歐洲新能源涼了

文/黎也

從2023年8月到10月，歐洲新能源市場(chǎng)經(jīng)歷了銷量過山車。在這次動(dòng)蕩中，以前對(duì)歐洲各國整車市場(chǎng)的印象，可能被顛覆了。

德國新能源先崩了

2023年1-9月，整個(gè)歐洲（包含非歐盟國家，但不含前蘇聯(lián)加盟共和國）純電動(dòng)車銷量為147.2萬輛，同比增長(zhǎng)46.9%。

看上去欣欣向榮，但是這里面有2022年整體低基數(shù)的原因。橫向一比就比較糟了，同期中國市場(chǎng)純電銷量446.8萬輛，前者已經(jīng)不足后者1/3。而2021年，兩者還拼得有來有回。

同期歐洲插混銷量72萬輛，增長(zhǎng)率只有4.8%，更是乏善可陳。只有五大市場(chǎng)（德、法、意、西、英）月銷破萬，其余市場(chǎng)都只有幾千輛。

看來，2023年歐盟各國普遍將插混從補(bǔ)貼政策當(dāng)中剔除，對(duì)該市場(chǎng)構(gòu)成沉重打擊。

五大市場(chǎng)是歐洲風(fēng)向標(biāo)，也是新能源扛銷量的主力。

8月份，德國純電銷量8.66萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)77.8%；法國銷量1.96萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)15%；意大利銷量0.41萬輛，環(huán)比下跌2.4%；西班牙銷量0.36萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)5.9%；英國銷量1.72萬輛，環(huán)比下跌25.2%。雖然整體上相對(duì)中國市場(chǎng)活躍度差遠(yuǎn)了，但相對(duì)比例看上去還比較正常。

9月份，德國純電銷量3.2萬輛，環(huán)比暴跌63%；法國銷量3.02萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)54%；意大利銷量0.5萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)21.9%；西班牙銷量0.37萬輛，環(huán)比微增2.7%；英國銷量4.52萬輛，環(huán)比暴增263%。

10月份，德國有所反彈，純電銷量3.7萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)15%。其余市場(chǎng)數(shù)據(jù)尚未公布。

傳統(tǒng)認(rèn)知上，德國新能源市場(chǎng)的體量，幾乎等同于英法之和。荷蘭、挪威、瑞典、比利時(shí)，加起來大概和法國相當(dāng)。意大利、丹麥、瑞士、西班牙、奧地利、葡萄牙、愛爾蘭加起來，則和英國相當(dāng)。剩下市場(chǎng)都更小，不值得特別關(guān)注。

德國純電銷量10月份的所謂好轉(zhuǎn)，相當(dāng)有限。德國純電銷量和整車銷量都比英國低（當(dāng)然英國有釋放牌照的助力），在上世紀(jì)60年代之后從未出現(xiàn)過。這不是德國汽車業(yè)之恥，而是德國經(jīng)濟(jì)政策和政治操盤能力拙劣的原因。

德法補(bǔ)貼規(guī)則變更

直接原因明擺著，德國在8月31日，終止了企業(yè)用戶享受的純電購車補(bǔ)貼（個(gè)人消費(fèi)者仍然可以享受）。潮水退了以后，才發(fā)現(xiàn)德國人的純電，有一大半賣給B端用戶。這很像我們2018年的樣子，即純電剛剛開始打開個(gè)人消費(fèi)的大門，尚未深入。

針對(duì)純電補(bǔ)貼退坡（插混補(bǔ)貼已經(jīng)先退完），歐洲各國車企的對(duì)策是加大對(duì)48V輕混的投入。這一對(duì)策在中國人看來，無疑是開歷史的倒車。但在歐洲是合理的，因?yàn)檩p混也可以替燃油車背碳排指標(biāo)。即仍靠燃油車走銷量，靠輕混應(yīng)對(duì)政策。

失去部分補(bǔ)貼就產(chǎn)生如此之大的動(dòng)蕩，這反映了其插混和純電的成本控制能力，歐洲車企都沒摸到門，更別提圍繞智艙、智駕的智能化了。

德國表現(xiàn)令人失望，而法國則從未被指望過，這才是更大的羞辱。法國車企加一起，純電銷量不過一年十幾萬輛，距離預(yù)期（26萬輛）要差很遠(yuǎn)。剩下的市場(chǎng)都要讓給德系和特斯拉，當(dāng)然還有虎視眈眈的中系。

特斯拉Model Y一直在法國純電榜上占據(jù)第一（9月也如此），法國費(fèi)勁補(bǔ)貼了很久，結(jié)果是為他人作嫁。法國的應(yīng)對(duì)是改游戲規(guī)則，將在12月推出“生態(tài)獎(jiǎng)金”，即引入生產(chǎn)排放分?jǐn)?shù)，目的是排除來自中日韓的進(jìn)口車。

德國為何受傷最深

德法都不靈，這讓迫不及待想看英國笑話的歐盟更為尷尬。德國是歐盟經(jīng)濟(jì)的奶牛，大家都知道這頭奶牛在戰(zhàn)爭(zhēng)中吃盡了苦頭，似乎俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)用德國的錢來打的。

