產(chǎn)業(yè)鏈視角下新能源汽車產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵企業(yè)競爭優(yōu)勢分析

李長升

（青島科技大學(xué)， 山東 青島 266061）

1 研究背景

在“雙碳”的宏觀背景下，推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展是我國從汽車大國邁向汽車強(qiáng)國的必由之路，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)始于21 世紀(jì)初。2001 年，新能源汽車研究項(xiàng)目被列入國家“十五”期間的“863”重大科技課題，并規(guī)劃了以汽油車為起點(diǎn)，向氫動(dòng)力車目標(biāo)挺進(jìn)的戰(zhàn)略。“十一五”以來，我國提出“節(jié)能和新能源汽車”戰(zhàn)略，政府高度關(guān)注新能源汽車的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。2010 年，新能源汽車產(chǎn)業(yè)被列入中國七大戰(zhàn)略性新能源汽車產(chǎn)業(yè)。2016 年，“十三五”發(fā)展規(guī)劃中指出，要推動(dòng)新能源汽車等綠色低碳產(chǎn)業(yè)成為支柱產(chǎn)業(yè)，2020 年，國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035）》。近年來，世界主要汽車大國紛紛進(jìn)行戰(zhàn)略謀劃、強(qiáng)化政策支持，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力，跨國汽車企業(yè)加大研發(fā)投入、完善產(chǎn)業(yè)布局，促進(jìn)了新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，新能源汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的主要方向和促進(jìn)世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的重要引擎。新能源汽車產(chǎn)業(yè)，具有知識和技術(shù)密集型特征，創(chuàng)新的產(chǎn)生離不開企業(yè)之間的合作創(chuàng)新，現(xiàn)有關(guān)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)企業(yè)合作創(chuàng)新的研究，大多研究基于三螺旋理論研究不同機(jī)構(gòu)類型之間的合作創(chuàng)新，較少研究以產(chǎn)業(yè)鏈視角下切入，對不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的企業(yè)合作創(chuàng)新進(jìn)行研究分析。分析不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)創(chuàng)新能夠促進(jìn)創(chuàng)新效率，提升創(chuàng)新產(chǎn)出成果，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。鑒于此，本文研究產(chǎn)業(yè)鏈視角下新能源汽車產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵企業(yè)的競爭優(yōu)勢，以期為新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供有用建議。

2 新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈概況

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈涉及環(huán)節(jié)多樣化是其特點(diǎn)之一。該產(chǎn)業(yè)鏈包含了從原材料獲取和加工、到中游關(guān)鍵零部件制造，再到下游整車制造的各個(gè)環(huán)節(jié)。這表明該產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)雜性和多樣性，需要不同領(lǐng)域的專業(yè)人士的協(xié)同合作來完成。

從上游的原材料獲取和加工環(huán)節(jié)來看，這是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的起點(diǎn)，因此該環(huán)節(jié)的高質(zhì)量和高效率是產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵之一。原材料的獲取和加工需要環(huán)保技術(shù)的支持和技術(shù)人才的不斷培養(yǎng)。從中游的電池、電機(jī)、電控等關(guān)鍵零部件環(huán)節(jié)來看，這些零部件是新能源汽車的核心部件，直接影響著車輛的性能和質(zhì)量。因此，該環(huán)節(jié)需要高素質(zhì)的人才和創(chuàng)新的技術(shù)，以保證零部件的質(zhì)量和可靠性。從下游的整車制造環(huán)節(jié)來看，這是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重點(diǎn)。整車制造需要涵蓋各個(gè)領(lǐng)域的專業(yè)人才的知識和技能，例如工程師、設(shè)計(jì)師、制造商、市場營銷人員等。他們需要協(xié)同合作，共同推動(dòng)新能源汽車的發(fā)展和生產(chǎn)。綜上所述，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了多個(gè)環(huán)節(jié)，需要不同領(lǐng)域的專業(yè)的協(xié)同合作和知識共享。只有通過持續(xù)的創(chuàng)新和完善，才能滿足消費(fèi)者日益增長的消費(fèi)需求，推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。本章參考王靜宇等[1]的研究，遵循“車輛所需原材料→車輛主要零部件（電機(jī)、電控、電池）→整車組裝”邏輯構(gòu)建完整的產(chǎn)業(yè)鏈從技術(shù)創(chuàng)新角度看，產(chǎn)業(yè)鏈中游的電池、電機(jī)、電控環(huán)節(jié)在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)展強(qiáng)勁，產(chǎn)業(yè)鏈下游的整車制造服務(wù)次之，而上游的原材料最為緩慢，這與我國推出的“三縱三橫”發(fā)展戰(zhàn)略有關(guān)，其中“三橫”就是強(qiáng)調(diào)要在原本三電（電池、電機(jī)、電控）基礎(chǔ)上繼續(xù)發(fā)展。

