稀土何以成為美國(guó)供應(yīng)鏈之痛？

6月6日，中美兩國(guó)元首通話一天后，美國(guó)總統(tǒng)特朗普公開(kāi)表示，中國(guó)已經(jīng)同意恢復(fù)向美國(guó)出口稀土礦物和磁體。6月9日，中美雙方經(jīng)貿(mào)官員在倫敦舉行會(huì)談，繼續(xù)聚焦稀土、科技與關(guān)稅等議題。

美國(guó)有芯片，中國(guó)有稀土。芯片和稀土是兩國(guó)貿(mào)易爭(zhēng)端的兩大撒手锏，美國(guó)嚴(yán)厲管制高性能芯片出口中國(guó)后，中國(guó)隨即管控稀土出口。和美國(guó)隨意揮舞制裁大棒有天壤之別，中國(guó)對(duì)影響國(guó)際供應(yīng)鏈的行政措施始終慎之又慎，不得不出手之時(shí)，即說(shuō)明已到忍無(wú)可忍之際。

包含稀土在內(nèi)的關(guān)鍵礦產(chǎn)出口管制，如果一定要對(duì)標(biāo)西方國(guó)家的相關(guān)禁運(yùn)政策，那么它在戰(zhàn)略上和巴統(tǒng)（輸出管制統(tǒng)籌委員會(huì)）以及《瓦森納協(xié)定》會(huì)更匹配，但即便長(zhǎng)期被西方科技圍堵，中國(guó)也沒(méi)有動(dòng)用稀土這張王牌。特朗普政府的為所欲為，完全脫離了國(guó)際交往的常軌，也許才是導(dǎo)致中國(guó)不再藏拙的更直接的原因。

稀土和高科技制造有密切關(guān)系：汽車工業(yè)首當(dāng)其沖，其余如半導(dǎo)體、醫(yī)療成像化學(xué)品、機(jī)器人、海上風(fēng)力渦輪機(jī)以及軍事武器，都需要這些元素。一個(gè)星期前，福特芝加哥工廠因?yàn)橄⊥辆o缺而暫時(shí)關(guān)閉。總部位于布魯塞爾的歐洲汽車供應(yīng)商協(xié)會(huì)也發(fā)布預(yù)警“停工停產(chǎn)”。

中美關(guān)稅問(wèn)題尚未完全解決的情況下，稀土出口問(wèn)題依然牽動(dòng)全球科技產(chǎn)業(yè)鏈的神經(jīng)。美國(guó)心心念念的稀土“替補(bǔ)”，恐怕短期內(nèi)只能“望梅止渴”。

“中國(guó)有稀土”

4月2日，特朗普拋出“全面關(guān)稅”。4月4日，中國(guó)對(duì)釤、釓、鋱、鏑、镥、鈧、釔等7類中重稀土相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制措施，此舉對(duì)海外市場(chǎng)震撼極大。

稀土元素共有17種，分為輕、中、重稀土三大類，主要用于制造民用和軍用技術(shù)中所需的磁鐵。中、重稀土等用于航天、國(guó)防等高科技領(lǐng)域的元素更加稀缺，近年來(lái)處于供應(yīng)相對(duì)緊張的狀態(tài)。

稀土磁鐵只有一片口香糖大小，但功能強(qiáng)大，磁力是傳統(tǒng)鐵磁鐵的15倍，是一種廉價(jià)的、耐高溫的電動(dòng)機(jī)部件，多用于電動(dòng)汽車、燃油車以及機(jī)器人、無(wú)人機(jī)、海上風(fēng)力渦輪機(jī)、導(dǎo)彈、戰(zhàn)斗機(jī)等產(chǎn)品。

中國(guó)在稀土開(kāi)采和提煉方面具有主導(dǎo)能力。

據(jù)國(guó)際能源署數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)占全球稀土礦產(chǎn)量的超60%，對(duì)加工階段的控制占全球產(chǎn)量的92%，在全球稀土加工領(lǐng)域幾乎擁有壟斷性的控制權(quán)。美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局表示，2020年至2023年，美國(guó)70%的稀土化合物和金屬進(jìn)口來(lái)自中國(guó)。

國(guó)際大宗商品報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu)阿格斯數(shù)據(jù)顯示，截至6月5日，歐洲氧化鏑均價(jià)較4月初上漲了167.8%，同日中國(guó)離岸均價(jià)相差超460美元；氧化鋱歐洲到岸均價(jià)兩月內(nèi)也上漲了近兩倍，同日中國(guó)離岸均價(jià)差價(jià)達(dá)到1500美元。

