優(yōu)化檢修運(yùn)維成本 加強(qiáng)預(yù)算精益化管控
——以電網(wǎng)企業(yè)為例

朱曉娟 國網(wǎng)湖南省電力有限公司超高壓變電公司

一、工作背景及目標(biāo)

湖南超高壓變電公司作為湖南骨干電網(wǎng)集中檢修運(yùn)維專業(yè)中心機(jī)構(gòu)，承擔(dān)著超、特高壓變電站檢修運(yùn)維工作，變電成本體量大、專業(yè)性強(qiáng)，是湖南電網(wǎng)輸配電監(jiān)審成本的重要組成部分。

近年來，湖南省用電負(fù)荷持續(xù)增長，主電網(wǎng)規(guī)模發(fā)展迅速，公司維護(hù)設(shè)備電壓等級將更高、設(shè)備規(guī)模將更大，電網(wǎng)檢修運(yùn)維成本規(guī)模將持續(xù)增大。電網(wǎng)檢修的運(yùn)維成本主要包括電網(wǎng)輸配電資產(chǎn)大修、搶修、日常檢修運(yùn)維等產(chǎn)生的成本，其中大修、應(yīng)急搶修項(xiàng)目已有較為成熟的項(xiàng)目儲備、評審、批復(fù)、下達(dá)流程，而日常檢修運(yùn)維項(xiàng)目存在成本規(guī)模大、業(yè)務(wù)類型繁雜、估算缺乏定額標(biāo)準(zhǔn)等問題，因此，文章重點(diǎn)探討日常檢修運(yùn)維項(xiàng)目的儲備、評審及預(yù)算精益管控等問題。

（一）現(xiàn)狀及問題

1.日常檢修運(yùn)維成本規(guī)模大

湖南超高壓變電公司維護(hù)的500kV 及以上變電站資產(chǎn)，日常檢修運(yùn)維成本占公司可控成本的45%，占電網(wǎng)檢修運(yùn)維總成本的70%，日常檢修運(yùn)維成本占比大，在保證公司的安全生產(chǎn)上起到了舉足輕重的作用。

2.日常檢修運(yùn)維成本業(yè)務(wù)類型復(fù)雜

在公司變電資產(chǎn)規(guī)模大、類型多的背景下，公司生產(chǎn)大修項(xiàng)目與日常檢修運(yùn)維成本不同的是：生產(chǎn)大修項(xiàng)目有明確的對應(yīng)檢修設(shè)備，在成本構(gòu)成上較為簡單；日常檢修運(yùn)維成本有著數(shù)量眾多、業(yè)務(wù)類型復(fù)雜、部分成本每年發(fā)生較為固定、部分成本發(fā)生靈活性高等多樣化特點(diǎn)，使得日常檢修運(yùn)維成本在管理上有著很大困難[1]。

3.日常檢修運(yùn)維成本預(yù)算分配缺乏標(biāo)準(zhǔn)

由于日常檢修運(yùn)維成本具有多樣化的特點(diǎn)，因此在項(xiàng)目儲備及預(yù)算分配上，與大修項(xiàng)目的儲備流程較為成熟、定額標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)較為明確相比，日常檢修運(yùn)維成本的預(yù)算分配缺乏標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)，經(jīng)常出現(xiàn)同一事項(xiàng)、不同單位實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)不一致，廠家駐站服務(wù)、返廠檢修、后勤保障等業(yè)務(wù)無行業(yè)定額支撐，容易產(chǎn)生“一口價(jià)包干”“漫天要價(jià)”等情況。同時(shí)，分配標(biāo)準(zhǔn)的缺乏，也使得成本項(xiàng)目的儲備審核工作處于被動。

4.日常檢修運(yùn)維成本管理逐步精細(xì)，但精益不足

近年來，公司日常檢修運(yùn)維成本逐漸由粗放型打捆管理模式轉(zhuǎn)變?yōu)榫?xì)化管理模式。以前的日常檢修運(yùn)維成本打包建項(xiàng)，無法區(qū)分具體的業(yè)務(wù)事項(xiàng)，管理模式粗放。現(xiàn)在，公司逐步細(xì)化日常檢修運(yùn)維成本的管理顆粒度，最終形成業(yè)務(wù)事項(xiàng)、資產(chǎn)屬性、電壓等級、所屬部門等明細(xì)項(xiàng)目。但是精細(xì)化管理不代表精益管理，由于預(yù)算分配標(biāo)準(zhǔn)的缺失，各業(yè)務(wù)事項(xiàng)的預(yù)算分配不夠合理，資金浪費(fèi)情況時(shí)有發(fā)生。

