近期輕卡市場競爭態勢剖析

楊再舜　仲胤邡　劉　元

一、克隆“五十鈴”現象

在輕卡市場上不難發現，帶“鈴”字的產品數不勝數，如“江鈴、慶鈴、奧鈴、駿鈴……”這些產品大都自稱使用“五十鈴”技術，或技術引進，或采用“五十鈴”原裝發動機，凡沾“鈴”字的，其身份和血統似乎就高貴了許多。眾多打擦邊球的“鈴”字號企業不僅讓消費者無所適從，而且“五十鈴”血統問題的爭論也越來越多。日系“鈴”字之爭表面上看是“五十鈴”的血統之爭，其實暴露的是民族品牌在技術上的軟肋。

二、中外輕卡動力性、經濟性和安全性上的差異

據有關資料顯示，目前國產載貨汽車的動力性比國外產品的功率低10%-15%；輕型載貨汽車整車百公里油耗，國產車為10-15升，國外為7-12升，油耗比國外高25%左右。此外，我國輕型載貨車采用柴油機僅占10%，而目前國外輕型車35%采用柴油機，這也表明我國載貨汽車燃油經濟性普遍低于國外載貨車。

國外非常重視安全性的研究，具有完整的安全法規，而我國目前尚未建立安全技術法規體系。國外研制和應用各種主動安全裝置，如制動間隙自動調整、感載閥、比例閥、制動防抱死系統、驅動防滑系統、聲納障礙報警器、瞌睡防止器、防爆輪胎等，這些在我國尚屬空白。

同時，國外已廣泛應用空氣懸架和電子控制主動懸架裝置來提高載貨汽車的舒適性，已接近轎車水平，而我國汽車產品的舒適性普遍較差，在平順性、駕駛室內飾、密封、減震、司機工作條件等方面與國外載貨汽車差距較大，多數產品基本停留在國外70年代水平。

三、宏觀經濟及政策法規的影響越來越大

輕型卡車歷來最易受到政策法規環境的影響，特別是近年來更加嚴厲的汽車排放等環保政策、汽車信貸、汽車召回、汽車3C認證、品牌專賣，尤其是治理超載超限和目錄管理政策等都對輕卡企業的生存和市場發展產生一定的影響。

今年以來對輕卡市場產生深刻影響的幾項政策包括：

1.GB1589-2004《道路車輛外廓尺寸、軸荷及質量限值》，2005年5月1日開始實施，取消了各廠家上報的許多大噸小標的公告。受GB-1589政策影響，軸距3.8米與4.5米兩個細分市場的輕卡將會增長。

2.GB18352.2-2001《輕型汽車污染物排放限值及測量方法（Ⅱ）》，2005年7月1日實施。目前從技術角度看達到標準沒有問題，但卻增加了車輛成本，直接導致達標產品價格上漲，用戶對其接受的程度將決定市場的走向。

3.輕卡產品價格已經基本臨近盈虧臨界點。鐵礦石漲價連帶引起鋼材等原材料漲價。中下游制造業的利潤繼續被擠壓，而且越是低端產品，其利潤率就越低。作為利潤極低的輕卡行業也面臨成本壓力，并開始陸續漲價。在上游漲價壓力無法消化的情況下，目前整個輕卡行業有30余家廠商在競爭，對于利潤本就不高的輕卡行業，不得不以犧牲利潤來贏取市場。不過隨著鋼材等原材料價格的回落可能會使整車的價格也有所回落，但在近期內難以實現。此外，伴隨國際原油價格持續走高，國內油價也持續走高，油耗將越來越多的成為用戶考慮的因素。

4.國家八部委聯合發文，治理打擊超載超限，對市場目前依然存在大噸小標等車輛產生較大沖擊。

四、產品差異化競爭激烈，新銳產品不斷上市

輕型載貨車企業市場競爭的手段有所變化，越來越注重利用產品差異化戰略來爭奪市場，產品的市場應變能力明顯增強。如針對不同區域的需求特點尋覓市場空白點，實施產品差異化戰略，開發新產品去占據市場。這些細分市場針對性很強的產品不僅很好地滿足了國內各個階層的需要，而且在國際市場上也頗具競爭力。

