中國需要在全球系統性投放制造能力

林雪萍

2023年上半年，中國不再是美國的第一大進口國，墨西哥取而代之。這樣的現象，跟中國出口在東南亞和墨西哥的增長有什么關系？

美國對中國高科技企業頻繁采用斷供的手段，然而英特爾、高通和英偉達三大芯片巨頭則積極游說美國政府減少對中國的管制；日本加入對中國半導體設備出口管制的行列，但一些企業在中國的投資依然在增長。為什么國家和企業的節拍，并不總是協調一致？

如果要從實戰的角度尋求答案，那么這些問題往往都指向了同一個答案：供應鏈。它關乎企業生存，關乎國力較量，也關乎民生。

一個國家供應鏈的強弱，跟人們樸素的認識往往有很大差異。美國試圖通過提高關稅來削弱中國商品的競爭力，但中國制造的出口貿易依然表現出極大的韌性；當美國政府對華為公司頻頻“斷供”，試圖切斷華為的供應鏈時，后者依然表現出令美國政府驚訝的生命力；美國在本土大力發展綠色能源，卻離不開中國的光伏電池板；福特汽車的動力電池，離不開寧德時代的技術。雖然美國是全球高科技的霸主，但顯然無法通過簡單的手段將另外一個國家的供應鏈輕易排除在外。

大而不強是人們對中國制造的一種很常見的描述。但是，當中國“大企業”與跨國“強企業”在市場競爭中對抗的時候，是不是就一定會弱不禁風？答案無疑是否定的。20年前，中國本土的工程機械市場，幾乎都被美國卡特彼勒，日本小松、日立等品牌占領。而今，三一重工、徐工機械和中聯重科在很多細分領域主導了中國市場。這種對抗已經在東南亞甚至在北美市場上演。盡管就整體核心技術能力而言，這些企業或許無法直接跟卡特彼勒、小松等對抗，但這并未影響中國工程機械企業的崛起。顯然，企業的核心競爭力，還包括大量來自企業邊界之外的能力，這正是供應鏈的隱形力量所在，它超越了單一企業的對抗。

人們熟悉的“卡脖子”這個概念，展現了一種“非它不行”的控制力?？刂屏σ残枰度胝麄€供應鏈才能發揮作用。沒有芯片，一臺電腦固然無法制造出來；但缺少包裝，電腦就無法出廠，芯片的價值也無法實現。在某種意義上，一塊價值千元左右的芯片，和制造電腦所需的數百個螺絲釘，以及幾塊錢一個的包裝紙盒，都是緊密相連的。不同的價值要素只有相互依存，才能創造完整的價值體系。供應鏈的高效運行，離不開連接力和控制力的相互作用?？刂屏εc價值稀缺性有關，連接力則與高效運營相關。

然而企業也有國家屬性，容易受到國家政策的影響。國家意志可以通過一定的制度設計，投射到產業和企業的發展中，從而影響供應鏈的形態。因此，供應鏈是可以被設計的，這既涉及重新開始進行哺育，也涉及對原有供應鏈的加強。

從供應鏈的連接力、控制力和設計力的視角去看，很多問題都可以得到答案。

過去20年，中國制造表現出蓬勃的活力，得益于中國供應鏈的高效運轉。無數條供應鏈互相交織，龐大的人力物力與之匹配，形成了復雜而穩定的系統。隱藏其中的連接力，是供應鏈的本質特性。

在中國，作為成品制造商，無論是電腦廠、機床廠，還是汽車廠，都可以看成是供應鏈上的鏈主企業。它們正在被寄予新的期望。鏈主企業可以直接購買成熟零部件，也可以躬身入局與上游供應商一起投入研制。如果鏈主企業能與上游供應鏈進行深度合作、聯合研發，那它對供應鏈的提升將是決定性的。當上汽通用五菱開始將方向盤的受力分析告知上游控制器廠商、當沈陽機床廠將使用數據提供給上游軸承廠商的時候，控制器和軸承廠就可以大幅度提升能力。

當然，連接特性不僅體現在作為鏈主的龍頭企業，鏈主也并非只在供應鏈的末端。供應鏈的每一個節點都可以有鏈主意識，它可以向上游或者下游傳遞自己擁有的知識。如果每條供應鏈都變得強壯和緊密，就會讓中國制造產生極大的韌性。全球自行車齒輪霸主日本禧瑪諾，對于個人用戶喜好的認知，甚至高于捷安特、LOOK這樣的自行車整車大廠。同樣，它對于鋼鐵冷鍛技術的理解和掌握，也超過了它的設備供應商。上下游企業都喜歡與禧瑪諾合作，因此成就了自行車變速箱的霸主。對于供應鏈的上下游而言，訂單只是交付憑證，企業之間的默契、配合、信任與深度交流，才是供應鏈韌性極為重要的組成部分。

