中國對東盟投資新能源汽車策略研究

摘 要：隨著東盟提出推動建設全面的電動汽車生態系統，中國對東盟投資新能源汽車呈增長態勢。該研究旨分析中國新能源汽車企業投資東盟市場的優勢、劣勢、機遇與威脅，并針對性地提出相應策略，為投資者提供決策參考價值，以保持東盟市場新能源汽車投資健康發展。

關鍵詞：東盟市場 新能源汽車 海外投資

1 緒論

全球能源供需矛盾、能源結構轉型、生態環境保護的背景下，相較于傳統燃油汽車，新能源汽車具有節能環保、能源利用效率高、維護成本低等優勢。各國大力發展新能源汽車產業，積極推動車企“走出去”參與國際競爭。

目前，國內學者大多研究中國新能源汽車出口的問題，中國對東盟國家的研究大多集中在產能合作、能源合作領域，對新能源汽車行業投資的研究還不是很多。例如劉委委（2021）認為中國新能源汽車出口與進口國家的經濟狀況、人口規模、政府激勵政策等有顯著關系[1]。劉琦等（2023）分析了東盟國家新能源汽車發展的有利條件并提出有力措施推動中國與東盟新能源汽車產業合作[2]。劉艷（2023）對東盟新能源汽車產業鏈投資發展的前景進行分析[3]。

針對中國對東盟投資新能源汽車的研究成果不多，一是定量研究成果較少，二是已有的文獻大多從傳統的產業鏈角度來分析投資，考慮新能源汽車的產業生態投資特點的不多，以及投資看重技術投資的特點，已有的研究尚未對這些新特點進行開展深入研究。中國新能源汽車企業在東盟投資的過程中，要面臨著不同于國內市場的各種問題。因此，本文將使用SWOT分析法，分析中國新能源汽車企業投資東盟市場的優勢、劣勢、機遇和威脅，并為相關企業在東盟市場的長期發展提出應對之策。

2 中國對東盟投資新能源汽車現狀

2.1 投資企業

據統計，中國主流自主新能源汽車品牌已有比亞迪、蔚來、nlia3E5sTldMMDmuKNK/eLmGLuNpWIBAiGJIorPE2XM=小鵬、理想等21家車企。目前，已有比亞迪、哪吒、長安、長城、吉利、廣汽埃安、上汽和東風小康8家車企布局東盟市場，占比總體中國主流新能源汽車品牌的38%，具體情況（見表1）。

2.2 投資方式以綠地投資為主

長安、廣汽埃安、比亞迪等企業將市場瞄向東盟，陸續在東盟國家投資建廠生產。相關零部件企業也加快在東盟的投資布局，尤其2023年以來，寧德時代、蜂巢能源、億緯鋰能等中國電池廠商相繼宣布在東盟投資建廠。

2.3 投資區域重點集中在泰國和印尼

泰國作為中國新能源車企海外投資最為集中的國家之一。上汽、吉利、哪吒等整車企業不斷加快泰國投資布局。此外，中國零部件及原材料企業在印尼投資建廠。如寧德時代與當地企業合作打造動力電池產業鏈項目；華友鈷業、德隆鎳業投資印尼的關鍵原材料下游產業，打造當地形成以鎳產業為主導的工業園區。

3 中國對東盟投資新能源汽車的SWOT分析

3.1 優勢分析

中國自主品牌新能源汽車在國內外市場上市場份額逐漸提高。據中國汽車工業協會數據，2023年國內新能源汽車銷量滲透率達到了31.55%，累計實現產銷量分別為958.7萬輛、949.5萬輛，同比增長35.8%、37.9%。2023年新能源汽車出口達120.3萬輛，同比增長36.5%。

中國新能源汽車制造技術不斷提高，相比于國際汽車品牌，許多技術方面處于領先地位。中國新能源汽車品牌技術研發、電池續航，技術指標成績不斷提高，安全性能提升，續航里程普遍達到了300公里以上，部分品牌已經突破了1200公里，充電效率大幅提高，多家車企實現超充技術，大大縮減了充電時間。中國在新能源汽車技術領域取得了顯著進展，總體技術水平達到國際領先水平，在整車、電池、電機驅動系統、車聯網規模及充電設施規模五大方面均位居全球第一。

