2024年我國外貿形勢分析與風險預警

傅娟 楊皓森

貿易可持續發展

2023年下半年以來，世界主要經濟體復蘇走勢進一步分化，美國經濟加速回暖，歐元區經濟瀕臨衰退，日本經濟增速明顯放緩，新興經濟體態勢向好，世界經濟下行壓力尚未消除。為研判2024年我國外貿形勢及面臨的主要風險挑戰，國家信息中心運用大數據對海關HS8位編碼的全球486萬條進出口數據進行分析研判，發現：當前我國外貿運行總體平穩，出口競爭力持續攀升，與“一帶一路”沿線國家和地區貿易聯系日趨緊密，但隨著相關國家加大對我國出口產品限制及部分企業加快海外布局，我國光伏產品、機電設備、鋰電池等高新技術產品領域出口競爭力有所下滑。可以預見，2024年外部需求復蘇仍存逆風、關鍵產品斷鏈斷供風險仍偏大、對華雙向擠壓持續加劇等對我國穩外貿仍有較大挑戰，我國外貿環境與形勢仍處于復雜多變的局勢中。

一、我國出口競爭力整體穩步提升，外貿“韌實力”持續彰顯

（一）穩外貿政策不斷發力，外貿運行保持平穩

2023年以來，面對復雜的國內外貿易形勢，我國各級政府部門繼續加大外貿政策支持力度，特別是山東、江蘇、浙江、福建、廣東等外貿大省圍繞拓展外貿市場、提高貿易便利、做強貿易主體、培育貿易新動能等積極發力，加快出臺具體支持舉措，取得較好成效。2023年，我國進出口同比增長0.2%，其中出口同比增長0.6%，表現好于全球主要國家。對外貿船舶進出港監測顯示，2024年一季度，我國日均到港、離港船舶載重同比分別增長0.8%、0.2%，外貿走勢保持平穩，開局良好。

（二）出口競爭力持續攀升，光伏產品競爭力有所下滑

出口競爭力指數1能夠反映我國出口產品國際競爭優勢，其評估結果顯示，2023年我國出口競爭力指數達2.2，同比增長3.1%；其中，新能源汽車、家用電器、船舶等行業表現較為突出，出口競爭力指數達2.7、2.9、1.5，較上年分別提高33.5%、1.3%、0.3%，說明中國外貿的多元化發展策略初見成效，在高端制造業領域的競爭實力不斷增強，為中國產業升級和國際市場擴張提供了支撐。但隨著一些國家加大對我國出口產品限制，我國光伏產品、機電設備、鋰電池等高新技術產品領域出口競爭力出現下降，2023年出口競爭力指數分別同比下滑17.4%、6.7%、4.0%（圖1），說明新型貿易壁壘正不斷增加我國高新技術產品出口的難度。

（三）與“一帶一路”貿易聯系更加緊密，與歐美貿易聯系走弱

貿易聯系度指數2能夠反映中國與世界主要國家和區域之間貿易聯系的緊密程度，其分析結果顯示，隨著“一帶一路”高質量發展走深走實，我國與共建國家和地區貿易聯系度持續上升，2023年貿易聯系度指數達1.7，同比提高16.1%。其中，東盟作為“一帶一路”國際合作重點區域，2023年與我國貿易聯系度指數達2.1，同比增長4.6%。但測算也顯示，隨著美國持續推進對華貿易“脫鉤”，2023年中美貿易聯系度指數同比下降12.7%，創近年新低至1.0；隨著中歐貿易關系趨于緊張，2023年中歐貿易聯系度指數也逆轉近年持續上升的勢頭，同比下降8.0%至1.4（圖2）。

二、2024年我國穩外貿面臨的主要風險挑戰

（一）世界經濟中低速運行，外需復蘇仍存逆風

當前全球經濟復蘇前景仍不樂觀。世界銀行2024年1月公布的預測數據顯示，2024年全球經濟僅增長2.4%，較上年放慢0.2個百分點，連續三年增速趨緩。國際貨幣基金組織（IMF）近期雖將全球經濟增速上調至3.1%，但認為仍須高度關注地緣政治沖突和歐美通脹風險影響。經濟合作與發展組織（OECD）預計受金融狀況趨緊、貿易增長疲軟、企業和消費者信心下降等負面因素影響，2024年全球經濟增速將放緩至2.7%。綜合判斷，2024年全球經濟仍將繼續處于疫后恢復階段，擺脫長期低增長任重道遠。在此背景下，全球貿易復蘇也仍面臨系列挑戰。WTO首席經濟學家拉爾夫·奧薩近期表示，此前對全球貿易的預計過于樂觀，由于經濟疲軟、地緣政治沖突和航運中斷等影響，2024年全球商品貿易增長率或需下調。

