商業銀行信用卡汽車分期風險防控策略研究

趙國清 金 彪

隨著利率市場化進程加快，商業銀行以存貸利差為主的盈利模式空間越來越小，創新業務收入已成為銀行業競爭的關鍵，消費金融應運而生。以傳統商業銀行信用卡賬單分期、各互聯網平臺信用消費貸款等為主要品類的消費金融產品備受各類金融機構重視，成為近年來拉動消費、金融機構拓展優客、調利潤結構等方面的優勢工具。近年，信用卡汽車分期已成為分期業務的核心品種，呈快速發展的態勢。本文以商業銀行視角，從業務實踐出發，分析信用卡汽車分期業務的發展歷程，結合其從“間客擔保”發展到“直客引流”的市場現狀以及業務實踐，揭示信用卡汽車分期業務現階段的新型風險特征，進而剖析商業銀行在信用卡汽車分期業務風險防控方面存在的問題，并提出新時代信用卡汽車分期業務在源頭管理、機制建設、隊伍建設、數字化防控、貸后管理、不良多元化解等方面的風險防控策略。

一、信用卡汽車分期業務市場現狀及風險分析

（一）信用卡汽車分期業務市場現狀

信用卡汽車分期付款業務是指客戶因購車需求向銀行申請將指定成數以內的購車款分期償還，客戶通過信用卡約定期限逐期還款并支付一定手續費的業務。相比汽車廠商金融分期及市場上其他分期類產品，信用卡汽車分期因其在金額、期限、費率等方面有其特定優勢，備受市場和消費者青睞（見表1）。

表1 行業主流分期產品對比

回顧我國汽車分期金融的發展歷史，經歷了多個發展階段。1995 年，源自汽車主機廠的財務公司開始推出汽車金融分期產品；1998 年，央行出臺《汽車消費貸款管理辦法》，商業銀行正式涉足汽車金融；自2000 年開始，融資擔保類機構開始興起，依托和商業銀行的合作，開展“擔保”模式的銀行汽車金融，同時伴隨著我國汽車消費市場井噴，銀行擔保模式汽車分期迅速擴張；2019 年，工信部等九部門頒布《關于印發融資擔保公司監督管理補充規定的通知》，明確需具有融資擔保資質的機構才能開展汽車消費貸款，自此，商業銀行汽車分期從“間客擔保”模式開始向“直客引流”模式轉變。2022 年以后，“直客引流”模式已成為銀行汽車分期主要品種。

（二）信用卡汽車分期業務風險分析

在“間客擔保”發展階段，銀行信用卡汽車分期通過風險分擔的方式，銀行不良風險由融資擔保機構通過保證金代償，風險得以快速處置，但隨著融資擔保機構業務無序擴張，代償保證金無法覆蓋業務擴張帶來的風險敞口，以及業務本身所需的墊款資金壓力，使擔保機構出現資金鏈問題。再加之融資擔保公司自身管理上的問題，諸如浙江安信、寧波眾安金控等擔保公司相繼倒閉，無法進行代償，最終業務硬著陸，風險由商業銀行承擔。在“直客引流”模式下，機構只負責引流推薦客戶，業務風險由商業銀行承擔，形成銀行直面風險的新局面。受制于外部法律環境、內部人力和制度等方面的因素，一旦出現新的不良，短時間無法快速處置不良資產，導致風險累積。特別是近幾年受疫情多發散發、持卡人就業、收入不穩定等影響，行業整體信用卡及分期不良率和逾期率隨之升高（見表2）。

表2 行業信用卡透支及汽車分期風險指標變化趨勢

從實踐看，商業銀行經營信用卡汽車分期的風險主要有信用風險、操作風險、市場風險、欺詐風險及輿情風險五種表現形式。

一是信用風險，即客戶違約風險，是目前汽車分期業務開展中面臨的主要風險類型。后疫情時代，受宏觀經濟下行、行業政策變更、創業投資失敗、資金多頭借貸等各種因素影響，持卡人收入及償債能力急劇下降，違約概率上升。其中存量擔保類信用風險劣變相對嚴峻。如浙江某地2022 年因疫情封城導致網約車司機出現批量違約。

