能源轉(zhuǎn)型期間我國(guó)天然氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的布局發(fā)展

呂玉麗

（中海石油氣電集團(tuán)有限責(zé)任公司， 北京 100028）

0 引言

越來(lái)越多的國(guó)家關(guān)注碳排放問(wèn)題，凸顯能源轉(zhuǎn)型的重要性。在此背景下，世界各國(guó)都紛紛加入可再生能源的探索中，由于可再生能源尚不具備成為主力能源的條件，天然氣肩負(fù)著能源結(jié)構(gòu)從化石能源向可再生能源過(guò)渡的重要使命。我國(guó)針對(duì)能源利用和環(huán)境保護(hù)提出了生態(tài)化建設(shè)理念，推動(dòng)企業(yè)將節(jié)能減排作為主要發(fā)展原則和發(fā)展方向，將天然氣的作為主要手段，進(jìn)一步提升天然氣的勘探開(kāi)發(fā)和利用范圍，從而促進(jìn)我國(guó)天然氣行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

1 能源轉(zhuǎn)型的必要性

世界各國(guó)通過(guò)長(zhǎng)期的檢測(cè)和探索，證明了溫室氣體排放與全球氣候變化之間存在直接關(guān)系。目前全球每年CO2排放量接近400 億t，其中絕大部分來(lái)自化石燃料。工業(yè)革命加速了人類碳排放的速度，大氣溫室效應(yīng)也同步增強(qiáng)，導(dǎo)致北極冰面融化、地球氣溫增高、多個(gè)氣候系統(tǒng)突破臨界點(diǎn)、自然災(zāi)害頻繁發(fā)生，人類共同的生存環(huán)境面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)[1]。為減少碳排放，197 個(gè)國(guó)家成為締約國(guó)陸續(xù)簽署《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》，將溫室氣體濃度維持在一個(gè)人類活動(dòng)不會(huì)發(fā)生干擾氣候系統(tǒng)危險(xiǎn)的穩(wěn)定水平作為終極目標(biāo)。

能源轉(zhuǎn)型加快、綠色低碳發(fā)展已成為全球各國(guó)的共識(shí)與必然選擇，各國(guó)將可再生能源發(fā)展列入國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃及新興產(chǎn)業(yè)布局，通過(guò)政策、投資、研發(fā)等多渠道支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，風(fēng)能、水能、太陽(yáng)能等可再生資源增幅明顯，2020 年受到疫情影響，全球一次能源消費(fèi)總量下降5.4%，但可再生能源保持了增長(zhǎng)，在總能耗中占比達(dá)到13%[1]。

2 天然氣是能源轉(zhuǎn)型期的優(yōu)質(zhì)資源

雖然可再生能源量大幅增長(zhǎng)，但仍面臨技術(shù)和成本的瓶頸，導(dǎo)致短期內(nèi)很難成為主流能源。綠氫價(jià)格沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力前不具備大范圍使用的條件；太陽(yáng)能、風(fēng)能和水能對(duì)自然稟賦依賴性極強(qiáng)，資源空間分配不均造成波動(dòng)性大；儲(chǔ)能技術(shù)不滿足長(zhǎng)周期、大規(guī)模存儲(chǔ)要求，再生資源發(fā)電不穩(wěn)定性的問(wèn)題無(wú)法解決；電網(wǎng)消化困難或用電穩(wěn)定的短板就會(huì)暴露，影響用電安全。為保證電網(wǎng)和下游的安全，電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商準(zhǔn)備大量備用發(fā)電資源與設(shè)施，造成了資源的重復(fù)建設(shè)和維護(hù)，直接拉低了可再生資源使用的經(jīng)濟(jì)性[2]。自然稟賦過(guò)度依賴、發(fā)展不平衡、資源空間分配不均、技術(shù)成熟度不高的短板。在當(dāng)下尚不能滿足長(zhǎng)周期、大規(guī)模儲(chǔ)能的前提下，低碳、清潔的天然氣是能源轉(zhuǎn)型過(guò)渡期的優(yōu)質(zhì)資源。