（二）工作目標(biāo)

規(guī)范日常檢修運(yùn)維成本儲備管理，壓實(shí)各部門的管理責(zé)任，梳理儲備管理流程，建立常態(tài)儲備機(jī)制。在日常檢修運(yùn)維項(xiàng)目的儲備申報(bào)及評審過程中，應(yīng)用作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)成本體系，使預(yù)算分配有據(jù)可依，預(yù)算精準(zhǔn)下達(dá)，最終實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)運(yùn)維成本從精細(xì)化管理到精益管理的轉(zhuǎn)變。

二、主要做法

（一）完善日常檢修運(yùn)維成本儲備評審機(jī)制

1.制定日常檢修運(yùn)維成本審核規(guī)范

公司發(fā)布了《生產(chǎn)檢修運(yùn)維成本管理手冊》，以規(guī)范公司生產(chǎn)檢修運(yùn)維成本全過程管理工作，并制定了日常檢修運(yùn)維項(xiàng)目可研經(jīng)濟(jì)性和合規(guī)性評價(jià)的操作手冊，明確項(xiàng)目儲備在經(jīng)濟(jì)性、合規(guī)性上的審核要點(diǎn)。

2.完善儲備評審組織體系

公司不斷強(qiáng)化專業(yè)協(xié)同，實(shí)現(xiàn)基層分部提報(bào)項(xiàng)目需求、專業(yè)管理部門審核項(xiàng)目必要性、項(xiàng)目管理部門審核技經(jīng)、財(cái)務(wù)部門審“兩性”評價(jià)，聯(lián)合會審日常檢修運(yùn)維儲備項(xiàng)目，實(shí)地核查重點(diǎn)項(xiàng)目，健全資金使用管理內(nèi)控體系。

3.明確儲備評審項(xiàng)目范圍

根據(jù)日常檢修運(yùn)維成本的不同屬性，將其分為明細(xì)項(xiàng)目、項(xiàng)目包和零星費(fèi)用。

一是對于可以明確的實(shí)施對象和實(shí)施內(nèi)容，且能夠通過定額或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)價(jià)的日常檢修運(yùn)維成本，采取明細(xì)項(xiàng)目管理方式進(jìn)行項(xiàng)目儲備及評審。

二是對于能明確基本事項(xiàng)，但未明確實(shí)施的具體對象與工程量，且無法通過定額或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)價(jià)，但能按照清單管理明確預(yù)算單價(jià)和結(jié)算方式，按時(shí)結(jié)算的日常檢修運(yùn)維成本，采取項(xiàng)目包管理方式，進(jìn)行項(xiàng)目儲備及評審。

三是自主實(shí)施的輔助用工、車輛臺班租賃、工器具儀器儀表修理、變電站水電費(fèi)等業(yè)務(wù)，采取零星報(bào)賬方式，不需進(jìn)行項(xiàng)目儲備及評審。

4.明確儲備評審管理要求

日常檢修運(yùn)維成本中的明細(xì)項(xiàng)目，投入成本在100萬元及以上，且涉及原設(shè)計(jì)方案變化或土建工程的明細(xì)項(xiàng)目，必須編制可行性研究報(bào)告；其他明細(xì)項(xiàng)目可編制項(xiàng)目建議書及估算書，經(jīng)公司專業(yè)管理部門、項(xiàng)目管理部門、財(cái)務(wù)部門聯(lián)合評審，由項(xiàng)目管理部門出具評審意見；省公司專項(xiàng)成本通過公司內(nèi)部會審后，再由省公司經(jīng)研院評審，由省公司設(shè)備管理部批復(fù)。

日常檢修運(yùn)維成本中的項(xiàng)目包，應(yīng)按照公司要求的生產(chǎn)成本費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的清單格式，明確預(yù)計(jì)工作量、費(fèi)用明細(xì)及總資金，編制項(xiàng)目估算書，經(jīng)公司專業(yè)管理部門、項(xiàng)目管理部門、財(cái)務(wù)部門聯(lián)合評審，由項(xiàng)目管理部門出具評審意見。

日常檢修運(yùn)維成本中的零星成本，無須編制項(xiàng)目建議書、可研報(bào)告及項(xiàng)目估算書，也不需要進(jìn)行項(xiàng)目評審及批復(fù)。

5.建立動態(tài)儲備機(jī)制

公司應(yīng)建立生產(chǎn)運(yùn)維成本的動態(tài)儲備機(jī)制，除年度儲備批次外，根據(jù)實(shí)際需要?jiǎng)討B(tài)開展項(xiàng)目儲備，“成熟一批、審查一批、下達(dá)一批”，沒有入儲備庫的項(xiàng)目不予安排預(yù)算。