磁體一旦暴露在高溫或強(qiáng)電場(chǎng)中，就會(huì)失去大部分磁性。在生產(chǎn)過(guò)程中，添加少量重稀土鏑或鋱可以防止這類情況。

像汽油發(fā)動(dòng)機(jī)和電動(dòng)機(jī)會(huì)產(chǎn)生很大的熱量，必須使用耐高溫的磁體。此外，一輛汽車上還有數(shù)十個(gè)小型電動(dòng)機(jī)。剎車、轉(zhuǎn)向、揚(yáng)聲器甚至雨刮器、前燈等部件也都依賴稀土磁體。一個(gè)豪華汽車座椅可能包含12個(gè)稀土磁體，用來(lái)調(diào)節(jié)各種馬達(dá)。

福特汽車稱，由于稀土短缺，其位于芝加哥工廠的探險(xiǎn)者SUV車型在5月停工一周。6月初，美國(guó)汽車零部件制造商協(xié)會(huì)與通用、豐田、大眾、現(xiàn)代等車商聯(lián)名致信表示，再?zèng)]有稀土磁體，車商生產(chǎn)就不出關(guān)鍵零部件了。

幾家印度車廠也面臨停產(chǎn)：鈴木、印度塔塔、馬恒達(dá)三家集團(tuán)均宣布稀土庫(kù)存告急，喊話印度總理莫迪“趕緊想辦法”讓中國(guó)放開(kāi)稀土許可。

馬斯克的人形機(jī)器人“擎天柱”也靠稀土才能量產(chǎn)。每生產(chǎn)一臺(tái)“擎天柱”就要3.5公斤以上的稀土。馬斯克曾向中國(guó)提交申請(qǐng)，想拿到一張稀土許可證。

稀土對(duì)國(guó)防工業(yè)也至關(guān)重要。高溫噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)的渦輪葉片需要用釔做成隔熱層，防止發(fā)動(dòng)機(jī)在飛行途中熔化。據(jù)美國(guó)眾議院國(guó)防委員會(huì)披露，生產(chǎn)一架F-35戰(zhàn)斗機(jī)大約需要0.4噸稀土，而建設(shè)一艘宙斯盾級(jí)驅(qū)逐艦大約需要2.4噸稀土，一艘弗吉尼亞級(jí)核潛艇對(duì)稀土的需求量則高達(dá)4噸。

在整個(gè)美國(guó)國(guó)防工業(yè)中，航空航天和武器公司只有少量稀土儲(chǔ)備。據(jù)蘭德公司2024年發(fā)布的一項(xiàng)分析指出，僅持續(xù)90天的稀土供應(yīng)鏈中斷，就可能迫使78%的美國(guó)國(guó)防承包商關(guān)閉生產(chǎn)線。

中國(guó)尤其控制著稀土加工環(huán)節(jié)—供應(yīng)全球90%以上的精煉稀土。歐美對(duì)中國(guó)稀土精煉能力依賴嚴(yán)重：美國(guó)唯一的稀土礦加州帕斯礦開(kāi)采輕稀土，但80%的產(chǎn)量出售給中國(guó)加工；日本的磁稀土行業(yè)從非中國(guó)供應(yīng)商進(jìn)口大量稀土氧化物，再將材料和組件送往中國(guó)進(jìn)行最終加工。

近年，地緣政治緊張局勢(shì)加劇了各國(guó)對(duì)中國(guó)礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的依賴。

2023年美國(guó)超過(guò)90%的稀土進(jìn)口來(lái)自中國(guó)，較2013年的70%大幅上升。原因有二：一是俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，美國(guó)對(duì)俄羅斯（曾經(jīng)是稀土第二大供應(yīng)國(guó)）的禁運(yùn)導(dǎo)致其市場(chǎng)份額減少；二是高科技產(chǎn)品特別是機(jī)器人、新能源汽車激增，刺激了稀土需求，目前只有中國(guó)有能力滿足如此大規(guī)模的需求。

“制造業(yè)回流”的幻夢(mèng)

中國(guó)在稀土供應(yīng)鏈上的主導(dǎo)地位，絕非一朝一夕形成，而是數(shù)十年來(lái)政府的戰(zhàn)略政策與投資的結(jié)果。

1992年，鄧小平在南方視察時(shí)，一句名言廣為流傳：“中東有石油，中國(guó)有稀土。”