二是操作風險，即在業務調查、審查、發放、貸后管理等過程中因操作失誤造成的風險。結合實踐，操作風險主要包括業務真實性問題、車輛抵押登記未及時落實、合作機構管理不到位、業務檔案管理不規范等。主要表現如二手車評估價過高、首付款憑證存疑、家庭成員間虛假過戶交易、客戶不配合辦理抵押等。如2022年以來，因銀行對真實車價把控不足，部分合作機構通過宣傳0 首付貸款買車，引流資質較差客戶，極易導致風險。

三是市場風險，即汽車分期業務受宏觀經濟環境、同業競爭、市場政策變化等因素影響而產生的風險。目前，分期業務的市場參與方主要包括銀行等金融機構、合作機構（引流機構）、汽車經銷商和客戶等。其中，因為激烈的同業競爭而產生的市場風險影響最大，一方面因為迫于業務指標壓力的市場同業競爭導致各家銀行的分期業務凈費率降低，收入不一定能覆蓋資金成本，對行業的長遠發展不利；另一方面，各家金融機構的資源、渠道等稟賦不一，激烈的同業競爭使得部分引流機構、汽車經銷商和客戶有利可圖、有空子可鉆，導致引流客戶特別是二手車客戶總體資質不佳，進而易導致新的信用風險。

四是欺詐風險，即不法分子通過欺詐手段騙取銀行分期貸款資金，給銀行造成資產損失的風險。如當年寧波某擔保機構通過虛假發票、虛假登記證書、虛假抵押等欺詐手段虛構購車背景，騙取銀行貸款資金。今年以來，市場上新出現多點散發團伙騙貸情況，不法分子勾結部分非法中介，從銷售終端入手，經過團伙包裝后偽裝成真實消費者，購買車輛并辦理分期，然后通過不配合辦理抵押，以車抵貸形式騙取二次貸款資金或直接將車輛轉賣，用極少的首付款資金騙取金融機構資金。該類“消費者”一般為詐騙團伙包裝人員，且后續抵押貸、轉賣等都有完整的“產業鏈”，銀行業務端調查識別難度較大。

五是輿情風險，商業銀行汽車分期主要通過機構引流方式辦理，機構人員素質良莠不齊，容易產生向客戶額外收費、泄露客戶信息、工作人員服務管理不當導致客戶投訴等情況，以及近年來市場上黑中介誘騙客戶以投訴舉報謀求經濟利益等情況也不少，一旦涉及客戶數量較多，極易引發輿情風險。如在原“間客擔保”模式下，客戶、中介、銀行對于因業務本質認識、費率標準、合同契約的理解存在分歧，引發的客戶投訴較多，再加上理賠黑中介的介入，更加引起混亂，給銀行正常業務經營造成壓力。

二、信用卡汽車分期業務風險防控存在的問題

（一）重發展輕管理問題突出

汽車分期業務作為商業銀行定價最高的個人信貸產品，是各家銀行必爭之地，但隨著市場競爭主體不斷增加，風險管理呈弱化趨勢。以新車金融市場為例，存在廠商金融、國有大型商業銀行、股份制銀行等多個競爭主體，在當下乘用車市場增長緩慢、汽車消費市場總體需求不足的情況下，競爭已趨白熱化，各家競爭機構均在不斷調低風險閾值，如上調分期金額上限、增加分期期限、增加客戶征信逾期容忍次數、精簡客戶資料、調高二手車使用年限上限等；同時，為了新產品迅速占領市場，在對產品特征了解不足、制度建設不完善、專業隊伍建設不到位、客戶認知不清晰的情況下，以任務分配和考核驅動推進業務發展，必然在一定程度上導致風險管理相對弱化。

（二）專業隊伍建設滯后

銀行汽車分期業務本質上是信貸業務，通常按照審貸分離的原則，按層級設立客戶經理調查崗、審查崗、專業審批崗、貸后管理人員等專業隊伍。但在實際情況下，客戶經理、審查、審批人員雖然也有相應信貸資質要求，但基本都不是傳統的信貸專業出身，大部分是零售運營業務人員，對汽車分期業務的風險預判不足、客戶甄別不夠、風險把控不足，從而導致風險事件時有發生。

