2023 年蔬菜市場形勢分析和2024 年展望

張晶，周向陽，劉繼芳，吳建寨

（中國農業科學院農業信息研究所，農業農村部農業監測預警技術重點實驗室，北京 100081）

1 2023 年蔬菜市場運行情況

從2023 年度價格看，農業農村部重點監測的28 種蔬菜〔白蘿卜、胡蘿卜、花椰菜、蒜薹、平菇、香菇、洋蔥、蓮藕、大蒜、生姜、馬鈴薯、莖用萵苣（萵筍）、菠菜、大白菜、大蔥、韭菜、芹菜、葉用萵苣（生菜）、結球甘藍、普通白菜（小白菜，即上海青）、冬瓜、菜豆、黃瓜、南瓜、茄子、甜椒、番茄、西葫蘆〕全國批發均價5.08 元 · kg-1，較2022 年上漲3.3%，較近3 年（2020—2022 年，下同）平均水平高6.4%。從年內波動看，整體運行以遵循季節性規律為主（俞坤豐，2021），除了生姜等小宗農產品價格明顯偏高外，整體價格波動具“前高后低”特征，尤其是剔除小宗農產品生姜和大蒜價格之外，26 種蔬菜批發均價此波動特征更為明顯（圖1）。

圖1 2023 年我國蔬菜價格走勢及近3 年（2020—2022 年）價格波動（26 種）

1.1 上半年蔬菜價格季節性下行，6 月價格高于往年同期

2023 年上半年，蔬菜價格保持季節性波動規律，以下行為主，但4 月下旬開始，提前進入低位徘徊期，跌幅明顯收窄，5 月下旬一度出現階段性反彈，6 月下旬菜價穩中有降，保持較低水平但明顯高于往年同期。

2023 年1—5 月，蔬菜全國批發均價5.26 元 ·kg-1，同比上漲0.5%。其中5 月菜價為4.83 元 ·kg-1，環比僅下跌0.8%，較往年同期跌幅收窄9.6百分點，同比高9.3%。環比跌幅明顯收窄、同比偏高，主要是因為春夏換茬期不利天氣影響。2023年春季，整體氣溫高于常年同期，但起伏過大，也反復出現幾次極寒氣候和較明顯強降溫，既對正處于生長期的蔬菜造成凍害，也對進入種植期的夏季蔬菜造成了影響，部分產區推遲了種植期，部分產區已經定植的蔬菜受凍需重新定植或補種，從而導致春季蔬菜階段性減產、提前退市，夏季蔬菜種植期推遲、上市期推遲。提前退市疊加推遲上市，共同造成5 月以后部分蔬菜供應鏈銜接出現斷層，引發整體菜價出現逆季節波動，止跌反彈。

5—6 月，菜價季節性下行幅度明顯收窄的具體原因：一是個別跨年銷售的耐貯品種價格明顯偏高。由于2022 年不利天氣導致蔬菜減產，2023 年庫存消耗較快，馬鈴薯、生姜、大蒜等個別品種價格持續上行（周向陽 等，2023），拉高了平均菜價。二是多個產區多雨寡照，導致蔬菜生長減緩，田間采收不暢，尤其是南方產區的連陰雨和華北產區的冰雹等強對流天氣對露地蔬菜生產影響較大，芹菜、白菜、甜椒、菜豆等價格階段性反彈明顯。

1.2 下半年菜價低位波動，全年最低點罕現11 月

2023 年下半年，蔬菜在田面積比2022 年同期有所增加，各月增幅約為1%，穩產保供的基礎較為牢固（農業農村部市場預警專家委員會，2023）。夏季蔬菜產地轉換按期完成，北方主產區夏季蔬菜上市充足，夏季洪澇影響較往年偏輕，大白菜、番茄、西葫蘆、菜豆、南瓜等供貨量大，“夏淡”不淡。9 月入秋后，秋冬蔬菜價格在面積增加、單產提高和產地重疊上市等多種因素共同作用下大幅下跌，部分地區出現滯銷賣難，11 月菜價達全年最低水平，全國批發均價4.58 元 · kg-1，環比下跌5.8%，較近3年同期平均值低5.2%。分品種來看，耐貯蔬菜跌幅較大，其中大蔥、大白菜、胡蘿卜、甜椒和白蘿卜環比分別下跌10.9%、26.3%、6.0%、10.5% 和12.7%， 同比分別低40.0%、19.6%、18.8%、15.9%和10.5%。主要原因有3 個方面：

