智駕平權時代：汽車軟件重塑行業格局

隨著智駕平權時代的到來，越來越多的智能駕駛硬件已成為標配，汽車后續的附加價值及整車廠利潤更多地將體現在軟件上。

隨著整車電子電器架構的持續演進，以及自動駕駛、智能座艙應用的蓬勃發展，越來越多的智能駕駛硬件已成為汽車的標配。汽車后續的附加價值及整車廠利潤，更多地將體現在軟件之上，汽車軟件技術也因此逐漸成為車企未來競相角逐的戰略高地。其中，自動駕駛和智能座艙，作為汽車智能化商業化落地的“先行者”，正引領著整個行業的變革潮流。

智能網聯汽車市場的發展趨勢如何？汽車軟件商業化運營會產生哪些新模式？汽車產業鏈又該如何應對？日前，從智能駕駛市場發展趨勢、對供應鏈端的影響、新商業模式等方面，汽車縱橫對標普全球汽車高級分析師陸道寬、車聯網首席分析師李凡妮進行了采訪，深入探討其中涉及的關鍵問題。

按下快進鍵，智駕熱潮席卷

2025年伊始，比亞迪“天神之眼”正式發布，并將應用于比亞迪全系車型；長安汽車發布“北斗天樞2.0”戰略，加速推動智能駕駛技術在其產品線上的應用和普及；吉利汽車推出“千里浩瀚”智駕系統，將覆蓋吉利全系不同價位車型……系列事件標志著智駕平權元年的到來。智駕不再是少數高端車型的專屬，而是逐漸成為汽車市場的主流配置，惠及更廣泛的消費者群體。

標普全球汽車對消費者的調研報告顯示，中國市場消費者對于新型技術的接受程度較高，對于整車不同功能相較于其他國家消費者有著更高、更強烈的需求。曾經，消費者對于智駕產品的要求或許只是“能用”即可，但如今，“好用”已經逐漸取代“能用”，成為消費者購買智駕產品的關鍵決定因素。在這個消費者愈發注重體驗的時代，僅僅依靠硬件堆料，已難以打動消費者的心。真正能夠贏得消費者青睞的智駕產品，需要更為先進的軟件技術作為支撐，從而帶來舒適、絲滑的智駕體驗。

從整車企業的角度來看，2025年的行業競爭無疑將進一步加劇。在這個充滿挑戰的市場環境中，如何實現更好的差異化競爭，以及有效地控制整車成本，對于車企來說至關重要。為了在競爭中脫穎而出，車企們不斷地將新技術應用上車，致力于解決更多的“邊緣案例”，并持續對系統進行優化，以給予消費者更好的體驗。這需要車企進行長期的投入，不僅包括資金的投入，還包括技術研發、人才培養等多方面的投入。但從長遠來看，隨著智能網聯汽車總體規模的不斷增長，汽車軟件收入有望為整車企業帶來長期穩定的高利潤收入，成為企業未來發展的重要盈利增長點。

端到端賦能自動駕駛新突破

在1月14日舉行的第四屆全球自動駕駛峰會上，清華大學車輛與運載學院黨委書記、人工智能學院教授李升波提到，狹義上的自動駕駛其實主要是面向復雜城市交通工況的高級別智能駕駛系統（標普全球汽車將其定義為“L2+Urban”）。面對復雜城市工況，安全性成為自動駕駛的核心問題，而采用數據閉環和神經網絡策略的端到端自動駕駛技術已成為主流技術路線。

無論是以蔚來、理想、小鵬為代表的新勢力車企，還是長城、智己等傳統汽車廠商，亦或是地平線、華為等科技企業，都敏銳地捕捉到了這一技術趨勢，紛紛開始在端到端技術領域加注，以競爭城區智駕的制高點。

比如蔚來的世界模型NWM、理想的“快系統+VLM慢系統”雙系統模型、小鵬汽車“感知Xnet+規控Xplanner+用戶交互Xbrain”的分段式大模型；極氪的“認知大模型CSM+規控大模型IPM”、長城的端到端支架大模型SEE 2.0，華為的“感知GOD+預決控PDP”模型以及地平線Superdriver三合一架構等，都是基于端到端理念去開發的城區智駕。

