烏俄不再續(xù)簽天然氣過境協(xié)議意味著什么

俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司與烏克蘭石油天然氣公司就俄天然氣經(jīng)烏輸入歐洲所訂立的協(xié)議將于今年12月31日到期。這項(xiàng)協(xié)議使得俄天然氣在2022年2月烏克蘭危機(jī)全面升級(jí)后仍然能夠繼續(xù)經(jīng)烏領(lǐng)土輸送，同時(shí)它也是俄烏之間目前唯一幸存的貿(mào)易協(xié)議。不過，這項(xiàng)協(xié)議正面臨終結(jié)。

8月27日，烏總統(tǒng)澤連斯基在發(fā)布會(huì)上表示，烏克蘭不打算延長與俄羅斯的天然氣過境協(xié)議，烏已準(zhǔn)備好討論應(yīng)歐洲要求通過其天然氣運(yùn)輸系統(tǒng)從其他供應(yīng)商獲得天然氣。8月30日，烏總統(tǒng)辦公室主任顧問波多利亞克接受媒體采訪時(shí)也表示，烏方不會(huì)延長這一協(xié)議。烏政府高層強(qiáng)烈表態(tài)將不會(huì)續(xù)簽該協(xié)議，意味著什么？

歷史上的俄烏天然氣關(guān)系

在烏克蘭危機(jī)全面升級(jí)前，俄羅斯是歐盟最大的天然氣來源國，占?xì)W盟進(jìn)口量的43%。從俄到歐洲的天然氣管道有數(shù)條。其中，“北溪”管道穿越芬蘭灣和波羅的海至德國的格賴夫斯瓦爾德。除了“北溪”之外，其他管道均需經(jīng)由第三國中轉(zhuǎn)。其中，兩條經(jīng)過白俄羅斯、波蘭，分別為“北極光”與“亞馬爾—?dú)W洲”管道；兩條經(jīng)過烏克蘭，分別為“兄弟”與“聯(lián)盟”管道；還有兩條經(jīng)過土耳其，分別為“藍(lán)溪”與“土耳其溪”管道。

蘇聯(lián)解體后，俄羅斯、歐盟與烏克蘭之間的能源關(guān)系構(gòu)成歐洲地緣政治博弈的重要內(nèi)容。烏克蘭憑借關(guān)鍵過境國地位從俄歐天然氣貿(mào)易中獲取高額的過境運(yùn)輸費(fèi)以及優(yōu)惠的天然氣價(jià)格。根據(jù)俄烏商定的以貨易貨方式，俄每年向?yàn)跆峁?70億立方米的天然氣來替代向?yàn)趵U納過境費(fèi)，同時(shí)俄以優(yōu)惠價(jià)格向?yàn)躅~外銷售80億立方米的天然氣。

然而，2004年烏克蘭“橙色革命”的爆發(fā)徹底顛覆了俄烏傳統(tǒng)天然氣關(guān)系。烏克蘭最終在俄羅斯與歐盟的地緣競(jìng)爭之中倒向了歐盟。2006至2009年間，俄烏圍繞天然氣價(jià)格、過境費(fèi)等發(fā)生多次爭端。俄方按照每千立方米230美元的市場(chǎng)價(jià)格向?yàn)蹁N售天然氣，而烏此前獲得的天然氣認(rèn)購價(jià)格僅為50美元。俄烏天然氣沖突甚至一度導(dǎo)致俄對(duì)中東歐地區(qū)天然氣供應(yīng)中斷，一些西歐國家遭遇嚴(yán)重的天然氣短缺。

2013年11月烏克蘭準(zhǔn)備與歐盟簽署聯(lián)系國協(xié)議，這成為促使俄烏天然氣爭端演變成烏克蘭危機(jī)的導(dǎo)火索。自2014年克里米亞危機(jī)之后，俄輸往烏的天然氣不僅在價(jià)格上恢復(fù)至每千立方米485美元的“政治性氣價(jià)”，而且在付款條件上強(qiáng)制實(shí)行預(yù)付款機(jī)制。烏指控俄將氣價(jià)大幅上漲的行為是“經(jīng)濟(jì)侵略”。由于烏未能按時(shí)繳納預(yù)付款，2014年6月，俄氣公司在最終支付期限到期后切斷對(duì)烏供氣。經(jīng)過近半年的中斷供氣，烏在2014年底前分兩次償還所欠的31億美元天然氣債務(wù)，而俄隨之恢復(fù)向?yàn)豕狻?/p>

