2023 年前三季度我國拉鏈進(jìn)出口概況分析

文/中國拉鏈官方公眾號(hào)

2023 年以來，我國拉鏈行業(yè)面臨的國內(nèi)外形勢更加嚴(yán)峻復(fù)雜。全球地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升，產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈銜接效率受到影響；歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體采取緊縮性貨幣政策，世界經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，外需也在總體收縮，歐美日傳統(tǒng)消費(fèi)市場今年出現(xiàn)明顯回落，今年市場總體不太景氣。外需不足導(dǎo)致我國外貿(mào)出口受影響較大，前三季度我國貨物出口同比下降5.7%，依賴外部市場的企業(yè)可能不得不考慮重回內(nèi)銷市場了，不過國內(nèi)消費(fèi)市場也不容樂觀，內(nèi)需不振和外需疲軟讓今年市場顯得格外寒氣逼人。中國五金制品協(xié)會(huì)拉鏈分會(huì)基于海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)，對2023 年1-9 月（前三季度）我國拉鏈產(chǎn)品進(jìn)、出口情況進(jìn)行了分析。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：今年前三季度，我國拉鏈產(chǎn)品進(jìn)出口總額為13.56億美元，同比下降8.25%，其中進(jìn)口1.01 億美元，同比下降33.28%，出口12.55 億美元，同比下降5.4%。貿(mào)易順差11.54 億美元，較去年有所收窄。

一、出口方面

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023 年1-9 月，我國拉鏈產(chǎn)品出口數(shù)量、金額及增長率表現(xiàn)均不及預(yù)期（見表1）。

表1 2023 年前三季度我國拉鏈出口概況

從出口量看，1-9 月，我國成品拉鏈出口總量為55.27億米，同比增長4.24%，其中金屬拉鏈出口量為4.48億米，同比增長9.71%，非金屬拉鏈出口量為50.8 億米，同比增長3.78%，拉鏈零部件出口量為4.69 萬噸，同比下降1.16%。

從貿(mào)易金額看，前三季度我國拉鏈產(chǎn)品出口金額合計(jì)12.55 億美元，同比下降5.4%。從月度出口金額看，除3、4、8月份有所增長外，其他月份均為負(fù)增長，其中4 月為出口峰值，出口金額為1.64 億美元，同比增長7.85%，增幅最高的是3 月，同比增長31.54%。受季節(jié)性影響和前高基數(shù)影響，1月降幅最大，達(dá)22.14%，2月份出口額最低，為0.74 億美元，是唯一一個(gè)出口不超過1 億美元的月份。從季度表現(xiàn)看，一季度出口3.97 億美元，同比下降3.71%；二季度出口4.52 億美元，同比下降5.48%；三季度出口4.07 億美元，同比下降6.9%。總體看，今年前三季度，出口額增幅呈現(xiàn)先升后降態(tài)勢，預(yù)計(jì)四季度出口還會(huì)繼續(xù)走低。

圖1 1-9 月拉鏈月度出口情況（億美元）

從出口國別看。我國拉鏈產(chǎn)品出口涉及190 個(gè)國家和地區(qū)，出口額排在前十位的貿(mào)易地區(qū)分別是：越南、緬甸、孟加拉國、柬埔寨、中國香港、印度、土耳其、印度尼西亞、俄羅斯、巴基斯坦。對應(yīng)地區(qū)的出口額分別為：1.74 億美元、0.93 億美元、0.92 億美元、0.89億美元、0.80 億美元、0.57 億美元、0.55 億美元、0.53億美元、0.41 億美元、0.35 億美元。增長幅度分別為：4.87%、-11.31%、-22%、10.47%、-10.87%、-4.52%、-13.24%、-11.16%、30.43%、6.83%。

中國拉鏈出口國別仍然主要集中在東南亞南亞地區(qū)，這是中國拉鏈最重要的海外市場。這十個(gè)國家和地區(qū)總出口額為7.7 億美元，占我國拉鏈出口市場的61.35%，比重和去年同期基本持平。今年前三季度，我國拉鏈出口主要市場出現(xiàn)了明顯分化，除對越南和柬埔寨市場有所增長，其他主要東南亞市場均出現(xiàn)不同程度下降，孟加拉國降幅超過20%，市場排名下落至第三位，柬埔寨表現(xiàn)亮眼，增長超過10%，排名較去年上升一名。受俄烏沖突有所緩和影響，對俄羅斯出口在今年也出現(xiàn)明顯增長，增幅超30%。（表2）。

表2 前三季度我國拉鏈出口目的地情況

其中，江蘇出現(xiàn)逆勢增長1.69%，其他省市均出現(xiàn)不同程度下降，浙江出口金額最高，前三季度浙江拉鏈出口4.74 億美元，同比微降1.2%，福建地區(qū)出口降幅最高，同比下降25.75%，前五省市出口金額合計(jì)10.3億美元，占我國拉鏈出口貿(mào)易總額的82.07%，占比和去年同期基本持平，我國拉鏈出口格局基本沒有較大變化。（表3）

表3 前三季度我國拉鏈主要產(chǎn)區(qū)出口情況

從出口方式看，1-9 月我國拉鏈產(chǎn)品一般貿(mào)易出口仍占主導(dǎo)地位，一般貿(mào)易出口10.14億美元，占比81%，其他方式出口1.03 億美元，占比8%。（表4）

