淺析俄羅斯無人機市場發展現狀及經驗啟示

隨著無人駕駛技術的不斷發展，無人機在各個領域中的應用越來越廣泛。俄羅斯作為無人駕駛技術的主要應用國家之一，在這方面的成果也備受關注。目前無人機已經在俄羅斯各個經濟領域得到積極應用。據俄羅斯戰略研究中心統計，無人機在農業方面的應用使得作物保護劑的田間處理成本降低4.3倍，肥料消耗降低12.8%；在沿線工程監測方面，減少4-5倍的財務支出以及2.7-5倍的監測任務執行時間，同時降低事故率；在建筑方面，能夠縮減財務費用，減少施工時間；在勘探方面，將野外作業的成本減少一半，與傳統的飛機航磁測量相比，無人機使勘探工作變得更加精確和快速。

與有人飛行器相比，無人機更加機動靈活，具有需求滿足程度高、受環境限制小、經濟與時間成本低等優勢，可廣泛應用于多個領域，但在發展中也面臨著技術、人員、管理等方面的風險。同時西方國家實施的一系列制裁手段也對俄羅斯無人機市場產生了負面影響。隨著無人機顯現出重要戰略價值，俄羅斯開始大力發展其無人機產業。目前俄羅斯政府已經批準了一項民用無人機發展戰略，旨在未來六年的時間里全面構建立足于本土的無人機產業體系。

本文以俄羅斯無人機市場為研究對象，分析其發展現狀，重點關注俄羅斯無人機發展受到的制約因素，同時結合我國的無人機市場現狀，探索無人機市場發展的經驗啟示，這對提升我國無人機發展水平具有一定的借鑒意義。

俄羅斯無人機市場概述

根據俄羅斯聯邦的國家標準，無人機系統作為一個綜合體，由一個或多個配備導航和通信系統、數據交換系統等設備的無人駕駛飛行器，傳輸與接收飛行參數、維護信息、有效載荷信息的地面設備，以及用于同空中交通管制部門溝通的通信渠道組成。該標準將無人駕駛飛行器定義為在飛行中由位于艙外的飛行員操作或者按照預定航線完成自主飛行的飛行器。

雖然俄羅斯無人機已經在基礎建設、農業、地質勘探和開采、物流以及運輸等領域得到應用，但是俄羅斯無人機在全球無人機市場的占有份額較低。根據JsonPartners資訊公司評估，俄羅斯2023年的無人機產值為1.6-2.2億美元，不到全球無人機市場的1%，占國內生產總值中的份額不到0.1%。盡管如此，俄羅斯無人機市場仍具有巨大潛力，2018-2022年，市場容量年均增長27%，超過全球平均水平。到2030年，俄羅斯國內對無人機的需求可達18萬架以上。

俄羅斯聯邦知識產權局和國家采購局官網公布的數據可以證明俄羅斯各級政府機構和企業對于應用無人駕駛技術的濃厚興趣。2000-2020年期間，聯邦知識產權局共計接收3789份無人駕駛飛行器知識產權申請。此外，根據聯邦法律《關于為國家和市政需求提供貨物、勞動和服務的訂單問題》№94-Ф3號，《關于為國家和市政需求采購貨物、勞動和服務的合同制度問題》№44-Ф3號，《關于采購貨物、勞動和某類法人的服務》№233-Ф3號完成的采購數量正在增加，同時2021年采購規模達到499，比2011年高出9.2倍（如圖1所示）。

無人機系統主要訂購客戶為國家政府部門、聯邦執行機構及地區機構。同時還有一部分訂購者屬于安全、執法、預警和緊急情況處理、科學教育以及公共和市政管理領域。專利數量和政府采購規模的增長表明政府和企業都對這項技術很有興趣。

因此，目前俄羅斯無人機市場才剛剛開始成型，如果能夠確保必要的條件以及保持政府和企業對無人機系統的興趣，該市場可以成為一個獨立的經濟模塊。

俄羅斯無人機市場發展現狀

俄羅斯無人機產業在關鍵配件方面依賴外國供應，無人機所使用的配件有近90%來自其他國家。然而西方國家在無人機行業實施了關鍵部件出口限制、編制制裁實體清單和切斷高科技產品供應等措施，俄羅斯無人機市場受到了較大的沖擊。根據俄羅斯戰略研究中心調研，40%公司已經暫停或近期可能暫停采購進口原料、材料和零部件。還有28%無人機公司準備進行進口替代。將近一半的公司計劃減薪和裁員。無人機公司面臨著原材料和零部件價格上漲、供應鏈中斷、需求減少和客戶流失、缺乏外部投資、供應商短缺、海外銷售限制和供應商延遲交貨等問題。本章將結合當前的國際局勢，從基礎設施、財政資源、人才儲備、信息技術儲備四個方面分析梳理俄羅斯無人機市場的發展現狀。

