2024年生活用紙行業(yè)的概況和展望

2024年，我國國民經(jīng)濟總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）達135萬億元，同比實現(xiàn) 5.0% 的增長。

2024年，中國生活用紙行業(yè)繼續(xù)保持增長，行業(yè)產(chǎn)能進一步釋放，新投產(chǎn)產(chǎn)能達164.8萬t，仍為歷史較高水平，同時也有落后產(chǎn)能的淘汰和部分現(xiàn)代化紙機停產(chǎn)。

2024年中國生活用紙裝機總產(chǎn)能達到2，126.7萬t，比上年增長 4.4% ；市場規(guī)模達到1，550.7億元；全行業(yè)平均設備利用率下降1.2個百分點，到 71.0% ；其他運行指標包括產(chǎn)量、消費量、人均消費量、凈出口量等均比上年增長。

根據(jù)中國造紙協(xié)會生活用紙專業(yè)委員會（以下簡稱專委會）的調研匯總，2024年中國生活用紙裝機總產(chǎn)能達到2，126.7萬t，總產(chǎn)量約1，450.5萬t，行業(yè)平均設備利用率為71.0% ，工廠總銷售額約1，312.7億元，全行業(yè)產(chǎn)品的平均出廠價9，050元/t（含出口）。消費量約1，318.1萬t，人均消費量約9.4kg ，已遠超F(xiàn)ASTMARKETS估計的2023年世界人均 5.8kg 的消費量水平，市場規(guī)模約1，550.7億元。保持全球最大的生活用紙生產(chǎn)國和消費國的地位。

表1 2024年中國生活用紙行業(yè)運行的主要指標數(shù)據(jù)及與2023年的對比

注：1.2024年、2023年市場零售均價按出廠均價加價率 30% 計。2.表中調研數(shù)據(jù)未包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣省的數(shù)據(jù)，以下同。

2 主要原紙生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品品牌

2.1原紙生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量及分布情況

2024年全國開機中的生活用紙原紙生產(chǎn)企業(yè)是190家（2023年：208家）；生產(chǎn)工廠約240家（2023年：257家）（注：擁有多家生產(chǎn)工廠的集團公司算作1家生產(chǎn)企業(yè)）。

2024年，原紙生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)量比2023年減少了18家。行業(yè)落后產(chǎn)能繼續(xù)淘汰，小企業(yè)加速退出市場。

生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)工廠主要分布區(qū)域見表2和表3。產(chǎn)品加工企業(yè)數(shù)量多，而且中小企業(yè)多、變化快，因此本報告中不做匯總。

表2 2024年全國原紙生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量地區(qū)分布情況（按集團所在省份）

表3 2024年全國原紙生產(chǎn)工廠數(shù)量地區(qū)分布情況（按工廠所在省份）

2.2原紙生產(chǎn)集中度繼續(xù)提高

2024年，全國年產(chǎn)能5萬t以上（含5萬t）的企業(yè)數(shù)量為98家，比上年減少1家（注：2024年金鷹集團收購維達，隸屬于金鷹集團的亞太森博的生活用紙業(yè)務歸入維達，所以5萬t以上的企業(yè)數(shù)量減少1家）。全國性的四大品牌仍然是心相印、維達、清風、潔柔。

2024年，有18家企業(yè)是產(chǎn)能規(guī)模在2萬t以下的小型企業(yè)，比上年減少5家，這些企業(yè)的規(guī)模效應和競爭力不強，預計未來將繼續(xù)減少。原紙企業(yè)的生產(chǎn)集中度進一步提高。

表4" " " "2021一2024年全國原紙生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能、數(shù)量分布情況

2024年有16個省市區(qū)的現(xiàn)代化產(chǎn)能（紙機設計產(chǎn)能）超過50萬t，比2023年增加一個省，詳見表5。

表5 2024年現(xiàn)代化產(chǎn)能分布地區(qū)排序（50萬t以上）

2.3主要生產(chǎn)企業(yè)

2.3.1品牌企業(yè)

2024年綜合排名前10位的生活用紙品牌生產(chǎn)企業(yè)見表6，合計產(chǎn)能占裝機總產(chǎn)能的 39.4% （2023年： 37.7% ）。

表6 2024年綜合排名前10位的生活用紙品牌生產(chǎn)企業(yè)

恒安、維達（含森博）、金紅葉（APP在中國大陸的產(chǎn)能）、中順是綜合排名領先的4家生活用紙品牌企業(yè)，2024年這4家企業(yè)生活用紙生產(chǎn)能力合計約為661.5萬t，約占行業(yè)裝機總產(chǎn)能的 131.1% （2023年： 30.2% ）。

從產(chǎn)能來看，據(jù)FASTMARKETS數(shù)據(jù)顯示，2023年，金紅葉、恒安、維達、中順的產(chǎn)能在全球分別排在第4、第5、第8、第11，在亞洲分別排在第1、第2、第3、第6。

恒安是居中國第1位的生活用紙品牌生產(chǎn)企業(yè)。根據(jù)恒安國際財報，2024年，集團高端生活用紙（含濕巾）銷售占比持續(xù)提升，產(chǎn)品銷量取得低個位數(shù)的增長。然而，因促銷費用增加超過 10.0% 及原紙銷售年內(nèi)顯著下跌超過 26.0% 5集團生活用紙（含濕幣）業(yè)務銷售收入同比下跌約 2.4% 至約134.22億元（2023年：137.48億元），跌幅已較2024年上半年的 3.1% 收窄，主要受惠于2024年第4季度銷售回暖。生活用紙（含濕巾）業(yè)務銷售約占集團整體收入的 59.2% （2023年：57.8% ）。受原材料價格波動及促銷費用增加影響，生活用紙（含濕巾）業(yè)務下半年毛利率較上半年環(huán)比下跌，而2024全年毛利率下跌至約 18.9% （2023年： 21.7% ）。

