平安電工(001359) 申購代碼001359 申購日期3.15

發行概覽：公司擬公開發行人民幣普通股不超過4638.00萬股，占發行后總股本不低于25%。本次發行募集資金扣除發行費用后，將投資于平安電工武漢生產基地建設項目、湖北平安電工科技股份公司通城生產基地建設項目、新材料研發中心項目以及補充營運資金。

基本面介紹：公司專業從事云母絕緣材料、玻纖布和新能源絕緣材料的研發、生產和銷售，致力于為全球客戶提供專業的高溫絕緣材料產品及技術服務，是全球云母絕緣材料行業龍頭企業之一。

核心競爭力：公司在云母絕緣材料產業鏈具有較為全面的配套供應能力，產業鏈完整度優勢顯著。公司布局全球云母礦資源，具有穩定的云母原料供應來源。公司產品覆蓋產業全鏈條，從云母紙、玻纖布，到耐火云母帶、云母板、云母異型件、發熱件和新能源絕緣材料等。完整的全產業鏈布局可使公司為客戶提供各類云母絕緣材料產品，并且在新產品開發及工藝改良方面實現戰略協同。

公司擁有業內領先的生產設備和一流的生產環境，并結合多年積累的技術經驗對先進設備進行改良與再創新。公司可根據客戶需求進行生產設備的定制優化，使公司產品滿足客戶要求的特定工藝標準。公司始終堅持科技創新賦能產業發展，通過產品創新化與差異化，不斷增強開發新產品和拓展產品應用領域的能力。

公司始終強調技術服務配套、關注客戶體驗，目前已在國內外市場建立起優秀的品牌形象與客戶口碑。“PAMICA”品牌在云母絕緣材料領域知名度可媲美瑞士“豐羅”、比利時“科基比”和奧地利“依索沃爾塔”等國際品牌。公司已建立起較為完善的銷售體系，實施技術、銷售、客服的協同服務，在廣東、浙江、江蘇、上海、天津等地設立辦事處，并且建立了較為完善的境外營銷網絡。公司通過線下拜訪、全球展會、線上B2B等渠道掌握云母制品市場實時情況，并制定合理的生產庫存計劃與針對性的銷售策略，快速響應市場需求。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目圍繞公司主營業務開展，主要目的是通過擴充公司產能、提高技術研發水平、完善從上游原材料到下游應用的產品布局，從而進一步豐富產品類別、順應產業發展趨勢，增強公司的核心競爭力；同時，通過補充營運資金，進一步鞏固、促進公司主營業務的發展，與公司未來經營戰略方向一致，有利于發展戰略的實現。

風險因素：與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。

（數據截至3月7日）