河南省裝備制造業發展現狀研究★

韓樹宇

（河南省社會科學院數字經濟與工業經濟研究所， 河南 鄭州 450002）

0 引言

河南省裝備制造業先天基礎較好，具有一定的優勢。近年來，河南省相繼編制了一系列裝備制造轉型升級規劃和方案，提出要加大傳統裝備的智能化研發力度，推動大型化、智能化、服務化和國際化轉型，打造一批“大國重器”，進一步明確河南省推動傳統裝備向成套化、低碳化和智能化方向發展[1-3]。河南省裝備制造業正加速向智能制造、綠色制造轉變，成為河南省工業經濟健康持續發展的重要支撐，全省工業增加值從2016 年的1.55 萬億元提高到2021 年的1.88 萬億元，規?？偭糠€居全國第5 位、中西部地區第1 位。

1 河南省裝備制造業總體發展態勢

電氣裝備、農機裝備、礦山機械、盾構裝備和起重機械是河南省裝備制造業的五大優勢領域，基礎雄厚，具有良好的產業基礎，在河南省工業中占到了50%的比重，經過多年發展，取得了一定的成效。

1.1 產業規模趨于穩定

近年來，尤其是“十三五”時期，隨著供給側結構性改革的深入推進，制造業加大力度淘汰落后產能，轉型發展的壓力比較大，在產業規模上增長趨緩，呈現出量的增長向質的提升的轉變。2020 年，全國111 673 家規上裝備制造企業（不含計算機、通信和其他電子設備制造業與汽車制造業，下同）營業收入合計為207 060.9 億元，同比增長23.23%。其中，電氣機械和器材制造業營業收入最高，達69 306.6 億元，占總比的33.47%。河南省作為全國裝備制造業大省，從裝備制造業發展情況來看，2020 年河南省規上裝備制造企業有4 458 家，營業收入達7 884.46 億元，占全國裝備制造企業營業收入3.8%的份額，規上裝備制造業企業數量占全國比重與規上裝備制造企業營業收入占全國比重基本持平。從2016—2020 年河南省規上裝備制造業企業數量及營收情況可以看出，近年來，河南省裝備制造業在規模上較前幾年有所縮小，企業數量也有所減少，但是整體來看，裝備制造業的產業規模正在趨于穩定，如圖1 所示。

圖1 2016—2020 年河南省規上裝備制造業企業數量及營收情況

從裝備制造業細分領域發展情況看，2020 年，河南省裝備制造業細分產業以電氣機械及器材、通用設備和專用設備為主，分別占總營業收入的24.88%、23.1%和24.42%。河南省電氣機械及器材主要以電力、電纜設備和輸配電及控制設備為主，而通用設備制造則以鍋爐、液壓、軸承、機床和工程裝備等為主，礦山、農機等重型設備為河南省專用設備制造主要發展方向，如表1 所示。

表1 2020 年河南省裝備制造業細分領域規上企業分布情況

1.2 企業效益有所回落

截止2020 年末，河南省規模以上裝備制造企業共計4 458 家，較2019 年減少46 家，同比下降1%。在2021 年《中國裝備制造業100 強》排行榜中，河南省上榜5 家，分別為欒川鉬業（54 位）、天瑞集團（64位）、宇通客車（69 位）、濟源鋼鐵（86 位）和明泰鋁業（94 位）。同時，5 家企業均上榜2021 年《中國制造企業效益200 佳》榜單，上榜數量雖然較2020 年有所增長，但總量上仍有較大增長空間。從整體經營狀況來看，河南省裝備制造業規上企業營業收入為7 884.46億元，同比下降10.75%，占河南省規上工業總營收的16.22%，營業成本為6 575.7 億元，同比下降9.49%。河南省裝備制造業企業營收與成本雙雙下降，導致利潤增速進入換擋期。2020 年，全省裝備制造業企業利潤總額為557.36 億元，同比下降23.94%，表現較為一般。負債率方面則較為穩定，總體維持在47.44%。