從市場角度來看，2024年前，在20萬元以下價格段，消費者能夠選擇的高階智駕車型較少，尤其是15萬元以下的價格區間，基本上是高階智駕產品的空白區域。然而，以比亞迪為代表掀起的全民智駕浪潮，徹底打破了這一市場格局。比亞迪憑借其強大的品牌影響力和龐大的銷量基礎，一舉改寫了智駕市場的基調。其將高階智駕技術引入全系車型的舉措，不僅讓L2+級自動駕駛有望在未來幾年實現快速普及，成為車輛的標配，還在產品力上實現了質的躍遷。這一變革也極大地影響到其他車企的新品智駕組合戰略，促使整個行業加快智駕技術的普及和升級步伐。

在比亞迪等品牌的推動下，高階智駕產品的普及率將迎來快速提升。陸道寬預計，2025年中國市場支持L2+級的新車銷量將超過600萬輛，到2030年這一數字將達到1500萬輛；相較2024年，2025年支持L2+Urban級的新車銷量將翻倍，達到140萬輛，2030年將達到500萬輛。隨著技術的不斷進步和市場的逐漸成熟，高階智駕產品將越來越多地走進消費者的生活，為人們的出行帶來更多的便利和安全保障。

與此同時，在端到端技術的加持下，L3、L4級自動駕駛也將加速落地。其中，L3級自動駕駛預計在2025年實現落地，如華為推出的部分車型已預埋相應的硬件，為L3級自動駕駛的實現做好了準備。未來幾年，L3級將成為中國自動駕駛的主要產品設計。而L4級則是長期技術目標，雖然目前還面臨著諸多技術和法規上的挑戰，但隨著技術的不斷突破和法規的逐步完善，L4級自動駕駛有望在未來實現更廣泛的應用，為人們帶來更加智能、便捷的出行體驗。2025年地平線智駕科技暢想日上，地平線創始人兼CEO余凱也認為自動駕駛將按照“三年可以脫手開、五年可以閉眼看、十年可以隨心開”的速度落地，這一觀點也反映了行業對于自動駕駛技術發展的樂觀預期。

無人駕駛出租車作為自動駕駛車輛的另外一個主要商業化應用，在未來幾年也可能得到更廣泛的推廣。標普全球汽車預計無人駕駛出租車銷量將在2030年達到10萬輛級規模。然而，要實現這一目標，成本控制是無人駕駛出租車大規模部署的一個重要前提。如特斯拉的賽博出租車成本控制在20萬元左右，國內百度Apollo RT6的成本控制也較低，這使得它們在市場競爭中具有一定的優勢。另外，技術成熟度也是無人駕駛出租車能夠被消費者所接受的另外一個先決條件。

自動駕駛供應鏈：本土力量崛起

智駕平權時代的來臨，不僅帶來了汽車技術的革新和市場格局的重塑，也為自動駕駛供應鏈的發展注入了強大的動力，推動著產業鏈和供應鏈不斷向前發展，本土供應商在這一過程中迅速崛起，展現出強大的競爭力和發展潛力。

在車載攝像頭領域，市場呈現出蓬勃發展的態勢。據標普全球汽車估計，2024年車載攝像頭搭載量已經超過了1億顆，而到2025年，這一數字預計將達到1.5億顆，其中，國內自主品牌供應商展現出了強大的實力，其市場份額在64%左右，占據了市場的主導地位。與此同時，來自消費電子攝像頭模組廠商的市場份額也在進一步擴大，它們憑借在消費電子領域積累的技術和經驗，迅速切入車載攝像頭市場，為市場帶來了新的活力和競爭。

在激光雷達市場，盡管近年來純視覺高階自動方案得到了市場的一定認可，但整車廠商的旗艦或高端產品對激光雷達的需求仍然強勁。同時，L2+Urban、L3、L4等高階自動駕駛市場對安全冗余的要求更高，這也為激光雷達市場開辟了第二增長曲線，使其市場前景更加廣闊。

