中國互聯網產業期待新局（上）

1986年，中國第一個學術性的互聯網絡試驗項目CANET在北京誕生。其后，中國先后建立了CNAPC、CRN、CASNET、TUNET、PUNET以及CEINET等專用網絡。1994年4月20日，中國國家計算機網絡設施項目CNFC主干網正式建成，并通過美國Sprint公司提供的64K國際專線連入Internet，從此中國成為真正擁有全功能Internet的國家。

中國互聯網的真正國際化迄今不過短短10年，但卻已完成了若干次重大跨越，擁有了世界第二的互聯網人口。盡管公眾電信網絡和電信產業不是催生互聯網產業的第一驅動力量，但卻毫無疑問是互聯網產業走向高速發展和繁榮的主要推動力。中國互聯網產業借助公眾通信網絡的力量插上了騰飛的翅膀，但要發揮更大影響力，還必須持續變革，迎接一個健康繁榮的新時代。

互聯網高速成長的背后

我國互聯網產業發展成就舉世矚目。根據中國互聯網絡信息中心（CNNIC）2004年7月發布的《第十四次中國互聯網絡發展狀況統計報告》，截至2004年6月30日，中國互聯網用戶總數為8700萬，比去年同期增長27.9%，在全球僅次于美國；互聯網用戶的普及率約7%，高于2002年世界平均水平，但僅為美國的1/6；上網計算機達到3630萬臺；網絡國際出口帶寬達到53.9G，比去年同期增長190.3%；CN下注冊的域名數、網站數分別達到38萬和62.7萬。此外，2003年底我國電信市場的數據業務收入（主要是6家基礎運營企業互聯網接入服務收入及部分增值服務收入）達263億元，同比增長46.1%，與當年GDP之比為0.2%。

互聯網產業非均衡發展導致的數字鴻溝問題日漸突出。我國互聯網明顯呈現東部快、西部慢，城市快、鄉村慢，年輕人多、老年人少等發展不平衡的特點。按絕對數量計，到2004年5月，排名靠前的10個省的用戶占到總用戶數的60%，約為最少的省份的7倍。按普及水平看，排名靠前的10個省的普及率為10.7%，約為最低10個省的3.9倍。從分布情況看，用戶主要集中在東部，而中西部特別是西部地區，用戶少、普及率低的現象較為明顯。北京、廣東和上海三地的網站數量超過了全國的50%，而西部十省卻不到全國的7%。從網民來看，農、林、牧、副、漁和水利行業的網民只占0.76%。從互聯網普及率上看，城市是農村的740倍。

互聯網產業的價值鏈條存在若干瓶頸障礙。完整的互聯網產業價值鏈應該包括設備（含系統和終端）提供商、網絡運營商、內容提供商和最終網絡用戶，每個環節都是相互依存、相互促進的。目前，我國互聯網產業鏈雖已基本形成，但仍存在明顯的瓶頸障礙，主要體現在內容產業和終端供應兩個環節不足。內容建設的蒼白與缺乏導致了盈利模式的單一，為互聯網產業的持續健康發展埋下了隱憂；終端的單一和價格的高昂阻礙了更多用戶使用互聯網，這對產業規模的持續擴大是不利的。此外，系統設備的提供和相關軟件的開發上，國內企業雖已取得很大進步，但關鍵的芯片、設備軟件、操作系統等完全依賴國外，網絡安全以及產業的長期發展存在隱憂。

互聯網誠信等道德問題嚴重影響市場的健康運行。互聯網多樣的接入方式也會帶來誠信危機和道德缺失等隱患。在互聯網上，一些黃色、庸俗的網絡內容正在威脅著青少年的健康成長，同時也對整體國民素質的提高產生了負面影響；同時，網絡這一虛擬空間也為虛假、欺詐等現象的大行其道提供了掩蔽條件。隨著互聯網交易方式的發展，中國網上購物的數量明顯增加，在電子商務網站面臨越來越多機會的同時，侵犯消費者合法權益的事情也不斷出現。互聯網是一種互動的商務工具，但如果不能建立一整套完善的網上信用保證制度，那么，電子商務可能成為某些不法之徒進行欺詐的工具。

導致誠信缺失的原因很多，主要有：（1）互聯網法律制度建設相對滯后。現階段中國網絡立法還相當薄弱，缺乏外在制度的約束，脆弱的道德面對巨大市場利益的誘惑易使天平發生傾斜；（2）互聯網監管體制存在缺陷。目前，國家確定由文化部門牽頭治理互聯網行業，但實際上這仍是多頭管理，公安、安全、電信監管機構、新聞管理部門等都在管理。盡管這些部門間有職責分工，但協調任務比較多，在一定程度上影響了管理效果；（3）缺乏有效的行業自律。由于行業成長太快，自律性公約存在缺陷，比如處罰力度不足，造成威懾力比較弱等。