2020 年10 月，國務(wù)院發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035）》，提出要堅(jiān)持整車和零部件并重，強(qiáng)化整車的集成技術(shù)創(chuàng)新，提升動(dòng)力電池、新一代車用電機(jī)等關(guān)鍵部件的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力，推動(dòng)電動(dòng)化與網(wǎng)聯(lián)化、智能化并行發(fā)展。此外，黎仕增[2]認(rèn)為制約產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵因素為電池技術(shù)和電機(jī)技術(shù)，高建剛[3]發(fā)現(xiàn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中整車產(chǎn)業(yè)處于低水平數(shù)量擴(kuò)張階段，亟需提高創(chuàng)新能力。因此，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的合作，特別是整車制造與電池、電機(jī)企業(yè)的協(xié)同合作勢在必行，這有助于推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，提高產(chǎn)業(yè)鏈韌性。

3 新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)概況

整車、電池、電機(jī)是目前影響我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)[3]，因此，為深入探討產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)下關(guān)鍵企業(yè)的競爭優(yōu)勢，本文基于產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)，找出產(chǎn)業(yè)鏈中的核心企業(yè)，從產(chǎn)業(yè)鏈角度為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出相關(guān)對策建議。具體來說，以工信部發(fā)布的《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》（以下簡稱《目錄》）中的新能源汽車推薦車型信息為基礎(chǔ)，并結(jié)合新能源汽車信息化平臺發(fā)布的整車企業(yè)、電池企業(yè)、電機(jī)企業(yè)之間的合作數(shù)據(jù)進(jìn)行研究。本文檢索時(shí)間范圍為2017—2021 年。檢索工信部五年內(nèi)發(fā)布的新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型批次數(shù)，結(jié)合產(chǎn)業(yè)企業(yè)的合作數(shù)據(jù)，總計(jì)得到新能源汽車產(chǎn)業(yè)企業(yè)合作數(shù)據(jù)19 076 條，其中包括新能源汽車的產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品型號、企業(yè)名稱、電池類型、電池企業(yè)、電機(jī)類型、電機(jī)企業(yè)等數(shù)據(jù)。

4 產(chǎn)業(yè)鏈視角下產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵企業(yè)競爭優(yōu)勢分析

本文從企業(yè)戰(zhàn)略和資源優(yōu)勢的角度進(jìn)行分析。通過構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈上游、中游、下游合作網(wǎng)絡(luò)，我們可以看到各企業(yè)間的合作關(guān)系和資源共享情況。在合作網(wǎng)絡(luò)中，排名靠前的企業(yè)往往具有較強(qiáng)的戰(zhàn)略意識和資源優(yōu)勢，能夠在合作中占據(jù)主導(dǎo)地位，引領(lǐng)合作方向，提高自身創(chuàng)新能力和市場競爭力。同時(shí)，合作網(wǎng)絡(luò)中也存在一些中小企業(yè)，他們在合作中通常扮演較為被動(dòng)的角色，但也具備一定的技術(shù)創(chuàng)新和市場拓展能力，可以通過與主導(dǎo)企業(yè)的合作獲取更多的資源和技術(shù)支持。因此，通過分析企業(yè)在合作網(wǎng)絡(luò)中的地位和角色，可以更好地理解企業(yè)的戰(zhàn)略和資源優(yōu)勢，有助于企業(yè)制定更為科學(xué)和有效的戰(zhàn)略規(guī)劃和資源配置。

從初步分析得知，參與新能源汽車產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)占比超過82%。這說明了新能源汽車產(chǎn)業(yè)具有較高的市場吸引力和發(fā)展?jié)摿Γ鹆吮姸嗌鲜衅髽I(yè)的關(guān)注和投資。在分析上市企業(yè)與不同產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)之間的供應(yīng)合作關(guān)系時(shí)，需要考慮到企業(yè)治理結(jié)構(gòu)的影響。上市企業(yè)的治理結(jié)構(gòu)對企業(yè)的投資和決策有著重要的影響，對于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的投資也不例外。因此，在進(jìn)行合作關(guān)系分析時(shí)，需要關(guān)注上市企業(yè)的治理結(jié)構(gòu)情況，如董事會成員的背景、董事會的獨(dú)立性等因素。另外，在分析上市企業(yè)與不同產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)之間的供應(yīng)合作關(guān)系時(shí)，還需要考慮到產(chǎn)業(yè)鏈的不同環(huán)節(jié)之間的合作情況。上市企業(yè)與整車企業(yè)之間的合作關(guān)系可能不同于其與電池、電機(jī)企業(yè)之間的合作關(guān)系。因此，需要對不同環(huán)節(jié)之間的合作情況進(jìn)行深入研究，以更好地理解新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展和演化機(jī)制。

