全球鋰資源供需現狀分析

摘要：隨著全球新能源汽車產業的持續高速發展，鋰電池正極材料的需求日益旺盛，鈷、鎳、鋰和錳等主要原料的用量持續增長，但我國相對缺乏這些有色金屬資源。2020—2022年，鋰鹽價格經歷一個大周期的暴漲暴跌。越來越多的替代材料被開發出來，如鈉離子電池、氫燃料電池和釩鈦電池等，但從成熟到形成真正的替代還需要時間。目前，87%以上的鋰應用在鋰電池相關領域，市場鋰鹽價格完全隨鋰電池應用市場的需求變化而波動，最高價格是最低價格的近15倍。有必要結合全球鋰資源金屬量的分布特征，綜述全球鋰資源的供需市場變化，然后開展全球鋰資源供需平衡分析，從而為從業人員提供一定參考。

關鍵詞：鋰資源；金屬量；供需市場；供需平衡；鋰電池；全球

中圖分類號：F426.1 文獻標識碼：A 文章編號：1008-9500（2024）07-0-04

DOI：10.3969/j.issn.1008-9500.2024.07.044

Analysis of Global Lithium Resource Supply and Demand Status

LI Chengwei， CAI Wenshuai

（Beijing Easpring Material Technology Co.， Ltd.， Beijing 100160， China）

Abstract： With the sustained high-speed development of the global new energy vehicle industry， the demand for lithium battery cathode materials is increasingly strong， and the usage of major raw materials such as cobalt， nickel， lithium， and manganese continues to increase， however， China is relatively lacking in these non-ferrous metal resources. From 2020 to 2022， lithium salt prices experienced a major cycle of sharp fluctuations. More and more alternative materials are developed， such as sodium ion batteries， hydrogen fuel cells， and vanadium titanium batteries， however， it will take time from maturity to form true alternatives. At present， over 87% of lithium is used in the field of lithium batteries， and the market price of lithium salts fluctuates completely with the demand of the lithium battery application market， with the highest price being nearly 15 times the lowest price. It is necessary to combine the distribution characteristics of metal quantity of global lithium resources， summarize the changes in the global lithium resource supply and demand market， and then conduct a global lithium resource supply and demand balance analysis， in order to provide some reference for practitioners.

Keywords： lithium resources; metal quantity; supply and demand market; supply-demand balance; lithium batteries; global

據美國地質勘探局（United States Geological Survey，USGS）統計，2023年，全球鋰資源金屬量為1.05億t，經折合，碳酸鋰當量（Lithium Carbonate Equivalent，LCE）約為5.59億t[1]。全球鋰資源金屬量分布如圖1所示，分布比例如圖2所示。其中，玻利維亞鋰資源金屬量為2 300萬t，占比為22%；阿根廷為2 200萬t，占比為21%；美國為1 400萬t，占比為13%；智利為1 100萬t，占比為10%；澳大利亞為870萬t，占比為8%；中國為680萬t，占比為6%。

1 全球鋰資源供應市場變化

1.1 全球鋰資源供應量

2022—2023年，全球鋰資源供應市場的主力是澳大利亞和智利，短期變量在于阿根廷和非洲，中長期變量在于玻利維亞（項目能否順利達產）。鋰鹽價格經歷2020年的市場低谷（碳酸鋰單價3.5萬/t）和2022年的歷史頂峰（碳酸鋰單價近60萬/t）。這一波上漲的主要原因是中國新能源汽車和儲能市場的爆發式增長，其次是2020年市場低谷期導致很多項目延遲達產或減產導致供應不足。數據顯示，2017—2030年全球主要供應源的鋰資源供應量如表1所示。

2023年，全球鋰資源供應量約為112.2萬t LCE，同比增長41.3%。經預測，2024年，全球鋰資源供應量約為138.3萬t LCE，同比增長23.3%。2023年，澳大利亞鋰礦的鋰資源供應量為41.9萬t LCE，南美鹽湖為30.6萬t LCE，中國鋰礦為13.3萬t LCE，中國鹽湖為12.0萬t LCE，非洲鋰礦為5.8萬t LCE，美洲鋰礦為4.1萬t LCE，中國回收為4.5萬t LCE。

1.2 全球鋰資源增量來源

以2023年為對照年，分析2024年全球鋰資源增量來源。數據顯示，2024年，全球鋰資源增量合計約26.2萬t LCE。其中，非洲鋰礦為8.1萬t LCE，美洲鹽湖為5.6萬t LCE，中國鋰礦為5.2萬t LCE，澳大利亞鋰礦為2.4萬t LCE，美洲鋰礦為1.9萬t LCE，中國鹽湖為1.8萬t LCE，中國回收為1.0萬t LCE。

隨著全球新能源汽車和儲能市場應用的持續增長，新項目正在持續建設和規劃中。據統計，2022—2023年，全球新建設的鋰資源項目鋰鹽產能仍在持續增長。這些項目大多以中國資本為主[2]，歐洲企業也在巴西、阿根廷陸續布局開發鋰資源，并在2024年開始銷售。這些投資主要集中在剛果（金）、津巴布韋、巴西、阿根廷和玻利維亞等國，這些鋰資源的持續開采為供應帶來新的增長點。

