搶灘首爾，中韓機器人戰至中場

憐青

2023年12月，首爾街頭的消防巡邏機器人

今年3月，韓國《每日經濟新聞》報道稱，三星圍繞機器人主題舉行了一場高層會議，重點討論了中國機器人技術的快速增長，并表示，感受到了來自中國企業的壓力。

這已經不是韓國首次“抱怨”中國機器人。韓國機器人產業協會向英國《金融時報》提供的數據顯示，截至2023年上半年，韓國餐館里有5000臺服務機器人，比2021年增加了67%。一年內這一數字可能還會翻一番。

一位韓國科技公司高管表示，擔心市場正被廉價的中國機器人占據，進而阻礙韓國機器人行業發展。

韓國是世界主要國家中，對機器人最為依賴的。該國不得不想方設法解決勞動人口不足的問題，機器人無疑是最好的方向。正因如此，韓國前景廣闊的機器人市場也吸引了各國企業的目光。

經歷了多年鏖戰，以送餐機器人、掃地機器人等為代表的國產服務機器人，逐漸在韓國站穩了腳跟；“鯰魚效應”之下，韓國企業也開始發力趕超，中國企業的出海下半場，依然面臨不小的壓力。

2023年6月，機器人“EveR 6”在首爾國家劇院指揮管弦樂團

“偏科生”的焦慮

超低的人口增長率，是多年來始終困擾韓國的議題。2021年韓國人口首次出現負增長，近兩年還在持續惡化，1月3日，韓國行政安全部發布韓國人口的最新數據顯示，2023年全年，韓國出生人口只有大約23.5萬人，創歷史新低。據勞動部稱，到2030年，這個擁有5100萬人口國家的勞動年齡群體，預計將比2021年減少320萬。

缺乏勞動力，讓韓國具備了最適宜機器人行業的土壤。國際機器人聯合會認為，韓國擁有世界上最高的工業機器人密度，有著極高的自動化程度—該機構的一份報告顯示，2022年，韓國平均每1萬名制造業員工擁有1012臺機器人，是全球平均值的大約7倍，遠遠領先于排名第二的新加坡（730臺），而中國的這一數字是392臺。

該報告稱，受益于電子和汽車工業兩大產業的持續擴張，韓國自2017年以來，機器人密度平均每年增長6%。從市場規模來看，韓國是全世界第四大機器人市場，以工業機器人為例，2022年新增安裝量為31716臺。

韓國70%以上的服務機器人來自擎朗智能、普度科技等中國頭部品牌。

不過，韓國在機器人方面“偏科”嚴重，在工業以外的機器人領域表現乏善可陳，卻需求旺盛。以服務機器人為例，即便是如今已經有大量中國機器人進駐的情況下，市場需求依然巨大。據韓國科學技術信息研究院預測，2023年到2026年間，其市場銷售額預計將增長近一倍，增至10億美元（約合人民幣72億元），年均增長23%。適時發現這一市場機遇，讓早先出海的中國企業很快贏得了機會。

2023年3月，上海國際清潔技術與設備博覽會，科沃斯展示的掃地機器人

服務機器人常用于食品和飲料行業、醫療保健、酒店、建筑服務和物流，執行諸如迎賓、送餐、清潔、引導等任務。目前，韓國市場上，服務機器人基本被中國產品壟斷，《韓國先驅報》援引業內人士觀點稱，韓國70%以上的服務機器人來自擎朗智能、普度科技等中國頭部品牌。

以最為常見的送餐機器人為例，其通常約半人高，可同時運送十公斤以上的食物，配備了可以避開障礙物的傳感器，幾乎能完美代替人類服務員。

在新冠疫情期間，出于對安全的考慮，越來越多韓國年輕人更不愿意從事臟（Dirty）、累（Difficult）、險（Dangerous）的“3D工作”，餐飲企業更難招到合適的服務員，外加不時發生的管控以及顧客對非接觸式配送的信賴，使得購買送餐機器人的現象更為常見。

據韓國餐飲行業發布的數據顯示，截至2022年底，已有超5000臺機器人在餐廳、咖啡廳、高爾夫球場等場所內提供服務。首爾餐飲老板在接受美國媒體《商業內幕》采訪時表示，自己一直使用的是從食品配送平臺運營商租用的中國產服務器機器人，每月租金只需30萬韓元（約合人民幣1629元），而與之相對的是，韓國員工最低月薪為200萬韓元（約合人民幣10800元）。

價格與產業鏈優勢

在中國企業的出海征程中，價格與產業鏈優勢是快速搶占市場的利器。

據《金融時報》統計，以送餐機器人為例，中國制造的售價通常在1000萬到3000萬韓元（約合人民幣5.4萬-16.2萬元）之間，在功能相近的情況下，價格往往比韓國制造的要便宜20%。

韓國工業聯合會一位負責人表示，韓國企業確保價格競爭力并不容易，因為必須從日本和歐洲甚至中國進口大部分零部件，而競爭對手中國廠商主要使用國產零部件。

而主要面向C端消費者的掃地機器人同樣如此。早在2017年，中國頭部企業科沃斯宣布進軍韓國市場，目標是在三年內進入韓國市場前3名。

為了能夠拿到補貼，企業也開始購買或者租賃更為便宜的中國制造機器人。

石頭S8 ProUltra掃地機器人

2023年6月，科沃斯在首爾舉行新品發布會

彼時，韓國的掃地機器人和吸塵器市場由三星和LG等本土制造商主導，每臺售價大多超70萬韓元（約合人民幣3800元），被認為是高端制造的典型。

得益于自動化生產線和對供應鏈的垂直整合，外加國內更為優質的軟件開發能力，科沃斯展現出了“價格屠夫”的一面：其產品在實現掃拖一體并搭載了自動創建房屋地圖、可通過手機操控預約清掃等功能的情況下，售價也僅為50萬韓元（約合人民幣2700元）左右。