大家都知道德國是工業(yè)立國，歐洲第一工業(yè)國的帽子戴了130多年（除了二戰(zhàn)后短暫幾年）。

但現(xiàn)在從制造業(yè)PMI上看，完全不是那么回事。歐元區(qū)10月份制造業(yè)PMI為43，不但第16個(gè)月位于枯榮線下方，也創(chuàng)了2020年5月以來最低水平。

德國制造業(yè)PMI則為40.8。好消息是從40以下的深坑中爬上來，壞消息是仍然距離枯榮線太遠(yuǎn)，也遠(yuǎn)不及歐元區(qū)平均水準(zhǔn)。

德國經(jīng)歷全年經(jīng)濟(jì)萎縮，幾成定局。當(dāng)前是歐洲進(jìn)入第二個(gè)缺乏俄羅斯天然氣的冬季。挪威取代俄羅斯，成為歐盟最大的管道天然氣供應(yīng)國，而美國則成了歐盟最大的LNG供應(yīng)國。天然氣價(jià)格2022年曾飆到每兆瓦時(shí)294歐元，電價(jià)同期達(dá)到474歐元/兆瓦時(shí)。

現(xiàn)在能源價(jià)格有所回落，仍然為2020年的3倍。這種情況下，德國工業(yè)的成本不再具備競(jìng)爭(zhēng)力。10月份，德國商業(yè)活動(dòng)連續(xù)第四個(gè)月萎縮，制造業(yè)的衰退與服務(wù)業(yè)的再次下滑，表明經(jīng)濟(jì)衰退已經(jīng)開始。與工資需求和通脹有關(guān)的運(yùn)營(yíng)支出急劇上升，新業(yè)務(wù)大幅下滑。這種情況下，汽車市場(chǎng)的消費(fèi)情緒可想而知。

當(dāng)然，德國政府也承諾補(bǔ)貼電價(jià)、補(bǔ)貼天然氣，總之一切靠補(bǔ)，但鍋多蓋少，新能源補(bǔ)貼提前回撤，就是明證。

2023年，中國仍是德國第一大貿(mào)易伙伴。上半年德國對(duì)美出口順差，幾乎和對(duì)華逆差等額，對(duì)俄貿(mào)易幾乎可以忽略不計(jì)。

特斯拉拿了德國十幾億歐元補(bǔ)貼來建廠，但3年過去了，每周產(chǎn)能5000輛的目標(biāo)仍未達(dá)成。原因是熟練工人數(shù)量不足，這一點(diǎn)尤為讓人震驚。同時(shí)，德國電動(dòng)車供應(yīng)鏈，必須依靠從中國進(jìn)口。特斯拉對(duì)德國電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈的帶動(dòng)作用，就被削弱了，遠(yuǎn)不及當(dāng)初在中國起到的作用。

德國已經(jīng)連續(xù)6個(gè)月GDP負(fù)增長(zhǎng)，在這種情況下，時(shí)隔50多年重新升至GDP全球第三的位置，頗具黑色幽默意味。顯然，匯率不等于工業(yè)實(shí)力，也不等于居民部門的購買力。

德國汽車圈可能非常懷念默克爾執(zhí)政時(shí)期，汽車市場(chǎng)表現(xiàn)正常的樣子。當(dāng)時(shí)的執(zhí)政團(tuán)隊(duì)有足夠的外交空間能夠回旋。落實(shí)到汽車上，德國汽車供應(yīng)鏈向東一直延伸到烏克蘭，向西直到比利牛斯山脈以西（葡西）。整個(gè)歐洲（除了英國）都被德國經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)，大家分享汽車業(yè)的紅利。

現(xiàn)在德國的地緣空間空前收窄，整個(gè)歐盟仍然試圖按照過去的慣性，依賴德國經(jīng)濟(jì)牽引，而德國已經(jīng)扛不起這個(gè)重任了。有人認(rèn)為，這是德國以經(jīng)濟(jì)手段第三次謀求統(tǒng)一歐洲的失敗。其實(shí)，這一次和前兩次差不多，貌似中間出了岔子，其實(shí)就是控盤能力不行，無法抵御內(nèi)外壓力的對(duì)沖。

戰(zhàn)爭(zhēng)打擊了德國工業(yè)部門的整體競(jìng)爭(zhēng)力，侵蝕了市場(chǎng)消費(fèi)能力，打擊了投資信心，而汽車工業(yè)身在其中。

既然德國汽車工業(yè)在歐洲有著不可替代的牽引作用，那么現(xiàn)在整個(gè)歐洲新能源都有點(diǎn)群龍無首的感覺。而且，這種感覺要持續(xù)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間，除非戰(zhàn)后格局對(duì)歐洲重建經(jīng)濟(jì)有利，但現(xiàn)在看上去非常之不可能。

新能源失去部分補(bǔ)貼，就產(chǎn)生如此之大的動(dòng)蕩；戰(zhàn)爭(zhēng)也侵蝕了市場(chǎng)消費(fèi)能力，打擊了投資信心，而汽車工業(yè)身在其中。