全球范圍內(nèi)天然氣增速明顯，根據(jù)BP 統(tǒng)計(jì)，2010—2020 年期間，全球天然氣貿(mào)易量由7 377 億m3增長(zhǎng)至9 401 億m3，增幅27%。管道氣增幅4%，俄羅斯為主要出口國(guó)，管道氣價(jià)格受地域影響、供需關(guān)系等因素，按照談判方式?jīng)Q定價(jià)格[3]。液化天然氣貿(mào)易量不斷增長(zhǎng)，2020 年增幅61%，供需及商業(yè)格局都有新的變化；截至2020 年底，全球天然氣液化產(chǎn)能已達(dá)4.53 億t/a,澳大利亞、卡塔爾和美國(guó)合計(jì)占比52%，美國(guó)受益于頁(yè)巖氣革命，躋身為全球第三大LNG 出口國(guó)，位列澳大利亞與卡塔爾之后。2020 年新增液化產(chǎn)能2000 萬(wàn)t 全部位于美國(guó)，結(jié)合目前在建及已進(jìn)行投資決策的項(xiàng)目，到2025 年全球液化能力將達(dá)到5.92 億t/a，新增能力主要集中在卡塔爾與美國(guó)，兩個(gè)國(guó)家增量占全球48%，分別占比23%、25%。美國(guó)LNG出口量的提升將加快石油和天然氣價(jià)格的脫鉤，美國(guó)亨利港掛鉤的合同及與油價(jià)掛鉤的國(guó)際LNG 長(zhǎng)約將逐步成為賣方核心貿(mào)易模式。

受自然稟賦及地域限制，天然氣定價(jià)體系有明顯的地域性特點(diǎn)，根據(jù)國(guó)際天然氣聯(lián)盟發(fā)布的全球天然氣定價(jià)機(jī)制，全球主流的國(guó)際天然氣定價(jià)體系有氣-氣競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格、油價(jià)掛鉤、雙邊壟斷等。天然氣價(jià)格上漲對(duì)天然氣進(jìn)口國(guó)帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)壓力。據(jù)報(bào)道，2021年歐洲能源危機(jī)波及德國(guó)，導(dǎo)致天然氣在內(nèi)的能源價(jià)格飛速上漲。9 月和10 月德國(guó)32 家供暖公司提高天然氣售價(jià)，平均漲幅12.6%；12 月中旬，平均電價(jià)0.33歐元/（kW·h），較9 月份增長(zhǎng)107%。基礎(chǔ)能源價(jià)格上漲直接導(dǎo)致德國(guó)通貨膨脹率高企，帶來(lái)了一系列經(jīng)濟(jì)及社會(huì)問(wèn)題。

3 我國(guó)天然氣需求將保持增長(zhǎng)

中國(guó)“富煤、貧油、少氣”的自然資源稟賦特點(diǎn)使得我國(guó)在發(fā)展過(guò)程中以煤炭為主，粗放型的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式導(dǎo)致資源效率相對(duì)低。我國(guó)政府承諾溫室氣體減排目標(biāo)為：到2020 年單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值CO2排放比2005 年下降40%～45%；到2030 年進(jìn)一步下降到60%～65%。目前，我國(guó)煤炭利用產(chǎn)生的二氧化碳排放占總排放量的80%。我國(guó)為實(shí)現(xiàn)減碳目標(biāo)，調(diào)整能源戰(zhàn)略及能源政策方向，為提升清潔能源利用的道路發(fā)展，倒逼能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，國(guó)內(nèi)加速清潔、低碳能源轉(zhuǎn)型，天然氣需求量將保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。2020年，我國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量3 240 億m3，增幅9.8%，其中國(guó)產(chǎn)氣量1 832 億m3、進(jìn)口氣量1 408 億m3，對(duì)外依存度達(dá)到43%。我國(guó)在追求能源轉(zhuǎn)型、提升利用效率及改善居民生活質(zhì)量等多方面考慮，出臺(tái)了煤改氣、油改氣等政策，火力發(fā)電、取暖、城市燃?xì)狻⒐I(yè)及動(dòng)力燃料等行業(yè)成為天然氣利用的核心市場(chǎng)，天然氣消費(fèi)量將保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。能源局預(yù)測(cè)，2025 年我國(guó)天然氣消費(fèi)量4 290 億m3，2030 年達(dá)到5 500 億～6 000億m3；就產(chǎn)量方面，2025 年達(dá)到2 300 億m3，減去在執(zhí)行的長(zhǎng)協(xié)合同后，仍存在600 億m3的供應(yīng)缺口，需要通過(guò)進(jìn)口天然氣進(jìn)行補(bǔ)充。

