老年前期人群自我養老準備測評指標體系的建立*

張佳惠,龐書勤,蔡憐環

(1.福建中醫藥大學護理學院,福建 福州 350122;2.福建中醫藥大學附屬康復醫院, 福建 福州 350003;3.福建生物工程職業技術學院,福建 福州 350007)

據調查,從2012年到2020年,我國60歲以上的老年人口數從1.94億增長至2.64億,養老負擔日趨增大[1-2]。有研究顯示,45～59歲的老年前期人群新陳代謝減慢,腦細胞數量減少,身體多項組織、器官逐漸走向衰老,其健康狀況和經濟水平將直接影響老年期的生活質量,甚至影響我國整體老齡化進程[3-5]。養老問題是一個累積的過程,其根本挑戰是養老資源的喪失[6]。面對當前社會養老資源不足、家庭贍養逐漸弱化的現實困境,重視自身養老能力,做好養老準備,開展自我養老,是應對養老風險的關鍵[7-8]。因此,提高老年前期人群自我養老準備是護理人員的重要職責,相關測評工具不可或缺。然而,目前與“自我養老準備”有關的研究相對較少,國內外尚未有從老年前期人群出發,全面評估其自我養老準備的量表,現有的與“老年期準備”相關的測評工具更多的是探討老年人或者臨退休人員的退休準備情況,或是針對某一具體的領域評估個體的退休規劃與進展,普遍存在評價內容不全面、樣本局限、可信度較低等缺陷[9-15]。因此,課題組在概念分析的基礎上,以馬斯洛需求層次論、Orem自理理論、預先應對理論和生命周期理論為指導,結合前期質性研究結果[16],將“自我養老準備”界定為老年前期人群為規避衰老帶來的喪失事件風險、滿足日后老年期的各種需求、確保老年生活質量,所預先進行的養老資源儲備過程,其內涵包括經濟儲備、健康儲備和情感儲備。本研究采用Delphi法初步篩選指標,構建科學、全面、可行性強的老年前期人群自我養老準備測評指標體系。

1 資料與方法

1.1一般資料 選取2021年1-3月福建中醫藥大學采用目的抽樣法,邀請18名專家參與函詢,完成2輪函詢共17名,主要來自福建、安徽、遼寧、河南、日本(在日華人護理專家)、澳大利亞(在澳華人護理專家)等,有效避免了地域差異性。這17名專家年齡為33 ～ 62歲,平均(48.12±9.08)歲;其中博士后1名、博士3名、碩士5名、本科9名;研究領域涉及老年護理、社區護理、健康管理等,工作年限為7～42年,平均(24.88±11.64)年。專家納入標準：(1)從事老年護理或健康管理相關領域5年以上;(2)具有本科及以上學歷;(3)具有副高級及以上技術職稱;(4)有參與全程函詢的意愿;(5)熟悉量表開發研究方法。本研究已獲得本單位醫學倫理委員會的批準(批準號：2022KS-85-1)。

1.2方法

1.2.1成立研究小組 成立研究小組,通過文獻回顧界定老年前期人群自我養老準備的概念內涵,進行老年前期人群半結構式訪談,設計初期指標體系,制定函詢問卷,聯系專家,對函詢結果進行整理、分析。

1.2.2測評指標體系的初步建立 基于概念分析與前期的質性研究結果,界定自我養老準備的內涵與外延,并在此基礎上建立了包括經濟準備、健康儲備、情感儲蓄3個一級指標,財務計劃、財富積累、身體健康維護等7個二級指標和55個三級指標的老年前期人群自我養老準備初期測評指標體系。

1.2.3函詢工具與方法 專家函詢問卷通過面遞或電子郵件的形式發放,主要包括三部分內容。(1)前言：介紹課題研究背景、內容及填表說明。(2)專家函詢問卷主體：即老年前期人群自我養老準備初期測評指標體系。請專家就各級指標的重要性程度作出判斷。(3)專家情況調查表：專家一般資料、專家對研究內容的熟悉程度(Cs)及判斷依據(Ca)。Cs是指專家根據自身對研究內容的了解程度作出自我評價;Ca是指專家就自身對研究內容的Ca作出自我評價。第一輪函詢后,基于專家意見,并結合數據分析結果,研究小組對指標進行修刪、調換和補充,并設計第二輪函詢問卷,再次請專家對各級指標的重要性進行判斷,并計算指標權重、權重組合。

