石化企業產業發展方向探討

李曉蓮

(漳州市九龍江集團有限公司，福建 漳州 363000)

0 引言

“十四五”以來，我國石化行業結構調整的步伐持續加快，項目投資力度持續加大。據不完全統計，“十四五”期間，已經開工建設的重點石油化工項目近400 項，合計投資超過2 萬億元[1]。以上重大項目建成投產后，我國石油和化學工業的有效供給能力將大幅提升。文章結合國內某石化基地內石化產業投資布局，介紹了該石化基地石化產業發展規劃及現狀，并對該企業石化產業未來發展方向進行了探討。

1 某石化基地產業現狀

1.1 某石化基地產業發展規劃

該石化基地產業發展規劃(2021—2035年)定位是以提升石化產業競爭力為核心，穩步推進基礎煉化產業項目，大力發展石化深加工產業。按照規模化、集約化、一體化的發展模式，采用國內外先進的原油加工工藝和乙烯、芳烴、深加工產品等生產技術，生產清潔燃料及高端石化產品，打造規模、質量、效益協調發展的高端石化產業體系[2]。瞄準相關產業升級和戰略型新興產業發展，重點發展高端聚烯烴、化工新材料、專用精細化學品等石化深加工產品，并以此帶動下游產業聯動發展，形成承接中國臺灣石化產業轉移及國內外投資、面向國內及東南亞市場、上下游一體化的世界一流石化產業集群。規劃總產能為：煉油5 000 萬t/a，乙烯500 萬t/a，芳烴580 萬t/a，規劃煉油產能位居全國7 大石化基地之首。

1.2 石化基地產業發展現狀

目前，該石化基地石化產業項目已形成烯烴產業鏈及芳烴產業鏈雛形。園區項目情況為已有投產、在建、簽約項目37 個，項目總投資約2 751 億元。其中，已投產項目11 個，總投資約713 億元；在建項目15 個，總投資約910 億元；已簽約項目11 個，總投資約1 128 億元。

2 石化行業市場前景分析

2.1 石油化工

2021 年國內煉油生產能力為8.86 億t/a 左右，原油加工量約7.04 億t，平均開工率為79.5%；成品油產量3.57 億t，凈出口量4 033 萬t，表觀消費量約3.20 億t。乙烯產能4 191 萬t/a，產量約3 817 萬t，當量消費量約6 296 萬t，當量消費國內自給率約60.6%。丙烯產能約4 968 萬t/a，產量約4 357 萬t，當量消費量約5 030 萬t，當量消費國內自給率86.6%。對二甲苯產能3069 萬t/a，產量2 160 萬t，表觀消費量3 525 萬t，國內自給率為61.3%。

預計到2025 年，國內煉油生產能力將達到9.55 億t/a，成品油產量3.89 億t，表觀消費量3.21 億t，國內自給率為121%。乙烯生產能力將達到5 040 萬t/a，產量4776 萬t，當量需求量6800 萬t/年，國內自給率為70.2%。丙烯生產能力將達到6 230 萬t/a，產量5 326 萬t，當量需求量5 360 萬t/a，國內自給率為99.4%。對二甲苯生產能力將達到3 900 萬t/a，產量3 700 萬t，表觀需求量3 880 萬t/a，國內自給率為95.4%。

從市場情況看，國內煉油產能總體過剩，而烯烴、芳烴等基本有機原料自給率較低，導致合成材料及單體仍大量進口，2021 年聚乙烯、聚丙烯的凈進口量高達1 800 萬t 左右。化解煉油過剩產能，提高國內烯烴、芳烴保障程度是未來一段時期國內石化產業的發展重點。2018 年8 月，國家發展和改革委員會、工業和信息化部印發了《石化產業規劃布局方案(修訂版)》，規劃了一批PX 項目和煉化項目，隨著規劃項目的建設，預計烯烴、芳烴的國內自給率將大幅提高，但乙烯仍會有較大的供應缺口，煉油產能過剩的形勢仍較為嚴峻。國內煉油產能過剩矛盾較為突出，降油增化成為當前的重點任務。烯烴、芳烴目前國內自給率較低，隨著一批項目的建設，芳烴自給率將會逐步提高，但在較長一段時期內乙烯還會存在較大的市場缺口。因此，建議發展方向是基礎煉化產業煉化一體化項目。

