2024 上半年卡客車進(jìn)出口市場特點(diǎn)簡析

根據(jù)中國汽車流通協(xié)會數(shù)據(jù)，2024 上半年我國汽車進(jìn)口33 萬1 932 輛，同比下降4%。其中，卡車進(jìn)口6 038 輛，同比下降 24% ；客車進(jìn)口308 輛，同比增長3%。

2024 上半年我國汽車出口293.1 萬輛，同比增長25%。其中，卡車出口35.1 萬輛，同比增長6% ；客車出口3.7 萬輛，同比增長15%。

那么，2024 上半年我國卡客車進(jìn)出口市場有哪些特點(diǎn)？

進(jìn)口市場特點(diǎn)簡析

1. 卡車

⑴輕卡占比近6 成，占據(jù)主體地位，牽引車領(lǐng)漲。

表1 數(shù)據(jù)顯示，2024 上半年各類卡車進(jìn)口市場中：

輕卡（ 含皮卡） 進(jìn)口3 597 輛，同比下降43% ；市場占比近6 成，居于絕對的主體地位。輕卡（ 尤其是美國皮卡） 的大量進(jìn)口，不僅體現(xiàn)了國內(nèi)市場對美國皮卡產(chǎn)品的高度認(rèn)可，也反映了輕卡在進(jìn)口卡車市場中的主導(dǎo)地位。

重卡進(jìn)口923 輛，同比下降20%，市場占比15.3%，居第二。

牽引車進(jìn)口903 輛，同比暴漲431%，領(lǐng)漲卡車進(jìn)口大盤；居第三。

中卡進(jìn)口538 輛，同比增長80%，市場占比8.91%，居第四。

其余各類卡車進(jìn)口數(shù)量均不到100 輛，市場占比均小于1.5%。

⑵按動(dòng)力種類劃分，汽油類卡車占主體。

表2 數(shù)據(jù)顯示，2024 上半年我國卡車進(jìn)口市場在動(dòng)力類型方面呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

汽油類卡車進(jìn)口3 233 輛，同比下降40%，市場占比53.5%，占主體部分，領(lǐng)跑進(jìn)口卡車大盤。汽油類卡車在進(jìn)口市場中的領(lǐng)先地位，主要得益于汽油類皮卡和輕卡的大量進(jìn)口，這些車型在國內(nèi)市場具有較高的受歡迎程度。

柴油類卡車進(jìn)口2 657 輛，同比增長14%，市場占比44%，居第二。

插電式混動(dòng)車型進(jìn)口71輛，同比下降60%，市場占比1.8%，居第三。

其他不能明確的卡車進(jìn)口數(shù)量64 輛，市場占比1.06%。

2. 客車

⑴輕客占絕對主體，中客同比暴漲。

表3 數(shù)據(jù)顯示，2024 上半年我國進(jìn)口的308 輛客車中，基本都是輕型客車（ 占比近9 成），同比下降7%，領(lǐng)跑上半年輕客進(jìn)口市場；中型客車進(jìn)口27 輛，同比暴漲2 600% ；大型客車僅進(jìn)口4 輛，同比屬于凈增。

⑵柴油類客車占據(jù)絕對主體地位。

表4 數(shù)據(jù)顯示，2024 上半年我國各類動(dòng)力客車進(jìn)口市場特點(diǎn)如下：

柴油類卡車進(jìn)口271 輛，市場占比88%，占據(jù)了客車進(jìn)口大盤絕對主體部分。這主要得益于進(jìn)口歐洲品牌的國Ⅵ柴油機(jī)輕型客車的貢獻(xiàn)。

汽油、純電動(dòng)、插電式混合動(dòng)力等類型的客車進(jìn)口數(shù)量均為0，顯示出這些動(dòng)力類型在當(dāng)前進(jìn)口客車市場中的邊緣地位。

此外，有37 輛客車的動(dòng)力類型未明確，占比12%。

出口市場特點(diǎn)簡析

1. 卡車

⑴出口數(shù)量創(chuàng)近7 年同期新高。

表5 數(shù)據(jù)顯示，2024 上半年卡車出口35 萬1 076 輛，出口數(shù)量創(chuàng)近7 年同期新高（ 同比小增6%）。這一成就主要?dú)w因于以下幾個(gè)方面：我國卡車性價(jià)比較高及海外投資模式的變化；國內(nèi)卡車生產(chǎn)企業(yè)對海外客戶更加及時(shí)、高效和貼心地服務(wù)，提高了客戶的滿意度，爭取了更多的大單；“一帶一路”國家（ 或地區(qū)） 大部分是經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的國家，這些國家正在擴(kuò)大基建工程項(xiàng)目，對卡車有較大的進(jìn)口需求。

⑵輕卡居榜首，中卡增3 成領(lǐng)漲。

表6 數(shù)據(jù)顯示，2024 上半年各類卡車出口中：

輕卡出口17.9 萬輛增長19%，占比超半壁江山（51%），領(lǐng)跑卡車出口大盤。這表明出口國需求最多的是主要是跑城配市場的輕型卡車。

牽引車出口6.9 萬輛，同比增長2%，跑輸卡車出口大盤，市場占比19.7%，居第二。

重卡出口6.6 萬輛，同比增長8%，跑贏卡車出口大盤，市場占比18.5%，居第三。

中卡出口2.6 萬輛，同比增長超3 成（32%），領(lǐng)漲上半年卡車出口大盤，市場占比7.4%，居第四。中卡之所以領(lǐng)漲，據(jù)分析主要是2023 年同期出口基數(shù)較低，而2024 上半年主要出口的中卡型專用車較多，因此同比出現(xiàn)了超3 成的增幅，領(lǐng)漲卡車出口大盤。