2010年之前，稀土走私頗為猖獗，有組織犯罪集團(tuán)每年走私的稀土量高達(dá)中國(guó)年產(chǎn)量的一半。有一種走私手段是將稀土熔入鋼筋，隨后出口并在目的地重新熔化，提取稀土。大客戶波音、大眾和豐田等跨國(guó)公司依賴的長(zhǎng)供應(yīng)鏈中，合法與非法生產(chǎn)的稀土彼此混雜。

后來(lái)，中國(guó)逐步加強(qiáng)對(duì)鋼鐵行業(yè)與稀土行業(yè)的監(jiān)控，許多小型鋼廠和冶煉廠關(guān)閉，取而代之的是數(shù)量更少、規(guī)模更大且受國(guó)家監(jiān)管更嚴(yán)格的工廠。

自特朗普第一任期起，中國(guó)已經(jīng)著手相關(guān)布局，以應(yīng)對(duì)美國(guó)陸續(xù)挑起的貿(mào)易爭(zhēng)端。

2025年4月的稀土禁運(yùn)與美國(guó)的“全面關(guān)稅”政策針鋒相對(duì)。5月初，11個(gè)國(guó)家部委和7個(gè)省份的官員召開(kāi)會(huì)議，并通過(guò)商務(wù)部發(fā)布聯(lián)合聲明。聲明表示，“戰(zhàn)略性礦產(chǎn)出口管制關(guān)乎國(guó)家安全和發(fā)展利益，加強(qiáng)全出口鏈條管控是關(guān)鍵”；并呼吁對(duì)稀土生產(chǎn)和運(yùn)輸?shù)拿總€(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全面追蹤。

正如美國(guó)對(duì)高性能芯片的生產(chǎn)環(huán)節(jié)“全面追蹤”，一些網(wǎng)友也給稀土管制“支招”—應(yīng)該“一個(gè)元素一個(gè)元素地管控”。

稀土管制一出，特朗普才會(huì)真正意識(shí)到“制造業(yè)回流美國(guó)”是怎樣的一個(gè)幻夢(mèng)。

據(jù)美國(guó)媒體報(bào)道，多家傳統(tǒng)車企、電動(dòng)汽車制造商及其供應(yīng)商正考慮將部分汽車零部件生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至中國(guó)，避免部分汽車生產(chǎn)線受禁運(yùn)政策而停產(chǎn)。這些企業(yè)考慮的方案包括：在中國(guó)工廠生產(chǎn)電機(jī)，或?qū)⒚绹?guó)本土制造的電機(jī)運(yùn)至中國(guó)進(jìn)行磁鐵組裝。

稀土“替補(bǔ)”，靠譜嗎？

美國(guó)的稀土磁體產(chǎn)業(yè)本來(lái)全球最大，加利福尼亞州帕斯山礦場(chǎng)的光輝歷史源自1965年，曾生產(chǎn)了世界大部分稀土。1998年，該礦場(chǎng)因沙漠管道泄漏、釋放微量重金屬和放射性物質(zhì)而停工。中國(guó)企業(yè)三次試圖收購(gòu)這個(gè)礦山，美國(guó)政府始終不肯“放手”。

奧巴馬政府也曾為稀土問(wèn)題大感憂慮。日本的日立金屬公司（2023年更名為博邁立鋮）于2011年至2013年，在北卡羅來(lái)納州建造了一家稀土磁鐵工廠，為奧巴馬分憂。這家工廠的成本遠(yuǎn)高于中國(guó)江西贛州興建的大型綜合工廠。

事實(shí)證明，美國(guó)公司根本不愿為“本土產(chǎn)品”支付高額費(fèi)用，反而繼續(xù)向中國(guó)供應(yīng)商采購(gòu)“物美價(jià)廉”產(chǎn)品。2020年，日立金屬不得不關(guān)閉工廠，封存設(shè)備。

2010年時(shí)，“碩果僅存”的帕斯山礦場(chǎng)，拿到了五角大樓不少于10億美元的“續(xù)命費(fèi)”。但該礦的產(chǎn)品沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力，第二年再度關(guān)閉。2017年，MP材料公司“接盤”，自行開(kāi)采礦場(chǎng)，再把礦石送到中國(guó)加工。MP材料計(jì)劃今年年底在得克薩斯州的一家工廠生產(chǎn)稀土磁鐵商，但是，就算滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，該工廠一年的產(chǎn)量只相當(dāng)于中國(guó)一天的產(chǎn)量。