維達是中國最早的生活用紙專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)之一，多年來保持平穩(wěn)發(fā)展的領先地位，目前是居第2位的生活用紙品牌生產(chǎn)企業(yè)。

2024年，維達國際被新加坡金鷹集團成功收購，8月15日，維達國際發(fā)布公告，宣布私有化交易完成，于8月16日9時起正式從香港聯(lián)交所退市，告別港股17年的歷史。因此，2024年維達國際未公開發(fā)布財報業(yè)績。

金鷹集團收購維達后，將賦能維達紙漿原料資源優(yōu)勢，同時，隸屬于金鷹集團的亞太森博的生活用紙業(yè)務也歸入維達。

金紅葉是APP在中國大陸的生活用紙集團，是位居中國第3位的生活用紙品牌生產(chǎn)企業(yè)。2024年，金紅葉沒有新增產(chǎn)能，產(chǎn)能仍為213萬t/a。目前金紅葉為中國生活用紙行業(yè)產(chǎn)能最大的生產(chǎn)企業(yè)。

金紅葉紙業(yè)（南通）有限公司繼一期年產(chǎn)78萬t生活用紙項目于2022年完成投產(chǎn)后，2024年，二期年產(chǎn)126萬t生活用紙項目已完成所有報批手續(xù)，具備開工建設條件。

中順潔柔目前是居第4位的生活用紙品牌生產(chǎn)企業(yè)，根據(jù)中順潔柔財報，2024年前三季度，中順潔柔營業(yè)收入約59.55億元，同比減少 12.72% 。歸屬于上市公司股東的凈利潤約5，358.23萬元，同比減少 67.61% 。基本每股收益0.04元/股，同比減少 69.23% 。

根據(jù)中順潔柔2024年度業(yè)績預告，2024年，中順潔柔歸屬于上市公司股東的凈利潤約6，000萬～8，000萬元。扣除非經(jīng)常損益后的凈利潤約3，800萬～5，200萬元，基本每股收益0.05～0.06 元/股，較上年同期均明顯下降。業(yè)績變動的主要原因為：公司主動調整部分低效業(yè)務，采取穩(wěn)健的銷售策略，導致公司營業(yè)收入有所下降，同時受到行業(yè)市場競爭加劇等因素的影響，整體毛利率同比下降，盈利空間受到擠壓。

福建植護網(wǎng)絡科技有限公司成立于2014年，近年來迎來快速發(fā)展，是生活用紙行業(yè)線上渠道的領先企業(yè)。2016年，植護在福建福州建立了自己的第一個生活用紙后加工廠，邁出從電商到實體的第一步。2019年，植護的第1家原紙基地（廣西植護云商實業(yè)）簽約落戶廣西來賓，并于2020年投產(chǎn)2臺大正的衛(wèi)生紙機，合計產(chǎn)能6萬t/a。2020年，植護通過入股河北保定成功紙業(yè)，成立其第2家原紙基地，擴充產(chǎn)能6.8萬t/a。2021年，植護通過收購福建福清聚輝紙業(yè)，成立其第3家原紙基地（福建植護盈潤實業(yè)），擴充產(chǎn)能3.7萬t/a，并在廣西來賓基地投產(chǎn)2臺寶拓紙機，合計產(chǎn)能6萬t/a。2022年，公司成立其第4家原紙基地（河北植護天天紙業(yè)），擴充產(chǎn)能8.6萬t/a，并在廣西來賓基地投產(chǎn)2臺寶拓紙機，合計產(chǎn)能6萬t/a。2023年，植護在廣西來賓基地投產(chǎn)1臺維亞紙機，產(chǎn)能2萬t/a。2024年，植護在廣西來賓基地又投產(chǎn)1臺維亞紙機，產(chǎn)能2萬t/a，使公司原紙總產(chǎn)能達到41.1萬t/a。

·麗邦集團保定港興紙業(yè)是保定滿城地區(qū)代表性企業(yè)，是保定地區(qū)最早淘汰落后產(chǎn)能、更新?lián)Q代設備的企業(yè)。2018年在湖北孝感建立第二個生產(chǎn)基地，2024年，孝感基地二期項目又投產(chǎn)了2臺寶拓衛(wèi)生紙機，使集團總產(chǎn)能達到38萬ta。

雨森也是保定地區(qū)近年來發(fā)展較快的生產(chǎn)企業(yè)，2020年，雨森在遼寧臺安建設第二個生產(chǎn)基地，項目規(guī)劃年產(chǎn)能44萬t。分三期建設，一期、二期項目已完工，2024年，又投產(chǎn)1臺維美德（PMP）紙機，使公司總年產(chǎn)能達到38萬t。

2023年6月，雨森第三個生產(chǎn)基地項目于甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h工業(yè)集中區(qū)輕工業(yè)產(chǎn)業(yè)園奠基開工。該項目計劃分三期建成，其中，一期、二期建設年產(chǎn)36萬t高檔生活用紙產(chǎn)能，配套實施熱電聯(lián)產(chǎn)項目，三期建設包裝紙生產(chǎn)線3條、非織造布生產(chǎn)線4條。一期項目首批產(chǎn)能預計于2025年投產(chǎn)。

2.3.2漿紙一體化企業(yè) 行業(yè)發(fā)展新格局

自2014年，具有自制漿原料優(yōu)勢的理文集團進入到生活用紙領域以來，近些年陸續(xù)涌現(xiàn)出了泰盛、太陽紙業(yè)、韶能、聯(lián)盛等轉型到生活用紙行業(yè)的企業(yè)。這些企業(yè)具有漿紙一體化優(yōu)勢，主要生產(chǎn)和銷售原紙。在產(chǎn)業(yè)鏈中，品牌企業(yè)、后加工企業(yè)與漿紙一體化企業(yè)合作，發(fā)揮各自在原料、原紙生產(chǎn)、市場拓展的優(yōu)勢，實現(xiàn)共贏和發(fā)展，形成行業(yè)發(fā)展的新格局。