2.2 石化深加工產業

2.2.1 化工新材料

狹義的化工新材料主要指先進高分子材料；廣義的化工新材料還包括高端專用精細化學品。先進高分子材料包括高性能樹脂、特種橡膠及彈性體、高性能纖維、氟硅材料、可降解材料、聚氨酯材料、功能性膜材料、功能性高分子材料、高性能復合材料等。

2021 年國內主要類別化工新材料產品產量約2 000 萬t，表觀消費量約3 000 萬t，國內自給率為66.67%，市場規模約10 000 億元。未來化工新材料行業的發展將主要集中在三個方向：一是提升自身的發展水平，重點加快國內空白品種的產業化，并提高國內已有品種的質量水平；二是突破上游關鍵配套原料的供應瓶頸；三是延伸發展下游高端制品并加快化工新材料在新應用領域的推廣[3]。

2.2.2 精細化工

傳統精細化工產品包括農藥、涂料和染料等，20 世紀80 年代中期，我國提出了新領域精細化工的概念，包括食品添加劑、飼料添加劑、表面活性劑、水處理劑、膠粘劑、造紙化學品、油田化學品、皮革化學品、建筑化學品、塑料助劑、橡膠助劑等十余個門類的專用精細化學品產品[4]。

我國在精細化工新領域方面仍缺乏行業領軍企業，存在企業規模小、生產集中度低、競爭無序等問題，產品檔次與發達國家相比還有較大差距。我國在新領域精細化工上還有較大的發展空間和潛力，未來的發展重點是圍繞傳統產業升級和新興產業發展的需求，繼續壯大規模，提高產品質量水平。

2.2.3 發展方向建議

立足該石化基地已建、在建或擬建基礎煉化項目的產業基礎，充分利用各類有機化工產品和副產品資源，同時依托港口物流優勢形成的資源獲取能力，進行產業鏈高端化延伸拓展，提高資源利用效率和產品檔次；通過產業鏈高端化延伸拓展，面向高端應用領域，發展高技術含量、高附加值的高端石化產品，建議從以下5 個方面著手石化深加工產業。

(1)產業鏈延伸拓展

①環氧乙烷深加工產品鏈。環氧乙烷是一種重要的有機化工原料和合成中間體，是乙烯最主要的下游產品之一。園區三個項目均有環氧乙烷裝置，產能約22 萬t/a，園區內下游擬建烷氧基化項目需約10 萬t/a，剩余環氧乙烷可進一步發展表面活性劑。

②環氧丙烷深加工產品鏈。環氧丙烷下游產品主要有聚醚多元醇、丙二醇等；聚醚多元醇是環氧丙烷最大的用途，聚醚的最大用途是生產聚氨酯(PU) 泡沫塑料。建議可利用擬建23 萬t/a 環氧丙烷資源發展聚醚多元醇產品，在聚醚多元醇下游延伸發展熱塑性聚氨酯彈性體材料等聚氨酯類產品。

③苯乙烯深加工產品鏈。苯乙烯是重要的聚合物單體，下游有多種合成材料，包括聚苯乙烯、ABS、丁苯橡膠等。苯乙烯系列樹脂(PS、AS、ABS、SAN、UPR 等)的產量在世界五大合成材料的產量中僅次于聚乙烯和聚氯乙烯居第三位。園區多個項目均有苯乙烯裝置，產能約151 萬t/a，總體規模較大，下游已建項目為ABS/AS 項目和不飽和聚酯，擬建項目有PS、EPS，苯乙烯需求量約90 萬t，富余資源量約60 萬t。近期基礎煉化項目建成后，基地丙烯腈、丁二烯資源較為豐富，可以根據市場情況發展ABS 樹脂，也可以考慮丁苯橡膠、丁苯彈性體等產品。

