鋼鐵行業需提升市場適應能力

我國是鋼鐵大國，產業結構布局為典型的產能集中度偏低、區域集中度偏高。面對復雜嚴峻的國際市場形勢，鋼鐵出口面臨壓力，鋼鐵行業迫切需要提高市場適應能力，以技術創新提升產品核心競爭力。

鋼材外需面臨收縮壓力

供給側結構性改革以來，我國鋼材出口量逐漸下降，2015年出口量為1.12億噸，2018―2021年出口量保持在5000―7000萬噸水平。2022年以來，相對國內市場，出口市場效益更高，2023年，鋼材出口量超過9000萬噸，呈現出“量增價跌”的特征。

在價格優勢及前期訂單相對充足帶動下，2024年1―5月，我國出口鋼材仍呈現同比增長態勢，但同比增速有所放緩。海關總署統計發布的數據顯示，2024年5月，我國出口鋼材963.1萬噸，同比增長15.2%；1―5月，我國出口鋼材4465.5萬噸，同比增長24.7%。進口方面，5月，我國進口鋼材63.7萬噸，同比增長1.0%；1-5月，我國進口鋼材304.3萬噸，同比下降2.7%，延續低位運行。

與此同時，我國鋼材出口報價優勢仍存，但空間繼續收窄。蘭格鋼鐵研究中心監測數據顯示，截至2024年6月6日，印度、土耳其、獨聯體熱軋卷板出口報價分別為573美元/噸、580美元/噸和565美元/噸，我國熱軋卷板出口報價為535美元/噸，較印度、土耳其、獨聯體熱軋卷板出口報價分別低38美元/噸、45美元/噸和30美元/噸。

從出口訂單來看，我國鋼材的出口訂單指數均有所回落，運行區間有一定分化。根據中國物流與采購聯合會鋼鐵物流專業委員會發布的數據，2024年5月，鋼鐵企業新出口訂單指數為52.2%，較上月回落0.8個百分點。

伴隨全球制造業采購經理指數（PMI）在收縮區間運行，全球經濟弱勢波動的特征沒有改變，仍存在經濟下行風險。因此，盡管新興市場的經濟增長趨勢較為良好，但在通貨膨脹壓力增大、經濟風險尚未消除等因素的影響下，鋼材外需面臨著收縮壓力，出口形勢更加復雜。

世界鋼鐵協會監測數據顯示，2024年4月，全球71個納入世界鋼鐵協會統計國家的粗鋼產量為1.557億噸，同比下降5.0%。其中，非洲粗鋼產量為180萬噸，同比增長1.4%；亞洲和大洋洲粗鋼產量為1.148億噸，同比下降5.8%；歐盟（27國）粗鋼產量為1130萬噸，同比增長1.1%；其他歐洲國家粗鋼產量為340萬噸，同比下降2.6%；中東粗鋼產量為460萬噸，同比下降8.2%；北美粗鋼產量為890萬噸，同比下降5.2%；俄羅斯和其他獨聯體國家，以及烏克蘭的粗鋼產量為740萬噸，同比下降3.5%；南美粗鋼產量為340萬噸，同比下降3.9%。

目前，我國鋼材在國際市場上仍具有競爭力，但價格優勢的空間正在不斷減少。

多重因素影響我國鋼材出口

全球產能過剩、貿易摩擦等現實問題導致我國鋼鐵生產規模的調節難度提高，加劇了我國鋼鐵出口形勢的嚴峻程度。

當前，世界各國都面臨鋼鐵產能過剩的問題。在鋼鐵出口貿易中，我國的競爭國家包括日本、韓國、印度、俄羅斯、美國等。這些國家的鋼鐵年產量在世界范圍內均排名靠前，加大了我國鋼材出口的壓力。特別是印度，作為新興工業大國，隨著經濟的快速增長和基礎設施的大規模發展，該國對鋼鐵的需求不斷攀升，其鋼鐵產業的特點是高速增長和巨大潛力。印度政府致力于提升國內鋼鐵產業的生產能力和技術水平，同時也在積極吸引外資，提升其在全球鋼鐵市場中的競爭力。

相比印度的快速崛起，日本的鋼鐵產業則更多地體現了其深厚的工業基礎和技術優勢，特點是高質量、高效率以及環保性。雖然在產量上不及我國和印度，但日本在特種鋼和高質量鋼材的生產上仍然保持著全球領先地位，在國際市場上擁有獨特的競爭優勢。