表7 2024年5家漿紙一體化的生活用紙原紙生產(chǎn)企業(yè)

理文在中國大陸有重慶、江西九江、廣東東莞、廣西崇左4個已投產(chǎn)的生活用紙原紙生產(chǎn)基地。2024年，理文在廣西崇左基地投產(chǎn)6臺寶拓新月型紙機，合計產(chǎn)能15萬t/a，使集團總產(chǎn)能達到147.5萬t/a。理文繼續(xù)以“產(chǎn)業(yè)鏈條集群發(fā)展”的模式，為生活用紙加工企業(yè)供應原紙，公司仍以銷售原紙為主。

泰盛目前擁有6家原紙生產(chǎn)基地，包括在重慶（收購維爾美）、貴州赤水（收購赤天化）、湖北荊州（收購真誠）、四川樂山（收購永豐）、江西九江（新建）、安徽宿州（新建）。2024年，泰盛分別在湖北和安徽基地各投產(chǎn)4臺國產(chǎn)新月型紙機，合計產(chǎn)能16萬t/a，使集團總產(chǎn)能達到142萬t/a。

太陽目前擁有山東兗州和廣西北海、南寧3家原紙生產(chǎn)基地。2024年，太陽在廣西南寧基地投產(chǎn)3臺寶拓的新月型紙機和1臺輕良的擦手紙機，新增產(chǎn)能合計12.5萬t/a，使總產(chǎn)能達到49.5萬t/a。

2024年，聯(lián)盛漿紙（漳州）有限公司還繼續(xù)擴大紙漿產(chǎn)能，于7月投產(chǎn)了166萬t/a漂白硫酸鹽化學木漿項目。

2.3.3匠心產(chǎn)品

專委會積極落地國家“三品”戰(zhàn)略，在生活用紙行業(yè)開展品牌培育及“匠心產(chǎn)品”評價相關工作。

2024年，成功入圍生活用紙行業(yè)“匠心產(chǎn)品”榜單的產(chǎn)品詳見表8。

表82024年成功入圍行業(yè)“匠心產(chǎn)品”榜單的生活用紙產(chǎn)品

與普通產(chǎn)品相比，匠心產(chǎn)品品質更卓越、使用更安全、能更好地滿足消費者的消費升級需求。匠心產(chǎn)品榜單的發(fā)布更好地踐行了“三品”戰(zhàn)略，引導企業(yè)增品種、提品質、創(chuàng)品牌，幫助消費者甄別品質更優(yōu)的產(chǎn)品，對提升生活用紙和衛(wèi)生用品品質，推動行業(yè)高質量發(fā)展具有重要意義。

2.4行業(yè)主要集聚區(qū)最新發(fā)展情況

目前，中國生活用紙原紙生產(chǎn)的主要產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)有河北、廣西、四川、湖北、山東等地區(qū)。各區(qū)域的原紙生產(chǎn)企業(yè)利用當?shù)刭Y源、物流等優(yōu)勢，以及企業(yè)技術、管理等自身優(yōu)勢，取得良好的發(fā)展。

2.4.1河北

河北省是目前中國生活用紙行業(yè)產(chǎn)能最大的省份，主要集中在保定市滿城區(qū)。歷經(jīng)40多年的發(fā)展與積累，目前，保定滿城區(qū)生活用紙產(chǎn)業(yè)鏈配套完善，已形成原紙生產(chǎn)、成品加工、包裝印刷、設備制造及維修服務、物流運輸、電商銷售等“一條龍”產(chǎn)業(yè)格局。該地區(qū)生活用紙產(chǎn)業(yè)擁有從業(yè)人員10萬余人。

2024年，河北生活用紙現(xiàn)代化產(chǎn)能約420萬t/a，擁有60多家原紙生產(chǎn)企業(yè)。

2.4.2廣西

廣西擁有豐富的桉木、甘蔗、竹子等原料資源，充足的水、電資源，眾多的勞動力資源，且海港眾多，水陸交通便利，具有陸海聯(lián)運優(yōu)勢，以及快遞物流成本優(yōu)勢。近年來，廣西生活用紙行業(yè)呈現(xiàn)蓬勃的發(fā)展態(tài)勢，連續(xù)四年新增現(xiàn)代化產(chǎn)能超過30萬t/a。

2024年，廣西生活用紙現(xiàn)代化產(chǎn)能超過210萬t/a，擁有20多家原紙生產(chǎn)企業(yè)，已成為生活用紙行業(yè)重要的產(chǎn)業(yè)集中區(qū)。

2.4.3四川

四川省竹資源豐富，據(jù)四川省造紙行業(yè)協(xié)會生活用紙分會調研數(shù)據(jù)，2024年，四川省擁有竹漿企業(yè)14家，產(chǎn)能約165萬t/a，主要用于生產(chǎn)生活用紙。

2024年，四川生活用紙現(xiàn)代化產(chǎn)能超過120萬t/a，擁

有20多家原紙生產(chǎn)企業(yè)。當?shù)匦〖垯C已基本停產(chǎn)、轉產(chǎn)或淘汰。

2.4.4湖北

湖北省生活用紙產(chǎn)能主要集中于孝感市孝南區(qū)，該區(qū)紙衛(wèi)品產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)20多年的培育發(fā)展，集聚效應不斷顯現(xiàn)，現(xiàn)有紙、衛(wèi)品生產(chǎn)企業(yè)60多家；知名品牌不斷匯聚，金紅葉、恒安、維達、中順、麗邦、金博士等生活用紙企業(yè)齊聚孝南。

2024年，湖北生活用紙現(xiàn)代化產(chǎn)能超過140萬t/a。

2.4.5山東

山東是中國造紙大省，擁有成熟完善的制漿、造紙產(chǎn)業(yè)鏈，同時也是生活用紙行業(yè)的重要產(chǎn)能集中區(qū)，目前該省生活用紙產(chǎn)能超過160萬t/a，擁有14家原紙生產(chǎn)企業(yè)。

