新形勢下貴州省天然氣產業發展及思考

摘" 要：天然氣是一種清潔、低碳、高效的化石能源，隨著能源轉型和結構的調整，在新形勢下貴州省天然氣產業如何高質量發展是當前需要思考的問題。本文收集了大量天然氣發展方面的數據，通過整理、分析、研究，提出了貴州省天然氣產業發展的設想，認識和觀點有待商榷，僅供參考。

主題詞：新形勢下 天然氣 產業發展 思考

貴州省天然氣消費量呈現快速增長趨勢，已成為貴州省能源結構的重要組成部分。貴州省天然氣產業鏈分為上、中、下游三部分，上游主要是天然氣（非常規）勘探開采、中游為儲運、下游為銷售。《貴州省“十四五”油氣產業發展規劃》提出天然氣產業高質量發展要求。2023年是貴州省圍繞“四新”主攻“四化”主戰略，全力建設“四區一高地”的關鍵時期，新形勢下，對貴州省天然氣產業高質量發展提出了新要求。

一、貴州省產業發展基本情況

（一）貴州省委省政府在“十三五”期間出臺系列支持政策，產業協調發展機制不斷完善。2019年貴州省設立天然氣產供儲銷體系建設工作領導小組，圍繞天然氣產供儲銷開展相關工作。一是強化頂層設計，出臺了《省人民政府辦公廳關于加快推進煤層氣（煤礦瓦斯）產業發展的指導意見（2019—2025年）》《省人民政府辦公廳關于加快推進頁巖氣產業發展的指導意見（2019—2025年）》《貴州省天然氣儲氣調峰和應急保障體系規劃實施方案》《貴州省天然氣“縣縣通”行動方案》《貴州省天然氣應急保供預案》《貴州省天然氣應急調峰保障機制》等。二是強化政企協調聯動，以目標為導向，建立了省、市、縣三級及企業協調工作機制，采取定期調度、專題會、工作提示、現場督查、全省通報等方式統籌推進；以重點任務為導向，從各方協調資源，成立工作專班，專項攻關。

（二）貴州省內非常規天然氣產業快速發展，多氣源供應格局逐步形成。貴州省非常規天然氣資源豐富，煤層氣地質資源量2.83萬億立方米，頁巖氣地質資源量8.67萬億立方米，“十三五”期間，在習水、正安、道真等地取得頁巖氣勘探突破，在盤州、織金、水城等礦區取得煤層氣勘探突破，并實現小規模商業化開采。2020年以來，貴州省初步構建形成“以長輸管道供應為主，LNG及省內非常規天然氣供應為輔”的多氣源供應格局。

（三）貴州省天然氣消費具有“起步晚、發展快、發展不均衡”特點。最早可追溯到20世紀90年代六盤水、貴陽推廣使用管道煤氣，2013年中緬、中貴天然氣長輸管道相繼投入運行，標志著貴州省進入管道天然氣使用的時代。2022年貴州省天然氣消費量23.5億立方米是2015年的3.45倍，年均增速20%左右。從行政區域看，貴陽和遵義兩地消費量就占到全省70%以上；從消費結構看，工業燃料使用占比達53.4%，居民用氣占比26.4%；從氣源供應商看，中國石油仍為貴州省最大供應商，占總量的70%以上；從用氣不均性看，全省全年高用氣月份是12月和1月，不均系數達1.35；從用氣價格看，區域價格差異較大、一般介于2.58—4.9元/方之間，居民用氣價格相對低，使用管道天然氣的地區價格相對未通管道天然氣的地區便宜40%左右。

（四）管網互聯互通加快，覆蓋全省縣級城區達到70%以上。貴州省約有16家省、市（州）級支干線管道建設運營主體，特許經營燃氣企業約有100家，形成央企、省企、私企等多種經濟成分充分參與的局面。長輸管道企業以國家管網集團、貴州管網公司為主，城燃企業以貴燃集團為主導。截至2022年底，貴州省建成天然氣長輸管道3553公里，中緬、中貴線成為主要氣源通道，正安至道真至大磏成為渝氣入黔主要通道，全省使用天然氣縣級城區達74個。

