如何利用好東南亞機遇

東南亞國家充滿活力，尤其越南、印尼等這些起點較低、過去10年經(jīng)濟保持中高速增長的國家。從經(jīng)濟總量看，以購買力平價計算，東盟10國合計是世界第五大經(jīng)濟體，且經(jīng)濟增速處于全球前列，比世界年均水平高出2個百分點。從發(fā)展序列看，東南亞的多樣性和差異性同樣引人注目，印尼人均GDP不到5000美元；馬來西亞人均大約1.2萬美元，屬于中高等收入國家；而新加坡是典型的發(fā)達國家，人均GDP超過8萬美元。

重視東南亞不僅是因為東南亞經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，市場潛力大，也因為中國面臨著來自美國的圍堵、遏制和打壓，因而也需要在全球?qū)ふ夷軌蛱娲绹袌龅牡胤健Ｃ鎸邮幉话驳膰H局勢，中國企業(yè)必須做好深耕東南亞的全方位準備。

2018年中美貿(mào)易摩擦之后，東南亞是一個比較理想的“中轉(zhuǎn)站”。中國大量產(chǎn)能在向東南亞轉(zhuǎn)移，中間品貿(mào)易即基于價值鏈的增加值貿(mào)易尤其發(fā)達，形成了更精細化的三角貿(mào)易模式。中國目前在東南亞的投資和經(jīng)貿(mào)合作是全方位的，不僅有基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)、水資源領(lǐng)域的投資，還有各種發(fā)展水平的產(chǎn)業(yè)合作，包括工業(yè)園區(qū)等特色內(nèi)容等。

如今，不少東南亞國家的貿(mào)易情況是，同時向中美兩頭推動進出口，因而需要新的理論來理解東南亞的貿(mào)易模式。

東南亞地位更加突出

中美貿(mào)易摩擦仍在持續(xù)且戰(zhàn)略博弈加劇的背景下，東南亞的地位比以往更加突出了。以貿(mào)易為例，在中美貿(mào)易摩擦發(fā)生之后，東南亞地區(qū)很快成為中國最大的貿(mào)易伙伴。2023年，中國—東盟貿(mào)易額占中國外貿(mào)總額的15.4%，為第一大貿(mào)易伙伴，比2018年上升2.7個百分點。在動蕩不安的世界里，這是中國外貿(mào)方面難得的好消息。

中美貿(mào)易摩擦影響十分深遠。在此背景下，對美、對歐貿(mào)易增速出現(xiàn)下滑，中國企業(yè)主動加大了對東南亞的投入。過去5年，中國—東盟貿(mào)易額凈增加約2.5萬億元人民幣，而美歐合計僅增加了不到1.5萬億元人民幣的貿(mào)易額，特別是美國的增量不足5000億元人民幣。

中美貿(mào)易額占中國外貿(mào)總額的比重，已從貿(mào)易摩擦爆發(fā)之初的13.7%下跌至目前的11.2%，跌幅2.5個百分點。與此同時，中國與東盟的貿(mào)易額迅速上漲，占比甚至超過亞洲增量的一半。一定程度而言，中國在美國市場的損失，通過東盟市場彌補回來了。

考察東南亞主要經(jīng)濟體的進出口結(jié)構(gòu)后，可以發(fā)現(xiàn)一個顯著的特點，無論是出口還是進口，行業(yè)的比例是很類似的，即進口的產(chǎn)品和出口的產(chǎn)品都屬于同一個類型，兩者在進出口中的占比極為接近。

在典型的南北貿(mào)易模式中，發(fā)展中國家通常出口的是原材料，進口的是制成品，兩者分屬于不同的貨物范疇，因而進出口結(jié)構(gòu)是很不同的。在增加值貿(mào)易主導(dǎo)的時期，越南乃至東南亞的地位有點像加工“中轉(zhuǎn)站”，xxKAYSLnGKdhXpaOLd6TOw==對中美都能出口一些適合的產(chǎn)品，因而這些國家難以選邊站，而是兩頭謀求利益。

零部件貿(mào)易實際上更有利于中小國家參與產(chǎn)業(yè)鏈，因為在一個工業(yè)體系不完整的國家，很難在本國完成一個產(chǎn)品的所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)，很少有國家會追求大而全，各國均可以利用各自的特色謀求生產(chǎn)鏈中的位置。

冷戰(zhàn)結(jié)束以來，亞洲的發(fā)展中國家也開始大量進口原材料、出口制造業(yè)產(chǎn)品，機械、ICT和電氣產(chǎn)品出口成為價值鏈貿(mào)易的核心產(chǎn)業(yè)部門。信息技術(shù)加速發(fā)展，大大降低了溝通協(xié)調(diào)的成本，使得分工鏈條進一步細化和加強，不同國家可以根據(jù)自身在成本上的不同優(yōu)勢，積極參與到價值鏈生產(chǎn)中。