④PX-PTA-聚酯產品鏈。對二甲苯的主要用途是生產精對苯二甲酸(PTA)，進而生產各類聚酯產品，其中最主要的是與乙二醇一起生產PET 聚酯。另外PTA 與其他多元醇也可以生產PBT、PTT、PETG、PBAT 等特種聚酯類產品。園區項目建成后，PX 產能約490 萬t/a，園區PTA 項目所需的PX 原料全部可以在園區內部滿足，此外，還可富余約50 萬t PX。園區內多個項目均有乙二醇裝置，產能約220 萬t/a，下游在建和簽約項目需乙二醇約90 萬t/a，富余乙二醇資源約130 萬t/a，加上現有園區PTA 資源，建議可以構建PX-PTA-PET 產品鏈。

(2)高端產品應用新材料

①汽車輕量化領域。目前常用的輕量化材料主要有高強鋼、鋁鎂合金、工程塑料及復合材料等，其中工程塑料是化工新材料范疇之一。常用的車用塑料有改性聚丙烯(PP)、聚氨酯(PUR)、聚碳酸酯(PC)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯樹脂(ABS)等，主要應用于汽車內、外飾件、發動機部件、結構件等。

②軌道交通領域。三聚氰胺泡沫塑料和橡膠泡沫材料可提高車體的耐火性能；丁腈橡膠、氯丁橡膠等特種橡膠材料可提高車輛的減振降噪性能；聚氨酯、環氧樹脂、MS 樹脂等作為膠黏劑和密封劑大大提升車體的加固性。

(3)高端通用合成材料

①高端牌號聚烯烴。國內市場缺口較大的聚烯烴品種，如茂金屬低密度聚乙烯和茂金屬高密度聚乙烯、茂金屬聚丙烯、抗沖共聚聚丙烯等，生產燃氣管專用料、給水管材專用料等聚乙烯專用料，以及特種雙向拉伸聚丙烯(BOPP)膜料、纖維料專用料等聚丙烯專用料。

②通用工程塑料。利用基地已有或規劃建設項目的原料資源，生產聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、熱塑性聚酯(PET) 等市場規模大、增速快，國內存在一定缺口的通用工程塑料及工程塑料合金，提高資源深加工比例。

(4)高端化工新材料

①特種工程塑料。面向航空航天、國防軍工等高端應用領域，發展聚苯硫醚、特種聚酰胺等特種工程塑料。

②特種橡膠及彈性體。面向汽車，建材，機械零配件等領域，發展產品附加值高、國內產業基礎薄弱的特種橡膠及彈性體產品，包括但不限于高性能熱塑性聚烯烴彈性體(TPO)、熱塑性聚氨酯彈性體(TPU)等。

③特種纖維。結合基礎工程、建筑、土工織物等領域需求，發展具有特殊物理和化學性能的特種纖維。主要包括高強高模碳纖維、聚酰亞胺纖維、超高分子量聚乙烯纖維等。

④可降解材料。結合醫療、包裝、日化等領域對生物基及可降解材料需求發展趨勢，生物基/可降解材料，主要包括生物基聚酰胺、生物基多元醇及聚氨酯等。

(5)高端專用化學品

①環保型助劑。采用環保工藝生產，符合相關環保健康要求的聚烯烴材料、彈性體材料、工程塑料、復合材料的生產及其下游制品的加工過程中需要的各類橡塑助劑，包括增塑劑、促進劑、防老劑等。

②高端石化產品催化劑及化學品。與關鍵原料和中間體、高端聚烯烴、工程塑料等高端石化產品合成反應相關的催化劑及化學品項目。

3 企業石化產業發展方向

石化產業作為該企業投資的重要產業領域，應充分結合該石化基地產業規劃、項目落地情況及市場行情等，在“補、串、強、延”產業鏈中尋找未來投資發展方向，提升在石化行業領域的影響力，未來石化產業發展方向建議如圖1 所示。

圖1 石化產業發展方向示意圖

4 結語

目前，煉油產能總體過剩，降油增化成為重點發展方向。烯烴、芳烴、化工新材料自給率較低，精細化工產品檔次與發達國家相比還有較大差距，市場潛力和發展空間較大。石化產業鏈未來發展建議發展方向是基礎煉化產業和石化深加工產業，立足石化基地產業基礎，利用各類有機化工產品和副產品資源，進行產業鏈高端化延伸拓展，面向高端應用領域，發展高技術含量、高附加值的高端產品應用新材料。