（五）加快儲氣調峰設施體系建設，提高重點地區調峰保障能力。自 2017 年國務院發布《深化石油天然氣體制改革的若干意見》以來，貴州省加快省內儲備能力建設，先后布局建設遵義 LNG 儲備庫、貴陽天然氣儲備及應急調峰設施等。截至 2022年底，共建成LNG 儲罐儲氣能力為 8800萬立方米左右，在貴陽、遵義等地形成“儲氣設施為主、LNG和管網為輔”的調峰模式。

二、國內外天然氣產業發展新形勢新要求

（一）全球能源安全面臨新挑戰，低碳化成為發展趨勢。全球天然氣消費快速增長，尤其是亞太地區，供給整體偏緊，受國際地緣政治局勢等因素影響，2022年全球天然氣產量和消費首次出現下降情況，烏克蘭危機以來，全球天然氣市場變化，高價與短缺成為關鍵詞，供應鏈正在重塑，安全供應不確定性進一步加劇，全球LNG市場發展加快。

（二）天然氣是我國能源轉型的必然選擇。我國天然氣資源豐富，可采資源量全球第二，但勘探開發程度低，具有很大的發展潛力，2018年國家提出“大力提升國內勘探開發力度”后，年新增探明儲量升至8000億立方米以上，天然氣產量連續5年增產100億立方米以上，在能源安全方面發揮了關鍵作用。當前及未來較長時期，我國能源發展進入增量替代和存量替代并存的發展階段，在“雙碳”目標政策驅動下，天然氣作為清潔低碳的化石能源，不僅承擔著國家能源結構調整期間保障能源安全的使命，也是未來新型電力系統中重要的基礎保證。推動能源綠色低碳轉型，在工業、建筑、交通、電力等領域有序擴大天然氣利用規模，是助力能源碳達峰，構建清潔低碳、安全高效能源體系的重要實現途徑之一。

（三）加快天然氣領域改革，能源市場對天然氣產業提出更高要求。2018年起，國家層面出臺系列文件指導天然氣產供儲銷體系建設，我國天然氣需求和生產均快速增長，2021 年中國天然氣占一次能源消費總量的比例升至8.9%；區域不均性明顯，以華東和華北為主要消費區；從消費結構看，工業用氣占比最大，占40%左右，城市燃氣和工業發電用氣比重逐年增加；進口氣供應多元化，LNG成為安全供應的重要保障；國家管網集團的成立推動了“全國一張網”互聯互通建設；構建供氣企業、國家管網、城鎮燃氣企業和地方政府四方協同履約機制，落實各方儲氣責任，儲氣調峰設施不斷完善；基本建立全國天然氣供需預測預警、需求側管理、應急調峰、安全運營監管等的綜合協調機制，為天然氣產業高質量發展提供了良好基礎。

三、貴州省天然氣產業發展存在的問題

（一）非常規天然氣資源優勢無法及時有效轉化為產業優勢，氣源采購對外依存度居高的局面將較長時間內難以扭轉。主要體現：一是非常規天然氣勘探開發方面存在資源稟賦和地形地貌復雜、基礎研究薄弱、勘探開發成本總體偏高、市場競爭性不強、省內企業和科研實力不足、央地合作問題多、施工面臨用地征地難、政策落地困難、手續審批和部門監管職責不明確等諸多問題，產業發展依然存在政策、技術、資金、組織保障等多方面障礙，依然無法改變勘探開發推進緩慢現狀；二是貴州省天然氣消費基數低、但增速快，預計2025年貴州省天然氣消費達40億立方米、比2022年新增16.5億立方米，根據貴州省當前勘探開發現狀，預計2025年全省天然氣年產量10億立方米左右，天然氣消費增量遠大于產量增量，氣源采購對外依存度較長一段時間依然保持高位運行。