一是受2022 年價格高企影響，2023 年部分蔬菜種植面積擴大。一般來講，蔬菜“當期”種植面積是由“上期”市場價格決定的。若“上期”蔬菜市場價格較高，菜農受利益驅動，“當期”擴種的意愿將明顯增強。2022 年大白菜、結球甘藍、白蘿卜、大蔥等“大路菜”價格處于高位，菜農收益可觀，2023 年種植意愿較強。據地方反映，2023年北方冷涼蔬菜產區的秋冬“大路菜”均有所擴種，市場供給總量偏大。

二是秋季天氣適宜蔬菜生長，單產水平明顯提高。據中國氣象局發布消息，11 月全國平均氣溫4.0℃，較常年同期偏高0.6 ℃；全國平均降水量21.8 mm，較常年同期偏多11%。11 月，氣溫偏高，降水偏多，而且全國沒有出現持續的、大面積的氣象災害，天氣狀況總體向好，非常有利于秋冬蔬菜生長發育，大幅提高了蔬菜單產。據調度，2023 年秋季部分產區大白菜單產甚至較常年增長20%左右。

三是局地采摘期變化，蔬菜重疊集中上市。受到厄爾尼諾氣候影響，7—8 月暴雨對山東、河北等產區蔬菜生產造成不利影響，農戶在短時間內大量補種，露地菜上市周期延長。11 月，推遲上市的露地菜恰巧與其他產區正常上市的大棚菜共同收獲，出現多地蔬菜上市期交叉重疊的情況，進一步加劇了供大于求的市場形勢，導致菜價一度下降到近幾年同期的最低點，甚至局地出現階段性滯銷賣難。

2 重點蔬菜品種價格波動分析

2.1 大白菜等耐貯蔬菜

大白菜作為居民消費的“當家菜”，全年價格相對較穩定，批發均價一般為1.5～2.0 元 ·kg-1，符合較為平緩的季節性波動規律（沈辰 等，2022）。從市場交易量看，一般冬春季相對較高，夏秋季相對穩定。受2022 年大白菜冬貯充足的背景下，2023 年大白菜價格基本呈現前低后低趨勢（圖2），尤其是秋季，大白菜等冬貯蔬菜價格季節性下行觸底，拉動了整體蔬菜價格下半年低位波動為主。12 月大白菜全國批發均價1.06 元 · kg-1，環比下跌2.8%，同比下跌10.9%，達年內最低水平，較近3 年同期低30%以上。從中國蔬菜協會監測的地頭價看，11 月的月均價僅0.60 元 · kg-1，環比下跌22.1%，同比下跌10.5%。根據北京新發地市場反映，當時北京市場上銷售的大白菜主要來自河北唐山，遼寧錦州和河北廊坊的大白菜也開始上市，供應能力進一步增強，價格則進一步下滑，11 月，大白菜每天交易量在1.9 萬～2.0 萬t，批發價低至0.55 元 · kg-1，同比下跌56%。