2.4.6山西

近年來，山西省原紙產(chǎn)能呈快速增長趨勢。山西具有能源及中部地理位置優(yōu)勢，銷售市場可輻射西部、北部，可承接京津冀及東部省份部分造紙產(chǎn)能。

2024年，山西云岡、力達、強偉合計新投產(chǎn)生活用紙原紙產(chǎn)能39.5萬t/a，使該省生活用紙總產(chǎn)能達到約78萬t/a。

3 產(chǎn)品進出口情況

中國生活用紙產(chǎn)品的進出口貿(mào)易總體以出口為主，進口很少。目前國內(nèi)生活用紙市場的產(chǎn)量和產(chǎn)品種類已經(jīng)能夠滿足國內(nèi)市場的需求。

3.1出口

中國生活用紙產(chǎn)品出口是消費市場的重要部分。根據(jù)海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2024年生活用紙總出口量達到136.35萬t，占總產(chǎn)量的約 19.4% ，出口量同比顯著增長 22.49% ，其中，紙臺布、餐巾紙出口量增幅最大，同比增長 28.56% 。出口金額為24.09億美元，同比增長 48% 。

2024年出口的生活用紙仍以成品紙為主，占總出口量的 70.38% 。成品紙出口的平均價格，同比均有不同程度的下降。

出口的各品類成品紙中，衛(wèi)生紙占總出口量的 29.18% 占比呈逐年下降趨勢（2023年為 30.12% ，2022年為33.74% ）；手帕紙、面巾紙占總出口量的 31.17% ，與2023年基本持平，已經(jīng)是所有生活用紙出口品類中占比最大的；紙臺布、餐巾紙占總出口量的 10.03% ，同比略有增長。表明出口的生活用紙產(chǎn)品結構繼續(xù)向高端化發(fā)展。

2024年中國生活用紙出口目的地國家和地區(qū)中，出口量排名前三的分別為美國、澳大利亞、日本。排名前十的國家和地區(qū)，還包括中國香港、韓國、英國、加拿大等發(fā)達國家和地區(qū)，以及泰國、馬來西亞、菲律賓等東南亞國家。

3.2進口

根據(jù)海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近幾年，生活用紙全年總進口量基本保持在2.8萬～5萬t，普遍較少，所以對國內(nèi)市場影響微小。

2024年生活用紙總進口量約3.96萬t，同比略有增長。進口的生活用紙以原紙為主，占比為 89.21% 。

表9" " "2024年各類生活用紙產(chǎn)品進出口情況

數(shù)據(jù)來源：海關總署官網(wǎng)

4 市場變化

4.1紙漿和原紙價格持續(xù)波動

4.1.12024年進口闊葉木漿價格上漲

中國生活用紙企業(yè)大部分無自制漿，普遍以商品木漿為原料，因此對進口紙漿的依存度非常大，生活用紙除投資成本外的生產(chǎn)總成本中，紙漿大約占 75% 左右，因此產(chǎn)品成本受國際紙漿市場價格波動的影響大。

根據(jù)海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2024年1一12月，漂白針葉木漿和漂白闊葉木漿的進口量和均價見表10。2024年，進口漂白闊葉木漿平均價格較2023年上漲 2.74% 。漂白針葉木漿主要進□自加拿大、芬蘭、智利、俄羅斯、美國等國家，漂白闊葉木漿主要進口自巴西、印度尼西亞、烏拉圭、智利等國家。

表10 2024年1一12月中國木漿進口量和月度均價

據(jù)專委會調研數(shù)據(jù)，2024年全年國內(nèi)市場木漿現(xiàn)貨價格總體呈先漲后落的趨勢，以河北進口漂白闊葉木漿為例，在2024年5月為最高點，之后回落。相比2023年，2024年河北進口漂白闊葉木漿價格高點（2024年5月：5，900元/t）低于2023年價格高點（2023年1月：6，350元/t），但2024年全年河北進口漂白闊葉木漿平均價格（約5，122元/t）相較2023年全年（約5，071元/t）有所上漲。而河北進口漂白針葉木漿2024年平均價格（約5，817元/t）相較2023年全年（約5，827元/t）略有下降。

4.1.2非木漿

國內(nèi)竹漿、蔗渣漿的價格跟隨國內(nèi)市場木漿現(xiàn)貨價格波動。2024年，川渝漂白竹漿全年平均價格約為5，708元/t，相比2023年全年（約為5，601元/t）有所上漲。而廣西漂白蔗渣濕漿、川渝本色竹漿板2024年平均價格較2023年均有下降。其中廣西漂白蔗渣濕漿2024年平均價格約為4，591元/t，相比2023年全年（約為4，612元/t）略有下降；川渝本色竹漿板2024年平均價格約為4，446元/t，相比2023年全年（約為4，821元/t），大幅下降。

4.1.3生活用紙原紙價格

2024年，原紙價格則相對穩(wěn)定，其中，河北漂白木漿原紙在2024年6月處于全年的高點，約7，000元/t，在2024年8月回落至全年的低點，約6，400元/t，之后緩慢上漲。

4.2新投產(chǎn)產(chǎn)能仍處于較高水平，行業(yè)競爭進一步加劇

2024年，中國生活用紙行業(yè)共有30家企業(yè)投產(chǎn)了新紙機，投產(chǎn)紙機的臺數(shù)達到70臺，新投產(chǎn)產(chǎn)能164.8萬t。相比

