應商認證制度，認證過程較為嚴格，認證周期較長，從商務接觸到產品下單、批量供貨一般需2-5年，對供應商的設計、研發、生產、質量、交付能力、管理體系等全方位進行審核。一旦生產企業完成認證并進入品牌商的供應商名錄后，品牌商在后續產品的技術改進、更新換代和備件采購等方面對合格供應商存在一定的技術和產品依賴。因此客戶通常會與其建立較為長期穩定的合作關系。

公司管理層具備多年的LED 照明行業管理經驗，其中甘周聰、徐建軍被認定為深圳市寶安區高層次產業類人才（分別為經營管理領域和科技創新領域）。公司人員在技術、管理、財務、生產、業務銷售等方面分工明確、各有所長，保障公司的健康、長期發展。作為企業創新重要來源的研發技術團隊，核心骨干擁有10 年以上的照明行業從業經驗，穩定性高，行業經驗豐富；截至2023 年6 月末，公司研發人員達209 人，人員儲備豐富。企業實行具備競爭力的激勵措施，鼓勵技術團隊自主創新，并開展專業化培訓，培養其技術沉淀，為公司的創新發展提供后備人才支持。

公司本次公開發行股票募集資金是在現有業務基礎上進行的產能擴充、技術改進及自動化升級。募集資金投資項目實施后將進一步提升產品的節能化及智能化水平，增強公司核心競爭力，資產結構將進一步優化，盈利能力及抵御風險能力也將隨之提升，有利于提高公司的核心競爭力和盈利能力，符合公司的發展戰略。

與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。

（數據截至10 月27 日）

公司本次擬公開發行不超過3400 萬股人民幣普通股（A 股），占發行后公司總股本的比例不低于25%。公司擬將本次發行所募集資金扣除發行費用后投資于以下項目：中郵信源研發及智能制造基地項目、中郵科技研發中心項目、智能物流設備前沿技術研發項目、信息化建設項目、補充流動資金。

中郵科技是國內智能物流系統領域領先的綜合解決方案提供商，長期專注于智能物流系統的研發、設計、生產、銷售以及智能專用車的改造設計及銷售。公司堅持“引領物流科技、讓傳遞更簡單”的經營理念，始終致力于成為智能物流系統核心技術研發、系統集成及設備制造的主力軍以及智能物流解決方案的領軍者，依托自主研發的核心技術和豐富的項目經驗，切實有效提高物流系統智能化水平，降低社會物流運營成本。

公司長期專注于核心技術的研發及創新，并采用“技術”與“產品”研發雙輪驅動、相互促進的研發模式，在持續深入攻克底層技術難題、提升核心技術競爭力的基礎上，結合下游行業發展趨勢，通過與客戶持續的互動和反饋，將下游熱點、客戶痛點等融入到產品的設計開發中，使公司提供的智能物流系統在通用性能、產業應用以及解決客戶痛點、協助客戶提升市場競爭力等方面均具有極高的價值。

憑借強大的研發設計能力、領先的技術水平、嚴格的產品質量管控以及快速響應、高質量交付、高效能處理的優質服務水平，經過數十年的打磨，公司目前已經覆蓋多個下游行業，并積累了數量龐大的穩定、優質客戶群體。公司下游覆蓋行業主要包括快遞物流、電商、煙草、汽車、機場等，主要客戶群體包括郵政集團、順豐、京東、德邦、韻達、燕文物流、華為、3M中國、海爾家電、中國煙草、南方電網等行業內龍頭企業和知名企業。長期以來，公司與下游龍頭企業客戶形成了穩定的合作關系和信任基礎，并且公司獲得了郵政集團、順豐、京東、德邦等知名客戶頒發的2021年度及2022年度卓越合作伙伴、2022年度最佳合作伙伴獎、優質合作商等數十項獎項。

中郵信源研發及智能制造基地項目是公司結合對智能物流設備制造行業發展趨勢的理解和產能規模現狀，對公司產業布局的進一步拓展和提升。中郵科技研發中心項目系公司對于現有場地的優化升級，是公司在國家對智能設備制造行業的政策引導和支持背景下，大力投入智能物流設備研發、推動物流效率提升的重要舉措。智能物流設備前沿技術研發項目有利于提高公司對于主業產品相關核心技術開拓，提升公司的整體競爭力。信息化建設項目將提升公司在研發及產品生命周期管理、市場與客戶服務、供應鏈管理、項目管理、經營決策等方面的信息化管理水平。

與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。（數據截至10 月27 日）