互聯網的應用和管制

缺乏龍頭企業和創新能力的互聯網市場。有兩類企業活躍于互聯網市場，一是提供網絡接入和傳輸的互聯網接入提供商（各類ISP），二是提供各類業務應用和資源內容的服務提供商（各類SP和CP）。由于網絡資源特別是國際出口帶寬的高成本和短缺性，前者對后者具有市場優勢。目前，在互聯網市場上具有重大影響力的ISP幾乎都是全國性的基礎電信運營商或其附屬企業，而SP和CP的大部分資源集中在若干門戶網站手中。互聯網市場引入充分競爭的可能后果是，缺乏能夠引領行業方向的龍頭企業，這對于產業而言是一種致命傷害。

從表面看，互聯網市場的業務經營很“熱鬧”。在接入市場，雖然幾家基礎運營企業壟斷了大部分市場，但一些中小ISP通過自建或租用網絡資源從事接入服務，此外還有形形色色的上網卡經營企業；在內容市場，各類ICP數量巨大且增長快速，到2003年底全國約有7000家增值業務企業，而到2004年上半年，這些企業已逾萬家，其中絕大多數屬于內容服務企業，其業務也較全面，包括寬帶、窄帶，有線、無線，XDSL、LAN、PLC、Cable Modem等；網絡教育、網上銀行、在線交易、網絡廣告、網絡新聞、網上視頻服務、收費郵件服務、IP電話、短信服務、網上人才服務、網絡資訊服務、網絡游戲等業務也都存在。

雖然市場中的企業和業務眾多，但市場的活力并不足，集中表現為消費者的選擇有限。雖然從事接入服務的企業不少，但對多數家庭用戶而言，只能選擇當地的主導運營商一家，廣電和電力雖然也在一定區域內提供接入服務，但畢竟沒有取得正式的運營許可，影響力有限；而信息服務企業雖然多，但服務較為雷同，在業務的創新性經營，將業務做強、做精，以及開拓新業務方面，互聯網企業普遍存在創新能力不足的問題。

2004年7月的中國互聯網發展報告表明：用戶對網絡服務的總體滿意程度不到40%，對網絡安全性、上網費用的滿意度只有20%，對網絡速度和中文信息豐富性的滿意度也不足50%。由此可見，互聯網產業距離充分滿足消費者需求的標準還較遠。

互聯網應用有待深化。雖然互聯網已經滲透到其它行業和部分公共領域，但這并未帶來價值的顯著增加，因此仍然需要探索互聯網作用于社會經濟活動的方式，以期共同繁榮。

互聯網與傳統行業相互結合，催生出一些新的產業門類，比較成功的應用有遠程教育、電子政務、電子商務等。遠程教育的應用較為廣泛，目前已有相當多的高校設置了網絡教育學院并大規模招生，在應用上不存在問題，爭論較多的主要是授課質量和對此類學歷的認可，盡管互聯網在遠程教育中的應用是較為成功的，但目前僅是函授、電大等模式的替代，尚不能改變傳統的授課模式。電子政務和電子商務的應用雖然備受關注但不成功，前者很大程度上流于形式，后者受信貸/支付系統不健全、物流/配送系統不完善、誠信度不高等因素制約，雖曾吸納大量的資金，但多數企業已消亡，存活下來的仍在探索生存、發展之道。至于其它的應用，如遠程醫療，多是實驗性的，并沒形成規模。

互聯網管制思路需要重新疏理。與固定通信、移動通信等傳統電信業務比較，對互聯網業務的管制尚未系統成型，應急措施多于防范措施。這雖然有利于發揮市場主體的能動性，但也催生了各類無序競爭。如何把握自由與秩序、創新與管制的平衡，是各國電信管制機構面臨的共同挑戰。在中國，主流意識形態、傳統文化習俗等因素將對互聯網的管制思路形成重大影響。

當前，我國對互聯網產業的管制主要包括產業和內容兩方面，產業的管制主要由信息產業部承擔，ISP和ICP的經營實行許可制度，要求企業提交必要的材料，并根據經營區域的不同由中央或地方的管制機構進行審批；內容的管理最為復雜，涉及到包括國家新聞出版總署、文化部、公安部、國家保密局等在內的各級機構。

在目前的管制框架下， ICP受到的約束要甚于ISP，特別是多部門分頭審查的做法，雖然出發點是好的，但也在一定程度上影響了內容產業自主活力的發揮，不利于互聯網信息服務市場的發展，況且多頭審查的效果似乎也很有限。