對新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游材料網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行測度，結(jié)果如表1 所示。在礦產(chǎn)材料網(wǎng)絡(luò)中，主要企業(yè)有贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、西部礦業(yè)、中國五礦集團(tuán)公司等。這些企業(yè)在合作過程中通過控制供應(yīng)鏈中的質(zhì)量、交付時(shí)間和價(jià)格等關(guān)鍵因素，他們可以與上游企業(yè)建立長期穩(wěn)定的供應(yīng)合作關(guān)系，來保障整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定性和可靠性。能夠?yàn)檎麄€(gè)產(chǎn)業(yè)鏈提供高質(zhì)量的原材料和先進(jìn)的加工技術(shù)。這些技術(shù)和知識對于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要，可以促進(jìn)新能源汽車的技術(shù)升級和產(chǎn)業(yè)升級。這些企業(yè)通過規(guī)模經(jīng)濟(jì)和效率提升等手段，降低原材料的生產(chǎn)成本，并將這些成本優(yōu)惠地傳遞給下游企業(yè)，從而提高整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的效益。他們還可以通過創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步等手段，提高產(chǎn)品的附加值和市場競爭力。同時(shí)擁有廣泛的市場網(wǎng)絡(luò)和客戶資源，能夠?yàn)橄掠纹髽I(yè)提供全面的銷售和營銷支持，幫助下游企業(yè)快速開拓市場。此外，原材料供應(yīng)商還可以與下游企業(yè)共同開發(fā)新產(chǎn)品和新市場，實(shí)現(xiàn)合作共贏。

表1 新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游材料企業(yè)網(wǎng)絡(luò)測度

對新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中游核心部件網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行測度，結(jié)果如表2 所示。在電池網(wǎng)絡(luò)中，主要企業(yè)有電池企業(yè)，如國軒高科、中信國安、鵬輝能源、寧德時(shí)代、比亞迪等，這也說明企業(yè)合作過程中，電池企業(yè)主營業(yè)務(wù)為電池生產(chǎn)，具有豐富的技術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，可以為整車企業(yè)提供可靠的電池產(chǎn)品和解決方案。通過與整車企業(yè)的合作，電池企業(yè)可以掌握整車電動(dòng)化技術(shù)的需求和趨勢，深入了解市場需求，不斷改進(jìn)和創(chuàng)新自身的產(chǎn)品和服務(wù)。此外，電池企業(yè)還可以通過與整車企業(yè)的合作，實(shí)現(xiàn)資源共享和技術(shù)交流，共同攻克產(chǎn)業(yè)鏈中的技術(shù)難題，提升自身在行業(yè)中的地位和競爭力。在電機(jī)網(wǎng)絡(luò)中，綜合排名靠前的企業(yè)有大洋電機(jī)、方正電機(jī)、濰柴動(dòng)力等，這也意味著電機(jī)企業(yè)作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的重要組成部分，也可以通過與整車企業(yè)的合作，共同推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。電機(jī)企業(yè)在合作中可以為整車企業(yè)提供高性能、高效率的電機(jī)產(chǎn)品，通過對電機(jī)系統(tǒng)的協(xié)同優(yōu)化，提高整車的綜合性能和競爭力。同時(shí)，整車企業(yè)也可以為電機(jī)企業(yè)提供市場和資源支持，促進(jìn)電機(jī)企業(yè)的規(guī)模擴(kuò)大和品牌影響力的提升。通過合作實(shí)現(xiàn)資源共享和優(yōu)勢互補(bǔ)，電機(jī)企業(yè)和整車企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)合作共贏，推動(dòng)我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

表2 新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中游核心部件企業(yè)網(wǎng)絡(luò)測度

對新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈下游整車企業(yè)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行測度，結(jié)果如表3 所示。在整車網(wǎng)絡(luò)中，通過網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)測度，綜合排名靠前的整車企業(yè)有上汽集團(tuán)、中通客車、一汽解放、長安汽車、東風(fēng)汽車等，均為整車制造為主營業(yè)務(wù)的整車企業(yè)，整車制造企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭企業(yè)，具備豐富的資源和技術(shù)積累，能夠?yàn)樾∥⑵髽I(yè)提供技術(shù)支持和資源支持，推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的升級和發(fā)展。其次，通過與整車制造企業(yè)的合作，小微企業(yè)可以獲取更多的市場機(jī)會和品牌曝光度，提高自身的知名度和美譽(yù)度，進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模和增加企業(yè)收益。最后，整車制造企業(yè)在合作中可以向小微企業(yè)提供技術(shù)、人才和管理經(jīng)驗(yàn)等方面的支持和幫助，提升小微企業(yè)的專業(yè)技能和管理水平，促進(jìn)企業(yè)的長期發(fā)展。