然而連接力也并非牢不可破。蘋果手機在中國制造的產能超過了全球的90%，其中半數的新品都在鄭州富士康工廠生產。這不僅增加了本地就業，也帶動了大批精密制造設備商和材料商的發展。如果蘋果決定要搬遷到印度，富士康大概并不需要太長的時間就能完成相當產能的遷移。這些產能可能會永久性丟失，也可能會導致周邊設備商同步搬到印度。

全球供應鏈的巨大變化是，全球新一輪工廠建設潮正在開始。新的連接區域開始誕生，而原有集中工廠的活力會受到削弱。對于中國而言，如果連接力被削弱，就會導致供應鏈能力等級的惡化，從而阻礙中國制造向更高價值鏈攀升。保護供應鏈的連接力，是相關產業刻不容緩的行動。

連接力為供應鏈提供了高效運轉的效率，但就跨國企業的布局而言，其一直通過控制力來形成對供應鏈的價值主導權。

供應鏈的控制力無處不在，這正是先行者利用領先優勢從供應鏈上攫取豐厚利潤的手段。跨國企業以其技術領先性或者產品獨特性，在供應鏈成百上千的連接點上，實現了對關鍵節點的控制，形成了對供應鏈價值分配的話語權。

跨國企業控制的不僅是某種零部件，它也會蔓延到上游設備和材料。在曲面顯示屏領域，日本和韓國已經牢牢掌握了上游的蒸鍍設備和工藝。為了防止中國過快發展曲面屏，日韓限制向中國出售這類設備，從而保護曲面屏領先者的產品線的生命力。這是防止競爭對手同路徑超車的一種方式。

在中國，很多跟控制力相關的話題，往往凸顯出“卡脖子”現象。這其實是一個似是而非的概念。這些“卡脖子”問題，很多時候并不是技術缺陷所導致，而是規模不經濟性所形成的。理解制造的差異性和供應鏈上各個企業的作用，對于理解控制力的形成和“卡脖子”現象會有較大的幫助。

供應鏈的大變局，是從供應鏈“脫鉤”或者所謂的“去風險”開始的。這一舉措強化了供應鏈的國家屬性，削弱了供應鏈的全球公器屬性。如果美國執意限制芯片被中國使用，同時限制使用中國零部件的商品進入美國市場，全球會進入兩套供應鏈的時代嗎？

這類問題其實并不陌生。二戰結束之后，發達國家從未停止過限制商品流動。如今美國不允許提供給華為等企業的芯片設計軟件，歷史上曾經對中國處于全面斷供狀態，直到1996年之后才對中國市場開放。但跟其他很多產品一樣，都有精度上的限制和要求?？梢哉f，中國工業的發展長期處于斷供狀態，只是程度不同而已。就像一個閥門，有時候打開得多一些，有時候關得緊一些。

商品的生產者也是博弈中的一環，如果一味聽從政府的禁售，高技術公司也會丟失中國市場。商業組織并不樂意這樣的事情發生，它們更歡迎自由的流動。這讓設計力容易變形，因此很難形成兩套系統。但是，也并非毫無可能。如果過度強調國產化率，而且逐級國產化，可能會引起跨國制造商的集體反對。任憑供應鏈帶有越來越強的地域屬性，有可能會形成“采用中國零部件的產品只能在中國銷售”的局面。這是一種僵化的供應鏈，一旦達到極致，就會變成區域性自給自足的循環。這并非好事，更廣闊的全球市場擁有更豐厚的養分。

供應鏈設計力的作用越來越明顯，導致全球供應鏈的形態發生巨大變化。尋求再次融和以及反脫鉤的力量，成為國家和企業的重大命題。由于供應鏈走向節點分散的可能性大大增加，中國制造走出去、“再出?！币渤蔀殛P鍵選項。

中國需要在全球系統性投放制造能力，出海的中國企業不用再像以前那樣，單打獨斗去闖蕩市場。軍隊普遍采用的“合成營”“合成旅”的作戰編制，同樣適合中國企業。以前出海企業也許能夠帶動自己上下游的供應商一起行動，但現在更需要有金融、情報、物流等多種力量的伴隨。例如在東南亞扎下深厚根基的日本制造，正是靠著財閥集團的“合成營出?！狈绞剑障灯嚀魸⒏Ｌ?、通用、大眾汽車等競爭對手，在印尼市場占有率超過95%。這些歐美車企遭遇的不僅是日本汽車制造商，還有日本的物流商貿公司、金融貸款、抱團的汽車零部件商所形成的完整的供應鏈絞殺。

在當前國家參與的力量越來越顯著的時候，中國企業的供應鏈組織方式也需要重新設計，在全球市場應對國家級的角力。

（本文節選自《供應鏈攻防戰：從企業到國家的實力之爭》；編輯：許瑤）