1.2.4指標篩選標準 2輪函詢均參照以下指標篩選標準[17]：①滿分比≥0.20、②重要性得分均數≥3.50、③變異系數≤0.25,若有個別條目不符合以上條件,則進一步計算平均內容效度指數(I-CVI),即函詢專家采用Likert 5級評分法評估每個條目與主題的相關性,從“不相關”到“強相關”分別記為1～5,評分為4或5的專家數與專家總數之比即為平均I-CVI。若條目I-CVI<0.78,則考慮刪除。課題組充分考慮專家意見,經商議后確認指標篩選結果。

1.2.5指標權重的確定 一級指標運用優序圖法[18],二、三級指標均采取Likert 5級評分法[19],即計算專家對各指標的評分均數,用該均數除以同一級別的各指標均數和即可得出權重,后利用“乘積法”進一步計算組合權重。

1.2.6專家積極系數 本研究共進行2輪專家函詢,第1輪共發放18份問卷,回收18份,有效回收率為100.00%。第2輪共發放18份問卷,回收17份,有效回收率為94.44%。專家權威程度Cs、Ca、專家的權威程度(Cr) 分別為 0.929、0.812、0.871。

1.3統計學處理 將2輪函詢數據導入SPSS26.0進行統計學分析,專家積極性用函詢問卷回收率表示;Cr用權威系數表示,即判斷系數和Cs的算術均值;專家的意見協調性由變異系數和肯德爾協調系數(Kendall′s W)共同體現,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

2.1老年前期人群自我養老準備測評指標及其檢驗比較 第一輪專家函詢中CV值為0.00～0.31,共有5個三級指標CV值>0.25,而第二輪CV值為0.00～0.32,僅有2個三級指標CV值>0.25。2輪專家函詢Kendall′s W總量由0.147增長至0.313,一級指標由0.202增長至0.304,二級指標由0.202增長至0.355,三級指標由0.150增長至0.310;第一輪函詢的Kendall′s W明顯高于第二輪,差異有統計學意義(P<0.01)。見表1。

表1 老年前期人群自我養老準備測評指標及其檢驗比較

2.2老年前期人群自我養老準備測評指標專家函詢結果比較 第1輪專家函詢后一級指標有3個、二級指標有7個,滿分比、評分均值、CV值為均符合統計學標準;三級指標共有55個,滿分比為50.00%～94.44%,評分均值為4.11～4.95分,CV值為0.05～0.31。第二輪函詢中,一級指標有3個、二級指標有7個,滿分比、評分均值、CV值均符合統計學標準;三級指標中A2-17和A2-18的CV值>0.25,其余條目滿分比為35.29%～100.00%,評分均值為4.06～5.00,CV值為0～0.24。見表2。

表2 老年前期人群自我養老準備測評指標專家函詢結果比較

3 討 論

3.1老年前期人群自我養老準備測評指標體系的重要性 現階段,單純依靠家庭養老或社會養老已不能滿足日益增長的養老需求,個體應積極采取更適合我國國情的自我養老模式,即充分發揮個人潛能,利用現有的或潛在的養老資源去構建理想的晚年生活[20]。而自我養老準備是進行自我養老模式的前期基礎,若個體在老年前期提前儲蓄養老資源,做好充分的養老準備,則有助于提高自我養老能力,提升老年期的生活質量[16]。開發老年前期人群自我養老準備測評量表對個體評估養老需求、有針對性儲蓄養老資源有深刻的現實意義和應用價值。

3.2老年前期人群自我養老準備測評指標體系的可靠性分析

3.2.1測評指標體系覆蓋內容全面 本研究在文獻回顧和理論研究的基礎上,構建了自我養老準備的概念框架并設計初期條目池,經過2輪專家函詢后,形成包括經濟儲備、健康儲備、情感儲備3個一級指標、財務計劃、養老金積累、身體健康維護等7個二級指標和67個三級指標的測評體系。由課題組前期質性研究可知[16],老年前期人群不愿增加國家、子女的負擔,準備進行自我養老,并通過自主進行經濟積累、放慢工作節奏、調整生活習慣等方式自主進行健康管理;通過幫助子女照顧孫輩,加強親友關系維護,自主儲蓄情感,減少潛在養老負擔。而本研究所構建的老年前期人群自我養老準備測評指標體系基本涵蓋上述內容,真實反映了老年前期人群渴望自我養老的意愿,揭示了現階段其主要開展的養老準備內容(經濟儲備、健康儲備和情感儲備),既保證了條目池的深度和廣度,也在一定程度上代表了老年前期人群的真實觀點,充分體現了該測評指標體系覆蓋內容的全面性、代表性和科學性。