基礎設施

無人機市場的發展離不開生產、試驗和運營所需的各種基礎設施：技術園，工業園區，機場，跑道，無人機系統生產、儲存和維護區域。截至2021年底，俄羅斯共有251個工業園區和66個技術園正在運行，118個工業園區正在建設，已建立43個特別經濟區域、15個科學和教育中心以及9個創新科學技術中心。例如， “飛行員”航空專業技術園（韃靼斯坦共和國）、航空技術園（巴什科爾托斯坦共和國）、沃羅涅日航空技術園（沃羅涅日）等已經開始投入使用。各地區正在實施無人機系統試驗區建設項目，其中包括泰加項目（托姆斯克州）、奧爾羅夫卡機場（特維爾州）、烏里揚諾夫斯克無人機試驗場（烏里揚諾夫斯克州）項目等。

然而俄羅斯目前相關基礎設施的建設仍不能滿足無人機市場的需求。為評估俄羅斯無人機市場，俄羅斯戰略研究中心對俄羅斯無人機市場進行了調研。戰略研究中心的調研基于三個問題：受訪企業的經營模式和經營范圍，當前形勢對受訪企業的影響，受訪企業需要的支持措施。調研結果顯示，67%公司對無人機生產、測試、運營所需的基礎建設的發展水平評價較低。同時公司也表達了對于諸如科技園、工業園區以及用于無人機儲存和維護的機庫等基礎設施的需求。

財政資源

在財政資源方面，俄羅斯過去幾年間通過實施《2025年前航空工業發展規劃》《2030年前俄航空運輸業發展綜合計劃》等政策，保障了無人機行業發展的基本穩定，三分之一的俄羅斯公司有利用國家扶持政策方面的經驗。預計下一步俄羅斯將根據《無人航空系統發展計劃》落實對無人機行業的財政支持機制，初步預算將達到70億美元，資金來源包括聯邦預算資金和地方政府預算資金等，并在風險分擔的基礎上，吸引預算外資金。

目前，國際形勢對俄羅斯無人機市場的影響使得企業更加需要政府的支持。在戰略研究中心的調研中，87%受訪企業表示需要這種支持。最需要的支持措施是對創新企業的直接財政支持（74%受訪者提到這一措施）和減少行政負擔（67%）。還包括延長實現聯邦補貼目標的期限（60%），簡化發展中國家和最不發達國家的原產地認證程序（60%），簡化SPIC 2.0（特別投資合同）簽訂程序以及延長其期限（53%）。

人才儲備

無人機市場需要培養專家來從事無人機系統的研發、應用以及大數據分析工作。俄羅斯無人機行業所需要的人才通常是國家一流大學培養的：莫斯科航空學院、莫斯科國立民航技術大學、國立航空航天儀表制造大學、莫斯科理工學院、圣彼得堡信息技術、機械和光學研究大學、莫斯科國立鮑曼技術大學、莫斯科物理工程學院、圣彼得堡民航大學、薩馬拉國立研究大學等。

雖然如今許多俄羅斯高校都正在培養無人機市場所需的各種專家，但是根據俄羅斯統計局的數據，并非所有的畢業生都能將他們的工作與所學的專業聯系起來。2021年，俄羅斯大學畢業生本專業就業的比例為62.2%-85.4%。中等職業教育機構的畢業生，其工作與所學專業相聯系的比例要低一些：43%-52.9%。據測算，到2030年，俄羅斯對無人機研發、生產和運營專家的需求量可達100萬，但目前俄羅斯尚未建立覆蓋操作員、認證專家、工程師、開發人員的完善培訓系統，也缺少足夠的系統組建能力。

