快遞：價格戰(zhàn)難落幕

袁凱

在新規(guī)的推動下，快遞公司需要更加注重提升服務(wù)質(zhì)量，加強內(nèi)部管理，優(yōu)化配送流程。

在快遞行業(yè)這片競爭激烈的戰(zhàn)場上，價格戰(zhàn)從未停歇。

新修訂的《快遞市場管理辦法》已于今年3月1日正式實施。這項新規(guī)明確規(guī)定，未經(jīng)用戶同意，快遞員不得擅自將快件投放到智能快件箱或快遞服務(wù)站，更不得拋扔、踐踏快件，違者將面臨最高3萬元罰款，此舉一度在業(yè)內(nèi)引發(fā)巨大震動。

顯然，在新規(guī)的推動下，快遞公司需要更加注重提升服務(wù)質(zhì)量，加強內(nèi)部管理，優(yōu)化配送流程。新規(guī)施行，“漲價”幾乎成為了快遞行業(yè)近來的主要議題。如今，新規(guī)落地已經(jīng)兩月有余，令消費者詫異的是不但他們憂心的“漲價”沒有到來，快遞寄件的費用反而降低了。

現(xiàn)象：賺錢越來越難

快遞行業(yè)的極致內(nèi)卷從未停下。從2010年到2023年，快遞行業(yè)的平均客單價已經(jīng)由24.57元降到了9.11元。

國家郵政局數(shù)據(jù)顯示，2023年快遞業(yè)務(wù)量累計完成1320.7億件，同比增長19.4%。單票收入為9.1元/件，同比下滑4.3%。這一趨勢在今年初得以延續(xù)，據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，在今年1至2月的合計口徑下，快遞行業(yè)同城件單價同比下降了8.9%，異地件單價更是大幅下降14.6%。

對于快遞企業(yè)而言，賺錢變得不那么容易了。據(jù)郵政數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年前兩個月，申通、圓通、韻達的業(yè)務(wù)總量同比增速明顯，分別增長了40.0%、26.6%、27.0%。但產(chǎn)能的增加，并沒有被轉(zhuǎn)化為收入。以業(yè)務(wù)增長最為兇猛的申通快遞為例，2023年1月，其單票收入2.70元，之后一路下降。到了今年前兩個月，其業(yè)務(wù)總量雖然達到了28.5億票，但單票收入?yún)s已經(jīng)來到2.22，同比下降13.28%。與此同時，圓通與韻達的境遇也相差無幾。盡管二者在今年前兩月有著33.93億票、30.22億票的業(yè)務(wù)總量，但它們的單價也降到了2.49元與2.28元，降幅分別達到5.68％與14.77％。即便是主打服務(wù)的順豐，降價幅度也與圓通、韻達相當。

降低利潤、以量取勝成了快遞行業(yè)巨頭不約而同的選擇。比消費者更先感受到行業(yè)變動的是末端的配送員。“各個公司給的單價都差不多，幾乎沒有高于一塊錢的，大件小件都一樣。”一位北京的通達系快遞配送員告訴《小康》雜志，“身邊很多同行都轉(zhuǎn)行跑外賣了，外賣一單有3元，自由時間也更為充裕。”快遞新規(guī)實施之后，配送員的工作更忙了。不少配送員表示，根本無法實現(xiàn)每單配送前都電話確認。以北京朝陽區(qū)為例，一個配送員每天要送1000件快遞，如果挨著一個個打電話，直到第二天凌晨也送不完。“如果要向每位收件人電話告知，每天幾乎只能派送100多件。”上述配送員說。

另一位西南地區(qū)的配送員也向《小康》雜志述說了相似的情況。據(jù)他所言，三通一達快遞配送一個件的單價都是0.9元。如果選擇將快遞放在驛站，配送員需要支付給驛站0.3元，自己實際收入變?yōu)?.6元。配送員的工資直接與派件數(shù)量掛鉤，意味著需要盡可能多地配送包裹來增加收入。在這種激勵機制下，他們傾向于選擇更快速、更省時的配送方式，以便能夠處理更多的包裹。打電話通知收件人取件會耗費配送員大量的時間，因此，配送員寧愿選擇直接將包裹放在驛站。但將快遞放在驛站也意味著配送員需要自己承擔可能會有的投訴懲罰。“如果被投訴了，沒有成功投遞的，每件要收10元罰款。一個月很容易就被罰款1000元。”

配送員過著苦日子，行業(yè)巨頭的財報同樣不好看。盡管今年一季度里業(yè)內(nèi)公司的財報都顯示營收與歸母凈利潤相較去年同期有所增長，但反映到資本市場上，各公司市值相較去年同期下降明顯。