（二）對國際國內氣源市場影響力弱，高效利用省外資源難題有待解決。“十三五”之前貴州省天然氣幾乎全部依賴省外資源調入，氣源供應大戶始終是中國石油，隨著國家管網集團成立，“X+1+X”油氣市場體系初步建成，但上游氣源供應多元化競爭局面尚未充分形成，貴州省下游企業眾多、體量小，在氣源采購方面沒有話語權；天然氣市場交易方面，由于貴州省眾多用氣企業相對周邊省份及沿海地區省份實力差距大，在參與天然氣市場交易中，無法獲得相對低價氣源，導致只能采購高價氣。

（三）天然氣管網建設滯后，基礎設施互聯互通能力不足，影響氣源與用戶的聯通，制約天然氣市場快速發展。作為連接上游資源和下游市場之間的橋梁，天然氣產業發展高度依賴輸配管網，直接決定著天然氣市場利用的規模。盡管近年來貴州省天然氣管網建設較快，但并未形成高效集輸，主要表現在：一是很多縣級城區老城區未鋪設燃氣管網，甚至近幾年新建的住宅區都未嚴格落實鋪設燃氣管道入戶政策，導致燃氣管網主要服務特定商區或工業區，大多數居民用戶享受不到燃氣服務。二是省級支線管網與城燃企業分屬不同建設運營主體，由于缺乏完善的基礎設施互聯互通環節法律約束，省級支線管網與城燃企業配氣管網的管道之間雖已實現地理（或物理）連接，但由于銷售壟斷、利益保護等問題，管網運行并未實現實質性互聯互通，客戶無法選擇氣源，阻礙了管網間的協同效率，妨礙了市場競爭，滯后了市場化進程，同時也導致省級支線管網長期虧損經營，影響新項目實施。三是早期省級支線管網缺乏統籌規劃和設計，管輸能力等限制了支線管網間的互聯互通。四是聯絡線利用率低，導致建設意愿低。互聯互通中的聯絡線主要用于調劑不同管道及區域管網間的天然氣，利用率較低，導致實際收益率較低，難以保障投資回報率，無法調動企業投資熱情。五是貴州省海拔高，地形地貌復雜，冬季道路易凝凍，未通管道氣的地區由于LNG/CNG運輸困難，導致市場發展受到制約。六是隨著貴州省非常規天然氣的勘探開發突破和儲氣設施的規模建設，將面臨氣源上載事宜，政策性、技術性等問題亟待疏通和論證。七是省支線管網主體多，管輸價格主要實行“一企一價”或“一區一價”，無統一定價，不同地區管輸價格差異較大，綜合用氣成本不平衡。

（四）特許經營壟斷性限制了下游市場的良性培育，并面臨新局勢新挑戰。貴州省城鎮燃氣領域經歷了粗放式發展，存在企業爭奪有限特許經營權資源，特許經營燃氣企業達100多家，呈現“一大多小”的特點，貴州燃氣集團在省內含有37個特定區域特許經營權、涵蓋全省大部分重要城區、年消費量占比全省70%以上；以中小城燃企業為主，普遍存在盲目擴張、圈而不建的現象；存在長輸管道就在城區邊上也不與城市配氣管網聯通的情況，導致下游燃氣用戶少而小，氣價高等現象。隨著“上游資源多主體多渠道供應，中間環節天然氣資源高效集輸，下游市場充分競爭”的改革持續推進，多氣源供應模式給城燃企業帶來統籌整合資源能力的挑戰、“保量、不保價”“不保量、不保價”等情況將常態化，天然氣市場化程度不斷提高使城燃企業面臨大用戶直供對傳統特許經營模式的沖擊、直面下游保供責任重擔的問題。同時政府對政策監管愈加嚴格，邊際收益逐漸降低。城燃市場競爭持續加劇，中小燃氣企業面臨被吞并的風險。