（二）制定并應(yīng)用日常檢修運(yùn)維成本審核標(biāo)準(zhǔn)

1.建立價(jià)格信息庫，嚴(yán)格物資成本儲備審核

公司應(yīng)全面開展物資比價(jià)核價(jià)，通過廣泛收集各類物資歷史中標(biāo)價(jià)、原材料價(jià)、市場價(jià)、同類產(chǎn)品供應(yīng)商報(bào)價(jià)等信息，開展“四方”比價(jià)，建立物資價(jià)格信息庫。

一是對于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的常規(guī)物資，參考?xì)v史價(jià)格。

二是對于受原材料價(jià)格影響較大的物資，同步考慮同期原材料價(jià)格的上漲幅度。

三是對于非電網(wǎng)專用且市場競爭充分的物資，參考京東、天貓等外部電商市場價(jià)格。

四是對于新入網(wǎng)、新技術(shù)、新工藝物資，綜合考慮技術(shù)參數(shù)難度系數(shù)及類似產(chǎn)品價(jià)格，通過以上的比價(jià)、核價(jià)機(jī)制，在日常檢修運(yùn)維成本儲備環(huán)節(jié)，在一定程度上解決估算金額虛高的問題。

2.制定業(yè)務(wù)外包費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)清單，嚴(yán)格外包成本儲備審核

日常檢修運(yùn)維成本業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目可研估算遵循“先據(jù)定額標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)，再按費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)測試，后用市場詢價(jià)議定”的原則。無定額及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，采用公司發(fā)布的日常檢修運(yùn)維成本費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)計(jì)價(jià)；未納入公司成本費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的，由各專業(yè)管理部門組織各單位（部門）進(jìn)行廠家詢價(jià)和溝通，經(jīng)運(yùn)檢、項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)、審計(jì)、法律等部門聯(lián)合會審后，由專業(yè)管理部門根據(jù)會審意見，最終確定估算費(fèi)用。廠家詢價(jià)一般不少于三家，詢價(jià)過程資料納入項(xiàng)目可研評審，并同步開展公司日常檢修運(yùn)維成本費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)編制及修訂工作。

公司日常檢修運(yùn)維成本通過以上“定額+詢價(jià)”的方式，測算每項(xiàng)作業(yè)類型的單價(jià)，建立了8 個(gè)專業(yè)、不同電壓等級及設(shè)備型號，區(qū)分1276 項(xiàng)作業(yè)類型的業(yè)務(wù)外包費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)清單，根據(jù)每個(gè)變電站該類業(yè)務(wù)實(shí)際需要開展的次數(shù)及設(shè)備數(shù)量、測算業(yè)務(wù)事項(xiàng)預(yù)算規(guī)模，將標(biāo)準(zhǔn)清單應(yīng)用于生產(chǎn)運(yùn)維費(fèi)的儲備申報(bào)及評審環(huán)節(jié)。

三、技術(shù)與人才保障措施

（一）引入智能評審系統(tǒng)

引入先進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù)和人工智能算法，自動化評審日常檢修運(yùn)維項(xiàng)目中的按照項(xiàng)目化、項(xiàng)目包方式管理的項(xiàng)目，可以大幅度提高評審效率和準(zhǔn)確性。智能評審系統(tǒng)可以根據(jù)項(xiàng)目特征和歷史數(shù)據(jù)，多維度分析和評估項(xiàng)目，為決策提供更加全面和準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。

1.智能評審系統(tǒng)的工作原理

系統(tǒng)可以自動解析日常檢修運(yùn)維成本的招標(biāo)文件，提取關(guān)鍵信息，如項(xiàng)目需求、技術(shù)要求、投標(biāo)文件格式等。智能評審系統(tǒng)可以通過數(shù)據(jù)比對和驗(yàn)證，檢查投標(biāo)文件的真實(shí)性和合規(guī)性。根據(jù)預(yù)設(shè)的評審規(guī)則和評分標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)可以自動對投標(biāo)文件進(jìn)行評分和排序。結(jié)合歷史數(shù)據(jù)和機(jī)器學(xué)習(xí)算法，智能評審系統(tǒng)可以預(yù)測項(xiàng)目的未來趨勢和風(fēng)險(xiǎn)，為決策者提供更加科學(xué)和準(zhǔn)確的建議。