2019年，俄羅斯與烏克蘭簽署天然氣過境協(xié)議，即烏允許俄氣公司通過烏管道向歐盟出口天然氣。2022年2月烏克蘭危機(jī)全面升級(jí)后，俄歐能源關(guān)系發(fā)生劇變，俄天然氣在歐洲的市場(chǎng)份額從超過40%降至10%左右。由于歐盟國家減少俄天然氣進(jìn)口、烏克蘭關(guān)閉俄天然氣兩個(gè)入口中的一個(gè)，俄經(jīng)烏輸送的天然氣量從2019年的400億立方米減少到2023年的150億立方米。

實(shí)際上，俄自克里米亞危機(jī)后一直在推動(dòng)“北溪-2”天然氣管道來完全替代從烏克蘭過境向歐盟輸氣。在美國國會(huì)的制裁和美國政府的強(qiáng)烈施壓下，“北溪-2”管道艱難建成，但最終因德國政府中止啟用審核程序而陷入擱置。

終結(jié)過境協(xié)議對(duì)各方的影響

對(duì)于當(dāng)事方而言，如果烏對(duì)俄關(guān)閉輸氣管道，烏方將損失八億美元的過境收入，約占其國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的0.5%。此外，烏將尋找其他天然氣來源，包括通過跨巴爾干管道反向進(jìn)口天然氣以滿足自身能源需求。俄方的損失則相對(duì)更大。一旦烏中轉(zhuǎn)輸氣渠道被掐斷，俄向歐洲輸送天然氣的管道將僅存由土耳其向巴爾干—南歐地區(qū)供氣的“藍(lán)溪”和“土耳其溪”。這意味著面臨財(cái)務(wù)困難的俄氣公司的天然氣出口量又將腰斬一半，將遭受70億～80億美元的出口收入損失。更為重要的是，俄氣公司將難以履行與歐盟國家的長期天然氣合同。該合同有效期至2040年，在生效期間，歐盟公司將通過俄天然氣工業(yè)銀行向俄支付天然氣費(fèi)用。在美西方制裁愈演愈烈的背景下，這份合同無疑為俄氣公司本身和相應(yīng)付款銀行提供了免遭制裁的保護(hù)傘。

根據(jù)歐盟委員會(huì)公布的“為歐盟重新供能”（REPower EU）計(jì)劃，歐盟將在2027年之前完全棄用俄天然氣。然而，這一前景不容樂觀。今年5月，在歐盟天然氣總供應(yīng)量中，俄天然氣的比重達(dá)15%，自烏克蘭危機(jī)全面升級(jí)以來首次超過美國。自2026年起，來自美國和卡塔爾的大量液化氣將進(jìn)入歐洲市場(chǎng)。然而今年初，拜登政府以“氣候威脅”為由暫停授權(quán)新建液化氣項(xiàng)目向未與美國簽訂自貿(mào)區(qū)協(xié)定的國家出口，此項(xiàng)舉措可能會(huì)導(dǎo)致歐洲買家懷疑美國液化氣供應(yīng)的長期可靠性。

在歐盟國家中，最依賴烏克蘭過境運(yùn)輸俄天然氣的國家是奧地利、斯洛伐克、匈牙利、意大利。其中，奧地利和意大利受俄天然氣供應(yīng)中斷的影響最小。奧地利國內(nèi)多條管道相互交錯(cuò)，具備了適應(yīng)俄管道氣以外的替代選擇。意大利不僅可以通過管道從阿爾及利亞和阿塞拜疆進(jìn)口天然氣，而且也可以通過液化氣終端獲取天然氣。匈牙利則可以經(jīng)“土耳其溪”管道繼續(xù)獲得俄天然氣。“土耳其溪”是俄向土耳其及歐洲南部輸送天然氣的管道項(xiàng)目，于2020年初正式通氣。相對(duì)而言，由于位于各供應(yīng)路線的最遠(yuǎn)位置，斯洛伐克的選擇余地較為有限。

中東歐國家正在為俄烏天然氣過境協(xié)議的終止做準(zhǔn)備，在中歐和東南歐天然氣聯(lián)通行動(dòng)計(jì)劃（CESEC）下推動(dòng)建立“垂直天然氣走廊”。這一走廊將利用烏克蘭和摩爾多瓦的現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施，使希臘和土耳其的液化氣進(jìn)口抵達(dá)斯洛伐克和匈牙利。該走廊還包括在東南歐擴(kuò)建管道網(wǎng)絡(luò)，將保加利亞打造成連接希臘、摩爾多瓦、土耳其和烏克蘭的樞紐。可以預(yù)見的是，歐洲統(tǒng)一能源市場(chǎng)將通過更多的整合和擴(kuò)張來應(yīng)對(duì)持續(xù)的地緣政治挑戰(zhàn)。