圖2 2023年大白菜批發價格走勢及近3年（2020—2022年）價格波動

大白菜價格持續低迷的主要原因：首先，秋季氣溫持續偏高，適宜大白菜生長，單產快速增加，較常年增長20%左右。其次，2022 年大白菜等“大路菜”價格處于高位，2023 年菜農種植意愿較強，北方冷涼蔬菜產區的結球甘藍、白蘿卜等秋冬“大路菜”以及山東、江蘇等地的大蔥等均有所擴種，秋季耐貯蔬菜供給總量大。再次，由于前期不利天氣影響，部分產區退市期推遲，相關品類也存在露地菜與大棚菜同時上市、多產區集中上市的情況，蔬菜價格整體下行，推動大白菜價格一度下降到近幾年同期的最低點，個別產區甚至跌破成本價，運輸費用高于收購價，出現局地階段性賣難。

后市隨著氣溫下降、產地南移，“南菜北運”和北方設施蔬菜上市開始后，蔬菜運輸成本和種植成本上升，蔬菜供應整體轉為冬季模式，菜價將轉入季節性上行區間，大白菜等耐貯蔬菜完成入庫后，市場價格也緩慢回升。進入寒冬，北方產區的大白菜等耐貯蔬菜大部分完成采收入庫，后期將增加貯存費用且不急于銷售，價格開始上漲；南菜北運的白蘿卜、結球甘藍等由于跨區調運及在途保溫，成本增加。加之幾輪寒潮影響，在途受凍損耗增加，多種“大路菜”價格回升，大白菜價格自12 月10 日以后恢復1 元 · kg-1以上的價格水平，17 日以后逐日連續上漲。

此外，秋季主要幾種耐貯蔬菜供應都較為充足，價格相對偏低，其中大蔥、結球甘藍、白蘿卜等品種，地頭收購價甚至出現低于0.2 元 · kg-1的情況，當市場的批發價不足以支付其從地頭到市場的包裝、保鮮、運輸等商品化過程中的費用時，就易出現地頭棄收。其中，9 月開始，河北廊坊、唐山、承德，天津寶坻，內蒙古赤峰，遼寧沈陽，以及山東青島、濰坊的大蔥都開始上市，受2022 年蔥價居高不下影響，2023 年北方多地都有擴種現象，而且大蔥產地幾乎沒有夏汛受淹情況，2023 年秋季大蔥屬大豐收，價格預計會低至近年來的低點；11 月初北京市場上銷售的結球甘藍主要來自河北唐山、廊坊、保定，河北南部及山東西部，上市產地進一步增多，價格也進一步下探；11 月以后市場上銷售的馬鈴薯主要是秋季入庫（窖）的，也處于季節性下行區間，受其他“大路菜”價格偏低影響，馬鈴薯個別產區11 月的出庫、出窖價格甚至低于入庫（窖）價格；又如“心里美”水蘿卜、卞蘿卜、青蘿卜等，秋季價格也比較低迷，往年11月批發商戶都開始收貯或者已收貯完畢，但2023年，由于不看好后期的價格，商戶收貯 十分謹慎，也致使地頭的收購價不斷走低。

2.2 生姜

生姜是典型的一年生產、常年銷售的農產品，一般于驚蟄后、清明前定植，隨產地由北至南依次上市，遼寧、河北等地為9 月中旬，山東及周邊地區為10 月中旬，南方產區則在立冬之后。相應地，全年生姜價格趨勢會在當年新生姜上市前后表現出不同特點。作為小宗農產品，生姜市場容量小，農戶分散庫存量大，易發生跟風行為，也容易誘發價格大幅波動，影響周期長，對姜農、貿易商、消費者均產生不利影響。

2023 年以來，生姜價格持續高位，較近3 年平均水平高60%以上，個別月份高1 倍以上，直到7 月才開始小幅回落，10 月新季生姜上市后開始明顯回落，但截至年底，仍高于往年同期水平（圖3）。12 月全國生姜批發均價11.79 元 · kg-1，同比上漲43.6%，環比下跌13.2%，較近3 年同期平均高32.0%。