2023年有所回落，但仍為歷史較高水平。新投產(chǎn)產(chǎn)能遠超過消費量的增長，市場競爭進一步加劇。

新投產(chǎn)的產(chǎn)能仍然主要集中在已有的企業(yè)，包括恒安、中順潔柔、植護、麗邦、雨森、金博士、理文、泰盛、太陽等。

2024年，行業(yè)新投產(chǎn)產(chǎn)能的地區(qū)分布排序見表11。

表11 2024年投產(chǎn)現(xiàn)代化產(chǎn)能地區(qū)分布排序

中國生活用紙行業(yè)自2021年類TAD紙機、2023年TAD紙機等高端機型投產(chǎn)以來，顯著改變了生活用紙產(chǎn)品的蓬松性、吸水性、柔軟性，滿足了消費者品質化、舒適化需求；行業(yè)高端化發(fā)展和企業(yè)差異化競爭，繼續(xù)促進TAD、類TAD等高端機型在國內(nèi)的發(fā)展。恒安已于2025年1月開機其第二臺拓斯克的TAD紙機，重慶龍璟紙業(yè)計劃2025年5月開機1臺安德里茨的類TAD紙機，河南中南紙業(yè)計劃于2025年下半年開機1臺寶拓的國產(chǎn)TAD紙機。

近些年來，由于市場競爭壓力，以及階段性產(chǎn)能過剩，近些年每年實際投產(chǎn)的產(chǎn)能都低于計劃要投產(chǎn)的產(chǎn)能，預計未來一段時間，有些計劃中的項目也將后延，或不能達產(chǎn)。

4.3部分現(xiàn)代化產(chǎn)能停產(chǎn)，落后產(chǎn)能淘汰加速

在市場競爭的推動下，落后產(chǎn)能不斷淘汰；產(chǎn)能階段性過剩，行業(yè)競爭加劇，導致部分現(xiàn)代化紙機停產(chǎn)。2024年，匯總到的行業(yè)淘汰、停產(chǎn)或轉產(chǎn)的衛(wèi)生紙機約141臺，主要包括29臺幅寬2，660～3，550mm、車速500～1，300m/min的新月型、真空圓網(wǎng)型紙機等現(xiàn)代化產(chǎn)能停產(chǎn)，涉及產(chǎn)能約43.8萬t；約112臺幅寬為1，575～3，500mm、車速200m/min左右的普通圓網(wǎng)小紙機淘汰、停產(chǎn)或轉產(chǎn)，涉及產(chǎn)能約29.2萬t。

截至2024年底，行業(yè)已累計有126臺現(xiàn)代化紙機停產(chǎn)，涉及產(chǎn)能224.2萬t。

4.4延續(xù)低定量產(chǎn)品和多層數(shù)的后加工產(chǎn)品的市場 特征

近年來，隨著電商的快速興起，以及市場的消費需求，生活用紙行業(yè)市場形成新的發(fā)展特征，就是銷售的面巾紙、衛(wèi)生紙等產(chǎn)品逐漸向低定量趨勢發(fā)展，由原先的原紙定量149/m²～169/m²"，下降至目前的1 1.59/m²～13g/m²"，后加工產(chǎn)品層數(shù)也由原先的2～3層為主，增加至目前的4層，有的產(chǎn)品達到5～6層，2024年繼續(xù)延續(xù)此市場特征。

5 生產(chǎn)企業(yè)裝備水平持續(xù)提高，設備制造技術持續(xù)進步

多年來，生活用紙行業(yè)通過不斷進口現(xiàn)代化衛(wèi)生紙機，投產(chǎn)國產(chǎn)現(xiàn)代化衛(wèi)生紙機以及加速淘汰落后衛(wèi)生紙機等措施，使生產(chǎn)企業(yè)裝備水平持續(xù)提高，目前，中國生活用紙行業(yè)絕大多數(shù)為現(xiàn)代化產(chǎn)能。

隨著國產(chǎn)衛(wèi)生紙機的制造技術進步和制造成本優(yōu)勢，在每年投產(chǎn)的現(xiàn)代化衛(wèi)生紙機中，國產(chǎn)設備產(chǎn)能占比逐漸增加，從2017年以來超過進口紙機。

表12" " " "2015一2024年投產(chǎn)的現(xiàn)代化產(chǎn)能中進口和國產(chǎn)衛(wèi)生紙機占比情況

2024年，國產(chǎn)衛(wèi)生紙機制造商合計在中國大陸投產(chǎn)現(xiàn)代化衛(wèi)生紙機66臺，合計產(chǎn)能153.8萬t/a，占大陸全年投產(chǎn)現(xiàn)代化衛(wèi)生紙機總產(chǎn)能的約 93.3% 。其中表現(xiàn)突出的包括：輕良29臺、寶拓13臺、昌達9臺、維亞8臺等。

截至2024年底，中國已投產(chǎn)的進口TAD和類TAD紙機，共計8臺，合計產(chǎn)能28萬t。

據(jù)調研數(shù)據(jù)，自2021年以來，在生活用紙總產(chǎn)能中，國產(chǎn)現(xiàn)代化紙機產(chǎn)能已超過進口現(xiàn)代化紙機。截至2024年年底，中國已投產(chǎn)且仍在開機中的國產(chǎn)衛(wèi)生紙機合計667臺，約占2024年行業(yè)生活用紙總產(chǎn)能的 59.1% 。

單臺年產(chǎn)能6萬t左右（幅寬 5，600mm ，設計車速1，800m/min 及以上）的大型衛(wèi)生紙機，仍是以進口為主，2024年沒有新投產(chǎn)此類紙機。截至2024年底，全國共已投產(chǎn)90臺，其中目前仍在開機中的為82臺，合計產(chǎn)能488萬t/a，約占行業(yè)總產(chǎn)能的約 22.9% 。由于市場對產(chǎn)品差異化需求的增加，年產(chǎn)6萬t左右的衛(wèi)生紙機改變品種的靈活性和成本消耗不具備優(yōu)勢，預計未來仍將以極少數(shù)的大企業(yè)投資為主。