1.3 創新能力不斷提升

隨著新一代信息技術與制造技術的加速融合，河南省裝備制造業迎來了跨越發展的難得“風口”和轉型升級的重要“關口”。近年來，河南省堅持以創新引領裝備制造業提質增效、轉型發展，全面推進裝備制造業的結構升級、創新升級、制造升級和品牌升級。在創新驅動、智能轉型的引領下，河南省裝備制造業的“老字號”老樹發新枝、舊貌換新顏，在國產航母、C919大飛機、天舟一號貨運飛船和殲20 戰機等國家重大工程上捷報頻傳，“河南省裝備”也在其中作出了積極貢獻。從創新發展的具體指標來看，河南省裝備制造業的創新能力也在逐步提升。2020 年，河南省裝備制造業領域R&D 人員有60 907 人，占全省規模以上工業企業R&D 人員的29.34%，保持著較高的研發人員比重。在研發投入上，2020 年裝備制造業R&D 經費投入為197.59 億元，較2019 年增長7.9%，占全年規上工業企業R&D 經費投入比重的28.82%。在R&D 產出方面，2020 年裝備制造業領域專利申請數為15 912 項，較2019 年增長22.36%，有效發明專利17 417 項，較2019 年增長12.27%，新產品的銷售收入為1 886.38 億元，占全年規上工業企業新產品銷售收入比重的23.86%。

1.4 龍頭企業優勢凸顯

龍頭企業的引領帶動作用日益提升，對產業的影響力不斷提高，優勢日益凸顯。從龍頭上市企業上看，截止2020 年末，河南省裝備制造業上市公司共計16家，主要聚集在鄭州、洛陽兩地。其中，鄭州以儀器儀表與通用設備為主，而洛陽專用設備龍頭上市企業數量最多。從龍頭企業具體的發展情況來看，國機精工已經發展成為一家多元化、國際化的科技型、創新型企業，業務聚焦精密制造領域，在高精度、高可靠性軸承與高速高效超硬材料制品及相關零部件研發與制造、檢測與試驗方面具有雄厚的實力，居國內領先地位，市場遍布全球80 多個國家和地區。在煤炭采掘領域的鄭煤機，已發展成全球重要的煤礦綜采技術和裝備供應商、具有國際影響力的跨國汽車零部件企業集團，煤礦綜采機械產品遍布全球各大煤業集團，先后承擔國家多項煤礦綜采裝備重點項目的研制開發，引領中國煤礦綜采裝備的發展方向。河南省裝備制造業領域的龍頭企業綜合實力和國際影響力在逐步提升，已經成為河南省裝備制造的名片。

2 河南省重點裝備領域發展現狀

近年來，河南省裝備制造產業體系一直圍繞其細分優勢產業與智能化產業融合發展需求。2017 年出臺的《河南省裝備制造業轉型升級行動計劃（2017—2020 年）》結合河南省裝備制造細分產業優勢，核心發展電力裝備、盾構裝備、農機裝備與礦山裝備四大領軍產業。2019 年，提出《河南省智能裝備產業發展行動方案》，發展智能制造與裝備制造交圈行業智能裝備，要求3~5 年內其全省規模需達到1 000 億元。2021 年，《河南省“十四五”規劃和2035 年遠景目標綱要》出臺，再次確定河南省以裝備制造為首的五大支柱產業的地位，推動裝備制造智能化、成套化和服務化趨勢，發展電氣、盾構、農機、礦山和起重等裝備制造的細分產業。

2.1 電氣裝備

河南省是全國重要的輸變電裝備制造基地。電力裝備產業一直是河南省的優勢發展產業，中等規模以上的電力裝備制造企業50 多家，產品覆蓋發電、輸電、變電、配電和用電等電力系統各個環節，橫跨一二次、高中壓、交直流裝備領域。近年來，在特高壓輸變電成套裝備、智能輸變電成套裝備以及智能電網用戶端設備等領域的關鍵核心技術方面具備明顯的優勢，電力裝備智能化制造水平不斷提升。河南省擁有許繼集團有限公司、平高集團有限公司、河南省南陽金冠電氣有限公司和河南省森源電氣股份有限公司等多個馳名全國的大型輸變電設備制造企業及配套企業，承擔著我國特高壓交直流輸變電重大裝備、智能變電站和智能配電網成套裝備、智能電網用戶端設備的研制任務。在特高壓交流輸變電成套裝備方面，平高電氣、許繼電氣和南陽金冠電氣等企業具備明顯的技術優勢，在交流特高壓開關成套設備、特高壓交流繼電保護成套設備以及交流特高壓避雷器成套設備等方面達到國內領先水平。在特高壓直流輸變電成套裝備方面，許繼集團研發的特高壓直流輸電控制保護系統成套設備、±1 100 kV 特高壓直流輸電換流閥和特高壓柔性直流輸電換流閥成套裝備在國內具備較強的影響力。平高電氣研發的直流特高壓開關設備，在±800～±1 100 kV 直流輸電系列化特高壓開關設備關鍵技術方面有重大突破。