（五）儲氣基礎設施建設滯后、儲備能力不足仍然是制約貴州省天然氣供應安全的重要因素。貴州省天然氣儲氣基礎設施主要為儲氣庫和儲氣罐。現有儲氣罐規模小、分布廣，調峰方式單一，平均單個儲罐儲氣能力約15萬立方米，調峰能力差。2019年貴州省統籌規劃新建1億立方米儲氣庫，目前僅完成2812.5萬立方米儲氣庫建設，儲氣能力主要以購買儲氣服務形式體現。經歷了2020年年底至今的氣源緊張局面，主要體現在緊急時刻不一定能及時有效緩解調峰壓力，部分未通管道的地區甚至沒有儲氣設施，在極端天氣情況下會出現無氣可用的局面。隨著天然氣消費快速增長，儲氣基礎設施建設滯后、儲備能力不足這個短板帶來的供需矛盾愈發尖銳。

（六）貴州省下游消費市場區域性、季節性、行業性明顯，用氣需求預測困難，城燃企業保供壓力凸顯。主要體現在：一是根據當前城燃市場發展情況結合基礎設施建設進展，各市州用氣需求發展呈不同步特征，貴陽、遵義先發展，其次是黔南、六盤水、黔東南、安順、銅仁等。二是季節性用氣明顯，供暖季持續5個月，全省全年高用氣月份是12月，月系數高達1.35，隨著采暖用氣需求快速增加，用氣峰谷差將更大。三是用氣需求整體是增長的，但準確預測需求相對困難。用氣結構中，主要是工業燃料和城燃用氣，工業用氣用戶多為白酒、玻璃、陶瓷、氧化鋁、建筑材料等產業，受國際國內經濟影響大，采暖用氣成為近幾年貴州省供暖季用氣增長點，受天氣影響波動大，給長協合同足量簽訂帶來困難，高價氣源的價格疏導困難，給供暖季保供帶來巨大壓力，推高城燃企業供暖季運營成本。

四、貴州省天然氣產業發展及思考

不管能源市場如何變化，中短期內應牢牢堅持天然氣這一發展定位不動搖，努力打造具有成本和規模競爭優勢的天然氣產業，構建現代能源體系下天然氣產業高質量發展新格局。

（一）持續大力提升非常規天然氣勘探開發力度不動搖，加快增儲上產步伐，加快產業鏈打通，構建良性產業發展模式。一是加快勘探突破區“探轉采”工作，加快產業化布局。建成織金、盤州等煤層氣產業示范基地，正安、習水等頁巖氣產業示范基地，推動以地質構造單元為基礎的連片開發，按照“就近消納、余量外輸”原則，推動“以銷促產”商業模式形成。二是聚焦新一輪找礦突破戰略，加快推進水城、六枝、普安、興義、赫章、納雍、大方、黔西、金沙、習水等地煤層氣資源調查評價工作，加快黔北五峰-龍馬溪組、黔南埡紫羅裂陷（槽）羅甸-荔波段下石炭統打屋壩組/舊司組/祥擺組等頁巖氣資源調查評價工作，力爭到“十四五”末，對全省非常規天然氣資源底數和分布有全面的認識，為“十四五”增儲上產提供資源支撐，為“十五五”非常規天然氣規模化開發資源接替提供支持。三是加大產業扶持力度，在省級層面通過現有企業剝離組建省內唯一的煤層氣勘探開發集團公司，主導省屬國企煤層氣“增儲上產”目標和責任的實現，優先支持勘探開發企業向下游銷售市場布局，并在財政補貼、手續辦理、產業配套及延伸等方面給予更大的政策支持。四是依托省油氣院和自然資源部重點實驗室建設，整合省地礦局、省煤田地質局、貴州能源集團從事油氣勘探開發的技術裝備及人員，在煤層氣勘探開發集團公司的統一安排下，打造貴州省煤層氣“產學研用”一體化團隊，強化技術攻關。

（二）持續完善多氣源供應格局，夯實資源基礎，有效降低氣源價格。一是中國石油依然是貴州省氣源最主要供應商，要持續強化合作，確保量和價格安全底線；二是爭取中國石化和中國海油氣源的大力支持，在量和價格上給予照顧；三是加快對周邊氣源地運輸通道的擴展，加快川氣、渝氣入黔管道建設，打通海氣入黔便捷通道，構建穩定的LNG供貨渠道；四是加快省內非常規天然氣氣源上載通道布局和建設，加快產能有效釋放。