6" "產(chǎn)品結構

專委會根據(jù)2024年企業(yè)調查樣本數(shù)據(jù)進行推算，結果為國內(nèi)消費的生活用紙產(chǎn)品中，衛(wèi)生紙依然占主導地位，約占 46.7% 的市場份額，其他品類依次是面巾紙（ 34.5% 、手帕紙 （4.8% ）、餐巾紙 （4.7%） 、廚房紙巾 （1.8% ）、擦手紙一 6.2% 、衛(wèi)生用品用吸水襯紙 （1.3% ）等，見表13。面巾紙、手帕紙、餐巾紙、廚房紙巾、擦手紙等產(chǎn)品的占比，較上年增加。 1

面幣紙產(chǎn)品的消費量穩(wěn)定增長，主要得益于其產(chǎn)品便捷、舒適及可多場景使用，例如高端壓花、乳霜紙等創(chuàng)新產(chǎn)品的推出，迎合了消費者對高品質和舒適使用體驗的追求。

對于廚房紙巾產(chǎn)品，TAD、復合型（類TAD）等新技術生產(chǎn)的新產(chǎn)品，其產(chǎn)品蓬松度、吸水性高，滿足了消費者“專紙專用”的使用體驗的追求，經(jīng)過市場的拓展和推廣，帶動了廚房紙巾產(chǎn)品消費量的增長。 二

對于擦手紙產(chǎn)品，在商場、酒店、機場等高頻使用場景中，擦手紙更加普及。另外，消費者外出活動持續(xù)恢復，商用場所擦手紙的需求增長。

表13" " " " 2024年生活用紙的產(chǎn)品結構及與2023年對比

7" 原料結構

2024年，專委會對生活用紙原紙生產(chǎn)企業(yè)所使用的纖維原料種類進行了調查，由調查結果推算出生活用紙行業(yè)使用纖維原料的結構及與2023年的對比情況如表14所示：

木漿依然是生活用紙行業(yè)的主要纖維原料，而且生活用紙行業(yè)使用木漿原料的比例遠高于造紙行業(yè)平均水平1 42% ）。2024年木漿用量及比例保持增長。非木漿中，竹漿用量有所增長，蔗渣漿用量基本保持穩(wěn)定，比例均略有下降。葦漿用量及比例有所增長，但仍屬于用量非常低的漿種。據(jù)本次調研，目前行業(yè)已無使用麥草漿和稻草漿的企業(yè)。2024年，廢紙漿用量略有提升，比例基本持平。

表14 2024年生活用紙纖維原料結構及與2023年對比

8" "技術進展

8.1產(chǎn)品升級創(chuàng)新

生活用紙產(chǎn)品相對成熟，生產(chǎn)企業(yè)主要通過應用新技術和新設備不斷對現(xiàn)有產(chǎn)品升級，實現(xiàn)差異化和創(chuàng)新，提高市場競爭力。

8.1.1TAD產(chǎn)品、類TAD產(chǎn)品

心相印“絨立方”系列紙巾，采用TAD熱風穿透干燥技術，面巾紙柔軟親膚，廚房紙巾吸油鎖水能力強，產(chǎn)品具有更好的松厚度和吸水性。

維達超韌Plus和可水洗廚房紙巾兩款底部抽新品，運用e-TAD技術，紙張更厚實，吸水、吸油性能更好。

8.1.2壓花工藝促進產(chǎn)品升級

山東恒安紙業(yè)開發(fā)采用凹面壓花工藝的更加柔厚的嬰兒軟抽新產(chǎn)品。

植護“禮品”系列面巾紙及底部抽產(chǎn)品，采用AIR-CUSHION氣柔技術和獨特菱形鎖邊設計，蓬松親膚。

麗邦推出“棉韌”系列四邊壓花面巾紙及底部抽新品，手感細膩絲滑。

雨森“水輕柔”棉柔感立體壓花紙巾、“柔厚1 +1 森精靈”紙巾等產(chǎn)品，采用雙面立體美紋印花，四邊花紋，柔韌兼?zhèn)洌蓾駜捎谩?/p>

金博士集團“金博仕”4D棉柔立體壓花紙巾，蓬松柔厚工藝，緊密貼合不分層，干濕兩用。

銀鴿“梔子花開”面巾紙，4層加厚，采用4D立體壓花，母嬰適用。

8.1.3乳霜紙

金紅葉“唯潔雅”厚乳紙，針對女性設計，柔軟親膚。

?維達“治愈之柔”嬰兒保濕紙，采用SOFT-TOUCH多分子鎖水技術，柔潤細膩，4層加厚，濕水不易破。

潔柔“柔鼻紙”，添加保濕成分，減少擦拭帶來的紅鼻、破皮的現(xiàn)象。

植護“絨柔”系列紙巾，采用新疆高品質棉纖維及原生木漿，提升柔軟度、保濕性、強度和韌性。

斑布“水潤柔”系列， 100% 原生竹漿，加入天然保濕因子。

太陽“幸福陽光”乳霜水潤紙，采用進口乳霜，可用于母嬰護理。

可潤 + “輕潤”微保濕系列高端生活用紙，采用更加環(huán)保的原輔材料和先進生產(chǎn)工藝，確保產(chǎn)品的高品質與舒適度。

8.1.4底部抽

在產(chǎn)品包裝形式創(chuàng)新上，各大品牌滿足消費者追求便利性的需求，紛紛推出多功能懸掛式底部抽產(chǎn)品，且產(chǎn)品的種類更加豐富，包括：“心相印”、“維達”、“清風”、“潔柔”、“麗邦”、“斑布”、“思景”、“漫花”、“絲飄”等品牌推出底部抽衛(wèi)生紙、面巾紙，以及“維達”、“植護”、“紙音”、“幸福陽光”等品牌推出底部抽廚房紙巾。

8.2新技術和新設備

2024年，中國生活用紙裝備制造水平繼續(xù)提升，促進產(chǎn)品品質不斷升級，品類進一步細分。

8.2.1衛(wèi)生紙機—更寬、更快、更綠色

國產(chǎn)紙機實現(xiàn)新技術的突破，進一步降低長纖配比及紙機電耗，提升產(chǎn)品品質，并更適合生產(chǎn)低定量原紙。例如，新月型紙機最大幅寬達到 4，200mm ，最高運行車速達到1，850m/min ，擦手紙機最大幅寬達到5，600mm，最高運行車速達到 800m/min ，并可兼容生產(chǎn)特種紙；國產(chǎn)軟靴壓技術首次應用；流漿箱結構設計進行了優(yōu)化；永磁電機、磁懸浮透平真空泵的應用等。

