山東搶占萬億級儲能產業風口

產業對風光資源的利用逐步完善，綠電+儲能才能進一步打開發展空間。

“碳中和”的核心問題是能源轉型，而能源轉型的核心問題是儲能技術。當全社會對儲能產業巨大的市場潛力形成共識，就意味著激烈的地區爭奪賽已然走進白熱化階段。

2023年被稱為新型儲能爆發元年。據相關統計，全國已有近30個省份出臺“十四五”新型儲能規劃或新能源配置儲能文件。

按照業界估算，儲能產業預期市場規模將達萬億元級別，成為今年最受關注的投資熱點之一。

多省競逐新賽道

雙碳背景下，未來儲能領域的潛力空間毋庸置疑。

在2023世界動力電池大會儲能發展高峰論壇上，國家能源局總工程師向海平介紹，國家發展改革委、國家能源局已先后印發《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》《“十四五”新型儲能發展實施方案》等政策文件，推動新型儲能發展的政策體系初步構建。

越來越多省份也悄然加入這一新賽道。僅在今年，就有山東、山西、內蒙古、浙江、廣東等10余個省份提出大力建設新型儲能項目。

從裝機規模看，目前哪些省份走在前面？

國家能源局數據顯示，截至2022年底，全國已投運新型儲能項目裝機規模達870萬千瓦，平均儲能時長約2.1小時，比2021年底增長110%以上，居于世界首位。

分省域來看，累計裝機規模排名前5的省份分別為：山東、寧夏、廣東、湖南、內蒙古。2022年，新增裝機規模最多的5個省份則分別為：寧夏、山東、湖北、湖南、內蒙古。

可以看到，累計裝機規模僅次于山東的寧夏，去年新增規模已與山東旗鼓相當。按照當地規劃，到2025年，寧夏力爭新型儲能裝機規模達到500萬千瓦以上，山東則為“達到500萬千瓦左右”。此外，青海、甘肅、山西等省份更是將2025年裝機規模目標確定在600萬千瓦，超過了目前排名居首的山東。

值得注意的是，裝機規模位居前三的廣東，已將目標瞄準儲能萬億產業集群。今年3月，廣東省政府印發《廣東省推動新型儲能產業高質量發展的指導意見》，提出到2025年，全省新型儲能產業營業收入達到6000億元，年均增長50%以上。到2027年，全省新型儲能產業營業收入達到1萬億元，裝機規模達到400萬千瓦。

業內人士分析，在各省份爭相搶占儲能產業的當下，廣東的核心思路不在于產能規模，而是要把產值留在廣東。

山東的“逆襲”

公開報道顯示，截至5月底，山東電網并網新型儲能規模達到201萬千瓦，位居全國第一，同比增長160%。

而就在兩三年前，山東電網靈活性調節資源遠低于全國平均水平、電化學儲能發展明顯滯后等問題曾一度為外界詬病。

山東的“逆襲”何以實現？

據《中國新聞周刊》報道，早在2020年上半年，在山東省能源局組織的一場會議上，當地一些“叫得上號”的新能源企業悉數到場。山東省能源局人士表示，山東電網的調峰功能已經急劇惡化，當下迫切要解決的是電網不穩定、不平衡的問題。

其解決方案，正是“新能源+儲能”。

不久之后，2020年6月5日，國網山東發布要求，2020年山東參與競價的光伏電站項目，“儲能配置規模要按項目裝機容量的20％考慮，儲能時間2小時”。

2021年2月，山東省能源局印發的《2021年全省能源工作指導意見》再度明確，“新能源場站原則上配置不低于10%儲能設施”，措辭更加強硬。

為進一步推動新型儲能發展，自當年12月起，山東陸續出臺新型儲能示范項目參與電力現貨市場和容量補償等相關政策，比如允許新型儲能示范項目容量在山東省范圍內租賃使用，獲得容量租賃收益；對參與電力現貨市場的新型儲能示范項目按2倍標準給予容量補償，示范項目可以獲得相應的容量補償收益等。

2022年底，《山東省新型儲能工程發展行動方案》正式印發。其中明確，山東將著力構建“一帶、兩城、三區、N基地”發展格局，包括：打造“儲能+海上新能源”應用帶，建設濟南、青島儲能示范城市，構建魯北、魯中、魯西多個儲能重點區，培育一批特色鮮明的產業基地，實現新型儲能由商業化初期向規模化發展轉變。