除了國際市場競爭加劇，頻繁出現的貿易摩擦與相關貿易保護措施也影響著我國的鋼材出口，關稅的增加會減弱我國鋼鐵產品原本所擁有的低價優勢。

2016年以來，受到歐盟各種貿易保護措施制約，我國對歐盟鋼材出口規模連續下降，尤其是自2018年歐盟實施一攬子保障措施之后，我國鋼材出口至歐盟數量急劇下降。2020年我國出口至比利時、意大利、英國、西班牙、葡萄牙、荷蘭、德國的鋼材降至170.1萬噸。2021年以來，受俄烏沖突影響，歐盟鋼鐵供應不足，我國對其出口鋼材總量有所回升，2022年回升至330.74萬噸。2023年歐盟暫時中止了針對烏克蘭的鋼鐵進口配額和關稅，烏克蘭超過80%的鋼鐵產品出口至歐盟。隨著其他國家鋼鐵產量的恢復，歐盟進口鋼材有所增多，我國出口至上述歐盟7國的鋼材數量再次下降，降至272.36萬噸。

2024年5月17日，歐盟委員會發布公告稱，應歐洲鋼管協會于2024年4月2日提出的申請，歐盟委員會對原產于中國的無縫鋼鐵管發起反傾銷調查。5月29日，歐盟委員會宣布延長對進口鋼鐵產品的保障措施，決定自2024年7月1日起，繼續對涉案鋼鐵產品以配額形式實施為期兩年的保障措施。對于配額外進口的鋼鐵產品，將征收25%的保障措施稅，每年配額量增加1%。這一措施將持續至2026年6月30日。此次歐盟貿易保護措施的加強，或將進一步制約我國對歐盟鋼材出口的數量。

企業應加強技術創新與市場開拓

目前，我國鋼鐵行業已進入新一輪調整周期。面對外部環境變化，我國鋼鐵行業要想保持國際市場地位，增強鋼材在國際市場上的競爭力，需要加強對鋼鐵產品的創新升級，增加對鋼鐵產品研發的資金投入。業內人士提出，我國鋼鐵行業應立足碳中和愿景，探索實踐系統能效提升、資源循環利用、流程優化創新、冶煉工藝突破、產品迭代升級、捕集封存利用六大技術路徑，通過全行業的共同努力，通過科學的技術路徑選擇和系統方案實施，推動鋼鐵行業高質量發展。鋼鐵企業應注重加強與大學、科研院所等研究機構的合作，共同進行鋼鐵產品的研究和開發。通過產學研合作，可以充分利用科研機構的技術實力和資源優勢，縮短產品創新進程。

針對鋼材生產與制造，需要加強知識產權保護，鼓勵企業進行自主研發和創新。通過建立完善的知識產權管理制度，加強對技術、工藝和產品的知識產權保護，確保企業的創新成果順利轉化。同時，培養高素質的技術和管理人才，建立持續的培訓機制，提高員工的專業水平和創新能力，為產品創新提供堅實的基礎。

國內鋼鐵企業應加強與國際相關行業協會和組織建立聯系，共同推進鋼鐵產品創新和技術進步。通過參與國際性的鋼鐵會議、展覽和技術交流活動，學習借鑒先進的技術和管理經驗。通過積極參與國際合作項目，中外鋼鐵企業可在技術研發和生產領域開展合作，同時考慮與國外企業共同開發高端特種鋼材。這將有助于鋼鐵企業在面對國際市場波動、貿易摩擦時降低風險。

在開拓新的國際市場，發展新的合作伙伴方面，我國鋼鐵企業可以“一帶一路”沿路國家和地區為目標，深化與相關企業和機構的合作，開展多層次、多領域的交流和合作，這將為我國鋼材出口提供新的機遇。

在尋找新的合作伙伴和市場機會的過程中，鋼鐵企業需要了解當地市場需求和政策環境，制定適合當地的銷售策略，在當地建立長期穩定的合作關系。因此，鋼鐵企業要深入了解“一帶一路”沿路國家和地區的貿易政策與規定，包括進口關稅、技術標準、質量認證等，并尊重當地文化差異。根據當地的法律法規和市場需求，合理規劃產品開發、生產和供應鏈管理，確保貿易合作順利進行。與此同時，鋼鐵企業還應與當地商協會和政府機構建立緊密聯絡，了解市場情況、行業動態和政策變化，及時獲得市場信息和政策動態。

總之，鋼鐵行業已由增量市場轉為存量市場，且市場邊際效應在收縮，鋼鐵企業應以技術創新提升產品核心競爭力。同時，從品種結構、貿易渠道、市場布局和貿易風險管理等層面制定符合自身實際情況，可持續發展的出口戰略。

（作者單位：浙江物產道富有限公司）