申通快遞2024年一季度總營收為101.32億人民幣，同比增長15.87%；歸母凈利潤為1.90億人民幣，同比增長43.20%。但今年五月，申通的市值已經(jīng)由去年同期的160.89億下降到了141.75億，下降11.9％。韻達2024年一季度營收約111.56億元，同比增加6.5%；歸母凈利潤4.12億人民幣，同比增加15.02%。但市值也從343.92億下降到236.28億，降幅達到驚人的31％。

去年下半年以來，順豐、菜鳥、極兔三家快遞巨頭都啟動了港股上市計劃，但截至目前，僅有極兔速遞在去年10月成功上市，而順豐和菜鳥的上市計劃則遭遇了不同程度的阻礙。

對于順豐控股來說，盡管在去年8月就尋求在港交所二次上市，但由于市場環(huán)境的變化，其招股書在今年初失效后，至今尚未重新遞交。這反映出當前市場環(huán)境對于快遞公司上市的挑戰(zhàn)，尤其是在全球經(jīng)濟環(huán)境不確定性增加的情況下，投資者對于新上市公司的估值和前景持謹慎態(tài)度。菜鳥的上市計劃也在今年3月遭遇了挫折。在撤回上市申請時，阿里巴巴董事長蔡崇信表示，當前市場情緒不振，充滿挑戰(zhàn)的IPO環(huán)境無法反映菜鳥真正的估值。

原因：快遞進入存量博弈

過去三年，快遞行業(yè)超千億的高資本開支已經(jīng)帶來產(chǎn)能過剩。新增產(chǎn)能需要時間消化，這使得近兩年里快遞行業(yè)的高強度價格競爭成為常態(tài)。

對于快遞行業(yè)而言，規(guī)模效應(yīng)與成本控制相互博弈。隨著業(yè)務(wù)量的增加，快遞業(yè)單位成本逐漸降低。為了擴大業(yè)務(wù)規(guī)模、降低成本，采取價格戰(zhàn)策略，成了快遞公司吸引更多客戶最為直截了當?shù)姆绞健！耙詢r換量”和“以量換價”相互交織的邏輯下，公司靠降價取得增長后，成本端也得到了壓縮的空間。

更為重要的前提是，就當前而言，快遞業(yè)務(wù)量與業(yè)務(wù)收入實際上是低于預(yù)期的。緩慢增長的需求并不能完全適配各大公司已經(jīng)投入的產(chǎn)能，各公司正面臨著投資建設(shè)的產(chǎn)能成為累贅的風(fēng)險。在這一邏輯下，“降價搶量”便成了業(yè)內(nèi)首選。5月，圓通速遞董事兼總裁潘水苗在2024年第一季度業(yè)績說明會上就提出，2023年，公司單票運輸成本0.46元，較去年同期下降0.05元，降幅9.67%。公司單票中心操作成本0.29元，較去年同期下降0.02元，降幅5.37%。未來，公司將通過自動化無人化升級、人工智能技術(shù)與業(yè)務(wù)場景深度融合等，繼續(xù)深化各項降本增效舉措，深挖成本降幅空間。

而早在去年，業(yè)內(nèi)研報就提出，由于頭部快遞企業(yè)產(chǎn)能過剩及競爭策略變化，價格競爭意外加劇，行業(yè)價格已再次降至較低水平。由于快遞行業(yè)增速換擋，以及疫后修復(fù)降本紅利的結(jié)束，“以價換量”?及“以量降本”難度加大。

回到快遞的源頭。隨著抖音、快手等直播電商平臺的崛起，快遞履約訂單份額的轉(zhuǎn)移已經(jīng)成為快遞行業(yè)的一個顯著趨勢。這種變化不僅反映了消費者購物習(xí)慣的改變，也揭示了電商市場與快遞行業(yè)之間緊密的聯(lián)動關(guān)系。電商購物需求的增長一直是我國快遞市場增長的主要驅(qū)動力。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，電商件在全部快遞履約訂單中的占比超過九成，這意味著電商市場的任何波動都將對快遞行業(yè)產(chǎn)生深遠的影響。近年來，雖然電商市場依然保持增長，但增速已經(jīng)逐漸放緩。特別是從2021年開始，全國實物商品網(wǎng)上零售額的增速一直在10％附近徘徊，顯示出線上消費滲透率提升的趨勢已經(jīng)放緩。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度全國網(wǎng)上零售額同比增長12.4%，2023年一季度全國網(wǎng)上零售額同比增長8.6%，2022年一季度全國網(wǎng)上零售額同比增長6.6%。

進一步從2023年“618大促”期間的數(shù)據(jù)來看，全網(wǎng)電商平臺的成交金額為7982.8億元，同比增速降至14.7%，相比之前幾年的增速明顯收窄。這再次印證了電商市場增速放緩的趨勢。隨著電商增速的收窄，快遞市場也面臨著增長乏力的挑戰(zhàn)。