2.2 盾構裝備

河南省盾構機產業在國內起步較早、發展最快，中鐵裝備已成為國內實力最強、擁有核心技術和自主知識產權最多、國內市場占有率最高的國內盾構機龍頭企業，中信重工也涉足盾構機整機制造領域，省內建有隧道掘進機領域唯一的國家重點實驗—盾構機掘進技術國家重點實驗室。目前，河南省已經形成了完整的盾構產業體系和產品門類，全省基本形成了隧道掘進機產品設計研發、關鍵部件國產化、產品制造和再制造、技術咨詢、技術服務、設備租賃、掘進服務和配件銷售等為一體的全產業鏈條。在生產制造方面，中鐵裝備建有國內最大的隧道掘進機生產制造基地。在產品應用方面，河南省擁有黃河勘測規劃設計研究院、中鐵七局集團有限公司等多家大型工程設計、建筑施工企業，每年地下工程裝備施工規模在全國遙遙領先?？傮w上來說，河南省盾構機產業綜合實力居國內第一，基礎研究、首臺套重大技術裝備研制及應用等方面走在國內前列，擁有本領域唯一的國家重點實驗室，國內最大的盾構機產業化基地。

2.3 農機裝備

河南省農機裝備制造業經過多年的發展，在收獲機械、動力機械和耕整地機械等方面具有較強的競爭優勢，設施農業、畜牧養殖和農產品初加工機械等方面也取得明顯進展，技術、產能、產量處于國內領先地位。截止2021 年底，全省規上農機裝備制造企業200余家，主營業務收入超500 億元，已成為全國重要的農機裝備制造大省，擁有一拖集團、河南省豪豐等行業領軍企業。河南省擁有國家級農機裝備創新中心、航空植保重點實驗室、省農機裝備產業研究院，初步形成中國一拖等龍頭企業引領、中小企業協作的創新發展格局。目前，河南省農作物耕種收綜合機械化率達到82%以上，小麥、玉米基本實現生產全程機械化，水稻、花生生產全程機械化水平大幅度提升，果菜茶等大宗經濟作物全程機械化生產體系基本建立。

2.4 礦山裝備

河南省在礦山裝備領域具有良好的基礎和生產規模，在國內市場占有一定的競爭優勢，部分重大裝備已經走出國門，在國際市場具有一席之地。從產業鏈來看，礦山裝備產業上游主要為提供原材料及零部件的行業，如鋼材、鑄件生產等。中游包括鉆機、磨機、破碎機和起重機等，下游主要為礦山裝備使用企業。河南省礦山裝備產業鏈條完整，優勢主要集中于中下游，洛陽以國家重點項目洛陽礦山機器廠籌建為起點，經過60 多年的發展，已經形成以中信重工為龍頭的整機裝備制造產業鏈。鄭州市、平頂山市煤炭資源豐富，液壓支架、采煤機等產品產量、種類、質量等在國內具有顯著優勢。在提升、輸送設備方面，衛華集團、焦作科瑞森等龍頭企業產品遠銷世界各地，廣泛應用于國家重點工程建設。

2.5 起重裝備

河南省起重機械產業主要集中在長垣市，長垣起重產業園是河南省十強產業集聚區。當前，河南省起重工業集群已經形成，以特色鮮明，持續發展的起重裝備制造業為主導產業，形成了獨具特色的起重裝備傳統優勢產業大格局。起重裝備械產品涵蓋橋式起重裝備、門式起重裝備、單梁起重裝備、雙梁起重裝備、防爆起重裝備、抓斗起重裝備和懸臂起重裝備等十大系列200 多個品種，廣泛應用于機械、冶金、電力、鐵路、水利和港口等行業。在產業配套方面，河南省的起重產業配套較為完整，產業集聚區圍繞骨干企業，聚集上下游產品、降低綜合配套成本、延伸產業鏈條、培育優勢支柱產業，布局相對集中，產品相互配套，產業鏈覆蓋齊全，涵蓋了10 個系列200 多種產品，形成了設計—制造—安裝—服務一條龍的產業集群。

3 河南省裝備制造業基礎優勢分析

中國是全世界唯一一個擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家，在聯合國分類的41 個工業大類中，河南省幾乎都有涉及。因此，河南省具有較強的工業基礎、較全的產業鏈體系，從而形成強大的工業綜合協調能力，塑造了河南省裝備制造業的基礎優勢。