圖2 前三季度我國拉鏈出口貿(mào)易方式

從出口產(chǎn)品類型看，非金屬（尼龍、注塑）拉鏈仍是我國拉鏈出口的主要產(chǎn)品，今年1-9 月，非金屬拉鏈出口7.25億美元，同比下降3.58%，占出口總額的56.96%。金屬拉鏈出口額最低，僅占比18.41%。拉鏈零部件出口在前三季度下降幅度最大，降幅達(dá)8.93%。（表5）

表5 前三季度不同類型拉鏈出口情況

從出口價(jià)格看，今年前三季度，我國拉鏈平均出口價(jià)格同比出現(xiàn)明顯下滑，三大類型拉鏈出口價(jià)格較去年同期均下降7%以上。金屬拉鏈平均出口價(jià)格為0.52 美元/米，較去年同期下降7.44%；非金屬拉鏈平均出口價(jià)格為0.14 美元/米，同比下降7.09%；拉鏈零部件平均出口單價(jià)為6.69美元/千克，同比下降7.86%。今年拉鏈出口價(jià)格整體下挫，主要原因是拉鏈?zhǔn)袌鲂枨筠D(zhuǎn)弱，產(chǎn)能過剩，行業(yè)內(nèi)競爭加劇，價(jià)格戰(zhàn)繼續(xù)成為企業(yè)獲得生存發(fā)展的主要手段。（表6）

表6 前三季度不同類型拉鏈平均出口單價(jià)

二、進(jìn)口方面

從進(jìn)口數(shù)量看，今年前三季度，我國成品拉鏈進(jìn)口0.55 億米，同比下降35%，拉鏈零部件進(jìn)口2818.9 噸，同比下降30%。

從進(jìn)口貿(mào)易金額看，今年前三季度，我國拉鏈進(jìn)口合計(jì)1.01 億美元，同比下降33.28%。進(jìn)口峰值月份為6 月，進(jìn)口金額為0.13億美元，低值為1 月份0.06 億美元，同比下滑53.32%。（圖3）

圖3 前三季度拉鏈月度進(jìn)口情況（億美元）

從進(jìn)口來源國別看。今年1-9 月，我國拉鏈進(jìn)口排前十位的來源國（地區(qū)）分別為：日本、中國臺(tái)灣、印度尼西亞、中國、英國、韓國、中國香港、德國、意大利、印度。其中，除印度外，我國從其他國家和地區(qū)拉鏈進(jìn)口同比均出現(xiàn)下滑。前三季度，我國從日本進(jìn)口拉鏈0.54 億美元，同比下降21.81%，從中國臺(tái)灣進(jìn)口拉鏈下降28.61%。（表7）

表7 前三季度拉鏈進(jìn)口主要來源國(前十位)

從進(jìn)口省份看。今年前三季度，我國拉鏈進(jìn)口涉及24 個(gè)省市，進(jìn)口額排在前五位的省市分別是廣東、上海、江蘇、遼寧、浙江。拉鏈進(jìn)口金額最高的是廣東省，進(jìn)口金額為0.41 億美元，同比下降31.72%，進(jìn)口降幅最高的是遼寧，下降45.07%。（表8）

表8 前三季度我國拉鏈進(jìn)口主要產(chǎn)區(qū)情況

表9 前三季度不同類型拉鏈進(jìn)口情況

表10 前三季度不同類型拉鏈平均進(jìn)口價(jià)格比較

從進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看。今年1-9 月，我國進(jìn)口拉鏈產(chǎn)品類型主要為非金屬拉鏈和拉鏈零部件為主，而金屬拉鏈進(jìn)口占比很小，僅占總進(jìn)口額的6.34%，拉鏈零部件進(jìn)口降幅最大，達(dá)到35.88%，非金屬拉鏈進(jìn)口和拉鏈零部件進(jìn)口額差距越來越小。

從進(jìn)口價(jià)格看。今年1-9 月，金屬拉鏈平均進(jìn)口價(jià)格大幅回升，同比上漲122.36%，這主要是由于海關(guān)數(shù)據(jù)校正過程中出現(xiàn)數(shù)據(jù)誤差所引起，特別是去年進(jìn)口量數(shù)據(jù)出現(xiàn)明顯失真所導(dǎo)致。非金屬拉鏈價(jià)格相對比較平穩(wěn)，相較去年同期略有下滑，拉鏈零部件進(jìn)口價(jià)格下降幅度較大，下降幅度為14.46%。總體上看，今年無論是出口還是進(jìn)口，價(jià)格下降的趨勢還是非常明顯，拉鏈進(jìn)出口價(jià)格差仍舊有較大的懸殊，其中非金屬拉鏈平均進(jìn)口單價(jià)依然是出口價(jià)格的6 倍有余，可見我國拉鏈出口附加值還亟待改善。

今年前三季度，我國拉鏈外貿(mào)出現(xiàn)歷史性的下滑，出口規(guī)模和出口價(jià)格雙雙下挫，拉鏈出口市場從年初開始持續(xù)走弱，盡管三季度數(shù)據(jù)有所改善，但仍難恢復(fù)到增長軌道。不過，結(jié)合疫情幾年來拉鏈外貿(mào)市場數(shù)據(jù)看，由于過去兩年我國拉鏈出口增長較快，使得整體基數(shù)過高，回落也是回歸正常市場表現(xiàn)，今年拉鏈出口仍超過2021 年整體水平，所以對于外貿(mào)的市場表現(xiàn)，企業(yè)不必過于悲觀，我國拉鏈出口韌性依然較強(qiáng)，隨著國家穩(wěn)外貿(mào)政策加碼與落地，以及全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期企穩(wěn)，我們相信，四季度拉鏈外貿(mào)出口仍舊有向好增長的基礎(chǔ)和空間。