同時，完善的供應鏈體系，也讓國產企業有更多的試錯空間。剛登陸韓國的科沃斯，就帶去了針對不同細分市場的3款產品，還可根據實際銷售情況進行針對性的迭代，而當時其在國內上架的產品也不過7款而已。

當時恰逢智能家電更新的浪潮，據《韓國中央日報》報道，彼時韓國掃地機器人和吸塵器市場規模不大但增長迅猛，2013年僅售出13萬臺，但短短四年內就接近翻了一倍。

在這一“天時”之下，再借助產業鏈優勢的“人和”，出海的中國企業迅速搶占了韓國市場。韓國媒體Business Korea認為，韓國企業在掃地機器人市場已經輸給了中國企業。

其援引全球市場研究機構捷孚凱的數據稱，2022年，韓國機器人吸塵器市場規模達到2900億韓元（約合人民幣15.7億元），比前一年增長約41%；三星電子和LG電子在韓國和全球市場的占有率非常低，而占據韓國第一和全球掃地機器人市場前列的，分別是石頭和科沃斯兩家中國公司，云鯨、小米、追覓等中國制造，也在韓國占有一定的市場份額。

與此同時，韓國為鼓勵企業使用機器人而推出的政策，也客觀上幫助了中國產商業機器人快速占領市場。《韓國先驅報》指出，根據韓國政府出臺的補貼計劃，中小型企業可以申請補貼計劃，獲得價值高達機器人購買成本70%的資金—為了能夠拿到補貼，企業也開始購買或者租賃更為便宜的中國制造機器人。

不是國內卷不起，而是出海更有性價比，政策、疫情、低價讓中國機器人出海進程不斷加速。國際數據公司IDC去年7月發布報告稱，由于市場滲透率低，勞動力成本高，海外銷售產品的利潤率更高，“走出去”成為大多數中國制造商的重要增長來源。以科沃斯為例，去年上半年，其海外地區業務收入同比增長26.5%，占總收入比重提升至34.3%。

戰至中場，韓企反擊

目前，韓國市場上的中國掃地機器人不再以低價為賣點，開始向高端化沖刺。熱銷的石頭S8 Pro Ultra，每臺超150萬韓元，追覓、科沃斯也都推出了120萬韓元（約合人民幣6500元）以上的高端產品線。

總的來說，國產機器人在韓國已經取得了階段性勝利，但從更長遠的維度來看，這場戰事不過正逢中場，此刻歡呼未免有“半場開香檳”之嫌。在前景廣闊、后有追兵的下半場，中國企業需要回答的問題還有很多。

面對強勢的中國企業，韓國政府試圖以政策指引，重塑市場格局。

韓國產業通商資源部推出了助力機器人市場增長的一攬子措施：到2030年向私營部門投資3萬億韓元（約合人民幣161.7億元），使年銷售額超過1000億韓元（約合人民幣5.39億元）的機器人企業，也將從2021年的5家增加到30家，進而實現部署100萬臺各類機器人的目標。

人工智能機器人Ballie

計劃稱，韓國將在電機、傳感器、自主運動軟件、自主操作軟件等八項機器人核心技術方面發力，從而使80%的機器人零部件實現國產化，目前這一數字僅為44.4%。

這一計劃的提出早有預兆。去年4月，韓國議會通過立法，允許送貨機器人在人行道上運行并進入公共區域；7月，首爾市教育辦公室啟動了一項試點計劃，讓烹飪機器人在公立學校準備食物。

從技術層面而言，韓國企業也在奮力追趕。據韓國知識產權局統計，2011年至2020年間，韓國的掃地機器人相關專利申請數（1321）力壓中國（1317），位居世界首位，中韓在掃地機器人制造上，并沒有不可逾越的技術壁壘。

另外，與中國企業的“單打獨斗”相比，代表著韓國國家資本的大企業體量優勢明顯，在韓國的專利申請中，光是LG一家企業就申請了980件，三星也申請了193項專利。

感知到危機的韓國企業，不愿坐以待斃，較早吹響“反攻號角”的是韓國電信（KT）公司，在疫情期間推出了一款類似手推車的人工智能機器人“Aglio Kim”，每次最多可攜帶四張桌子的食物，效率遠高于一般的服務員，目前正積極與中國產品爭奪市場。

隨后，LG、現代、三星等企業也在機器人領域有不少大動作。LG電子將重點放在了生活方式集成化服務機器人上，在2022年的展會上推出了送貨、導覽、清潔等六款服務機器人；現代集團與英國電信沃達豐簽訂了面向歐洲開發服務機器人的協議；三星于2022年在美國和加拿大申請了機器人品牌“Samsung BOT”的專利，并于去年1月向機器人制造商Rainbow Robotics注資，今年初還在國際消費類電子產品展覽會上，公開了名為“Ballie”的人工智能機器人。

按照國際機器人聯合會的推算，到2025年，韓國服務機器人市場將累計增長到23萬臺，價值2.8萬億韓元，與2020年相比，有足足2萬億韓元（約合人民幣108億元）的增長空間。這也就意味著，后發者依然存在機會，混戰之下，鹿死誰手猶未可知。

責任編輯吳陽煜 wyy@nfcmag.com