方案還定下目標：到2023年底，山東全省新型儲能規模達到200萬千瓦以上；2024年，達到400萬千瓦；2025年，達到500萬千瓦左右。

而在今年還未過半的時候，“200萬千瓦”的目標已提前達成。山東省電力行業協會近日發布的數據顯示，截至今年5月底，山東電網并網新型儲能規模達到201萬千瓦，位居全國首位，同比增長160%，其中化學儲能200萬千瓦、壓縮空氣儲能1萬千瓦。目前，山東電網并網新型儲能設施包括65座化學儲能電站和1座壓縮空氣儲能電站。

與此同時，通過新型儲能規模化建設，山東電力系統調節能力大幅提升：2022年全年累計減少棄風棄光電量3.6億千瓦時，可滿足68萬戶居民家庭1個月用電需求。

行業快速洗牌

在“雙碳”戰略下，加快發展可再生能源，成為當前我國能源事業發展的重要任務。有關經濟學家在關于中國新能源十大趨勢的解讀中指出，光伏、風電產業已經從爆發式增長轉為穩健增長。產業對風光資源的利用逐步完善，綠電+儲能才能進一步打開發展空間。在新能源汽車之后，儲能成為正在崛起中的新萬億賽道。快速放量的市場吸引越來越多的重量級玩家進入，同樣也激發了儲能市場新一輪角逐。儲能系統、儲能電池、儲能PCS（逆變器）、儲能EPC以及解決方案等各個細分市場企業涌現。

過萬企業涌入、儲能規劃產能超1.5TWh、超5700億元投資……2023年，儲能市場出現前所未有的“變局”。

相關數據顯示，2023年以來，儲能電池特別是磷酸鐵鋰電池價格下跌幅度超過30%；截至2023年10月，1小時、2小時、4小時時長的儲能系統設備均價分別為1.12元、0.9元、0.85元，相比年初的價格下降幅度超過了30%。

與此同時，新型儲能技術的迭代明顯加快，以磷酸鐵鋰電池儲能為例，行業陸續推出超過300Ah的大容量電芯技術、耐高溫技術、5MMh系統，以及云邊協同DMS、氣體凝凍DMS、浸沒式液冷、大容量級聯型儲能以及構網型儲能等新技術。

工信部有關專家表示，據統計，儲能在電源側、電網側占比92%，如果從2020年已并網儲能項目的場景分布再做一些細分的話，電源側的光伏配儲、風電配儲占比合計47.43%；電網側以獨立共享儲能為主，占比42.79%；用戶側以工商業儲能為主占比7.89%。

中國儲能產業步入發展快車道，行業的高質量發展尤為重要。我國儲能產業規模快速擴大，2022年我國鋰離子電池儲能產業鏈產值已接近2000億元；2023年上半年，新投運新型儲能裝機規模達到863萬千瓦，相當于此前歷年累計裝機規模總和。

在儲能行業極度火熱的背后，是激烈的市場競爭，甚至可以說是惡性競爭，讓這個看上去充滿希望的新賽道充斥著陷阱。

儲能行業價格戰愈演愈烈，從電芯到EPC和直流側儲能系統價格一降再降，甚至是“賠本賺吆喝”，盈利成為全行業難題，諸多企業面臨困境。近日，山東臨沂一個分布式項目通過公開評審，江蘇一家儲能企業中標，價格僅為0.35元/kW.h，再一次刷新了行業價格底線。

業內專家認為，上述臨沂分布式光伏項目中標價格僅為0.35元/KW.h，在市場上并非個例。縱觀整個儲能市場，最近幾個發電集團的儲能設備集采招投標公示結果顯示，儲能設備的投標報價是越來越低，競爭極其慘烈，有些企業明顯是賠本賺吆喝，還有的干脆是虧本也要拿訂單。儲能行業內卷愈演愈烈，下一步企業如何發展成為很多人迷茫的問題。

一家光伏建設企業負責人表示，現在市場競爭日趨白熱化，可拿不到訂單，企業每天都要承擔著人工費、廠房費、機械設備費等多種費用，閑著同樣是虧損，而且沒有了現金流，企業的處境可能更加艱難。所以，有的企業寧愿虧點錢，也要把項目抓在手里，先讓員工有活干再說。從長遠來看，有了項目在手，才是企業持續發展的關鍵所在。

儲能行業的價格戰帶來可怕的連鎖反應。企業悲觀情緒在持續蔓延，導致下游需求端逐漸進入觀望狀態放緩采購，以等待更好的市場機會。這會進一步加劇供給端無底線低價競爭的亂象。

此外，行業存在更深層次的問題是新型儲能的功能和價值尚未得到有效體現，儲能電站實際運行數據表明，“建而不用”現象依然十分突出。

（本刊編輯綜合整理）