東莞新能源汽車產業發展現狀及策略分析

關鍵詞：新能源汽車；汽車產業；產業發展

0 前言

國務院2021 年發布《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035 年遠景目標綱要》提出，要聚焦新能源汽車（NEV）等戰略性新興產業［1］。2021 年3 月的權威媒體披露，東莞目前汽車保有量在341 萬輛以上，NEV 保有量約4 萬，占比1%，東莞NEV 產業發展的重要性不言而喻（本文所提及的NEV 不包含氫能源汽車）。

1 東莞NEV 產業鏈現狀

東莞在汽車制造業的主要領域均有所涉及，為NEV 產業發展提供了良好的產業配套支持；但在產業結構、規模和產品質量方面還有不足。

1. 1 整車企業出現早，但缺乏頭部企業

整車企業是帶動汽車產業發展的基石，上游供應商圍繞整車廠家的需求逐步向整車生產商所在區域集中，從而形成產業集群優勢。東莞較早擁有整車生產和銷售企業，但受到規模小、創新弱、產能較低等因素制約。東莞的NEV 企業在中國汽車市場缺乏足夠的實力與知名度，NEV 產業還未得到很好的發展。根據建銀國際2020 年《新能源汽車極速狂飆》研究報告資料，東莞尚未有進入中國汽車行業估值前20 強名單的企業［2］。

1. 2 汽車上游配件產業存在無序擴張、多而不強的局面

東莞目前有近百家企業在從事NEV 重要零部件的研發和生產，上游汽車零部件占到整個汽車產業價值的50%。隨著市場競爭越來越激烈，汽車零配件朝著模塊化、通用化發展，外銷要求上游供應商的產品進行降價出售，內銷由于缺乏高質量本土整車項目密集采購。東莞眾多中小汽車零配件企業往往得不到一級供應商資質，層層分包后利潤微薄。

1. 3 NEV 電池供應商大多脫胎于消費電子行業，具有先發優勢

在NEV 的電池、電機和電子控制“ 三電”系統中，電池所提供的動力和安全性一直是NEV 發展的瓶頸。相對于其他零部件，東莞NEV 電池產業發展領先于其他省市。公開資料表明，東莞新能源“ 三電”企業中，東莞杉杉的電解液全國銷量領先，東莞卓高的涂覆隔膜技術優勢明顯，凱金能源的人造石墨負極材料產能領先，東莞科銳、廣東正業的鋰電設備技術與規模居全國前列，新能德科技的能源解決方案及可充式鋰離子電池世界領先，博力威的鋰電池封裝生產線在華南區產能最大。

經項目組調研，東莞很多本土NEV 電池研發企業是從消費電子開始做起，然后拓展到電動車、掃地機的電池模塊，后來又布局NEV。東莞在鋰電池材料、設備制造領域擁有30 多家規模以上鋰電池設備生產企業，覆蓋鋰電池全產業鏈，鋰電池智能化設備在國內領先。東莞鋰電池產業規模超500 億元，其中消費電子類鋰電池產值規模位居全國第二，東莞動力電池正在從消費電子及小型家電設備轉型到汽車產業。

1. 4 下游市場規模擴張受阻

東莞的汽車市場還很難支撐NEV 產業高質量發展，下游消費應用場景的充電設備鋪設及運營制約了NEV 市場擴張規模。同時，由于出口汽車數量較少，東莞傳統汽車核心配件抵御風險的能力較弱，沒有較強綜合實力的企業。由于信息不對等，面對科學技術的快速發展，客戶習慣性地選擇大廠、大品牌的產品，導致客戶對傳統品牌美譽度過于依賴，這也導致東莞NEV 企業市場擴張緩慢［3］。