（三）流程管理流于形式

大多數銀行汽車分期業務，由于未按照業務流程建立專業隊伍，對每個流程的規定動作不夠細化，規定動作執行不到位，風險防控僅僅做到了表面合規，并未真正做到實質防控。尤其是貸后管理環節流于形式，由于分期筆數多，人均管戶的客戶數較多導致難以覆蓋，與其說是貸后主動風險防控管理，不如說更多是風險發生后的不良處置，易錯失早發現、早處置的機會。

（四）風險處置渠道單一

銀行對信用卡風險化解的手段比較單一，處置成果較差。有些客戶經理同時兼顧業務營銷、貸前調查、貸后管理等職責，專職貸后人員少，均易造成布置多、落地少的情況。合作機構大部分已由擔保轉型為直客引流，從法理上無法進行代償，除了常規證券化和核銷，就只有訴訟一條路，而證券化和核銷政策資源有限，案件標的又普遍金額小、筆數多，訴訟又很難被法院受理，快速處置不良資產難度很大，成為不良率快速上升的一個重要原因。

（五）真實性甄別難度增大

業務和客戶的真實性是業務健康發展的靈魂，“了解你的客戶”“了解你的業務”“盡職調查”是金融機構開展業務和防控風險的基礎。當前，業務辦理主要通過遠程視頻交流，調查人員僅通過客戶提供的有限信息及基于行內數據的綜合判斷，掌握客戶真實情況的難度較大。審查審批人員也僅僅通過調查人員提供的紙面材料進行客戶資質判定，已經不能適應不斷提高的中介包裝和欺詐水平，較難對客戶提供資料的真偽進行驗證，不能精準甄別風險客戶。

三、信用卡汽車分期業務風險防控策略

（一）加強源頭管理，嚴把客戶準入關

嚴把合作引流機構準入關，嚴格執行合作機構準入管理制度，實施雙人調查，進行分級審批。嚴格落實合作機構評級制度，每月監控逾期率、不良率等指標，對各類風險集中的合作機構，及時采取限制業務合作、停止合作等措施，嚴把業務紅線，實現有進有退。嚴把客戶準入關，將客戶征信異常（空白）、多頭申請、交易背景存疑、單身離異、偏遠地區客群、車分期人車不匹配等作為調查審查重點關注點，做實“真人、真意愿、真能力、真交易”四真審查。

（二）完善機制管理， 規范業務操作

集約化管理專項分期業務，實現前、中、后臺完全分離，形成前臺業務推動，中臺負責面簽、抵押、檔案管理、放款等工作，后臺風控中心處置風險的模式。加強流程優化管理，細化業務流程，提升業務標準化程度，加快數字化改造，通過流程分解、互相監督等提升操作風險管控水平，保證客戶快速辦理業務的同時完成欺詐識別。對非信用類涉及抵押的業務，要嚴格落實最長60 天內抵押制度，盡可能縮短抵押登記的時滯，減少車輛轉賣的風險。通過首付款憑證、穿透放款至一級經銷商等措施，加強汽車分期交易真實性把控。

（三）構建合規企業文化，加強人員隊伍建設

要構建全面的風險合規企業文化，對從業人員加強案例教育和風控意識培養，以案示警，入腦入心，提升銀行從業人員廉政意識，加強內部人員的案防風險管理。要加強人員隊伍管理，建立完善的分期調查、審查、審批人員準入和退出機制，嚴控人員資質，需取得相應信貸從業資質才能上崗。加強隊伍的專業能力建設，每年對全行信用卡分期業務調查審查審批人員開展輪訓和考試，加強制度規范、業務流程、風險識別和職業道德等方面的培訓，通過持續多方式的培訓和考試，提升其職業判斷敏感性、業務專業能力和風險甄別能力。落實專職貸后人員，增加貸后人員配比，多渠道向客戶核實分期金額、期限、費率、違約金等業務相關核心要素。