（二）芯片等“卡脖子”問題突出，產業斷鏈斷供風險仍高

為遏制我國技術、產業快速發展勢頭，近年來美國推進“印太經濟框架”（IPEF），先后頒布《芯片與科學法》和《通脹削減法》，強化發展本國制造業并加強對全球芯片、電池等產業鏈供應鏈的把控，2023年10月又進一步收緊出口管制，擬打擊先進計算芯片、半導體制造設備等物項以及量子計算、人工智能等我國著力發展的高科技行業。歐盟及日本、荷蘭緊追美國腳步，修改出口管制相關法律法規和物項管制清單，不斷收緊高端芯片、人工智能、量子計算等領域出口管制，我國相關產業發展核心技術“卡脖子”斷供風險不斷加劇。數據顯示，2023年我國芯片進口額同比下降15.4%，進口量同比下降10.8%，芯片進口金額和進口數量連續兩年下降。進一步量化分析顯示，我國芯片進口每下降1個百分點，造成手機等電子產品出口下降0.7個百分點。預計2024年這些管制對我國相關產業發展和對外貿易也會造成一定的不利沖擊。

（三）外貿環境復雜嚴峻，對我國雙向擠壓持續增強

一是歐美國家繼續加大對華貿易打壓。為遏制我國發展勢頭，降低我國發展對其相關產業競爭壓力，歐美等國近年來頻頻以國家安全、低碳減排等名義加快構建數字壁壘、綠色壁壘等新型貿易壁壘，并對華發起所謂反補貼、反傾銷貿易調查，阻遏我國相關產業發展，對我國相關產品出口造成較大沖擊。2024年一季度歐盟針對中國“新三樣”快速通過《關鍵原材料法案》，表達了其與美國步調一致的政治態度，但具體落實仍面臨諸多挑戰。二是美國加速推進“近岸外包”和“友岸外包”，意圖打造“去中國產業鏈同盟”。墨西哥是近岸外包的最大受益者，從美國由墨西哥進口的產品類型來看，2023年一季度運輸設備（汽車）占比仍居榜首，其次是計算機和電子產品，兩者在美國進口份額中進一步增加。與此同時，醫療器械（15.6%）、航空航天（15%）、家具（6.3%）等行業都呈現高速增長態勢。近期特斯拉也在動員中國供應商出海，去墨西哥復制“上海工廠”。東盟與中國雙方產業結構存在天然的協同性和互補性，東盟承接了部分我國國內外遷的產業。三是我國產品出口面臨雙向競爭壓力持續上升。隨著歐美國家加快“再工業化”以及發展中國家加快“工業化”，我國優勢產業和具有國際競爭力的產品與相關國家重疊度不斷走高，出口產品結構日益趨同，面臨更大雙向競爭壓力。對我國與主要國家的出口產品結構分析顯示，2023年我國與美國、歐盟、印度、韓國等相關國家出口產品相似度指數3分別達0.4、0.6、0.5、0.4，較2019年分別提高15.0%、4.1%、8.4%、4.0%。

此外，地緣沖突不斷加劇，俄烏沖突尚未結束，巴以沖突或在2024年對世界經濟和貿易構成重大地緣挑戰，紅海航運通道受阻仍然存在。2024年，美國、英國、南非、印度等均將開啟大選，選舉將增加世界經濟偏離當前路徑的不確定性，也有可能加劇各國內部的社會矛盾，進而拖累經濟和貿易增長。2024年我國外貿面臨的環境依然嚴峻復雜多變，給我國外貿發展帶來挑戰。

三、推動外貿促穩提質的政策建議

一是加大穩定外貿基本盤政策支持力度。加快釋放財稅、金融、貿易便利化等政策紅利，深化全鏈條全流程通關便利化改革，助力外貿企業“揚帆出海”。繼續辦好廣交會、服貿會等重要展會，更好發揮駐外經商機構作用，加大對外貿企業特別是中小微外貿企業赴境外參展、對接洽談支持力度，有力穩定外貿訂單。

二是加快科研創新構筑產業競爭新優勢。支持外貿企業穩步增強創新發展能力，加快突破“卡脖子”關鍵環節，著力推動高技術含量、高附加值及高收益產品研發創新，促進對外貿易產品的升級優化。持續推動國內外貿區域結構優化，不斷提高東部地區貿易質量，穩步提升中西部及東北省份對外貿易競爭力，優化區域貿易格局。

三是積極挖掘培育外貿新增長點。繼續深入挖掘歐美等貿易增長空間，加大與拉美、“一帶一路”沿線國家、RCEP成員國等新興市場貿易往來力度。持續深化貿易創新，穩步推動跨境電商、海外倉、保稅維修等新業態新模式健康發展，穩步加大服務貿易對外開放力度，加快培育外貿增長新優勢新動能。

作者：傅娟，國家信息中心大數據發展部副研究員；楊皓森，國家信息中心大數據發展部助理研究員

編輯|鄧茗文 dengmingwen@sdg-china.net