8.2.2后加工及包裝設備 一更靈活、更智能、更環(huán)保

后加工及包裝設備的靈活性進一步增強，例如，可兼容生產(chǎn)底部抽和普通抽紙的兩用自動取紙折疊機；幅寬3.6m的大幅寬底部抽生產(chǎn)線，可使用不復卷原紙生產(chǎn)，提高生產(chǎn)效率。

在包裝方面，包材可選用牛皮紙或塑料膜的全自動全封包裝機，實現(xiàn)一機兩用，可包裝紙巾、柔巾、衛(wèi)生巾等產(chǎn)品，滿足不同產(chǎn)品以紙代塑包裝需求。

在線數(shù)字化控制、遠程物聯(lián)系統(tǒng)等在加工生產(chǎn)線的應用進一步加強，實現(xiàn)遠程監(jiān)控，遠程售后協(xié)助，遠程更新軟件等功能。

此外，采用中空恒壓吸附原理的“超寬幅”高速擦手紙生產(chǎn)線、應用于紙巾折疊機真空吸附的新型真空泵，實現(xiàn)有效節(jié)能降噪。

8.2.3相關設備及配件 —更節(jié)約

在備漿環(huán)節(jié)，高濃磨可更好地保留纖維長度，節(jié)約長纖用量，改善成紙松厚度，提升成紙抗張強度和耐破度；雙盤磨漿機可分區(qū)磨漿，兩個磨區(qū)打漿度一致，避免磨片磨損不均勻。

新月型紙機用毛毯，在節(jié)約蒸汽用量，降低電耗，提高初期適用性，延長高速峰值時間等方面進一步提升。

資源回收塔和去色殺菌一體機等新型水處理設備，從能源節(jié)約和資源回收等方面對造紙白水處理工藝進行優(yōu)化。

8.3衛(wèi)生紙機及加工設備企業(yè)開拓出口市場

2024年，寶拓、輕良、信和、炳智、昌達等國產(chǎn)衛(wèi)生紙機及寶索、德昌譽、歐克、松川、王派等后加工、包裝設備出口情況良好，有多臺紙機及數(shù)百臺加工設備出口到全球各地。

8.4行業(yè)綠色發(fā)展

8.4.1綠色工廠

2024年12月16日，工業(yè)和信息化部正式公布了《綠色工廠公示名單》。其中成功入選的生活用紙企業(yè)包括：維達紙業(yè)（浙江）有限公司、山東太陽生活用紙有限公司、河北金博士衛(wèi)生用品有限公司等。成功入選的衛(wèi)生用品企業(yè)包括：恒安（孝感）家庭用品、穩(wěn)健醫(yī)療（天門）、尤妮佳（中國）、納奇科、泉州天嬌、貴州卡布、金士達醫(yī)療等。其他生活用紙和衛(wèi)生用品相關行業(yè)企業(yè)包括：山東華泰、上海華誼、漢高膠粘劑（廣東）、艾利丹尼森（廣州）等。

8.4.2水效領跑企業(yè)

2024年12月，工業(yè)和信息化部公布的水效領跑者名單中，有10家造紙企業(yè)達到標桿水平，其中生產(chǎn)生活用紙企業(yè)有1家，為山東恒安紙業(yè)有限公司。該公司采用多盤白水回收

8.4.3工業(yè)廢水循環(huán)利用典型企業(yè)

2024年11月，工業(yè)和信息化部發(fā)布《2024年工業(yè)廢水循環(huán)利用典型案例名單》，造紙行業(yè)6家企業(yè)入選，其中生產(chǎn)生活用紙企業(yè)3家，為維達紙業(yè)（浙江）有限公司、亞太森博（山東）漿紙有限公司、金東紙業(yè)（江蘇）股份有限公司。

生活用紙企業(yè)通過應用先進設備、加強廢水處理技術、深化產(chǎn)城融合、優(yōu)化過程管理、加快節(jié)水技術研發(fā)推廣等方式，來提升用水效率，進行節(jié)水管理改造，對于進一步推動行業(yè)節(jié)水減污具有重要意義。

8.4.4能效領跑企業(yè)

2024年7月，工業(yè)和信息化部發(fā)布了2023年度《重點行業(yè)能效“領跑者”企業(yè)名單公示》，在衛(wèi)生紙原紙、紙巾原紙行業(yè)中，恒安（中國）紙業(yè)有限公司入選該名單。該公司單位產(chǎn)品能耗292.73kgce/t，遠優(yōu)于GB31825一2024標準規(guī)定的1級能耗水平（≤380kgce/t）。

9" 產(chǎn)品及相關標準

技術、“多介質過濾 + 超濾 + 反滲透”工藝廢水回用技術，以商品漿生產(chǎn)生活用紙，單位產(chǎn)品取水量 4.95m³/t ，水重復利用率 95.00% 。

9.1新修訂的國家標準

GB15979一2024《一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生要求》，代替GB15979一2002，2024年6月28日發(fā)布，2025年7月1日實施。

