2024年國內環衛車市場回顧及未來前景分析

中圖分類號：U461 收稿日期：2025-03-08 DOI： 10.19999/j.cnki.1004-0226.2025.05.003

Review of the Domestic Sanitation Vehicle Market in 2O24 and Analysis of Future Prospects

Ji Pengfei Chen Xiaoqiang He Jiangli CATARC Automotive Test Center（Wuhan）Co.，Ltd.，Wuhan 430056，China

Abstract：BasedonthedataoflistedcompaniessuchasYingfengEnvironment，Fuluoma，andYutongHeavyIndustry，andcombinedwithpolicyandmarketdynamics，thispaperanalyzesthetransformationcharactersticsofthesanitationvicleindustryin024. Theresearchshows thattheindustrypresentsatrendof“stabletotalvolumeandstructuralupgrade”，withthepenetrationateofnew energyreaching 14.21% .However，it faces challenges suchas price wars，highaccounts receivable，and technological diferentiation. Leadingeterprsesbuildompeitivenes troughighndndintellgntdvelopment，hiletounty-levelarkendfuelel techologymaybecomebreakthroughpointsinthefuture.Throughresearchandanalysisenterprisesshouldstrengthentechnological colaborativeinnovationandbusinessmodeloptimizatiotocopewiththe\"pain\"oftransformatio.Thisanalysiscanprovidecertain reference for the future development strategies of enterprises.

Keywords：Sanitation vehicle;New energy;Autopilot;Market review;Prospect analysis

1前言

環衛車是用于城市市容整理、清潔的專用車輛，主要服務于城市市容維護、道路清潔、垃圾清運、污水處理等環境保護工作，是市政環衛體系的重要組成部分。近年來，隨著城市化進程、垃圾分類政策以及新能源化進程的加快，我國環衛車市場迎來前所未有的發展，然而環衛市場化不斷推進，市場競爭異常激烈，行業發展也面臨很大的困境。

2行業現狀：政策驅動下的結構性調整

得益于雙碳等相關政策的刺激，我國新能源環衛車行業在政策和市場的雙重刺激下實現跨越式發展。根據相關數據顯示，2019—2024年新能源環衛車銷量年均復合增長率達 62.3% ，顯著高于傳統燃油車 （-4.1%） ，對環衛車行業商業模式和產品結構影響深遠。

2.1市場總量收縮與新能源滲透率提升

2024年，中國環衛車市場總銷量為7.03萬輛1，同比下滑 8.41% 。這一總量收縮背后，新能源車型逆勢增長 55.17% ，銷量10.96萬輛，滲透率提升至 13.69% （圖1、圖2）。

環衛車市場結構性變化主要源于政策驅動：

a.試點政策釋放需求：2023年底發布的《公共領域車輛全面電動化試點》推動北京、深圳等15個試點城市釋放超3萬輛新能源環衛車需求。例如，深圳市在2024年招標的1200輛環衛車中，新能源占比達 85% ，合同金額超10億元]。

b.以舊換新補貼刺激：各地政府推出“傳統環衛車置換補貼”，如上海對報廢燃油環衛車購置新能源車型給予最高15萬元/輛補貼，推動存量市場更新。

2.2競爭格局加速分化

環衛車市場不斷發展的同時，在PPP模式和環衛車新能源化的雙重刺激下，行業競爭格局也在加速分化，具體表現在新能源市場頭部集中化、傳統燃油車市場區域化、尾部企業生存危機等方面。

2.2.1新能源市場頭部集中化

如表1所示，盈峰環境（長沙中聯重科環境產業有限公司）、宇通重工、福龍馬占據前三，市占率分別為30.78%.21.54%.6.73% 。盈峰環境雖銷量領先，但市占率較2023年降0.96個百分點，宇通重工則強勢追趕，提升3.39個百分點[3]。

2.2.2傳統燃油車市場區域化

2024年燃料電池環衛車銷量同比暴增 420% ，上海、佛山等地試點項目表現突出。佛山南海區投運20輛燃料電池洗掃車，搭載國鴻氫能 110kW 系統，氫耗降至 8.5kg/ 百 km ，較2023年下降 12% 。以 49t 燃料電池牽引車為例，整車成本約103.7萬元，較燃油車高245% 。核心成本來自燃料電池系統（ 45% 和儲氫罐1 21% ），但國產化進程加速（如清極能源膜電極價格降至480元 /kW ），預計2025年系統成本可下降 40%^[4] ○

包括燃料電池在內的新能源已經成為頭部玩家的賽道，福龍馬、宇通重工等頭部企業大力在新賽道上破局，傳統燃油車市場，盈峰環境、程力專汽、湖北凱力排名前三，福龍馬、宇通重工份額不足 5% ，轉型壓力巨大。而航天晨光、啟迪環境因技術滯后和資金鏈問題陷入虧損，航天晨光預計全年虧4億元，啟迪環境虧超24億元，市場份額不斷縮水。

2.2.3尾部企業生存危機

尾部企業在新賽道、新模式和新產品領域已經不斷掉隊，面臨一定的生存危機。在行業熱門的自動駕駛商業化領域，頭部企業不斷攻城略地。如盈峰環境在長沙橘子洲頭景區部署10臺無人清掃車，通過5G網絡實現“車-路-云\"協同，作業效率提升 40% ，人工成本降低60% 。宇通重工L4級洗掃車在鄭州航空港區完成正向開發測試，單車連續作業時長超8h，垃圾識別準確率達99.3% ，已中標西安高新區智慧環衛項目（金額2800萬元）。

而中小企業在同質化競爭中的抗風險能力較弱。如航天晨光因核工裝備業務價格調整（某型號裝備售價下調 30% ），全年預虧4億元；啟迪環境因某固廢處理項自違規（被罰2.1億元）導致虧損擴大至24億元，市場份額縮水至 0.24% 。