3.1 特色領域競爭優勢明顯

河南省裝備制造業在農業機械、礦山裝備、工程裝備、電力裝備和機械基礎件等領域具有較好的產業基礎，表現出較高的競爭優勢。在電力裝備領域，河南省處于電力裝備產業鏈中游環節，尤其是在輸變電裝備領域擁有較好的產業基礎，在電力裝備產業鏈中的輸配電及控制設備、開關及開關柜、電力儲能電源系統、變電站、變壓器、電網調度自動化設備、配電網自動化、高低壓電器元器件、電力線纜和線纜附件等眾多細分領域，產業競爭力非常強。在農機領域，河南省已經構建了涵蓋整機、基礎材料和農機關鍵零部件等農業裝備產業完整鏈條，而且“東方紅”、“小白龍”等農機裝備品牌享譽國內外，品牌優勢明顯。在起重裝備領域，河南省起重產品成本優勢明顯，衛華等龍頭企業產品成本控制、產品質量處于前列。同時，在人才規模、創新平臺數量、生產能力、市場規模、產品技術和知識產權方面，均有一定優勢。

3.2 部分領域創新要素集聚

隨著裝備領域企業的不斷發展壯大，創新要素也加快向裝備制造領域聚集。農機領域已經擁有國家農機裝備創新中心、國家重點實驗室、國家企業技術中心等國家級研發平臺和洛陽拖拉機研究所等科研檢測機構，并且依托國家農機裝備創新中心、智能農機裝備產業技術創新戰略聯盟兩大國家級平臺，搭建了涵蓋農機企業、科研機構、高等院校和金融機構的現代化農機裝備產業集群。礦山裝備領域，中信重工擁有國家首批認定的國家級企業技術中心，擁有我國礦山重型裝備領域首個企業國家重點實驗室、國家級工業設計中心和國家礦用新裝備材料安全性分析驗證中心。在盾構裝備領域，在設計研發方面，擁有國內頂級的地下空間開發高端裝備研究機構和企業，擁有的盾構及掘進技術國家重點實驗室是國內盾構及掘進技術領域唯一的國家公共研究平臺、學術交流平臺和人才培養平臺。此外，鄭州大學、河南省科技大學、中國船舶重工集團有限公司第七一三研究所等高等院校和科研機構匯聚，造就了一批高水平學科帶頭人和學術骨干，形成了良好的機械裝備共性技術研發環境。

3.3 產業配套體系基本形成

河南省裝備制造業經過近幾年的發展和布局，隨著政策支持力度的不斷加大和產業鏈招商、延鏈補鏈的推進，整個產業配套體系基本形成，為河南省裝備制造的發展奠定了重要基礎。如在礦山裝備方面，通過中信重工、洛陽大華重型機械有限公司等一大批礦山裝備制造企業的帶動，目前，在河南省形成了一個配套齊全的產業鏈。在起重裝備方面，河南省擁有完整的產業鏈條，從訂單設計到制造、安裝的較為完善的起重產業鏈條已經形成，圍繞起重機產品全省有1 000 多家配套企業。在防爆電機裝備方面，產業鏈重點布局于南陽市，已經有防爆裝備生產企業及相關配套企業136 家。在軸承產業方面，初步形成的“軸承鋼管（鍛件）—軸承套圈—軸承滾動體及配件—軸承產品—整機裝備”產業鏈完整閉合，上游擁有河南省濟鋼、中原特鋼等軸承鋼生產企業，中游洛陽軸承產業技術積淀深厚，在大型軸承、精密軸承領域擁有顯著優勢。

3.4 集群發展格局初步呈現

目前，河南省裝備制造業集群發展的格局已經初步形成，圍繞著電力、盾構、農機、礦山和起重等裝備優勢，河南省正在努力建設萬億級裝備制造基地，裝備制造業產業集群正朝著萬億級產業集群邁進。在電力裝備領域，河南省電力裝備龍頭企業包括許繼集團、平高集團等，政府規劃圍繞許昌—長葛中原電氣谷建設電力裝備產業集群。在盾構裝備方面，河南省盾構裝備圍繞鄭州中鐵裝備—洛陽中信重工兩家整機制造裝備企業，帶動當地減速機、軸承等機械類配套產業發展，逐步形成鄭洛新許盾構裝備產業集群。在農機裝備方面，洛陽、鄭州為河南省農機設備的主要產業集聚區，包括一拖集團、河南省瑞創、鄭州中聯和河南省豪豐等動力機械、耕作機械和收獲機械等農機裝備企業。其中，國機集團與一拖集團牽頭，將“國家農機裝備創新中心”落戶洛陽，洛陽已形成一拖集團為龍頭，洛陽中收、辰漢科技和福格森等中小企業為支撐的產業格局。在礦山裝備方面，洛陽依托中信重工、大華重機等企業，建立了相對完善的礦山、冶金整機裝備制造產業鏈，鄭州、平頂山等逐步形成了以鄭煤機、平煤機和平煤神馬機械裝備為龍頭的煤礦成套裝備產業集群。