GB/T35613一2024《綠色產(chǎn)品評價紙和紙制品》，代替GB/T35613—2017，2024年9月29日發(fā)布，2025年4月1日實施。

GB31825一2024《制漿造紙單位產(chǎn)品能源消耗限額》，代替GB31825一2015，2024年4月29日發(fā)布，2025年5月1日實施。

GB/T26174一2023《廚房紙巾》，代替GB/T26174一2010，2023年8月6日發(fā)布，2024年9月1日實施。

9.2新制定的國家及行業(yè)標準

GB43631一2023《嬰幼兒及兒童用紙品基本安全技術規(guī)范》，2023年12月28日發(fā)布，2025年1月1日實施。該標準作為強制標準，主要面向36個月及以下的嬰幼兒和36個月以上、6歲及以下的兒童，規(guī)定的產(chǎn)品包括生活用紙品和文化用紙品，意在引導嬰幼兒及兒童用紙品生產(chǎn)企業(yè)提高對產(chǎn)品安全性的重視程度，加大技術投入，利用原材料優(yōu)化、工藝改進、產(chǎn)品升級等有效措施提升產(chǎn)品品質安全，保護嬰幼兒及兒童的健康。

QB/T5997一2024《干濕兩用紙巾》，2024年3月29日發(fā)布，2024年10月1日實施。該標準的實施對規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)、推動產(chǎn)品質量提升和技術創(chuàng)新，助推造紙工業(yè)健康發(fā)展具有重要意義。

GB/T26927一2023《節(jié)水型企業(yè)造紙行業(yè)》國家標準，2023年12月28日發(fā)布，2024年4月1日實施。該標準對取水、重復利用、用水漏損、計量等方面均提出了相關要求，是促進企業(yè)加強節(jié)水管理、提高工業(yè)用水效率的重要尺度。該標準的實施將推動造紙行業(yè)改進和完善用水管理制度和措施，有助于提升造紙行業(yè)整體節(jié)水水平。

QB/T5976一2024《制漿造紙行業(yè)綠色工廠評價要求》，2024年3月29日發(fā)布，2024年10月1日實施。

QB/T5977一2024《綠色供應鏈管理評價規(guī)范造紙工業(yè)》，2024年3月29日發(fā)布，2024年10月1日實施。

QB/T5986一2024《制漿造紙行業(yè)節(jié)能診斷技術導則》，2024年3月29日發(fā)布，2024年10月1日實施。

9.3新制定的團體標準

T/CTAPI006一2024《紙漿、紙及紙板、紙制品碳足跡核算方法與報告指南》，2024年7月2日發(fā)布，2024年7月8日實施。

T/CTAPI007一2024《優(yōu)質全竹漿本色生活用紙》，2024年7月2日發(fā)布，2024年7月8日實施。

T/CPA006一2024《造紙用濕強劑聚酰胺環(huán)氧氯丙烷（PAE）》，2024年2月23日發(fā)布，2024年3月1日實施。

9.4國際標準修訂提案立項

2024年11月，在國際標準化組織/紙、紙板和紙漿技術委員會/紙和紙板測試方法與質量規(guī)范分技術委員會（ISO/TC6/SC2）第38屆全體會議上，由中國制漿造紙研究院牽頭發(fā)起的“ISO12625-8：2010衛(wèi)生紙及其制品第8部分：吸水時間和吸水能力的測定（籃筐浸沒法）”國際標準修訂提案經(jīng)審議正式立項，確定由中國專家擔任項目負責人開展標準起草工作。

10" 行業(yè)展望

10.1行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)

10.1.1機遇

（1）生活用紙人均消費量繼續(xù)提升，細分市場潛力巨大。

近年來中國生活用紙人均消費量在不斷提升，但目前與FASTMARKETS估計的2023年美國（ 27.41×9 、西歐和日本（16～17kg）等發(fā)達國家和地區(qū)的人均消費量相比，仍然較低。長期來看，行業(yè)仍有繼續(xù)增長的空間。

生活用紙產(chǎn)品向高端化、細分化、場景化方向發(fā)展，細分市場潛力巨大。生產(chǎn)企業(yè)應不斷開發(fā)差異化產(chǎn)品，避免同質化競爭。

（2）行業(yè)原紙生產(chǎn)集中度進一步提升，新的市場格局加速形成。

近年來，生活用紙原紙生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量持續(xù)減少，行業(yè)集中度不斷提升。與此同時，漿紙一體化企業(yè)加速擴產(chǎn)，新的市場格局正在加速形成，帶動產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈日益完善。企業(yè)間應加強產(chǎn)能合作、供應鏈合作，實現(xiàn)行業(yè)抱團發(fā)展。

（3）出口市場增長，助力企業(yè)消化產(chǎn)量。

2022年以來，中國生活用紙出口量快速增長，出口是消化國內(nèi)生活用紙產(chǎn)量的渠道之一，企業(yè)應積極拓展海外市場。

（4）政策指引，行業(yè)應加快綠色低碳轉型。

2024年8月11日，國務院發(fā)布《關于加快經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉型的意見》。《意見》在“加快產(chǎn)業(yè)結構綠色低碳轉型”中提出，大力推動造紙等行業(yè)綠色低碳轉型，推廣節(jié)能低碳和清潔生產(chǎn)技術裝備，推進工藝流程更新升級。

《意見》對生活用紙行業(yè)發(fā)展具有明確指引，有助于行業(yè)提升生產(chǎn)效率、減少碳排放，實現(xiàn)高質量發(fā)展。

10.1.2挑戰(zhàn)

（1）產(chǎn)能增長過多，行業(yè)競爭激烈。

根據(jù)專委會調研匯總的數(shù)據(jù)顯示，公開宣布的2025年及之后的項目總產(chǎn)能超過1，000萬t/a，因此未來一段時間，行業(yè)優(yōu)勝劣汰加劇，市場競爭將更加激烈，消化產(chǎn)能的渠道需要進一步拓展。

（2）行業(yè)將持續(xù)受到主要原料紙漿價格波動的影響。

（3）企業(yè)應注重增強自身管理能力和產(chǎn)品品質提升，提升供應鏈安全性以及在自媒體時代提升應對輿情和危機公關能力，共同推動行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，更好滿足消費者對美好生活的向往。

10.2市場預測

據(jù)專委會估測，鑒于2025年計劃投產(chǎn)項目、市場需求增長，以及消費者生活水平的提升等因素，2025年，行業(yè)消費量將達到1，369萬t，年人均消費量9.7kg。