韓國荷蘭“半導體同盟”沖擊有多大

當?shù)貢r間2023年12月13日，韓國總統(tǒng)尹錫悅同荷蘭首相馬克·呂特發(fā)表聯(lián)合聲明，宣布兩國正式結(jié)為“半導體同盟”，荷蘭半導體設(shè)備制造商阿斯麥和韓國三星電子將投資1萬億韓元（約合54.5億元人民幣）在韓成立半導體研發(fā)中心。

韓國《每日經(jīng)濟》報道稱，由于阿斯麥獨占生產(chǎn)半導體所必須的EUV極紫外線光刻機供應(yīng)，因此也被稱為全球半導體行業(yè)的“超級乙方”供貨商，這也是阿斯麥首次在海外建立研發(fā)中心。韓國和荷蘭還打算從2024年至2028年的5年間共同培養(yǎng)大量半導體人才，這將有效緩解韓國半導體業(yè)界的“人荒”問題。

為地緣政治風險考慮？

韓荷結(jié)成的“半導體同盟”將聚焦尖端芯片制造技術(shù)，而在這一領(lǐng)域韓國企業(yè)的最大對手被普遍認為是臺積電。臺積電總裁魏哲家近日在法人說明會上表示，臺積電有望在2025年量產(chǎn)2納米芯片，這無疑給三星帶來了壓力。韓國《東亞日報》報道稱，未來，代表下一代半導體水準的2納米芯片市場規(guī)?？赡芨哌_5000億美元，而阿斯麥的最新一代半導體生產(chǎn)設(shè)備正是生產(chǎn)這些高端芯片不可或缺的。三星電子和臺積電誰能夠確保獲得最先進的生產(chǎn)設(shè)備，誰就將在這場競爭中占據(jù)有利地位。

據(jù)韓國《亞洲日報》報道，三星2022年開始量產(chǎn)3納米芯片，美國高通將在高級智能手機處理器上使用三星高端芯片。專家指出，目前三星率先推出3納米芯片，但其良率僅為60%，遠低于客戶期待值。不過也有分析認為，雖然臺積電在2納米半導體方面占據(jù)領(lǐng)先地位，但三星電子仍然有機會縮小差距。

中國信息消費聯(lián)盟理事長項立剛表示，理論上，三星、SK海力士與作為上游半導體設(shè)備企業(yè)的阿斯麥達成合作，會提升兩家芯片制造企業(yè)的國際市場競爭力，增強與臺積電相抗衡的籌碼。

“2024年人工智能對半導體需求將爆發(fā)，韓國半導體企業(yè)或出現(xiàn)反彈。”韓國《中央日報》報道稱，三星電子、SK海力士2023年將拿到一份15年來最差的經(jīng)營成績單，而“2024年將發(fā)生明顯變化”的樂觀展望正在抬頭。有分析認為，隨著人工智能服務(wù)器市場的正式打開，預(yù)計對高端內(nèi)存芯片的需求將達到歷史最高水平。

盡管對產(chǎn)業(yè)未來有美好的愿景，但韓國芯片產(chǎn)業(yè)仍被美國的政策捆住了手腳。法新社認為，當前美國主導的對華芯片出口限制已成為三星電子和SK海力士等韓國芯片企業(yè)面臨的一大問題。與多數(shù)全球最大的芯片制造商一樣，這兩家公司很大一部分產(chǎn)能在中國。報道援引專家的分析稱，韓國芯片公司需要找到方法，減輕美國對向中國運送先進芯片生產(chǎn)設(shè)備的單方面限制政策帶來的影響——這種限制可能會阻止企業(yè)升級芯片生產(chǎn)設(shè)備。

為此，韓國的芯片制造商正在斥巨資在韓國建設(shè)全球最大的半導體集群。但即使這些公司加大了國內(nèi)投資，專家警告稱，可能也需要數(shù)年甚至數(shù)十年時間，才能有意義地將芯片制造從中國轉(zhuǎn)移出去。

報道還稱，首爾是華盛頓的重要地區(qū)盟友，早些時候，美國商務(wù)部長雷蒙多敦促美國盟友阻止中國獲得對國家安全至關(guān)重要的半導體和尖端技術(shù)。報道援引尹錫悅的話稱：“隨著半導體在工業(yè)、技術(shù)和安全方面成為戰(zhàn)略資產(chǎn)，圍繞全球供應(yīng)鏈的地緣政治風險正在擴大”。

項立剛認為，韓國與荷蘭尋求在半導體上的合作，可能是出于韓國在政治上的訴求。尹錫悅上臺之后采取傾向西方的外交政策，與西方國家尋求在半導體產(chǎn)業(yè)上達成合作，尤其是在三星和SK海力士經(jīng)營壓力不斷加大的情況下，也是其鞏固國內(nèi)政治地位的需要。

韓國正在蒙受損失

與此同時，美國對華強化半導體出口限制正讓韓國遭受重大損失。根據(jù)韓國《東亞日報》報道，一位韓國半導體企業(yè)高層最近對惡劣的經(jīng)營環(huán)境作出如下解釋：“美國對華半導體管制越來越強，其后果之一就是給韓國半導體設(shè)備、原材料、零部件企業(yè)投下‘震撼彈?！表n國貿(mào)易協(xié)會2023年12月12日發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)字顯示，2023年1-10月韓國對華半導體設(shè)備出口額為7億美元左右，比2022年同期減少38.9%，而2022年中國市場占韓國半導體裝備出口的比例高達56%。

不光是美國的限制，韓國半導體業(yè)界還在擔心中國半導體自立速度加快。韓國半導體業(yè)內(nèi)人士稱：“韓國企業(yè)產(chǎn)品在中國半導體市場上的立足之地正在縮小。”不少韓國專家認為，美國似乎竭盡全力要阻止中國半導體崛起，反而加速了中國半導體自立的速度。

市場研究機構(gòu)CINNO Research最新公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2023年第三季度全球半導體設(shè)備廠商市場規(guī)模Top10營收合計超250億美元，環(huán)比增長3%。阿斯麥營收約71億美元排名第一。不少聲音認為，在阿斯麥成為業(yè)界龍頭的背后，離不開全球最大芯片市場中國的需求支撐。

“日本經(jīng)濟新聞網(wǎng)”近日稱，中國對非尖端半導體的積極投資支撐了需求；全球半導體制造設(shè)備企業(yè)對中國的營收比例已超過四成，支撐制造設(shè)備需求的是中國的半導體投資；受一些國家的半導體出口管制影響，中國正加強在這一領(lǐng)域的產(chǎn)能。

（摘自《環(huán)球時報》丁玲、倪浩）