輕卡具有使用范圍廣、功能多元化的特質。方便、靈活、快捷，價格低，適用于短途運輸的產品特性使之具有不可替代性，也使其擁有特定的市場空間。新銳產品不斷推出，今年上半年先是福田推出奧鈴系列新品；4月份長安跨越推出了一款介于長安星卡和長安輕卡之間的金豹輕卡；5月份江淮陸續拿出了帥鈴輕卡的換代產品——808帥鈴及其低噸位的微卡；同在5月份東風汽車股份有限公司也推出了一款擁有外表和內飾自主知識產權的高端產品——“東風金霸”。

另外，工程自卸車成為今年輕型載貨車的亮點。根據市場反映，福田、東風、紅塔、躍進、凱馬凡是有工程車的企業今年上半年都有豐厚的收獲，例如福田的工程車今年首次超過了其輕卡的銷量。與此同時，改裝車、專用車、廂式載貨車市場前景日漸看好。由于用于城市內的物流運輸會越來越多，輕卡產品與經濟生活的關聯度也越來越高，因此目前城市裸廂的輕型貨車逐步被加廂的改裝車取代，輕卡型廂貨（輕卡加裝封閉式貨廂）迅速增長，專用車需求將不斷增加，市場容量還將擴大，這已成為輕卡市場快速增長的亮點。

隨著農村城鎮化的加速，廣大農村地區以及小城鎮用于個體使用的輕卡市場越來越大，農村和城市物流兩大市場的迅猛發展成為輕卡生產企業增長的主要動力。用戶對車型的款式、性能、駕駛舒適性和質量的要求進一步提高，輕卡替代農用車速度加快，給輕卡行業創造了更多的機會。目前城鄉結合部是輕卡企業爭奪市場的重要陣地。

值得關注的是，前不久長安跨越斥資1.6億元在江北港城工業園區建設的新廠區全面落成，同時宣稱：在一期具備了年產輕卡５萬輛的同時，新廠將繼續擴容，3-5年內達到年產10萬輛的目標。長安如此大手筆挺進輕卡市場，十萬輕卡將兵發全國，表明了其在全國輕卡市場掘金的企圖。

五、市場需求逐步分化與細化

1.輕型載貨車動力性呈逐漸增大的趨勢。輕型載貨車企業正逐漸使用大排量發動機，使產品動力性明顯增強，極大地提高輕型載貨車的起步和加速功能。

2.高端輕卡市場分析。其價位在6-11萬元之間，大約占輕卡總銷量的12%左右，市場份額相對較小。主要承擔中心城市物流運輸，車型以廂式車為主要目標市場。目前，輕型載貨車正逐漸向高端發展，如許多中端的升級產品都采用前、后盤式制動器，ABS系統，安全氣囊，動力轉向等裝備，并采取合理分配前、后橋的軸荷，降低重心，寬輪距，大軸距，大型真空增壓器等裝備以及吸收沖擊能的方向盤，可放平式轉向柱；而且會開發新的車身結構，采用高強度材料，增強整車的安全性。

降低排放并達到國家頒布的標準，是企業必須嚴格執行的強制條款。排放標準執行的時間表已確定：2002年輕型載貨車必須達到歐Ⅰ排放標準，2004年必須達到歐Ⅱ排放標準。目前，《大氣污染防治法》和《防治機動車排放污染監督管理條例》等法規的實施，使汽車廠家不得不加大改進力度。在此背景下，中高檔輕型載貨車市場將日趨擴大。高檔輕卡的消費群體集中在商貿服務、運輸業、餐飲業。因此，使用經濟、維修方便、產品形象好的高檔輕卡漸成競爭重點。

此外，市場競爭激烈 ，導致各高檔輕卡廠家繼續延伸產品，開始出現往高速重載方向發展的趨勢，以滿足市場部分高檔輕卡用戶高速重載的要求。目前慶鈴已經推出3.8米軸距、配裝4K發動機的600P產品；奧鈴的捷運也即將進入市場；東風配裝康明斯機的康霸也同樣屬于此類產品。