3核心挑戰：轉型陣痛期的四大矛盾

當前環衛車行業正從高速增長轉向高質量發展，在行業轉型中價格戰擠壓盈利空間、應收賬款高企拖累現金流、技術投入兩極分化和政策依賴與基礎設施制約等四大矛盾已然成形。

3.1價格戰擠壓盈利空間

新能源環衛車均價從2020年的120萬元降至2024年的80萬元，導致行業凈利率普遍下滑2～5個百分點。

某企業：銷售凈利率從2023年的 7.5% 降至6.8% ，主因某直轄市招標中為中標將氫能車型報價壓低至78萬元/臺（低于成本價 5% ）。

徐工環境：推出“以舊換新折扣券”，傳統燃油車置換新能源車型最高補貼20萬元，導致單臺車毛利下降8萬元。

3.2應收賬款高企拖累現金流

某企業昆明項目：應收官渡區環衛局2.25億元，賬期延長至22個月，導致2024年計提壞賬準備4300萬元。

某企業淮安項目：合同金額1.8億元，因財政支付延遲，賬期從12個月延長至18個月，應收賬款占該項目營收的 90% 。

3.3技術投人兩極分化

頭部企業：盈峰環境研發人員占比 34.19% ，累計專利778項；宇通重工與清華大學合作建立“新能源環衛裝備聯合實驗室”，年投入超1.5億元。

尾部企業：航天晨光研發人員占比不足 25% ，2024年研發費用縮減至0.53億元，僅為盈峰環境的1/10。

3.4政策依賴與基礎設施制約

補貼退坡影響：2024年Q4新能源補貼同比減少30% ，北京某企業獲補金額從2023年的1.2億元降至0.84億元。

充電設施短板：三四線城市公共充電樁密度不足0.8個 /km² ，導致某企業在湖北黃岡投放的50臺純電動垃圾轉運車中， 30% 因充電困難日均作業時長不足 4h。

4企業戰略對比：高端化與下沉市場的路徑選擇

在行業的轉型期，很多企業都從市場定位、產品選擇技術儲備建立自己的“護城河”，并且呈現出不同的發展路徑。

4.1頭部企業聚焦技術壁壘構建

從各家披露的財務表現看，如表3所示，2024年前三季度，盈峰環境營收92.78億元，增速 3.19% ，凈利潤6.04億元；福龍馬營收37.91億元，增長 0.78% ，凈利潤1.15億元，同比降 38.06% ，應收賬款與凈利潤比達86284% ，壞賬風險高；勁旅環境營收11.47億元，增長10.79% ，凈利潤1.14億元，增長 26.03% ，是唯一實現雙位數增長的企業，得益于縣域市場開拓與智能化產線升級。宇通重工、航天晨光、啟迪環境也各有盈虧與增速變化。

如盈峰環境重點突破微生物電化學監測技術，其“智慧云腦\"平臺已接入超3萬輛環衛設備，實現故障預警準確率 95% 。在高端市場，其單價超120萬元的氫能洗掃車中標雄安新區項目（訂單量50臺）。宇通重工L4級自動駕駛與華為合作開發車路協同系統，在鄭州東站實現“夜間無人清掃”模式，單臺車日均作業面積達12萬m2。

4.2縣域市場成增長新引擎

勁旅環境通過“環衛一體化 + 智能化產線\"實現縣域市場突破。如安徽陵縣項目，中標金額1.2億元，服務周期8年，配置50臺新能源保潔車，通過智能化調度使環衛工人縮減 30%^[4] ；再如烏魯木齊縣域項目，采用“設備 + 服務\"模式，合同金額3007萬元，配備20臺小型電動掃路機，適應狹窄街道作業。

福龍馬在福建龍巖推進“新能源車輛租賃\"模式，政府以3000元/（月、車）的價格租用其純電動壓縮車，降低縣級財政壓力。

5結語

目前，環衛車行業正處于“新舊動能轉換\"關鍵期，新能源與智能化成為主賽道，但價格戰、賬款拖欠、技術斷層等問題亟待破解。頭部企業通過高端化構建壁壘，縣域市場則提供差異化空間。

建議環衛車相關企業通過兩方面提升：a.技術協同創新。借鑒上海重塑科技與宇通重工的“混動環衛車”聯合研發模式，建立“燃料電池-鋰電池\"技術聯盟，形成產業鏈生態圈。b.優化商業模式。試點“車電分離\"（如寧德時代電池銀行方案）降低購置成本[5-6]；推廣深圳“充電樁共享\"模式（環衛車與公交共用充電站）。

同時，相關企業應做好賬款風險管理，推動地方政府將環衛服務費納入財政優先支付清單；鼓勵企業使用供應鏈金融工具（如某企業與平安銀行合作的應收賬款ABS產品，融資成本降至 4.5% ），不斷提升企業的抗風險能力和核心競爭力。

參考文獻：

[1]《專用汽車》公眾號.2024年環衛車行業數據報告[R].2025

[2]工業和信息化部.公共領域車輛全面電動化試點實施細則[Z]2024.

[3]宇通重工.2024年第三季度財務報告[EB/0L].2025-04-25.

[4]香橙會研究院.燃料電池汽車成本構成與降本路徑[J].新能源汽車研究，2024，12（3）：45-52.

[5]陵縣人民政府.城鄉環衛一體化項目實施評估[Z].2025-01-15.

[6]寧德時代.車電分離技術白皮書[R].2024-09-20.

作者簡介：

紀鵬飛，男，1991年生，工程師，研究方向為專用車產業研究與營銷策略。