1.3 全球鋰電池正極材料出貨量

2017—2027年，全球鋰電池正極材料出貨量如表2所示。2023年，全球鋰電池正極材料出貨量達到266萬t LCE，同比增加23%。其中，磷酸鐵鋰為154萬t LCE，鎳鈷錳酸鋰為87萬t LCE，鎳鈷鋁酸鋰為11萬t LCE，鈷酸鋰為8.4萬t LCE，錳酸鋰為9.0萬t LCE。

2 全球鋰資源需求市場變化

2.1 全球鋰資源需求量

2017—2027年，全球鋰資源需求量如圖3所示。2022年，全球鋰資源需求量約為87.8萬t LCE，同比增加40%。2023年，全球鋰資源需求量約為99.6萬t LCE，同比增加13%。經預測，2024年，全球鋰資源需求量約為115.7萬t LCE，同比增加16%。2023年，鋰電池的鋰資源需求量約為86.6萬t LCE，占比為87%。

2.2 全球鋰電池正極材料需鋰量

經預測，2017—2027年全球鋰電池正極材料需鋰量如圖4所示。2023年，全球鋰電池正極材料需鋰量共計86萬t LCE。其中，碳酸鋰需求量為62萬t LCE，氫氧化鋰需求量約為24萬t LCE。

3 全球鋰資源供需平衡分析

2017—2030年，全球鋰資源供需平衡分析結果如表3、表4所示。經計算，2017年、2018年、2019年和2020年全球鋰資源過剩量分別為10.8萬t LCE、11.7萬t LCE、13.3萬t LCE和6.4萬t LCE，2021年和2022年全球鋰資源缺口分別為2.9萬t LCE和8.4萬t LCE，2023年、2024年和2025年全球鋰資源過剩量分別為12.6萬t LCE、22.6萬t LCE和23.6萬t"LCE，2030年全球鋰資源缺口為56.9萬t LCE。

結果顯示，2023—2025年，全球鋰資源供應均出現過剩。但是，根據新能源行業的發展趨勢，2030年，全球鋰資源供應會出現較大的缺口?；厥窄h節以近幾年回收量最大的數據進行計算，因此預計后續增長迅猛。目前，歐盟已經制定法規，要求回收所有退役電池。歐洲和亞洲的資本陸續在海外布局回收生產線，未來，回收環節將會是下一個新的供應增長爆發點。2023年，歐盟理事會和歐洲議會已就《關鍵原材料法案》達成一致，要求新上市鋰電池正極必須采用一定比例的回收材料，這里面包括鎳、鈷和鋰等關鍵原材料。

4 結論

全球范圍內，鋰資源主要集中在澳大利亞、智利、阿根廷、玻利維亞和津巴布韋等國。如果當地政策引導正確，投資有序，陸續開采鋰資源，未來，鋰資源的全球供應一般不會出現問題。近年來，中國資本陸續參與海外資源開發，大舉開發美洲鹽湖的鹵水資源，玻利維亞的鹽湖開采將是2025—2030年的重中之重。目前，中資企業在全球鋰市場取得近10%的控制權，未來，控制權有望進一步增加，這為中國新能源產業的發展提供原料保障。從全球資源開采來看，鋰資源儲量可滿足未來10～20年鋰電池相關產業的需求，能充分滿足新能源汽車正極材料的原料需求。但是，中國僅有部分地區探明少量資源，主要的優質資源都在澳大利亞和美洲。玻利維亞具有全球最好的鹽湖鹵水資源，受當地政策和基層官員消極心態等因素影響，未來投資存在一定的不確定性。要想獲得更大的話語權，中國企業必須加大投資力度，控制更多的鋰資源。國家層面，督促中國資本搶占優質戰略資源、外交力量加持、寬松且充足的資金投入是支持產業發展的關鍵因素。我國鋰資源的二次回收及應用初具規模，但也會出現價格走高時回收積極、低迷時回收消極的市場狀況。中國市場現有數百家回收企業，行情異動期間，搶奪原料導致市場爆盈爆虧的極端局面時有出現。同時，新能源產業下游企業的再利用以材料廠和電芯廠制備環節的廢棄物回收為主，沒有哪家企業能真正實現新能源產業電池終端到資源的大循環。未來，要進一步規范行政管理制度，設立更高的回收標準，扶持符合環保要求、能真正形成全體系循環、具有較高技術水平和先進工藝裝備的企業，完善鋰電池相關產業的再生資源回收利用體系。

參考文獻

1 USGS.USGS Lithium Mineral Commodity Summaries[EB/OL].（2024-01-16）[2024-04-22].https：//pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2024/mcs2024-lithium.pdf.

2 智研咨詢.2024—2030年中國鋰行業市場運行態勢及發展前景研究報告[EB/OL].（2024-02-23）[2024-04-22].https：//www.chyxx.com/research/202110/977307.html.