3.2.2專家函詢結果具有科學性和可靠性 專家函詢結果是否科學、可靠,很大程度上取決于專家水平,以8～20左右為宜[21-22]。本研究共有17名專家完成全程函詢,涵蓋老年護理、健康管理、護理教育等多個研究領域,年齡為33～ 62歲,平均(48.12±9.08)歲,工作年限為7～42年,平均(24.88±11.64)年,職稱均為副高級及以上,9名專家具有碩士及以上學位,說明本次函詢專家具備豐富的工作經驗與較高的學術權威性,既包括經驗豐富、學識淵博的老學者,也涵蓋思維活躍、善于接受新事物的青年專家,具有一定代表性;本研究2輪專家函詢的有效回收率分別為100.00%和94.44%,均大于參考標準(70.00%),表明函詢專家給予此次研究高度關注,參與回答的積極性高[23];Cr 是衡量專家函詢結果是否可信的重要指標,本研究中Cr值為0.871>0.70時,說明函詢專家對課題內容整體把握度高、權威性好[24];第一輪專家函詢CV值為0～0.31,共有5個三級指標CV值>0.25,而第二輪函詢的CV值為0～0.32,僅有2個三級指標CV值>0.25,說明經過2輪專家函詢后CV值有下降趨勢,函詢結果趨于一致;Kendall′s W是體現整體函詢結果波動幅度大小的有效標準,一般波動在0.5以內,越接近1提示專家對指標的認同度和一致性越高[25]。而本研究中2輪專家函詢總量表的Kendall′s W由0.147增長至0.313,一級指標由0.202增長至0.304,二級指標由0.202增長至0.355,三級指標由0.150增長至0.310,差異均有統計學意義(P<0.01),表示經過2輪函詢后,專家對各指標的認可度有所提升且意見趨于一致,函詢結果科學可靠。

3.2.3測評指標的權重設置合理、實用 指標權重是反映指標重要性的關鍵變量[26-27]。一級指標的權重設置是通過優序圖法確定,分別為健康儲備(0.451 0)、經濟儲備(0.303 9)、情感儲備(0.245 1)。健康是個體開展一切社會活動的基礎[28]。隨著年齡的增長,個體的健康資本逐步流失,逐漸出現新陳代謝降低、身體功能老化、角色適應不佳等問題,嚴重影響生活質量和生活幸福度。健康儲備是養老準備的核心內容,個體可以通過生命早期的資源儲備使生命后期的健康狀況得到改善,這與魏嬌嬌[8]的研究結果一致。由課題組前期質性研究可知[16],老年前期人群會有意識地保持樂觀心態,并通過調整工作大小、增強體質、改變生活習慣等方式促進“老健常在”。世界衛生組織界定健康為個體在軀體、心理和社會等方面均處于良好的狀態[29],因此老年前期人群的健康儲備除了身體健康的自覺維護外,也包括精神認知、心理健康的調適及社會適應性的再調整。經濟儲備是養老準備的關鍵環節,是開展自我養老的有效保障[30]。有研究指出,老年前期人群重視經濟儲蓄,會有意識地節省開支,學習理財知識、加強投資等方式增加收入,實現“老本自由”[31]。而良好的經濟基礎有助于老年前期人群在老年期享受到富足的物質生活、豐富的精神文化、充足的醫療保障。情感儲備指的是老年前期人群為滿足日后養老需求,減輕潛在養老負擔,進行親友關系維持和經營的準備過程。前期質性研究發現[13],基于當前社會保障有效供給不足和家庭供養持續弱化的現實困境,老年前期人群有強烈的情感儲蓄、資源交換需求,希望通過主動為家庭和社會貢獻余熱來維持對自身養老有幫助的社會關系,使得自己年老后能得到親友的資源回報和情感支持,能依靠老年前期的投資與付出,滿足高齡階段的養老需要,延長社會價值,實現自我養老,這與羅宗婷等[32]的研究結果相似。

本研究通過2輪德爾菲專家函詢構建了老年前期人群自我養老準備測評指標體系,符合我國基本國情,具有較強的科學性和實用性。