紅海局勢升級，全球外貿如何應對？

繆琦

紅海航運安全形勢的惡化，迅速傳導給了做全球生意的外貿人。

“昨天北非的客戶還來講價，讓我們幫幫忙。”寧波瑞曼克斯門窗配件有限公司總經理丁言東說，紅海水域的緊張局勢升級讓蘇伊士運河的航運受阻，運往北非地區的貨物不得不繞行非洲南端的好望角。

在全球市場需求收縮的時期，為了維系生意，丁言東不得不考慮客戶的請求，準備為其降價1.5個百分點，這也意味著原本協議的凈利潤將直接損失20%左右。

A全線運價都將大漲

對于需要承擔海運費的外貿人而言，原本可以通過蘇伊士運河縮短歐亞之間航行路程的貨物，改道好望角無疑面臨直接成本上升和運輸周期拉長，并且影響的范圍正迅速擴大——除了不得不繞道的航線，運往美國等地的航運報價也將上漲。

官方資料顯示，約有10%的全球海上貨運和25%的集裝箱運輸需要通過蘇伊士運河。隨著多艘貨輪2023年12月初在曼德海峽及紅海水域遇襲，歐洲全球四家頭部集裝箱航運公司馬士基、赫伯羅特、地中海航運以及達飛海運集團接連宣布，暫停其所有經紅海的集裝箱運輸。據航運及海工研究機構克拉克森的研究，目前這些暫停紅海航運服務的集裝箱運力合計占全球集裝箱總運力的74%。

根據馬士基集團（全球最大的集裝箱運輸公司）的公告，安全起見，所有本將駛經該地區的船只將改道經好望角繞行非洲。對于今后計劃途經該地區的所有船只，也將逐一進行評估，以確定是否需要做出調整，包括途經好望角的改道和進一步的應急措施。長榮海運和東方海外等集裝箱航運公司當前的官方公告有所不同，為“暫停與以色列相關的進出口服務”，但也已陸續向貨代企業發送了將繞道好望角的通知。

深圳堡森三通物流有限公司市場部總監王志從表示，他們收到長榮海運發的通知，稱長榮亞歐航線之后的CES/CEM航線及在途船，都將被迫繞道好望角，船期預計增加7～14天。因為突發情況導致的成本增加，2024年1月初的報價預計可能大漲。

“具體在途的有哪幾個航次是確定要繞行的，我們還在跟船東確認。”王志從表示，繞行帶來的主要后果就是船期將會延長，并且伴隨運費暴漲，“因為情況發生比較突然，目前來說（繞道好望角的）海運費預計要上漲到兩三千美元每FEU（40英尺的集裝箱）”，相當于翻了一倍多。與此同時，由于航線繞行好望角導致歐洲大船往返的路程增加，預計2024年2月份大船的準班率將急劇下降1-2周左右，如果沒有其他船只支援，將引發2月份的空班情況增加，“大船無法在國內港口靠岸，也就意味著沒有艙位可訂，無生意可做”。

專業航運信息咨詢平臺信德海事網主編陳洋表示，繞道好望角，在增加海運成本之外，也將吞掉大量的國際運力，“如果未來解決不了，整體的運價上漲是必然的”。花旗研究報告預計，如果經蘇伊士運河的貿易繞道好望角，集裝箱行業的年供應量將減少約6%。

雖然近期沒有貨物需要經過紅海，但浙江一家貨代企業負責人李木（化名）表示，他們運往美國的海運費已經開始上漲，“直接跳漲了20%左右，但這才剛剛開始，之后還會持續上漲”。不過，美線漲價還疊加了巴拿馬運河因干旱氣候而水位下降、船舶通過能力降低的因素影響。

另外，陳洋提出，紅海的更大區域已經被知名國際機構聯合戰爭險委員會認定為最危險水域的范圍，這意味著經過該水域的船舶需要支付的保費也將上漲，進而進一步推高國際運輸成本。

B外貿人利潤受損

國際海運成本大漲之外，運輸時效的下降將直接影響中國供應鏈的周轉效率。義烏一家貨代企業負責人表示，最近走紅海必須先收貨款再發貨，“有一點是肯定的，時效會受影響”。

對于由海外客戶支付運費的中國供應商而言，也不可避免地遭受到像丁言東那樣的遭遇——除了出貨效率受影響，客戶的運費損失將傳導到貨價和供應鍵的利潤本身。

王志從表示，海運的航線變長加運費上漲，肯定會影響客戶的選擇，“我們預測鐵路和空運的貨量會有所上漲”。短期內，中歐班列將成為部分企業的替代方案。

對中國外貿人來說，值得慶幸的是，12月是每年的出貨淡季。義烏一家燈飾品外貿企業負責人表示，目前沒有貨在海上，圣誕季和中東齋月的貨物均已發貨完成，也因此沒有直接受到紅海航運形勢惡化的影響。

不過，如果蘇伊士運河的中斷持續，在新年季節性低谷到來之前，集裝箱運價的上漲必然對外貿人產生更廣泛的影響，也可能在原本嚴峻的外貿形勢下影響海外客戶下單的積極性。

“運價貴了就會影響客戶的下單數量、頻次，還有交貨日期。”丁言東擔心，本來便宜的運價一旦變貴了客戶可能會延期，如果出現了更嚴重的情況，也不排除直接棄貨的極端后果。

除了紅海形勢的影響，中國外貿企業面臨的地緣政治風險也尚未減弱。歐美的關稅壁壘，讓中國對歐美的進出口持續下降，也促使越來越多的外貿人把開拓的重心轉向多元的新興市場。

根據海關統計，按美元計價，2023年前11個月，我國進出口總值5.41萬億美元，下降5.6%。其中，出口3.08萬億美元，下降5.2%；進口233萬億美元，下降6%；貿易順差7481.3億美元，收窄2.7%。從前11個月的出口金額來看，降幅較前10個月收窄了0.4個百分點，但已是連續7個月位于負值區間。2023年全年我國按美元計的出口金額同比錄得負增長幾成定局。

不過，歐美市場收縮的缺口，正在逐漸由“一帶一路”及新興市場的訂單補足。2023年前11個月，我國對歐美的進出口繼續下滑，對東盟微增，對“一帶一路”國家增長2.6%。同期，與越南、澳大利亞、俄羅斯、印度、拉丁美洲和非洲的進出口分別同比增加了3.6%、9.8%、33.7%、6.8%、6.2%和7.0%。

12月12日，中央經濟工作會議提出，要加快培育外貿新動能，鞏固外貿外資基本盤，拓展中間品貿易、服務貿易、數字貿易、跨境電商出口。在12月18日舉行的關于《關于加快內外貿一體化發展的若干措施》（下稱《措施》）的例行吹風會上，商務部副部長盛秋平表示，內外貿一體化，是要堅持“一體化”發展，幫助企業“兩條腿”走路。內外貿一體化工作的一個重要目標，是讓企業可以根據市場形勢的變化，在國內、國際兩個市場間順滑切換。在深入調研基礎上，商務部會同相關部門報請國務院審議出臺《措施》，提出5個方面18項舉措，其中在促進國內國際雙循環方面，將推動規則標準更好銜接、市場渠道雙向對接、企業產業融合發展。

摘自微信公眾號“第一財經”