3.2 劣勢分析

中國自主品牌新能源汽車在東盟市場適應性不足。中國新能源汽車品牌在國內市場上取得了很好的發展，但由于東盟各國的文化、語言、習慣不同，在中國市場上新能源汽車的成功經驗并不一定適用于東盟市場，避免用國內市場思維不加改變地應用到東盟市場[4]。

東盟各國新能源汽車全產業體系尚未完善。東盟新能源汽車研發設計、零部件供給、充電設施等全產業鏈布局還有待完善。部分新能源汽車零部件企業相繼入駐東盟各國設廠，但供給方面還存在著很多問題，尤其是在電機、電控等方面存在不足，許多零部件產品還需從國外進口進行組裝，其運輸費用無疑會增加成本，使整車的成本增加。

中國新能源汽車在東盟地區售后服務體系欠缺。東盟國家新能源汽車的售后服務尚未形成系統的體系，給用戶的后續的維修、二手車的回收、保險設計等帶來極大不便。新能源汽車維修專業度要求更高，更依賴自動化的工具和軟件，而東盟國家的維修設備不配套專業的維修技術人員缺乏的問題，增加了售后服務的難度。

3.3 機遇分析

中國-東盟國家在新能源汽車產業領域具有廣闊的合作前景，市場潛力巨大。東盟是全球重要的汽車生產基地和消費市場，但其新能源汽車市場處于剛起步階段，市場占有率較低，發展潛力較大。中國新能源汽車憑借著在該領域擁有先進技術和產業鏈，在智能化、電氣化等方面優勢，日益贏得了東盟國家的青睞。2023年以來，中國整車及零部件企業對東盟的投資呈現“井噴”之勢。

持續穩定的貿易自由化協定提供了更多平臺和機遇。近年來，中國與東盟國家共建“一帶一路”，實現區域間經濟合作向前；《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）已生效實施，在RCEP框架內中國整車企業出海投資、設廠已經成為不可逆轉的大趨勢；伴隨中國-東盟自由貿易區3.0版升級談判啟動，為中國與東盟汽車產業經貿合作開辟更廣闊的空間。

中國支持新能源汽車企業加快開拓東盟市場。近幾年，中國政府出臺相應政策支持中國新能源汽車企業投資布局東盟市場。國務院于2023年4月在《關于推動外貿穩規模優結構的意見》中提出引導企業深入開拓發展中國家市場和東盟等區域市場，為汽車企業在海外提供金融支持，提升在海外開展品牌宣傳、展示銷售、售后服務方面的能力。2023年6月，工信部表示支持中國新能源汽車企業去境外投資建廠。中國自主品牌新能源汽車應借此加大對東盟市場的投資力度，借助政策的紅利加速企業出海。

東盟國家出臺鼓勵性政策和措施為新能源汽車投資提供了便利。泰國、印尼等東盟國家相繼出臺了一系列新技術應用和政策，對制造業公司給予系列激勵政策，如投資賦稅減免、再投資獎勵、進口關稅豁免等，大力發展電動汽車、綠色科技和數字經濟為代表的新興產業，這為中國新能源汽車提供了發展機會。

3.4 威脅分析

日本加大東盟新能源汽車投資，東盟新能源汽車市場競爭加劇。據報道，日本四大汽車制造商將在未來五年內向泰國的新能源汽車行業投資1500億泰銖。日本與東盟在經濟方面明確了在汽車領域，特別是綠色新能源汽車產業方面的合作，將共同努力打造一個具有競爭力的綠色汽車產業，并啟動了“日本-東盟下一代汽車工業”的戰略。日本對泰國新能源汽車行業的投資，搶占汽車市場份額，將給中國新能源汽車在泰國市場帶來競爭壓力。

4 中國對東盟投資新能源汽車的戰略選擇

4.1 優勢-機遇戰略

中國電池廠商在東盟投資建廠為中國新能源汽車在東盟國家生產提供了高品質動力電池保障。應加快新能源汽車全產業鏈布局東盟，實現基本零部件本土化生產，確保供應鏈安全。加強廢舊動力電池循環利用，實現動力電池梯次利用，將退役電池降級用于儲能、備電等場景，延長動力電池使用壽命，將使用價值最大化利用，提高資源利用率，建立全面、高效、有序的廢棄物循環利用體系。