圖3 2023 年生姜批發價格走勢及近3 年（2020—2022 年）價格波動

從生產看，受2022 年下半年生姜價格高企、新季擴種以及2023 年年內氣象條件適宜等因素影響，2023 年生姜種植面積、單產雙增，導致產量處于近10 年較高水平，后期整體產量和庫存壓力相對較大。據卓創資訊估算，2023 年我國生姜種植總面積30 萬hm2，同比增加15%。從產量看，2017—2019 年，種植面積雖呈擴種趨勢，但受到災害天氣及連作、姜種瘟病等不利因素影響，生姜總產量呈下降趨勢。2020—2021 年生姜產量明顯增加，2021 年達到歷史高位。根據卓創資訊估算，2023 年新姜總產量約1 000 萬t，同比增長60%以上，處于近10 年次高點。

生姜價格波動呈周期性特征，從近幾年生姜價格走勢看，2021 年新季生姜產量較大，市場預期較差，春節后價格一路下滑，貯存商和農戶均出現虧損；而2022 年價格受2021 年產量處于歷史高位影響，上半年一直處低位波動，下半年開始隨著社會資本介入，市場活躍度提升，加之汛期不利天氣影響，當季產量受損，生姜價格開始不斷走高；2023 年在2022 年產量、種植面積雙減的影響下，價格繼續大幅走高，后隨出口和內銷量均出現明顯萎縮，下半年價格逐步回落。預計2024 年將回落至常年平均水平。

3 后期市場走勢預測

預計后期蔬菜價格將轉為季節性上漲。11 月蔬菜總體價格已經下降至階段性低點，12 月開始，蔬菜價格轉為季節性上漲，并將持續到春節之后。一方面，據中國氣象局預報，未來將有幾輪強冷空氣影響我國大部分地區，大幅度降溫天氣迫使露地蔬菜加快退市，蔬菜市場供應量將減少；另一方面，隨著氣溫下降，蔬菜供應整體轉為冬季模式，蔬菜生產、運輸、保溫等成本均會提高，將推動蔬菜批發價格回漲。同時，元旦、春節的節日拉動效應逐步顯現，蔬菜消費需求也將進一步增加。總的來看，預計后期蔬菜總體價格會有所回升，逐漸進入季節性上漲區間，符合菜價季節性波動規律。

4 建議

近年來，隨著蔬菜消費升級，蔬菜產業也逐漸向高質量發展轉變，蔬菜滯銷現象仍有出現，往往成為社會輿論熱點，“豐產不豐收”已經成為蔬菜發展中的“老大難”問題。為了有效解決蔬菜賣難，需要在短期應急處置和長期機制建設方面共同發力。

4.1 多渠道應急促銷，應對蔬菜滯銷賣難

對于臨時出現的階段性、區域性滯銷賣難，建議各地大力開展應急促銷。積極動員各級黨政機關、學校、醫院、企事業單位和部隊等集中采購滯銷賣難農產品。同時，邀請各類傳統媒體和電商平臺開展專題宣傳，發動社會各界采購滯銷農產品，最大限度減少菜農損失。

4.2 繼續加強監測預警

缺乏信息引導是菜農跟風種植、盲目擴種的根本原因。從建立長效機制來看，建議農業農村部門繼續加強蔬菜市場監測預警工作，及時發布蔬菜產地的品種品系、在田面積、上市日期、上市數量、田頭價格等市場信息，引導菜農合理安排生產。

4.3 加快蔬菜生產結構優化調整

據調度，雖然近期大白菜滯銷，但是作為國家地理標志產品的膠州大白菜價格基本同往年持平，銷路仍然很好。建議各地下一步發展特色品種，做好“土特產”文章，實施差異化戰略，大力開展品牌建設，滿足中高端市場消費需求。

4.4 做好蔬菜產銷大數據建設

建議農業農村部門利用即時動態監測數據，整合蔬菜生產、流通、加工、貿易、庫存和消費等現有信息資源，構建覆蓋各區域、包含各環節、實時反映供需變化的蔬菜產銷大數據倉庫。運用大數據技術，開展智能分析預測，為政府出臺調控政策提供科學支撐。