信息技術

無人機市場應用的主要技術包括神經和人工智能技術、大數據技術、制造技術、機器人技術和傳感器技術、無線通信技術、虛擬和增強現實技術、物聯網技術、工業數字技術等。在俄羅斯提供數據存儲、處理和分析服務的公司有Forsight有限公司、Ansystem有限公司、Headpoint有限公司、VideoIntellect有限公司，以及一系列大型股份公司，如蘇霍伊股份公司、俄羅斯直升機公司、伊留申航空聯合體股份公司等正在利用先進制造技術實現生產現代化。Geoscan、As-Kam、Copter Express和Aerob等俄羅斯無人機公司已在其業務中引入機器人和傳感器技術。同時大部分公司認為俄羅斯的信息技術發展水平較低，并表示需要進一步建設和推廣。

一方面，俄羅斯公司對信息技術有很高的需求，另一方面，俄羅斯在技術專利方面明顯落后。例如，2017年俄羅斯為機器人和傳感器技術申請了29項發明專利，僅占全球專利申請數量的1%。

當前，俄羅斯制造商在無人機管理控制和信息傳遞、空中無人機防撞系統、飛行和導航設備等方面具有一定潛力，但是對關鍵高科技部件的進口依賴程度較高，發動機、電子元件、控制系統的研發水平和生產能力有限。隨著國際環境惡化，與外國供應商、經銷商和服務中心的合作關系中止，這些產品需要由政府機構推動實現本地化生產。

結論

俄羅斯無人機市場目前仍處于形成階段，并且規模較小。然而，無人機系統在各個經濟部門的應用實例、無人機系統運營的經濟效益以及政府和商業部門的關注，都表明這一市場在俄羅斯有巨大的潛力。同時隨著無人機產業迅速發展，無人機應用日趨廣泛，也伴隨著基礎設施落后、專業人員短缺、技術受限等問題。

我國無人機領域的發展在很多方面走在俄羅斯之前甚至在世界前列，目前主導并制定了《民用多旋翼無人機系統試驗方法》等四項國際標準。2023年6月2日，市場監管總局發布了民用無人機領域首項強制性國家標準《民用無人駕駛航空器系統安全要求》。本文對俄羅斯無人機發展現狀進行梳理和研究，也可以為我國無人機產業的持續向好發展提供參考。

近年來，我國無人機產業已經得到國家層面的高度重視，但是還面臨著一系列挑戰：雖然無人機技術已經取得了很大進步，但直接參與到經濟社會發展的廣度和深度還不夠，民用無人機產業發展相對滯后，配套基礎設施比較匱乏；目前國內無人機人才培養體系存在不平衡不協調的現象，亟需面向產業需求優化結構；我國在關鍵技術領域也存在著“卡脖子”難題，關鍵核心技術受制于人，使得無人機產業面臨一定的安全隱患；我國民用無人機適用的相關適航標準相對不足，民用無人機使用空域管理不完善，頻生安全及涉嫌侵犯隱私問題，操控人員培訓及認證機構尚不明確。

雖然市場環境不同，中國無人機市場和俄羅斯無人機市場目前面臨的挑戰和困境有一定的相似之處。因此，結合前文的市場現狀分析，針對中國的無人機市場發展提出以下建議：

（1）建立自主產業鏈

充分利用中國制造業產業門類齊全和產業鏈完整的獨特優勢，打造暢通高效的產業鏈供應鏈體系。在全國建設一批高端產業集群和產業園區，充分利用不同地區的生產要素優勢，實現資源利用最大化。

（2）建設科研能力中心體系

無線電通信技術、微電子技術、設備和組件小型化的發展，促進無人機的發展應用，電推進系統、導航和通信識別系統、有效載荷和決策支持系統等是無人機的關鍵部件組成。為推動新技術在無人航空行業應用，需要建立覆蓋全生命周期和關鍵技術領域的科研能力中心體系，有助于促進無人機及其部件的開發、標準化和批產。

（3）完善行業人員培養機制

隨著無人機產品市場不斷擴大，對行業高技能人員的需求增加，現有人員和未來需求在數量和能力上或將存在差距，需求量較大的職業將包括無人機地面操作員、業務數據分析師、自動控制系統程序員等。為此，需要建立完善的分層次的教育培訓系統，覆蓋無人機研發、生產和運營階段，并進行職業資格認證。

（4）加強無人機法律監管力度和行業標準建設

一個完整合規的無人機生產、銷售以及監管政策框架，應該是包含國家層面的法律法規，相關監管機構和有關政府機關的管理政策規范以及相關行業協會的基本準則和實踐經驗。因此需要規范界定無人機，建立準入制度，統一適航標準、完善立法、持證飛行等機制，實現本國無人機產業的技術升級，同時也為本國標準國際化輸出夯實基礎。