相較全球供應商，本土供應商在技術成熟度和供應鏈安全方面表現出了明顯的優勢。速騰聚創、禾賽科技和華為作為前三家激光雷達供應商，在市場中占據著重要地位，或將主導中國乃至全球激光雷達市場的走勢。標普全球汽車預計，到2025年中國新銷售車型所搭載激光雷達的總量將超過200萬輛。這一預測反映了激光雷達市場的快速增長趨勢，隨著技術的不斷進步和成本的不斷降低，激光雷達將在更多車型上得到應用，為自動駕駛技術的發展提供更強大的支持。

在智能駕駛域控制器方面，車載軟件的復雜程度不斷提高，對車端算力的要求也提出了新的挑戰。目前，國內大多數L2+車型都搭載一顆智能駕駛域控制器，2024年市場規模在400萬顆左右，標普全球汽車預計2025年市場規模將翻倍，達到800萬顆，市場增長潛力巨大。

值得注意的是，TOP5占據智能駕駛域控制器市場份額60%左右，其中比亞迪大多自產，除去比亞迪，智能駕駛域控制器市場集中度相對分散。由于智能駕駛域控制器單個零部件成本較高，且利潤豐厚，在此背景下，未來智能駕駛域控制器市場依舊充滿競爭。

智能座艙及OTA升級共筑新生態

在智能網聯汽車蓬勃發展的浪潮中，消費者的喜好與需求無疑成為了推動行業前行的重要力量。標普全球汽車2024年消費者調查報告顯示，中國消費者對智能網聯汽車新技術展現出了極高的接受程度，這一現象不僅反映了國內消費者對科技的敏銳感知和積極擁抱，也為汽車行業的智能化發展注入了強大的動力。其中，數字鑰匙、實時導航和手機車鑰匙成為了最受中國消費者歡迎的智能網聯汽車新技術。

智能座艙作為智能網聯汽車的核心組成部分，其發展趨勢備受關注。報告指出，智能座艙的發展呈現出多個顯著趨勢。

首先，車輛與手機實現無縫互聯已成為智能座艙發展的重要方向之一。通過藍牙、Wi-Fi等無線技術，車輛與手機能夠實現數據的快速傳輸和共享，用戶可以將手機上的應用程序無縫投射到車機屏幕上，實現手機與車機的交互操作。

其次，導航系統和集成中央顯示屏上車滲透率逐步攀升，為用戶提供了更加便捷、直觀的導航和車輛信息顯示功能。標普全球汽車預計搭載導航系統和集成中央顯示屏的智能網聯汽車，滲透率將從2024年的40%上升到2030年的70%。

除此之外，語音助手將通過大型語言模型的集成，變得更加智能，能夠理解用戶的自然語言指令，實現更加復雜的操作；音樂、視頻和游戲等數據密集型流媒體應用程序將層出不窮，為用戶提供更加豐富的娛樂體驗；此外，智能體的發布也成為未來智能座艙的重要方向。

對于智能網聯汽車而言，OTA升級無疑是其重要的功能之一。通過OTA升級，汽車制造商可以及時修復車輛軟件中的漏洞和缺陷，提升車輛的安全性和穩定性；為車輛添加新的功能和特性，增強用戶體驗和新鮮感；優化車輛的性能和效率，提高車輛的市場競爭力。

標普全球汽車預測，到2030年，中國市場將有超過85%的新車具備OTA升級能力。其中信息娛樂系統、導航和語音助理是重點升級領域。盡管輔助駕駛系統目前升級車型有限，但隨著技術的不斷發展和成熟，預計未來會有較快增長，并影響到車身、動力和底盤等其他領域。

通過分析2024年不同品牌的OTA升級頻次，李凡妮指出，不同品牌的OTA升級頻次和策略存在著明顯的差異。一般新勢力可以實現每月一次的更新頻次，傳統汽車品牌大約兩個月一次，跨國車企保持一年一到兩次的升級。