2.解決傳統(tǒng)人工評審模式中存在的問題

智能評審系統(tǒng)可以自動化處理大量數(shù)據(jù)，縮短評審時(shí)間，提高評審效率。人工評審容易受到個(gè)人主觀因素的影響，智能評審系統(tǒng)能夠基于預(yù)設(shè)規(guī)則和算法作出客觀評價(jià)，減少人為干擾。智能評審系統(tǒng)可以全面覆蓋招標(biāo)文件的所有內(nèi)容，避免漏評和錯(cuò)評的情況發(fā)生。人工評審主要依賴專家經(jīng)驗(yàn)和個(gè)人判斷，而智能評審系統(tǒng)可以通過大數(shù)據(jù)分析提供更加全面和準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持[2]。

（二）建立透明、公正的評審機(jī)制，強(qiáng)化人才隊(duì)伍建設(shè)

在日常檢修運(yùn)維項(xiàng)目儲備評審過程中，應(yīng)建立透明、公正的評審機(jī)制，確保評審結(jié)果的公正性和公平性。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)相關(guān)部門之間的溝通和協(xié)調(diào)，確保評審流程的順暢和高效。

日常檢修運(yùn)維項(xiàng)目的儲備評審和實(shí)施，需要由具備專業(yè)知識和技能的人才開展，因此，應(yīng)加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)專業(yè)技能較強(qiáng)和具備創(chuàng)新意識的人才隊(duì)伍，以提高項(xiàng)目評審和實(shí)施的質(zhì)量和效率。

1.培養(yǎng)發(fā)展員工的專業(yè)技能

針對智能評審系統(tǒng)的特點(diǎn)和要求，需對人才隊(duì)伍進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)。可以組織專業(yè)培訓(xùn)課程、技術(shù)交流會議、實(shí)踐操作培訓(xùn)等活動，提高人才隊(duì)伍對智能評審系統(tǒng)的理解和應(yīng)用能力。

智能評審系統(tǒng)需要處理大量的數(shù)據(jù)和信息，因此需要加強(qiáng)人才隊(duì)伍的數(shù)據(jù)分析和處理能力。可以提供數(shù)據(jù)分析工具和方法的培訓(xùn)，以及數(shù)據(jù)處理實(shí)踐機(jī)會，幫助人才隊(duì)伍更好地利用智能評審系統(tǒng)分析數(shù)據(jù)。

2.提高團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力

智能評審系統(tǒng)的應(yīng)用需要團(tuán)隊(duì)成員之間的密切合作和溝通。應(yīng)提升人才隊(duì)伍的團(tuán)隊(duì)合作和溝通能力，建立良好的工作機(jī)制和溝通渠道，確保智能評審系統(tǒng)的應(yīng)用效果。應(yīng)搭建交流平臺，讓人才隊(duì)伍分享智能評審系統(tǒng)的使用經(jīng)驗(yàn)、技巧和方法，促進(jìn)相互學(xué)習(xí)和共同進(jìn)步。同時(shí)，可以通過交流平臺收集員工的意見和建議，不斷優(yōu)化智能評審系統(tǒng)的應(yīng)用效果[3]。

3.加強(qiáng)人才培養(yǎng)管理

智能評審系統(tǒng)是一個(gè)不斷發(fā)展和變化的工具，需要人才隊(duì)伍具備創(chuàng)新思維和學(xué)習(xí)能力。應(yīng)鼓勵(lì)人才隊(duì)伍不斷學(xué)習(xí)新知識、掌握新技能，培養(yǎng)創(chuàng)新思維和創(chuàng)新能力。為了更好地發(fā)揮智能評審系統(tǒng)的優(yōu)勢，需要加強(qiáng)人才儲備和管理。可以建立完善的人才管理體系，吸引和培養(yǎng)具有潛力的年輕人才，為未來的智能評審工作提供有力的人才保障。激勵(lì)人才隊(duì)伍積極提升智能評審能力，建立相應(yīng)的激勵(lì)機(jī)制和獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，通過設(shè)立技能提升獎(jiǎng)、創(chuàng)新成果獎(jiǎng)等措施，鼓勵(lì)員工主動學(xué)習(xí)和提高技能水平。

四、結(jié)語

總而言之，電網(wǎng)公司通過規(guī)范管理日常檢修運(yùn)維成本儲備，逐步實(shí)現(xiàn)了對成本的精益管控，解決了日常檢修運(yùn)維成本“一口價(jià)”、標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等問題，優(yōu)化了日常檢修運(yùn)維成本儲備評審，在保證電網(wǎng)安全運(yùn)行的前提下，實(shí)現(xiàn)了降成本、增效益，把每一分錢都用在刀刃上，促進(jìn)電網(wǎng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。