索寶蛋白、豐茂股份、安培龍

公司本次公開發行股票將不超過4786.48萬股，扣除發行費用后的募集資金凈額全部用于與主營業務相關的建設項目及補充與主營業務發展所需要的營運資金，具體如下：3 萬噸大豆組織拉絲蛋白生產線建設項目、5000 噸大豆顆粒蛋白生產線建設項目、75T 中溫中壓高效煤粉鍋爐項目、補充流動資金。

公司主營業務為大豆蛋白系列產品的研發、生產和銷售。大豆蛋白是優質的植物蛋白，其氨基酸組成與牛奶蛋白質相近，其人體必需的氨基酸含量均較豐富，不含膽固醇，是植物性的完全蛋白質，在營養價值上，可與動物蛋白等同，在基因結構上也是最接近人體氨基酸，是植物蛋白中為數不多的可替代動物蛋白的品種之一。

食品行業龍頭的核心競爭力是品牌，品牌戰略是企業營銷的核心競爭手段。發行人的功能性濃縮蛋白、組織化蛋白主要面向國外客戶，用于肉制品、植物肉生產，經過多年的深耕細作，發行人擁有“索寶”“索太”“索康”“索樂”“康太”“萬得福”等注冊商標，并在各自的產品領域形成了較高的品牌知名度和美譽度。同時，公司與全球四大糧商中的美國邦吉成為全球戰略伙伴，致力于植物肉、功能食品等產業全球布局。

發行人核心管理團隊成員均具備長期的行業從業經歷和扎實的專業知識，對大豆蛋白產品的研發、生產、銷售以及原料采購有著深刻的理解，積累了豐富的產業鏈運營管理經驗。公司核心管理團隊對食品行業發展趨勢具有敏銳的洞察力和把握能力，根據市場趨勢變化、政策動向以及客戶需求，能夠迅速調整經營模式和發展戰略，保持公司的持續競爭力，帶動公司整體業務迅速發展。

發行人是行業內為數不多的擁有大豆蛋白深加工產業完整產業鏈的企業，擁有最豐富的上下游產品生產線，產業鏈競爭優勢明顯。發行人通過資產重組、技改及新建生產線等方式分階段提升產能，其中高端蛋白產品是提升產品價值的核心。隨著發行人產能的充分發揮，公司的規模化效益日趨明顯，加工成本及分攤費用降低，滿足了下游行業對產能的需求，擴大了公司的業務規模，增強了高端蛋白產品系列的營收能力優勢。

3 萬噸大豆組織拉絲蛋白生產線建設項目實施后公司總體產能得以大幅擴張，蒸汽及整體運營資金將面臨一定的缺口。5000 噸大豆顆粒蛋白生產線建設項目為利用公司大豆蛋白產品完整產業鏈、穩定的管理團隊和豐富的行業經驗而進行的產品延伸和升級，與公司現有產品和技術水平相適應。75T 中溫中壓高效煤粉鍋爐項目以及通過本次發行為公司提供的長期流動資金可以更好地支撐公司的業務運營。

與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。

（數據截至12 月1 日）

公司本次擬公開發行2000 萬股人民幣普通股（A 股）股票（占本次發行后公司總股本的比例25%）。本次發行擬募集資金計劃投資于以下項目：傳動帶智能工廠建設項目、張緊輪擴產項目、研發中心升級建設項目。

公司是一家專業從事精密橡膠零部件研發及產業化的國家級專精特新重點“小巨人”企業，主要產品包括傳動系統部件、流體管路系統部件和密封系統部件等，產品廣泛應用于汽車、工業機械、家電衛浴等領域。憑借持續的技術開發和工藝改進，公司核心產品傳動系統部件實現了進口替代和出海競爭。乘用汽車多楔帶榮獲2022 年國家制造業單項冠軍產品稱號。

公司深耕精密橡膠零部件行業多年，積累了豐富的行業技術經驗。公司積極追蹤行業前沿技術，不斷進行技術創新與工藝改進，以保證公司的產品、技術與國內外先進方向保持一致。通過多年的技術投入與技術研發，公司圍繞前端輔助設計、中端材料改性及工藝優化、后端整機測試及反饋三大技術平臺對混煉、擠出、成型、硫化、檢測等工藝過程逐步優化完善，在生產線設計、產品配方設計、工藝優化、結構創新、性能檢測等方面掌握了多項核心技術。

