聯(lián)域股份、中郵科技

本次擬向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股不低于1830 萬(wàn)股，不低于發(fā)行后總股本的25%，本次募集資金全部用于主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將按照項(xiàng)目的輕重緩急安排實(shí)施，項(xiàng)目情況如下：智能照明生產(chǎn)總部基地項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

公司專(zhuān)注于中、大功率LED 照明產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于戶(hù)外、工業(yè)照明領(lǐng)域，并持續(xù)向植物照明、體育照明、防爆照明等特種照明領(lǐng)域拓展。近年來(lái)，在“雙碳”背景下，公司進(jìn)一步推進(jìn)產(chǎn)品智能化、物聯(lián)化創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)照明產(chǎn)品二次節(jié)能，為公司持續(xù)發(fā)展賦能。

公司始終堅(jiān)持自主創(chuàng)新開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，截至2023年6月30日，公司共有專(zhuān)利278項(xiàng)，其中境內(nèi)專(zhuān)利217項(xiàng)，境外專(zhuān)利61 項(xiàng)。公司與南昌航空大學(xué)開(kāi)展產(chǎn)學(xué)研合作，擁有國(guó)際權(quán)威第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)美國(guó)UL 授權(quán)等專(zhuān)業(yè)實(shí)驗(yàn)室，可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品安規(guī)、光型、光輻射、產(chǎn)品可靠性、電磁兼容等項(xiàng)目的全面檢測(cè)。公司產(chǎn)品創(chuàng)意設(shè)計(jì)獲得了漢諾威工業(yè)（IF）設(shè)計(jì)獎(jiǎng)，得到了國(guó)際工業(yè)設(shè)計(jì)領(lǐng)域的權(quán)威認(rèn)可。

戶(hù)外、工業(yè)及特種照明領(lǐng)域產(chǎn)品對(duì)穩(wěn)定性、可靠性要求較高，客戶(hù)尤其是國(guó)際知名品牌商對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)要求普遍較高，多采用嚴(yán)格的供應(yīng)商認(rèn)證制度，認(rèn)證過(guò)程較為嚴(yán)格，認(rèn)證周期較長(zhǎng)，從商務(wù)接觸到產(chǎn)品下單、批量供貨一般需2-5年，對(duì)供應(yīng)商的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量、交付能力、管理體系等全方位進(jìn)行審核。一旦生產(chǎn)企業(yè)完成認(rèn)證并進(jìn)入品牌商的供應(yīng)商名錄后，品牌商在后續(xù)產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)、更新?lián)Q代和備件采購(gòu)等方面對(duì)合格供應(yīng)商存在一定的技術(shù)和產(chǎn)品依賴(lài)。因此客戶(hù)通常會(huì)與其建立較為長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

公司管理層具備多年的LED 照明行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，其中甘周聰、徐建軍被認(rèn)定為深圳市寶安區(qū)高層次產(chǎn)業(yè)類(lèi)人才（分別為經(jīng)營(yíng)管理領(lǐng)域和科技創(chuàng)新領(lǐng)域）。公司人員在技術(shù)、管理、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)銷(xiāo)售等方面分工明確、各有所長(zhǎng)，保障公司的健康、長(zhǎng)期發(fā)展。作為企業(yè)創(chuàng)新重要來(lái)源的研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，核心骨干擁有10 年以上的照明行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，穩(wěn)定性高，行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富；截至2023 年6 月末，公司研發(fā)人員達(dá)209 人，人員儲(chǔ)備豐富。企業(yè)實(shí)行具備競(jìng)爭(zhēng)力的激勵(lì)措施，鼓勵(lì)技術(shù)團(tuán)隊(duì)自主創(chuàng)新，并開(kāi)展專(zhuān)業(yè)化培訓(xùn)，培養(yǎng)其技術(shù)沉淀，為公司的創(chuàng)新發(fā)展提供后備人才支持。

公司本次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金是在現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上進(jìn)行的產(chǎn)能擴(kuò)充、技術(shù)改進(jìn)及自動(dòng)化升級(jí)。募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后將進(jìn)一步提升產(chǎn)品的節(jié)能化及智能化水平，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化，盈利能力及抵御風(fēng)險(xiǎn)能力也將隨之提升，有利于提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。