業(yè)內(nèi)研報認為，預(yù)計未來幾年，快遞市場的中長期增速中樞將下移到10％以內(nèi)。首先，快遞行業(yè)進入存量市場爭奪階段，但下游市場需求走弱，使得快遞企業(yè)提價的動力和支撐都顯得不足；其次，過去三年行業(yè)高資本開支帶來的階段性產(chǎn)能過剩需要時間來消化，在未來一段時間內(nèi)快遞價格可能仍然會在中低區(qū)間運行；最后，快遞行業(yè)格局仍未穩(wěn)定，“通達兔”等快遞公司之間的競爭較為激烈，局部“價格戰(zhàn)”會持續(xù)上演。

出路：新增長曲線在何方？

構(gòu)建新增長曲線，順豐已經(jīng)從跨境物流和低空經(jīng)濟入手。

在今年4月的投資者交流會上，順豐透露，公司將利用在亞洲市場的本土優(yōu)勢，加快全球網(wǎng)絡(luò)布局，構(gòu)建第二增長曲線。隨著中國制造業(yè)企業(yè)的出海需求日益增長，新興電商平臺的跨境電商業(yè)務(wù)在國際市場呈現(xiàn)加速擴張，以及全球企業(yè)供應(yīng)鏈重塑的趨勢，跨境電商物流、國際快遞及供應(yīng)鏈的需求也在不斷增加。去年11月，順豐通過與頭部新能源汽車廠商的合作，在鄂州花湖機場執(zhí)行大型動力鋰電池的航空出口，正是其全球網(wǎng)絡(luò)布局和跨境物流能力的一個縮影。

低空經(jīng)濟則為物流快遞打開了新的增長空間。無人機物流作為一種新興的物流方式，具有快速、靈活、高效的特點，能夠解決傳統(tǒng)物流中的一些痛點問題，如交通擁堵、人力成本高等。今年3月，中通快遞與峰飛航空簽訂V2000CG大型eVTOL航空器購機協(xié)議，訂單量為30架。而順豐旗下的豐翼小型物流無人機全國運輸架次也突破了80萬。

不光是順豐，出海已經(jīng)成為國內(nèi)快遞企業(yè)重點發(fā)力的方向之一，圓通速遞也不例外。圓通速遞在財報中明確表示，將繼續(xù)全面開啟國際化進程，加快全球網(wǎng)絡(luò)布局。這一戰(zhàn)略定位體現(xiàn)了圓通速遞對于自身發(fā)展的清晰規(guī)劃和長遠目標。5月，潘水苗在就2023年經(jīng)營成果、財務(wù)狀況與投資者進行溝通交流時也提到，圓通公司定位于互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的快遞平臺，致力于成為全球領(lǐng)先的綜合性快遞物流運營商和供應(yīng)鏈集成商，國際化是公司未來發(fā)展的重要戰(zhàn)略。近年來，公司穩(wěn)步拓展全球網(wǎng)絡(luò)布局，全面升級國際產(chǎn)品體系，延伸國際跨境產(chǎn)品服務(wù)鏈路，著力發(fā)展國際快遞、供應(yīng)鏈等服務(wù)。

不同于其他業(yè)內(nèi)巨頭，中通在快遞業(yè)務(wù)之外，還“入局”了社區(qū)團購，跨界進軍本地零售。早在2018年，中通快遞集團就成立了中通云倉科技，專門為傳統(tǒng)電商、社區(qū)電商、品牌商家等客戶提供全渠道物流供應(yīng)鏈服務(wù)。發(fā)展至今，中通云倉科技在全國擁有倉庫超270個，配送范圍覆蓋國內(nèi)99％的區(qū)縣、94％的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。2019年開始，中通云倉科技開始試水生鮮倉配，成立中通云配業(yè)務(wù)板塊，并逐步發(fā)展成為專注于提供農(nóng)特品供應(yīng)鏈與本地生活服務(wù)解決方案的數(shù)字化物流服務(wù)平臺。

今年，中通云倉科技又在社區(qū)生鮮新零售賽道展開了一次全新嘗試，并將其取名為中通甄選，通過線下體驗、送貨上門等方式，為社區(qū)周邊消費者提供區(qū)域特產(chǎn)、時令果蔬、低溫乳飲、禽肉蛋類等甄選商品。中通甄選計劃在今年上半年完成200家門店的擴張目標，主要集中在核心城市、有生鮮聯(lián)配中心覆蓋及相關(guān)農(nóng)特產(chǎn)品供應(yīng)鏈輻射的城市。