我國(guó)進(jìn)口氣源分為進(jìn)口管道氣及進(jìn)口LNG 兩部分，2020 年進(jìn)口管道氣總量477 億m3，同比減少8.9%，包括中亞氣、中緬氣及中俄氣；進(jìn)口LNG463 億m3，同比增加11.5%，包括澳大利亞、卡塔爾等國(guó)資源。進(jìn)口LNG 增幅明顯，LNG 接收站也在加緊布局，到2025年將達(dá)到2.4 億t/a，較2020 年增加0.97 億t，后續(xù)卡塔爾、美國(guó)和俄羅斯的進(jìn)口LNG 及俄羅斯進(jìn)口管道氣將成為進(jìn)口主力資源[4]。

就資源價(jià)格，進(jìn)口LNG 成本相對(duì)高于進(jìn)口管道氣，2020 年受到疫情等影響氣價(jià)、油價(jià)持續(xù)低迷導(dǎo)致進(jìn)口天然氣成本大幅下降，LNG 現(xiàn)貨價(jià)格尤其有競(jìng)爭(zhēng)力。天然氣的終端使用成本取決于資源成本與中間環(huán)節(jié)費(fèi)用，進(jìn)口管道氣、中亞氣、中緬氣及中俄氣距離我國(guó)主要天然氣消費(fèi)市場(chǎng)數(shù)千公里，長(zhǎng)輸管線的投資及維護(hù)成本相對(duì)高，平抑了進(jìn)口管道氣相對(duì)進(jìn)口LNG的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

4 天然氣發(fā)展需形成產(chǎn)業(yè)鏈合力

天然氣產(chǎn)業(yè)鏈需要從國(guó)際采購(gòu)、上游生產(chǎn)、中游儲(chǔ)運(yùn)及下游消費(fèi)環(huán)節(jié)形成合力，提高資源的供應(yīng)、流動(dòng)、存儲(chǔ)、應(yīng)急、消費(fèi)各個(gè)環(huán)節(jié)的利用效率，保證資源的穩(wěn)定、安全供應(yīng)。

內(nèi)外兼顧，國(guó)產(chǎn)氣與進(jìn)口氣共同滿足國(guó)內(nèi)需求。中國(guó)已經(jīng)是全球最大的天然氣進(jìn)口國(guó)及最大的LNG進(jìn)口國(guó)，當(dāng)下因疫情影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展，國(guó)際LNG 需求不夠旺盛，是買方議價(jià)的時(shí)間點(diǎn)，也是緩解亞洲溢價(jià)遺留問(wèn)題的機(jī)會(huì)。買賣雙方博弈點(diǎn)是資源量與價(jià)格，政府統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)用戶需求，組織統(tǒng)一進(jìn)行國(guó)際采購(gòu)，避免多買家分散競(jìng)爭(zhēng)力。此外，結(jié)合期貨交易、鎖匯等金融手段、優(yōu)化價(jià)格公式，保證進(jìn)口天然氣的經(jīng)濟(jì)性。

上游增儲(chǔ)上產(chǎn)，提升國(guó)產(chǎn)氣產(chǎn)能。我國(guó)天然氣對(duì)外依存度過(guò)高，當(dāng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境、供需結(jié)構(gòu)及地緣政治發(fā)生重大變化時(shí)，對(duì)能源供應(yīng)的穩(wěn)定存在一定風(fēng)險(xiǎn)。2018 年1 月，中亞管道氣中的土庫(kù)曼斯坦氣源違約斷供，導(dǎo)致我國(guó)管網(wǎng)壓力劇減，供應(yīng)極度緊張。能源的飯碗要牢牢端在自己手里，應(yīng)努力提升國(guó)產(chǎn)氣的勘探及開(kāi)發(fā)能力，突破常規(guī)氣、煤層氣、海上天然氣、頁(yè)巖氣技術(shù)瓶頸，將進(jìn)口資源控制在合理比例，不僅可提升資源供應(yīng)的安全性，可以提升外采資源的議價(jià)能力，控制采購(gòu)成本。