其他車型出口數(shù)量均在1.5 萬輛以下，市場占比均小于3.5%。

⑶柴油占比超7 成居主體地位；混動(dòng)暴漲11.7 倍領(lǐng)漲，純電動(dòng)下降4 成多領(lǐng)跌。

表7 數(shù)據(jù)顯示，2024 上半年各類動(dòng)力卡車出口中，柴油類卡車出口占比超過7 成的份額（70.7%），是我國卡出口市場的主體，居于主導(dǎo)地位。

從同比增速來看，混動(dòng)車型表現(xiàn)尤為突出，同比大漲11.7倍（ 即1 169%），領(lǐng)漲各類出口卡車。這一高增長主要?dú)w因于2023 年同期出口數(shù)量較少。相比之下，純電動(dòng)卡車則同比下降了4 成多（-44%），領(lǐng)跌上半年各類車型。純電動(dòng)卡車在出口大盤中的領(lǐng)跌，是近年來較為罕見的現(xiàn)象。據(jù)分析，這主要是受到美國等國家利用多種手段打壓我國新能源汽車出口的影響，同時(shí)近期一些出口國也放緩了卡車電動(dòng)化的步伐。

⑷俄羅斯居出口國榜首，阿爾及利亞同比增速最猛。

表8 數(shù)據(jù)顯示，在2024 上半年卡車出口國TOP10 中，俄羅斯是唯一出口超過 5 萬輛的國家，居第一；同比下降22%，市場占比15.28% ；TOP10 出口國中，同比7 增3 降，阿爾及利亞同比增速最猛（1 324.1%），領(lǐng)漲各個(gè)出口國。

2. 客車

⑴出口銷量創(chuàng)近5 年同期新高，同比增速居同期第二。

表9數(shù)據(jù)顯示，2024上半年我國客車出口量為3萬7 300輛，銷量達(dá)到近5 年同期的最高水平；同比增長率為15.4%，這一增速位列近年同期第2 位。由此可見，2024 上半年客車市場在近5 年同期中表現(xiàn)最為強(qiáng)勁。

⑵按座位劃分，10-20 座客車出口占比最高。

表10 數(shù)據(jù)顯示，在2024 上半年按座位數(shù)量劃分的客車出口結(jié)構(gòu)中，10-20 座（ 主要對應(yīng)的是輕型客車） 出口1 萬6 676 輛，占比達(dá)到44.8%，是出口占比最大的細(xì)分車型；而20-30 座（ 主要對應(yīng)的是部分中型客車） 的出口量為4 978 輛，占比超 1 成（13.3%） ；30 座以上的（ 主要是大型客車，也包含部分中型客車）出口量為1萬5 637 輛，占比超過4 成（41.7%）。

⑶汽油領(lǐng)漲領(lǐng)跑，新能源客車出口遭遇“滑鐵盧”。

表11 數(shù)據(jù)顯示，2024 上半年各類動(dòng)力客車出口中，新能源客車出口4 223 輛，同比增長-14.2%，跑輸客車出口大盤15.4% 增速近29.6 百分點(diǎn)。其中，純電動(dòng)客車出口3 933 輛，同比下降20%，跑輸客車出口大盤。這表明上半年新能源客車出口市場確實(shí)遭遇了“滑鐵盧”。

汽油客車出口2 萬5 198 輛，占據(jù)客車出口大盤67.55%的市場份額，且出口數(shù)量同比增長46% 領(lǐng)漲出口大盤。這充分說明了汽油客車在上半年客車出口中的領(lǐng)漲領(lǐng)跑地位。

⑷沙特第一，秘魯?shù)诙侥系谌?/p>

表12 數(shù)據(jù)顯示，2024 上半年我國客車TOP10 出口國中，出口數(shù)量同比及市場占比情況如下：

出口沙特5 266 輛，是唯一進(jìn)口數(shù)量超過5 000 輛的國家，同比增長103%，跑贏并領(lǐng)漲客車出口大盤，市場占比14.11%，位居第一。

出口到秘魯?shù)目蛙嚁?shù)量為3 599 輛，雖然比沙特少近1 700 輛，但仍是上半年進(jìn)口我國客車數(shù)量超3 000 輛的第二個(gè)國家，同比增長5%，略低于客車出口大盤增速，市場占比9.65%，位居第二。

出口到越南的客車數(shù)量為2 387 輛，同比增長11%，同樣低于出口大盤增速，市場占比6.4%，位居第三。

出口到俄羅斯的客車數(shù)量為2 314 輛，同比下降10%，跑輸大盤，市場占比6.2%，位居第四。

出口到墨西哥的客車數(shù)量為1 873 輛，同比增長19%，跑贏出口大盤，市場占比5.02%，位居第五。

其余國家的出口數(shù)量均在1 500 輛以下。

⑸出口“一帶一路”國家（ 或地區(qū)） 數(shù)量比近7 成，且占比呈現(xiàn)逐年上升之勢頭。

表13 數(shù)據(jù)顯示，在近7 年中，我國客車出口至“一帶一路”區(qū)域的占比逐年上升，從2018 年的64.5% 逐步增長至2024上半年的68.4%。這表明“一帶一路”國家（ 或地區(qū)） 已成為我國近年客車出口的主力市場，且其重要性在不斷提升。