（三）完善全省天然氣“一張網”建設，持續釋放改革紅利。一是以省“十四五”油氣規劃管網建設任務為目標，加快習水-正安-德江輸氣管道、正安-甕安-福泉-中緬45#閥室輸氣管道、習水至赤水輸氣管道、玉屏-新晃輸氣管道、金沙經黔西、安龍至望謨輸氣管道、望謨至羅甸輸氣管道、織金至納雍輸氣管道等建設，盡快形成區域全覆蓋。二是加快全省“一張網”整合，推動全省長輸管道建設運營主體的統一，按照“準許成本+合理收益”的原則，對管輸價格實現全省“同網同價”，降低管輸費用。三是加快輸/配氣管網、氣源、儲氣設施的互聯互通。督促加快織金縣非常規天然氣上載通道、正安縣非常規天然氣和儲氣庫上載通道、貴陽儲氣庫上載通道等建設進度；督促赫章、織金、納雍等未建成配氣管網的縣域加快配氣管網的鋪設；督促黔西、大方、金沙、思南、萬山、鳳岡、道真、關嶺、岑鞏、三都等具備接氣條件的城區盡快完成接氣工程，使管道氣普惠更多用戶。

（四）落實天然氣儲備，推動儲氣市場化交易。一是按照國家對地方和城燃企業儲氣能力建設要求，統籌規劃推進儲氣能力建設，集約化、規模化建設運營儲氣設施，并鼓勵各類投資主體合資合作建設儲氣設施。二是加大在建儲氣庫建設力度，并盡快明確儲氣調峰定價機制，研究推動省內儲氣能力交易，讓儲氣設施實現合理收益。三是督促各類城燃企業嚴格落實儲氣能力，并納入考核和懲戒范圍。四是支持國家管網集團、中石油、中石化等央企，將天然氣儲備庫項目落戶貴州。

（五）打破城燃特許經營思維，強化服務理念。一是城鎮燃氣企業要進一步提高服務理念、能力和品質，突破特許經營權下的固有觀念，在經營權內精耕細作，做好數智化管理，提供代輸服務，拓展貿易和增值服務，提高服務品質。二是加強資源獲取能力，整合內外部資源，多方籌措天然氣資源，保障天然氣供應，降價氣源采購成本。三是積極拓展市場，加強用戶需求對接，升級綜合能源服務，強化市場需求預測能力。四是提高應急能力，夯實應急保供預案，確保在極端情況下能夠及時預警、準確響應，滿足重點用氣企業、應急時段和民生用氣需求。五是推進特許經營區域內的配氣管道建設，積極推進老舊燃氣管道改造，持續擴大配氣管道的覆蓋范圍和供氣能力。

（六）推進天然氣有序利用。一是持續優化用氣結構，在確保資源供應穩定情況下持續擴大全省天然氣利用規模和覆蓋范圍，提高天然氣在一次能源消費中的比例。二是燃煤鍋爐“煤改氣”要堅持“以氣定改”，在氣源落實的前提下穩步推進。三是因地制宜與可再生能源多能互補，集供電、供氣、供冷、供熱于一體，為用戶提供高效、智能的能源供應和增值服務。在資源落實的情況下，支持天然氣與新能源（風、光、蓄水儲能、氫能等）融合發展。

（七）加強全省天然氣產業的系統化研究和統籌協調，推動產業高速發展。一是依托省油氣學會、燃氣協會、省油氣院等力量，組建專業化產業研究團隊，加強頂層設計、產業謀劃、政策研究、市場拓展等研究，為政企提供智庫意見。二是加強政策引導和產業協調，疏導產業鏈各環節手續辦理堵點，系統化開展全產業鏈科研攻關，有針對的加大財政支持力度等，推動產業各環節良性發展。