表3 新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈下游整車企業(yè)網(wǎng)絡(luò)測度

5 研究結(jié)論和建議

5.1 結(jié)論

本文依據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈視角對新能源汽車產(chǎn)業(yè)不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的關(guān)鍵企業(yè)合作特征進(jìn)行分析。得出如下結(jié)論：從初步分析得知，參與新能源汽車產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)占比超過82%。這說明了新能源汽車產(chǎn)業(yè)具有較高的市場吸引力和發(fā)展?jié)摿Γ鹆吮姸嗌鲜衅髽I(yè)的關(guān)注和投資。贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、華友鈷業(yè)等為產(chǎn)業(yè)鏈上游的關(guān)鍵企業(yè)，進(jìn)行研究發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)關(guān)鍵企業(yè)通過供應(yīng)關(guān)系、價(jià)格管控、成本傳遞影響下游企業(yè)。在電池網(wǎng)絡(luò)中，主要企業(yè)有電池企業(yè)，如國軒高科、中信國安、鵬輝能源、寧德時(shí)代等，通過對比分析發(fā)現(xiàn)，電池關(guān)鍵企業(yè)具有豐富的技術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，可以為整車企業(yè)提供可靠的電池產(chǎn)品和解決方案。通過與整車企業(yè)的合作，電池企業(yè)可以掌握整車電動(dòng)化技術(shù)的需求和趨勢，深入了解市場需求，不斷改進(jìn)和創(chuàng)新自身的產(chǎn)品和服務(wù)。在電機(jī)網(wǎng)絡(luò)中，大洋電機(jī)、方正電機(jī)、濰柴動(dòng)力為關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)企業(yè)，對比研究發(fā)現(xiàn)，電機(jī)關(guān)鍵企業(yè)共同推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。電機(jī)企業(yè)在合作中可以為整車企業(yè)提供高性能、高效率的電機(jī)產(chǎn)品，通過對電機(jī)系統(tǒng)的協(xié)同優(yōu)化，提高整車的綜合性能和競爭力。在整車網(wǎng)絡(luò)中，上汽集團(tuán)、中通客車、一汽解放、長安汽車為關(guān)鍵企業(yè)，對比研究發(fā)現(xiàn)整車關(guān)鍵企業(yè)具備豐富的資源和技術(shù)積累，能夠?yàn)樾∥⑵髽I(yè)提供技術(shù)支持和資源支持，推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的升級和發(fā)展。

5.2 建議

針對以上研究結(jié)論，提出以下建議：

1）上游企業(yè)應(yīng)該注重技術(shù)研發(fā)和供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性。增加資源投入，提高技術(shù)研發(fā)水平，積極研發(fā)新材料，降低成本，提高產(chǎn)品性能。建立多元化的供應(yīng)鏈體系，降低對特定原材料的依賴，避免出現(xiàn)供應(yīng)短缺和價(jià)格波動(dòng)等問題。挖掘新的原材料來源和開發(fā)途徑，提高供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和可持續(xù)性。

2）中游企業(yè)應(yīng)該提升創(chuàng)新能力，加快技術(shù)迭代。加強(qiáng)研發(fā)投入，建立一支高素質(zhì)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，不斷推出新產(chǎn)品和新技術(shù)。加強(qiáng)技術(shù)引進(jìn)和合作，同時(shí)加強(qiáng)與國內(nèi)外企業(yè)的技術(shù)合作，共同推進(jìn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研合作：企業(yè)應(yīng)該積極與高校和科研機(jī)構(gòu)合作，共同研發(fā)新技術(shù)和新產(chǎn)品，提高企業(yè)的創(chuàng)新能力。

3）下游企業(yè)應(yīng)該注重制造能力和供應(yīng)商體系的建設(shè)。增強(qiáng)制造能力，提高生產(chǎn)效率，加速產(chǎn)品研發(fā)和推廣，不斷推出更具市場競爭力的新產(chǎn)品。優(yōu)化生產(chǎn)流程，采用智能化制造技術(shù)，提高生產(chǎn)效率，降低成本。建立完善的供應(yīng)商體系，降低采購成本，提高供應(yīng)鏈的透明度和可控性。