歐亞大陸天然氣貿(mào)易格局加速調(diào)整

自烏克蘭危機(jī)全面升級(jí)以來，歐亞大陸的天然氣貿(mào)易格局正在加速調(diào)整。阿塞拜疆努力替代俄羅斯天然氣供應(yīng)以滿足歐盟需求。早在2008年，阿塞拜疆的“沙赫—丹尼茲”二期氣田就被確定為歐盟“南部天然氣走廊”（SGC）的氣源地。“南部天然氣走廊”自2020年開始運(yùn)營，是從里海通向歐洲市場(chǎng)的重要天然氣供應(yīng)路線，由此，阿天然氣得以正式輸往歐洲。烏克蘭危機(jī)全面升級(jí)后的兩年多時(shí)間里，歐盟積極與阿塞拜疆展開合作并逐年增加其輸氣量。這些天然氣部分通過烏克蘭境內(nèi)管道輸送，意在維持烏作為能源過境國地位的同時(shí)切斷俄天然氣進(jìn)入歐洲。2022年，阿對(duì)歐洲的天然氣出口量增加了56%。2023年，阿躋身為歐盟管道天然氣的前三大進(jìn)口來源國。然而，阿塞拜疆實(shí)現(xiàn)雄心勃勃的出口承諾仍有很長的路要走。一是提升本國主要里海氣田“沙赫—丹尼茲”的產(chǎn)量。二是實(shí)施氣源多元化，其中，土庫曼斯坦是解決阿塞拜疆對(duì)歐天然氣出口挑戰(zhàn)的關(guān)鍵，土將是關(guān)鍵的天然氣供應(yīng)方。

qWMDIggq/wp6RZ9aHtkyVA==憑借優(yōu)越的地理位置、無需擁有豐富的油氣資源即可成為能源樞紐中心，一直深深根植于土耳其的能源外交理念。作為歐盟候選國的土耳其，成為歐洲天然氣樞紐對(duì)其無疑是一種地緣優(yōu)勢(shì)，可保持與歐洲市場(chǎng)的協(xié)調(diào)一致并擴(kuò)大自身在黑海和地中海地區(qū)的經(jīng)濟(jì)影響力。烏克蘭危機(jī)的延宕客觀上加速了土耳其作為歐洲天然氣樞紐的建設(shè)進(jìn)程。2022年10月“北溪”管道爆炸事件發(fā)生之后，土耳其成為俄最大的管道天然氣進(jìn)口國。土耳其從偏居歐洲管道網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)端的消費(fèi)國一躍成為俄在歐洲市場(chǎng)保持存在的關(guān)鍵國。為了確保向歐洲出口的替代路線，俄羅斯積極支持在土耳其建立天然氣樞紐和建立確定氣價(jià)的電子交易平臺(tái)。基于樞紐的交易過程是通過電子交易平臺(tái)來購買指定數(shù)量的天然氣，因此無從確定天然氣的確切來源。這意味著俄羅斯仍能以“匿名”方式維持一定數(shù)量的對(duì)歐天然氣出口。目前，俄氣公司已經(jīng)與土耳其就制定土天然氣樞紐建設(shè)路線圖達(dá)成協(xié)議并著手啟動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施，包括擴(kuò)大天然氣交易量以推動(dòng)伊斯坦布爾能源交易所的加速發(fā)展。可以預(yù)見的是，如果今年底烏克蘭終止與俄羅斯的過境協(xié)議，俄管道天然氣將只能經(jīng)土耳其到達(dá)歐洲。然而，在歐洲下定決心與俄能源脫鉤的趨勢(shì)下，俄直接促進(jìn)土耳其建成天然氣樞紐的能力實(shí)為有限。

雖然歐盟本身的天然氣需求增加了土耳其建設(shè)天然氣樞紐的機(jī)會(huì)，但土能否成為樞紐不僅取決于時(shí)機(jī)，更取決于實(shí)施速度。未來幾年歐洲迫切需要替代俄天然氣的供給來源，但隨著歐洲能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程的加速推進(jìn)，歐洲對(duì)天然氣的總體需求將趨于下降。考慮到這種潛在可能，土耳其天然氣樞紐的未來定位將面向包括歐盟在內(nèi)的所有第三方，從歐洲市場(chǎng)的區(qū)域交易中心走向全球天然氣交易中心。

（作者為中國社科院美國研究所研究員）