（四）加強數據模型建設，開展數字化風險防控

加強數據的收集及運用，目前以人行征信、行內大數據系統為核心的客戶分析不足以對客戶進行完全畫像，為此，還需對接公積金、社保等數據，不斷新增客戶數據來源，如客戶的網貸數據、公共事業繳費情況、醫保支出情況等，同時，挖掘行內數據，如客戶行內電子銀行消費習慣，同步做好數據內外整合，形成一套客戶特征分析數據庫，應用于風險篩查。強化貸后管理數據運用，對逾期及不良客戶群職業、學歷、征信、消費習慣等信息特征進行整合，納入高風險數據庫，輔助目標客戶選擇、貸前審查和貸中審批時客戶精準“畫像”，提高業務效率和對高風險逆向選擇客戶的有效剔除。另外，建立汽車分期車價監測體系，防止客戶過度融資、低首付套取銀行分期資金。

（五）完善貸后管理流程，加強事后監督與回訪

實施貸后回訪機制。安排專職人員進行貸后回訪，通過回訪去發現客戶資金用途、職業狀況、業務流程細節中的異常，在發現異常后審視操作風險，并視情況進一步規范操作環節。將回訪調查發現的問題類型分為嚴重、中等、普通三級（見表3）。在回訪中發現異常后由風險中心研判客戶情況并進行凍結、提前宣布融資到期、持續關注等處置措施，通過客戶的貸后回訪提前發現客戶的異常，將貸后管理盡可能前移。

實施貸后預警機制。一是強化分期資金用途管控。分期發放前與客戶簽訂用途聲明，明確資金使用范圍；對受托支付客戶，做好客戶相關合同、裝修造價表等消費憑據和佐證材料收集與審核，確保交易背景真實有效；加大對資金流向監控的數據支持，在風險苗頭階段實現早發現、早處置、早止損。二是強化資產質量監控管理。按月分析分期業務資產質量，根據逾期率、不良率等情況對合作機構有針對性進行預警叫停，并對落后機構進行重點輔導，督促其強化排查，舉一反三，加強整改。三是強化第三方合作管理。從制度層面進一步明確銀行對引流公司、汽車經銷商等第三方的管理職責，細化準入標準、日常管理和退出標準等管理要求，定期檢查評估，及時采取風險防控管理措施。

（六）豐富風險化解手段，多元推進不良資產處置

一是加大風險貸款的催收力度。通過行內員工催、引流機構協助催、外包專業催收機構打包催相結合的方式，形成分工明確、專業化、規模化催收機制，對新進入不良的客戶要求應收盡收，優先采用現金清收；對于員工配比不足或者現金清收有難度的，委托外包催收公司催收，加大對外包公司的過程化管理，實施淘汰機制，優化規范催收話術，提高化解質效。

二是加大訴訟及核銷力度。應訴盡訴，進一步細化訴訟條件和要求，對于符合條件的，加快工作進展，在規定期限全部完成訴訟；對于未正式立案的要跟蹤督促正式立案；對已完成法院起訴的，要爭取早日判決，早日執行。能核早核，成熟一批，上報一批，實現核銷常態化及證券化工作。

三是創新風險處置的化解方式。嘗試通過調解、共享法庭、賦強公證等手段多元化化解風險。特別是賦強公證，是各家銀行下階段創新風險化解及前置的主要工作，可分為兩種模式。一種是前端風險敞口較大的二手車及部分新車分期，在業務辦理時嵌入公證流程，運用公證職能預防和減少這類型業務金融糾紛發生的概率，在簽訂分期貸款合同時申請公證賦予強制執行效力，公證后客戶違約的，由銀行聯合公證機構共同催告催收，催收不成的，及時申請出具公證執行證書，向人民法院申請強制執行，以便保障業務健康，壓縮失信空間，防范風險于未然；第二種是存量汽車分期業務在風險產生后“應調盡調”，以“協商還款+賦強公證”的形式推動風險業務快速處置，主要針對已涉訴尚未進行庭審，或催收無果可能涉訴的存量案件，由銀行移交給公證機構人員進行訴前調解，促使達成調解協議，簽訂還款協議并辦理賦予強制執行效力公證，以便暢通司法途徑、提升司法效率，及時化解已出風險。