3.中端輕卡市場分析。中檔輕型載貨車價位在4-6萬元之間，以大中小城市及城鄉結合部為其目標市場并尋求發展空間，是輕卡市場的最大容量段，該段市場是適合現階段國情的最大市場。目前中端輕卡產品競爭相當激烈，其結果不僅可以提高自身產品的性價比，同時也給高、低端市場帶來壓力，進而促使整個輕卡市場趨于成熟。

4.低端市場分析。低檔輕型載貨車價位在3萬元左右，所采用的發動機以480、485等為主。這一檔次的輕卡實際是“高檔農用車”的升級產品，以中小城市邊緣地區和縣鄉級市場為其目標市場。

5.噸位細分市場分析。目前1.5噸級的輕卡占到總量的60%以上，在輕卡中占主導地位。未來輕卡市場的主打產品仍然在1.5噸級上，其有可能上升至70%的市場占有率。其次是1噸級，適合小企業及個體靈活使用，價格經濟，是四輪農用車的替代車型，未來發展潛力很大。2-3噸級輕卡在保持現有基礎上，雖然增量不大，但由于噸位相對略大且價格相對也高，技術水平要求更高，因此逐漸成為各廠家競爭的主力車型。這一噸位級輕卡市場，始終被東風、躍進、解放、江淮四大品牌產品所壟斷，占據了90%以上的市場份額。

6.專用車市場分析。我國高等級公路每年以2萬公里左右的速度增長，工程建設用車需求量繼續增加。國家實施西部大開發戰略，給專用汽車開辟了新的市場，給企業帶來新的商機。目前專用汽車市場的多元化形態得到進一步的強化，經濟與科學技術的發展要求更多的專用汽車新品種面世。未來專用汽車的主流市場將主要集中在城市建設、服務和高等級公路運輸、管理這幾大板塊，它包括了專用汽車的大多數品種，這些品種根據各行業的具體發展情況，或隨時間、地域的不同會形成不同品種的市場熱點。

7.農村運輸市場分析。隨著農村經濟水平的不斷提高和農村城市化進程的逐漸加快，鄉鎮公路網的普及，城鄉貿易的日益活躍，農民的購買力越來越強，對運輸工具的要求也日益提高。此外，隨著農用車和汽車被納入同樣的管理軌道，尤其是國家對農用車實行強制報廢，農民們開始更換汽車，低端輕卡取代農用車是大勢所趨。農村這一擁有巨大潛力的中低端輕卡市場成為各輕卡生產企業競相角逐的目標，這一市場將會占據輕卡市場的80%以上份額。贏得農村市場就可雄霸輕卡天下，因此中低端輕卡將是未來輕型載貨汽車在農村市場的主要增長點。

8.城市物流市場分析。城市經濟的發展給物流業帶來巨大商機，隨著城區內以及短途的貨物配送越來越頻繁和重要，符合現代物流需求和標準的運輸工具有巨大的市場空間。這一市場需要的是中高檔輕卡車型改裝的廂式貨車，大約占整個輕卡市場容量的20%，且每年以25%的速度遞增，同時這一市場又具有較高的利潤。眼下城市用廂式貨車將成為未來輕型貨車的另一個增長點，有十分廣闊的市場前景。

六、“六低”輕卡出口勢頭強勁

目前國內輕卡市場銷售規模已接近80萬輛水平，2010年后將達到100萬輛，市場需求趨于飽和，競爭日趨激烈。因此國內眾廠商都把目光轉向國際市場，輕卡出口顯得相當火爆，成為近年來市場的一大亮點。我國輕卡產品出口的區域當前集中在東南亞、中東、北非、南美和前蘇聯地區，西歐及北美市場尚處于開拓之中。我國輕卡出口呈現：低端市場、低檔車、低價格、低利潤、低質量、低服務的“六低”狀況。