中游提質(zhì)增效，提升儲(chǔ)存、輸送能力。我國(guó)天然氣供求錯(cuò)配及季節(jié)調(diào)峰顯現(xiàn)明顯，中西部地區(qū)產(chǎn)量占比超過(guò)70%，而東部地區(qū)消費(fèi)占比達(dá)到70%，我國(guó)通過(guò)修建一系列長(zhǎng)輸管線調(diào)度天然氣；北方地區(qū)天然氣季節(jié)調(diào)峰比例超過(guò)15∶1，通過(guò)上游排產(chǎn)、修建儲(chǔ)氣庫(kù)及進(jìn)口LNG 接收站、下游階段性停產(chǎn)緩解冬季供應(yīng)壓力。我國(guó)儲(chǔ)氣能力占消費(fèi)總量的7.2%低于全球12%的比例, 強(qiáng)大的管道輸送能力可極大的提升天然氣的靈活性，彌補(bǔ)供需分離的稟賦不足；管道也可與儲(chǔ)氣庫(kù)一并作為存儲(chǔ)設(shè)施，解決部分調(diào)峰問(wèn)題；進(jìn)口LNG 接收站及LNG 資源不僅可滿足基本用氣需求，也是優(yōu)質(zhì)的調(diào)峰、應(yīng)急資源，提升天然氣的供應(yīng)靈活性。基礎(chǔ)設(shè)施能力具備的前提下，加快設(shè)施的公平開(kāi)放，保證設(shè)施的利用效率與資產(chǎn)收益率；推進(jìn)儲(chǔ)氣設(shè)施租售體系的建設(shè)，通過(guò)交易發(fā)現(xiàn)存儲(chǔ)的價(jià)格與價(jià)值，間接推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈投資建設(shè)存儲(chǔ)設(shè)施的積極性。

下游深耕細(xì)作，提升天然氣利用管理細(xì)節(jié)。按照不同維度對(duì)用戶進(jìn)行畫像，按照用戶類型分為城燃、工業(yè)、發(fā)電、車船等，按照必要性分為必保民生、大民生、可壓減等；按照用氣性質(zhì)分為不可中斷、可中斷、可替代等。根據(jù)用戶畫像，在用氣緊張程度時(shí)，對(duì)必須供應(yīng)的民生、不可中斷氣量作為政治任務(wù)進(jìn)行保供，對(duì)可以中斷或有替代能源的用戶減少供應(yīng)，保證國(guó)家用氣安全；在氣量相對(duì)充足時(shí)，根據(jù)用戶的承受力及用氣需求，對(duì)價(jià)格、增供氣量進(jìn)行調(diào)整，提升經(jīng)濟(jì)性。加快市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，推進(jìn)國(guó)內(nèi)價(jià)格體制機(jī)制改革。

5 結(jié)語(yǔ)

能源轉(zhuǎn)型是我國(guó)的重要戰(zhàn)略。天然氣能源是我國(guó)節(jié)能減排發(fā)展中的優(yōu)質(zhì)資源，也是向可再生資源過(guò)渡的主力能源。國(guó)際上天然氣供需結(jié)構(gòu)在變化，中國(guó)已成為全球最大的天然氣進(jìn)口國(guó)。天然氣需求量還將進(jìn)一步增長(zhǎng)，天然氣需求量需要通過(guò)國(guó)產(chǎn)氣與進(jìn)口氣共同滿足。天然氣的開(kāi)發(fā)與利用、產(chǎn)供儲(chǔ)銷及基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)度、天然氣價(jià)格體制改革都是推動(dòng)天然氣安全供應(yīng)、穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)。國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)需內(nèi)外兼顧，提升國(guó)際議價(jià)能力，結(jié)合金融手段及衍生品優(yōu)化采購(gòu)成本；天然氣發(fā)展需上游增儲(chǔ)上產(chǎn)、中游提質(zhì)增效、下游深耕細(xì)作，產(chǎn)業(yè)鏈整體發(fā)力，提升資源供應(yīng)的穩(wěn)定性、儲(chǔ)運(yùn)的靈活性、消納的經(jīng)濟(jì)性。