與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至10 月27 日）

公司本次擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)3400 萬(wàn)股人民幣普通股（A 股），占發(fā)行后公司總股本的比例不低于25%。公司擬將本次發(fā)行所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后投資于以下項(xiàng)目：中郵信源研發(fā)及智能制造基地項(xiàng)目、中郵科技研發(fā)中心項(xiàng)目、智能物流設(shè)備前沿技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目、信息化建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

中郵科技是國(guó)內(nèi)智能物流系統(tǒng)領(lǐng)域領(lǐng)先的綜合解決方案提供商，長(zhǎng)期專(zhuān)注于智能物流系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售以及智能專(zhuān)用車(chē)的改造設(shè)計(jì)及銷(xiāo)售。公司堅(jiān)持“引領(lǐng)物流科技、讓傳遞更簡(jiǎn)單”的經(jīng)營(yíng)理念，始終致力于成為智能物流系統(tǒng)核心技術(shù)研發(fā)、系統(tǒng)集成及設(shè)備制造的主力軍以及智能物流解決方案的領(lǐng)軍者，依托自主研發(fā)的核心技術(shù)和豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，切實(shí)有效提高物流系統(tǒng)智能化水平，降低社會(huì)物流運(yùn)營(yíng)成本。

公司長(zhǎng)期專(zhuān)注于核心技術(shù)的研發(fā)及創(chuàng)新，并采用“技術(shù)”與“產(chǎn)品”研發(fā)雙輪驅(qū)動(dòng)、相互促進(jìn)的研發(fā)模式，在持續(xù)深入攻克底層技術(shù)難題、提升核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)上，結(jié)合下游行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，通過(guò)與客戶(hù)持續(xù)的互動(dòng)和反饋，將下游熱點(diǎn)、客戶(hù)痛點(diǎn)等融入到產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)中，使公司提供的智能物流系統(tǒng)在通用性能、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用以及解決客戶(hù)痛點(diǎn)、協(xié)助客戶(hù)提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力等方面均具有極高的價(jià)值。

憑借強(qiáng)大的研發(fā)設(shè)計(jì)能力、領(lǐng)先的技術(shù)水平、嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量管控以及快速響應(yīng)、高質(zhì)量交付、高效能處理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平，經(jīng)過(guò)數(shù)十年的打磨，公司目前已經(jīng)覆蓋多個(gè)下游行業(yè)，并積累了數(shù)量龐大的穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)客戶(hù)群體。公司下游覆蓋行業(yè)主要包括快遞物流、電商、煙草、汽車(chē)、機(jī)場(chǎng)等，主要客戶(hù)群體包括郵政集團(tuán)、順豐、京東、德邦、韻達(dá)、燕文物流、華為、3M中國(guó)、海爾家電、中國(guó)煙草、南方電網(wǎng)等行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)和知名企業(yè)。長(zhǎng)期以來(lái)，公司與下游龍頭企業(yè)客戶(hù)形成了穩(wěn)定的合作關(guān)系和信任基礎(chǔ)，并且公司獲得了郵政集團(tuán)、順豐、京東、德邦等知名客戶(hù)頒發(fā)的2021年度及2022年度卓越合作伙伴、2022年度最佳合作伙伴獎(jiǎng)、優(yōu)質(zhì)合作商等數(shù)十項(xiàng)獎(jiǎng)項(xiàng)。

中郵信源研發(fā)及智能制造基地項(xiàng)目是公司結(jié)合對(duì)智能物流設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的理解和產(chǎn)能規(guī)模現(xiàn)狀，對(duì)公司產(chǎn)業(yè)布局的進(jìn)一步拓展和提升。中郵科技研發(fā)中心項(xiàng)目系公司對(duì)于現(xiàn)有場(chǎng)地的優(yōu)化升級(jí)，是公司在國(guó)家對(duì)智能設(shè)備制造行業(yè)的政策引導(dǎo)和支持背景下，大力投入智能物流設(shè)備研發(fā)、推動(dòng)物流效率提升的重要舉措。智能物流設(shè)備前沿技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目有利于提高公司對(duì)于主業(yè)產(chǎn)品相關(guān)核心技術(shù)開(kāi)拓，提升公司的整體競(jìng)爭(zhēng)力。信息化建設(shè)項(xiàng)目將提升公司在研發(fā)及產(chǎn)品生命周期管理、市場(chǎng)與客戶(hù)服務(wù)、供應(yīng)鏈管理、項(xiàng)目管理、經(jīng)營(yíng)決策等方面的信息化管理水平。

與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。（數(shù)據(jù)截至10 月27 日）