1. 5 有待建構長期、穩定的產業資本體系

NEV 動力系統占據了整車40%～50% 的成本，這是制約NEV 普及的重要因素。壁壘性技術往往集中在少數頭部企業，具有較高的行業集中度。企業須投入高昂研發費用才能掌握關鍵技術，在市場拓展和品牌推廣上花費高昂的營銷成本，同時在產品流通和服務網絡，以及對質量、價格等多方面的售后問題上投入巨額資源，將對許多潛在的投資者產生負面影響。東莞本土“ 三電”領域涌現很多極具應用前景的項目，但產業基金等長期資金一般集中于頭部企業，腰部和尾部企業融資難度較大。

1. 6 補貼政策的“激勵”與“擠出”效應并存

我國NEV 產業從發展伊始政府就相繼出臺了補貼和稅收優惠等政策，在NEV 產業的跨越式發展中效果顯著，在促進產業發展的同時存在著“激勵效應”和“擠出效應”。雖然補貼政策培育了NEV 初期市場，但長期執行會讓企業過于依賴補貼，反而拖累技術研發和產品升級。根據東莞市政府及財經網站公開資料，東莞市目前實施的相關政策有東莞市新能源汽車產業發展“十三五”規劃（2017）、東莞市“十三五”電動汽車充電基礎設施規劃、東莞市藍天保衛戰2020 年度實施方案、東莞市完善促進消費體制實施方案、東莞市新能源汽車發展規劃“十三五”規劃（2017）、東莞市推進公共交通純電動化方案、東莞市調整完善新能源汽車補貼政策、純電動汽車設施補貼等。但項目組了解到，東莞市部分企業對NEV 補貼政策的退坡的基本面估計不足，認為新能源政策補貼會持續，這些因素是東莞的新能源“三電”企業如德爾能、邁科等公司破產倒閉的重要原因；此外，客戶賬期長、回款不及時也是企業破產倒閉的重要原因，如圖1 所示。

1. 7 汽車相關產業所處外部環境障礙

本研究在對創業者與企業管理者調研的基礎上，使用企業關鍵外部因素矩陣進行定量分析，從而得出外部環境對東莞NEV 相關零配件產業的影響評估，見表1。

權重和評分采用德爾菲法，從表1 得到總加權分數為2.63，說明東莞汽車產業發展困難重重，同時影響到NEV 產業發展的外部障礙較多，抵抗外部威脅的能力不強。

2 東莞市NEV 產業發展路徑

東莞“ 十三五”規劃指出，NEV 產業將實施“ 三步走”戰略，構建NEV 全產業鏈，將以NEV 產業整車發展為主線，升級智能制造、核心零部件等傳統優勢產業，形成“ 一體兩翼”雙輪驅動的發展格局［4］。根據情況分析及政策背景，東莞應該借鑒先進實踐經驗，以“ 整車引擎、技術+ 運營”雙輪驅動發展NEV 產業，助推東莞市NEV 產業實現規模和效益的提升。

2. 1 以整車企業為引擎，打造NEV 產業核心動能

2. 1. 1 引入知名NEV 企業，拉動本土企業發力和轉型

發展NEV 的首要任務是積極引入具有高端品牌塑造能力、具備產業整合優勢或者具備技術研發能力的明星整車企業來東莞投資建廠；圍繞整車企業技術和品牌，提供政策傾斜和產業配套，培育完善的供應鏈和銷售渠道體系。針對整車企業對土地的需求，合理合法規劃、調整或者置換東莞各個鎮區土地，優先保障NEV 基地建設的用地需求；針對整車廠對資金的需求，利用政府引導基金及財稅等方面的優惠政策，有序引導產業資本、信托、銀行、融資租賃、供應鏈金融等多種金融業態進入；針對產業需求，以NEV 研發及技術產業化重大項目、行業協會、產業園區等為平臺，強化人才培養和引進；同時，借助整車企業需求拉動和品牌輻射作用，有意識地培養本土企業提升自身的產品競爭力和服務。