4.2 劣勢-機遇戰略

加強品牌宣傳，提升品牌影響力，通過多方面措施塑造品牌形象。根據消費者需求研發不同層次的車型，支持新能源車企運用車聯網、自動駕駛、人工智能等技術，提升車輛智能水平、駕駛安全性和用戶體驗，提升品牌差異，吸引更多消費者，提高中國新能源汽車品牌在東盟的影響力。同時，拓展銷售渠道，采用“線上+線下”相結合的模式，實現線上預約與線下體驗，提升用戶體驗感[5]。

4.3 優勢-威脅戰略

加強新能源汽車技術研發投入。加強核心技術研發，突破技術瓶頸，是新能源汽車產業生態發展的重要一環[6]。加大動力電池創新方面的投入力度，不斷解決電池的續航里程、使用壽命、充電速度等問題。加強與東盟國家在新能源汽車產業領域合作，共同合作研發高端材料、高密度雷達、高端汽車芯片等，實現關鍵技術的突破[7]。

優化新能源汽車的產品、服務、渠道和研發。加強創新投入，持續推陳出新，強化對消費者需求的洞察，注重產品差異化，以符合當地居民喜好的車型為目標，吸引更廣泛的消費群體。通過不斷提升產品質量和服務水平，積極擴大東盟市場份額，確保在競爭激烈的行業中保持領先地位。

4.4 劣勢-威脅戰略

加強售后服務體系建設，提高用戶滿意度。加強與當地企業的合作，建立完善的售后服務網絡，利用智能軟件構建便捷的網上預約系統，實現線上與線下服務的有機結合[8]。通過加大專業售后服務人員的培訓，精準定位用戶需求進行差異化服務，最大程度滿足用戶在維修、軟件升級、保養等方面的需求，為用戶提供更滿意的服務體驗[9]。

積極與當地零部件供應商合作，確保供應鏈安全穩定。強化與當地零部件供應商的深入戰略合作，同時著力提高零部件的本土化率，確保供應鏈的穩定性。通過與當地供應商的密切合作，新能源汽車企業能夠更好地適應當地市場需求，降低生產成本，提高產品競爭力，從而在東盟市場贏得更多份額。

5 結語

通過中國對東盟投資新能源汽車SWOT分析結果表明，中國新能源汽車制造技術相較于國際汽車品牌具有顯著優勢。并且，東盟新能源汽車市場潛力巨大，貿易自由化協定和政府支持政策為中國對東盟投資新能源汽車提供了平臺和機遇。但是，中國自主品牌新能源汽車企業在東盟售后服務還存在欠缺。日本汽車品牌搶占東盟市場份額，中國新能源汽車品牌在東盟市場競爭加劇[10]。

戰略選擇方面，應加快中國新能源汽車全產業鏈布局東盟，積極與東盟國家本土汽車零部件供應商合作，確保供應鏈安全。同時，應注重品牌定位，加大品牌宣傳力度，塑造良好的品牌形象。加大新能源汽車技術研發投入，培養新能源汽車技術人才，加強當地售后服務體系建設，提高用戶滿意度。

參考文獻：

[1]劉委委.中國新能源汽車出口影響因素分析[D].北京：對外經濟貿易大學，2021（09）.

[2]劉琦，郭夏琳，王璟璇.中國—東盟新能源汽車產業合作現狀及建議[J].中國經貿導刊，2023，1039（01）：58-61.

[3]劉艷.東盟電動汽車產業鏈相關投資的新發展及展望[J].汽車與配件，2023，1354（12）：56-62.

[4]魯莊.B公司的新能源汽車發展戰略研究[D].北京：北京外國語大學，2023（01）.

[5]謝哲偉.雙碳目標背景下新能源汽車市場營銷策略創新研究[J].時代汽車，2024（01）：177-179.

[6]黃棟，鎖天澤.RCEP背景下中國—東盟新能源汽車產業合作路徑研究[J].市場論壇，2022（04）：1-7.

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[10]欒政宣.五菱新能源汽車出海印尼的SWOT分析[J].商業經濟，2023（02）：101-103.