由于強大的金融能力，美國在經(jīng)濟規(guī)律的驅(qū)使下，大幅度壓低了本土的制造能力，而將其轉(zhuǎn)移到其他國家進行加工，本國則坐收金融之利。在美國霸權(quán)鼎盛時期，沒有國家挑戰(zhàn)這種分工秩序。

2008年金融危機之后，美國不再像以往那樣能提供足夠龐大的市場，中國以及其他亞洲國家必須自謀出路，通過聯(lián)合自強，加強區(qū)域合作制度建設(shè)，將彼此作為部分損失了的美國市場的替代。

機遇與挑戰(zhàn)

東南亞人口將在21世紀第三個十年結(jié)束之際超過7億。曾有機構(gòu)預(yù)測，到2030年，東盟7億人口中的65%將成為中產(chǎn)階級，即大約4.5億人口。其中，每人每天的支出范圍在10美元至100美元之間，這會形成一個十分可觀的消費市場。對于那些注重消費市場的企業(yè)來說，這是絕對不能忽視的龐大群體。

審視中國在東南亞地區(qū)的經(jīng)濟存在感時，總的來說要看到，中國增量快但存量還弱于美國及其盟友。東盟給出的數(shù)據(jù)顯示，美國仍是東盟最大的外資來源地，2022年為369億美元，占東盟當年吸收外資的16.4%。日本列第二位占12.1%，2022年為270多億美元。中國列第四位占6.9%，約為155億美元。

從國別來看，新加坡吸收的外資最多，占到東南亞吸收總量的近68%；其次是泰國、印尼和馬來西亞，三國合計約占東南亞吸收外資總量的28%；最后是中南半島的較貧窮國家。在新加坡、印尼和馬來西亞，美國的投資額領(lǐng)先其他國家，中國僅在柬埔寨和緬甸的投資額占據(jù)首位，而日本在泰國的投資額占總量的30%以上。

不過，從行業(yè)領(lǐng)域看，美國在新加坡的投資很多集中在金融領(lǐng)域，這與中國、日本在東南亞的投資有很大的不同。目前與中國企業(yè)競爭最為激烈的主要是日資企業(yè)，因而日資企業(yè)的經(jīng)驗和教訓值得優(yōu)先考慮。

日本企業(yè)在東南亞布局較早，形成了一套在當?shù)亟?jīng)營的方法，其中包括通過日本貿(mào)易振興機構(gòu)事先進行詳盡的調(diào)查。該機構(gòu)在馬來西亞、泰國的分支機構(gòu)均設(shè)立于1950年代末，在印尼的辦事處設(shè)立于1960年代。相較于服務(wù)日本企業(yè)對外投資的這些輔助性機構(gòu)，中國在這方面的準備和投入是遠遠不夠的。

日韓企業(yè)在東南亞的投資比中國早了一至兩代人，它們下沉的程度比中國企業(yè)要深得多。在雅加達這種大城市，可以看到華為這些大企業(yè)的廣告，但到了萬隆、日惹等二三線城市，就難尋中國品牌的蹤跡了。這些日韓企業(yè)在東南亞經(jīng)營已久，甚至已經(jīng)出現(xiàn)了二代、三代為這些企業(yè)工作的本地人。中企在當?shù)氐慕?jīng)營是很難實現(xiàn)跨越式發(fā)展的，必須靠長時間的跨文化交流來積累互相之間的信任。

當然，東南亞普遍存在“都市主義”特征，即大城市提供大量就業(yè)機會，吸納了來自全國的年輕人口，消費很發(fā)達，它的中高端消費領(lǐng)域和其他國際大都市幾乎沒有什么區(qū)別，中企在初期更容易進入這些市場。但是，二三線城市的本地化色彩更重，要進入這些市場，所耗費的時間和信息成本是巨大的，除了自己派合適的員工前往之外，找到合適的合作伙伴也是重要路徑。

中國企業(yè)在東南亞經(jīng)營時的另一個思想誤區(qū)，是照搬國內(nèi)的項目治理思維。許多企業(yè)不熟悉東南亞國家的政治生態(tài)，習慣了跟“一把手”打交道解決一切問題的方式，但是在選舉體系里，官員是會周期性更替的。另外，在權(quán)力分散、社會組織發(fā)達的東南亞，衡量誰有影響力的標準是不一樣的，在不同事情上，不同機構(gòu)的影響力也不一樣。如果沒有深入地在地調(diào)研，很難在復(fù)雜的關(guān)系中找到解決具體問題的方式。

（摘自《南風窗》）