2. 1. 2 以優勢企業為基礎，促進NEV 核心零配件企業成長

充分利用東莞“國際制造名城”公共服務體系，推動本地NEV 整車及零部件企業發展；在積極尋求引入造車企業的同時，可以盤活資源為本地企業進行產業銜接；結合產業基金在招商引資方面的拉動作用，與龍頭企業、產業園區、科研研究院所等合資共建的形式，充分引進資金、技術、渠道和客戶等資源，促進NEV 核心零配件企業成長。

2. 1. 3 打造技術和品牌高地，提升東莞NEV企業價值

強化本地零部件生產優勢，打造東莞NEV 產業聚集高地： ① 東莞應鼓勵本土核心技術團隊加速研發下一代NEV 動力電機、電池、電控等關鍵技術，完善高性能控制系統與驅動電機產業鏈； ② 通過產業協作，優勢互補，建設中國的南部新能源產業中心；③ 進一步提高東莞NEV 零部件產業技術和品牌影響力，將東莞打造成國內新能源產業特色和核心競爭力兼備的產業高地。

2. 2 加快NEV 應用場景基礎設施建設

應合理使用東莞市各鎮區的用地，布局相關設施；采取優惠與補貼并舉的用電政策，通過提升充電系統的核心技術水平、增加充電樁同時提升效率和安全性；相關配套設施規劃在新建社區、樓盤、寫字樓建設中，滿足消費需求，并統籌協調城鄉建設規劃、城市停車、電網規劃及物業管理等。政府應積極鼓勵NEV 與交通、能源、信息通信等企業跨界協作，通過利益共享與開放合作，加快新能源汽車應用場景基礎設施建設，構建完善的NEV 產業生態體系。

2. 3 完善NEV 產業資本體系

加大政策性扶持力度和持續的資金投入，嘗試貼息貸款、降低短期內對引入項目的稅費考核等；政府通過國資平臺參股、吸引民間產業資本進入的方式，發展NEV 產業資本和投融資體系，促進發展產業新興技術和業態、促進產業相關高成長性、高科技含量、高利潤率的早中期上游配套企業的健康發展。

2. 4 區域和產業差異互補，完善與強化產業鏈聯盟

縱觀我國NEV 產業區域，如長三角地區通過NEV 產業鏈聯盟，加強了“三省一市”優勢互補，充分利用上海的創新能力和服務能力、江蘇的“江蘇創造”、安徽的豐富資源、浙江的海上貿易，把握各方資源的差異化和可協同性，把“各自優勢”轉為“共同長板”，打造了NEV“新硅谷”。

參考借鑒長三角新能源產業聯盟的經驗，建議支持“集團軍”、“聯盟軍”聯合作戰，打造健康的產業生態。產業鏈的完善與強化，不要拘于一城一地。通過引入明星企業的資源輻射作用，大力批量化引入NEV 產業鏈中高成長性、高科技含量、高利潤率、具有發展潛力的配套成長期中早中期企業前來東莞安家落戶；充分利用珠三角整車企業的渠道孵化作用，連接大灣區的高校和研究院，將這些具有發展潛力的中早期企業培育發展，做大規模，形成集群。

2. 5 政策引領市場開拓，推動NEV 產業發展

可借鑒歐洲經驗，通過優化的環境立法與NEV的配套產業政策的實施，推動產業合作和聯合研發［5］；加快從產品出口貿易為主轉向為產業和資本等深度合作，更深更廣地融入全球的供給體系；針對NEV 面臨的海外市場壁壘，加快推動NEV 產品在生產、設計、質量、安全等方面標準的國際互認及深入參與國際標準制定［6］，從而建立自主品牌在海外市場的整體競爭優勢。

3 結語

目前，NEV 產業的發展已呈現出自身的特點和規律，機遇與挑戰并存，因此東莞的NEV 產業更應該探索和規劃出一條適合自身的發展路徑。東莞的NEV 產業應以整車為引擎，采取技術和運營雙管齊下的雙輪驅動產業發展策略，借鑒先進經驗，打造產業核心動能，實現規模與質量的進一步提升。