公司憑借產品品質優異、產品型號豐富、售后服務良好等優勢，實現了較高的客戶滿意度及較強的行業影響力。公司已發展成為上汽集團、一汽集團、吉利汽車、長安汽車、東風日產、納威斯達等國內外知名整車廠，以及瑞立集團、康明斯、博世、LNDISTRIBUTION LLC、舍弗勒、邁樂、米其林等知名汽車零部件企業的合格供應商，并與之建立了長期穩定的合作關系。

公司將精細化的管理理念、完善的流程控制和先進的生產檢測設備相結合，在不同產品的設計、制造、裝配等各個環節實行專門的項目管理，依靠豐富的管理經驗，高效組織生產。同時，公司擁有經驗豐富、技術實力強的管理和技術團隊，公司研發、生產、銷售等團隊擁有豐富的從業經驗，對橡膠零部件行業生產經營具有深入的了解，這成為公司業績保持不斷增長的重要保障。通過一系列內部管理機制的優化，公司建立了高效的內部運作體制，有效保證了公司管理需求，顯著提升了管理效能。公司還通過不斷優化人才資源配置，并通過股權激勵等方式大幅提高了公司凝聚力。

募投項目匹配性：傳動帶智能工廠建設項目和張緊輪擴產項目建成實施后，將有利于豐富公司現有產品品種，提高公司產品質量，提高公司核心競爭力，增加公司營業收入。研發中心升級建設項目的實施，將有利于全面提升公司的研發能力，進一步提升公司的行業地位和品牌影響力，為公司實現快速發展奠定堅實的基礎。

與發行人相關的風險、與行業相關的風險。

（數據截至12 月1 日）

發行人本次擬公開發行人民幣普通股1892.35萬股，實際募集資金扣除發行等費用后擬全部用于以下項目：安培龍智能傳感器產業園項目、補充流動資金項目。

公司是一家專業從事熱敏電阻及溫度傳感器、氧傳感器、壓力傳感器研發、生產和銷售的國家級高新技術企業。基于長期的技術積累以及產業化經驗，公司已形成了熱敏電阻及溫度傳感器、氧傳感器、壓力傳感器三大類產品線，包含上千種規格型號的產品，目前主要應用于家電、通信及工業控制領域，同時也逐漸在汽車、光伏、儲能、醫療等領域擴大應用。

公司的核心技術團隊是由多名對熱敏電阻及傳感器行業有著多年技術研究、具備工藝經驗、市場開發和經營管理經驗的人才所組成。公司創始人、董事長兼總經理、高級工程師鄔若軍先生畢業于華中科技大學電子材料及元器件專業，為深圳市地方級領軍人才，擁有近30年的傳感器研發經驗，作為發明人的“具有溫感功能的陶瓷基板及其制作方法”榮獲第二十一屆中國專利獎優秀獎。同時，公司通過長期培養和引進，組建了具有創造力的研發技術團隊，截至2023年6月30日，公司研發人員數量為198人，專業背景覆蓋多個學科，形成了一支在熱敏電阻及傳感器研究開發方面具有豐富開發經驗的隊伍。

憑借產品性能及質量、服務響應速度上的優勢，公司與國內外知名品牌及其供應鏈企業建立了穩定的合作關系。截至本招股意向書簽署日，憑借優異的產品性能，公司主要產品已配套用于國內外知名品牌的終端產品，包括美的集團、格力電器、奧克斯、海爾智家、TCL、綠山咖啡、雀巢咖啡、東芝、三星等家電品牌商，FLUKE、TTI等工業控制應用公司，華為等通訊設備公司，并與上汽集團、比亞迪、東風汽車、長城汽車等整車企業，萬里揚、全柴動力等汽車零部件企業建立了合作關系。與一般客戶相比，上述國內外知名品牌要求供應商更加深入理解其對產品的功能性需求，更加貼近客戶的業務流程，對供應商的服務能力提出了較高的要求。與優質客戶的合作，一方面為公司業績提供有力支撐；另一方面幫助公司樹立了良好的口碑。

“安培龍智能傳感器產業園項目”中的生產線擴建子項目旨在進一步提高公司溫度傳感器、壓力傳感器的生產能力，滿足客戶對公司產品持續增長的需求，進一步提升產品的產業化速度，為公司戰略目標的實現提供產能和運營管理支持。智能傳感器研發中心建設項目建成后將為公司培育新的業務增長點、搶占市場先機奠定前提條件，進一步提升公司自身研發及創新能力，并滿足客戶多樣化需求，增強公司核心競爭力，為公司未來業務持續發展奠定堅實基礎。

與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。

（數據截至12月1日）