特朗普政府四處尋找稀土“替補(bǔ)”隊(duì)員。

格陵蘭擁有全球第八大稀土儲(chǔ)量。第二任期以來(lái)，特朗普高調(diào)表達(dá)對(duì)掌控格陵蘭的興趣，甚至撂下“狠話”，“不排除”采取經(jīng)濟(jì)甚至軍事手段來(lái)達(dá)到目標(biāo)。

烏克蘭擁有約占全球5%的稀土儲(chǔ)量，以及歐洲最大的鋰和鈦儲(chǔ)量之一。在華盛頓的施壓下，美烏礦產(chǎn)協(xié)議最終簽署，協(xié)議直指烏克蘭的稀土資源。

此外，美國(guó)正與澳大利亞的萊納斯公司及歐盟的“稀土韌性計(jì)劃”展開(kāi)合作，推動(dòng)稀土來(lái)源多元化。目前，日本正計(jì)劃在關(guān)稅談判期間向美國(guó)提供一項(xiàng)以稀土元素和液化天然氣為重點(diǎn)的合作方案，好“換取”美國(guó)在關(guān)稅問(wèn)題上的讓步。

在美國(guó)國(guó)內(nèi)，得克薩斯州的RoundTop項(xiàng)目成為美國(guó)重塑稀土戰(zhàn)略的關(guān)鍵。該項(xiàng)目由美國(guó)稀土公司運(yùn)營(yíng)，在16種不同元素中預(yù)估出13萬(wàn)噸稀土儲(chǔ)量，旨在到2027年滿足美國(guó)國(guó)內(nèi)20%的稀土需求。另外，美國(guó)稀土公司還在俄克拉何馬州建造了一座價(jià)值1億美元的磁鐵生產(chǎn)設(shè)施，預(yù)計(jì)每年可加工2000噸稀土材料。

同時(shí)，美國(guó)能源部耗資5000萬(wàn)美元啟動(dòng)ReElement計(jì)劃，旨在到2025年從電動(dòng)汽車電池中回收90%的稀土元素。然而，這些回收系統(tǒng)一直沒(méi)有廣泛應(yīng)用，對(duì)經(jīng)濟(jì)的實(shí)際貢獻(xiàn)也非常有限。

美國(guó)《2025財(cái)年國(guó)防授權(quán)法案》包含12億美元的戰(zhàn)略儲(chǔ)備資金和3.5億美元的國(guó)內(nèi)開(kāi)發(fā)資金，這些資金正被分配給美國(guó)MPMaterials等本土企業(yè)，并激勵(lì)美國(guó)國(guó)內(nèi)稀土加工基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。

雖然國(guó)外和國(guó)內(nèi)尋找替補(bǔ)稀的辦法“雙管齊下”，但激勵(lì)性始終大于現(xiàn)實(shí)可行性。

即使格陵蘭和烏克蘭等外部區(qū)域的礦產(chǎn)足以“為美所用”，但真正的制約因素不是礦產(chǎn)開(kāi)采，而是精煉加工。現(xiàn)有的精煉產(chǎn)線，很多產(chǎn)品都是專門為美國(guó)行業(yè)定制的，能無(wú)縫融入美國(guó)供應(yīng)鏈。一旦重新規(guī)劃這條供應(yīng)鏈，意味著全球供應(yīng)鏈全面改革，很難一蹴而就。

聯(lián)邦資金一直在增加，成效卻未達(dá)預(yù)期。美國(guó)戰(zhàn)略與國(guó)際研究中心表示，自2020年以來(lái)，五角大樓已投入超過(guò)4.39億美元用于構(gòu)建國(guó)內(nèi)稀土元素供應(yīng)鏈，但到目前為止，美國(guó)相關(guān)生產(chǎn)仍處于早期階段。

蘭德公司估計(jì)，受到基礎(chǔ)設(shè)施投資、許可審批流程、環(huán)境合規(guī)要求以及勞動(dòng)力培訓(xùn)等多方面條件的限制，美國(guó)本土至少需要10年時(shí)間、投入100億至150億美元，才能建成一條自給自足的稀土供應(yīng)鏈。

其實(shí)，半個(gè)多世紀(jì)以來(lái)美國(guó)稀土“獨(dú)苗”帕斯山礦場(chǎng)的多舛命運(yùn)，正預(yù)示著“美國(guó)制造”的盲目性。制造業(yè)的活兒，美國(guó)常常是干著干著，就把性價(jià)比干沒(méi)了。