在中國市場，大部分車企比較注重城市智駕及智能座艙領域的升級，但每個品牌的OTA升級策略也會有所不同。以比亞迪集團為例，秦plus和宋plus的OTA升級聚焦在智能座艙，通過優化車機系統、增加新的應用程序等方式，提升用戶的座艙體驗；而唐和漢等旗艦車型，可以做到整車五大域的全面升級和優化，包括動力域、底盤域、車身域、座艙域和智駕域，全面提升車輛的性能和智能化水平；方程豹、仰望等高端品牌，品牌調性及追求的功能有所不同，OTA升級會涉及到動力以及底盤功能，以滿足高端用戶對車輛性能和駕駛體驗的更高要求。

車企服務與新商業模式探索

在軟件定義汽車的大趨勢下，車企的服務模式和商業模式正經歷著深刻的變革。軟件服務營收已成為車企未來發展的重要戰略方向，眾多跨國車企紛紛制定了宏偉的軟件服務營收目標，試圖在這一新興領域搶占先機。

早在2020年，許多跨國車企便發布了他們的2030戰略，大多數車企都制定了激進的服務營收目標。如到2030年，Stellantis計劃軟件增收200億美元；大眾、雷諾預計20%的收入將與訂閱和移動服務有關；通用集團預計基于訂閱服務每年將帶來250億美元的收入等。

這些目標的制定，充分顯示了跨國車企對軟件服務市場的重視和信心。然而，要實現這些目標并非易事，影響其目標達成的因素主要有兩點：一是智能網聯汽車的規模，只有擁有足夠龐大的智能網聯汽車用戶基礎，才能為軟件服務提供廣闊的市場空間；二是服務訂閱率，提高用戶對軟件服務的訂閱意愿和訂閱率，是實現軟件服務營收增長的關鍵。

將目光聚焦到中國市場，標普全球汽車調研數據顯示出中國市場與歐洲市場在汽車軟件服務方面的顯著差異。相較歐洲市場，中國的汽車軟件服務激活率較高，這表明中國消費者對汽車軟件服務的接受度較高，愿意嘗試和使用各種軟件服務。由于行業尚處于發展初期，廠商為消費者免費提供為期2-3年的基本聯網服務體驗，這使得中國市場的軟件服務復購率和訂閱率偏低。隨著市場的逐漸成熟和消費者對軟件服務價值的認知不斷提高，中國市場的軟件服務復購率和訂閱率有望逐步提升。

目前，中國市場的軟件商業化運營正處在試水階段，各大車企紛紛探索適合中國市場的商業模式。在眾多新型商業模式中，OTA付費升級備受關注，標普全球汽車認為智能駕駛輔助系統在OTA付費升級中最具商業潛力。這一判斷也在市場中得到了驗證。在智能駕駛領域，大部分車企主要根據車型配置進行自駕系統交付，也有小部分車企會采取軟件訂閱的模式。

特斯拉作為全球智能網聯汽車的領軍企業，在軟件商業化運營領域處于領先地位。截至2024年底，特斯拉全球智能網聯汽車的規模已達到700萬輛，龐大的用戶基礎為其軟件營收提供了堅實的保障。通過FSD，2024年特斯拉實現3.26億美元的軟件營收，且其營收主要來自北美市場。在國內，蔚來、問界等車企也積極跟進，開通了高階智能駕駛輔助系統功能包，且取得了不錯的市場表現。

在智能座艙領域，軟件商業化運營模式也呈現出多樣化的特點。類似ChatGPT的虛擬助理，國外車企通常會采用每月訂閱模式，為用戶提供更加智能的交互體驗；而國內則更多是車企免費提供，以提升車輛的性價比和市場競爭力。隨著智能座艙技術的不斷發展和消費者需求的日益多樣化，未來智能座艙領域的軟件商業化運營模式有望進一步創新和完善。

2025年，智駕平權時代已然來臨，汽車行業正經歷著一場全方位的深刻變革。從技術突破到市場普及，從供應鏈格局重塑到消費者需求演變，再到商業模式的創新探索，各個環節都呈現出蓬勃發展的態勢。規模且持續性的軟件投入，推出新功能或實現對不同領域的功能持續迭代和更新，通過探索各種商業模式，創造增值服務，成為汽車整車廠及供應商下半場智能化競爭的核心。